2014年中國機床電子市場發(fā)展回顧及2015年發(fā)展趨勢

　　2014年前三季度中國數(shù)控系統(tǒng)進口額為132.5億元，進口國集中在日本和德國兩個國家，高端進口數(shù)控系統(tǒng)如西門子數(shù)控主要應用于國內高端數(shù)控機床制造，中高端數(shù)控系統(tǒng)如發(fā)那科、三菱數(shù)控系統(tǒng)用于國內中高端數(shù)控機床制造及數(shù)控化改造。數(shù)控系統(tǒng)進口額較上年同期大幅增長，預計2014年數(shù)控系統(tǒng)進口額為183.6億元。

　　圖 3 2011-2014年中國數(shù)控系統(tǒng)進口情況 數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2014，10

　　2014年前三季度，中國伺服系統(tǒng)進口額為39.8億元，同比增加1.2%。預計全年進口總額達到55.7億元。

　　圖 4 2011-2014年中國機床伺服系統(tǒng)進口情況 數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2014，10

　　中國數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)主要以安裝到國產數(shù)控機床以整機向國外銷售的方式出口，單獨產品向國外企業(yè)出口額極少，均為千萬級別，與數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)進口額相比有數(shù)量級差距。鑒于以上情況，中國機床電子的市場規(guī)模與中國機床產量有密切關系。

　　2014年前三季度，中國機床產量為94.85萬臺，同比增長9.2%，轉變了上年機床產業(yè)負增長局面;金屬切削機床前三季度產量為69.77萬臺，同比增加8.7%，其中數(shù)控金屬切削機床產量為21.75萬臺，同比增加3.5%;金屬成型機床前三季度產量為25.08萬臺，同比增加12.3%。

　　圖 5 2013年與2014年前三季度中國機床產量對比 數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2014，10

　　市場結構

　　1、區(qū)域結構

　　2013年，全球機床電子產品90%來自以日本、德國、美國為代表的發(fā)達國家的基本現(xiàn)狀并未改變。世界范圍內，中高端數(shù)控系統(tǒng)基本被德國西門子、日本發(fā)那科以及日本三菱所壟斷，企業(yè)在產品定價方面享有絕對話語權;伺服系統(tǒng)市場中，歐美企業(yè)走高端路線，日本企業(yè)如安川處于中高端，國產伺服系統(tǒng)由于技術和售價劣勢處于市場最低端，雖然個別企業(yè)具有一定技術優(yōu)勢，但總體實力較弱;機床控制電器市場較為復雜，總體來看歐美日企業(yè)產品可靠性高、技術先進、價格處于中高端，國產控制元器件技術水平與可靠性參差不齊，價位較低。2013年德國以數(shù)控機床、成型機床的大量訂單帶動其機床電子產業(yè)的快速增長，機床大國意大利與德國一起帶動了歐洲機床電子細分產業(yè)的扭虧為盈，實現(xiàn)正增長，且各大生產商逐步由單純制造業(yè)向生產服務型企業(yè)轉變，延伸了產業(yè)鏈，提高產業(yè)總體價值和效益。

　　2、產品結構

　　在機床電子的細分領域中，相對于伺服、主軸系統(tǒng)以及控制電器等細分市場，包含軟硬件的數(shù)控系統(tǒng)占據(jù)相當重要的地位。2013年，全球數(shù)控系統(tǒng)的市場規(guī)模達154.7億美元，占機床電子市場總規(guī)模的64.1%，處于絕對領導地位;伺服系統(tǒng)的市場規(guī)模為29.5億美元，占機床電子市場總規(guī)模的12.2%;控制電器的市場規(guī)模為32.8億美元，占機床電子市場總規(guī)模的13.6%。數(shù)控系統(tǒng)在占據(jù)超過六成的市場規(guī)模背景下，仍存在大量市場潛力待開發(fā)。我國作為世界機床生產第一大國，新生產金屬切削機床的數(shù)控化率與國際先進水平的差距在30個百分點以上，數(shù)控系統(tǒng)在我國數(shù)控機床產業(yè)中的應用潛力巨大。