智能機/平板需求帶動Mobile DRAM飛躍成長

　　智慧型手機與平板電腦快速普及，正帶動行動式動態(tài)隨機存取記憶體(Mobile DRAM)需求水漲船高，其中智慧型手機每年所采用的Mobile DRAM數(shù)量，更占全球總出貨量近八成比重，是最主要的應用及成長來源。

　　近年來，行動裝置產(chǎn)品因具有高功能性、便利性且兼具時尚感，成為全球最熱門電子產(chǎn)品，因而驅(qū)動其關鍵零組件行動式動態(tài)隨機存取記憶體(Mobile DRAM)需求快速成長，使之成為DRAM產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主流。本文將針對Mobile DRAM的應用面及市場發(fā)展性進行探討。

　　挺進手機/平板市場　Mobile DRAM壯大聲勢

　　DRAM扮演輔助處理器晶片的角色，是處理器運算資料時的暫存區(qū)。大致上來說，依照規(guī)格與終端產(chǎn)品應用來區(qū)分，可概略性分成三大類別。第一種類別是標準型動態(tài)隨機存取記憶體(Commodity DRAM)，也就是大家所熟知的標準型記憶體，主要應用在個人電腦(Personal Computer, PC)，其中包括桌上型電腦(Desktop, DT)與筆記型電腦(Notebook, NB)等產(chǎn)品，兩者占有Commodity DRAM絕大多數(shù)的市場;而伺服器也會使用到Commodity DRAM，但總體需求較小。第二種類別則是利基型動態(tài)隨機存取記憶體(Specialty DRAM)，在終端產(chǎn)品的應用方面，主要偏向于消費性電子產(chǎn)品，其中包括數(shù)位相機(DSC)、DVD播放機、數(shù)位機上盒(STB)以及液晶電視等產(chǎn)品;另外，Specialty DRAM也可應用在車用與部分醫(yī)療市場，其應用領域非常廣泛。至于第三種類別則是Mobile DRAM，也就是近幾年成長最為快速的行動式記憶體，主要應用的終端電子產(chǎn)品是智慧型手機與平板電腦這兩類行動裝置產(chǎn)品。

　　如果以時間先后順序來看，最早出現(xiàn)的是應用在個人電腦的Commodity DRAM，接著是以消費性電子產(chǎn)品為主要應用端的Specialty DRAM;最后出線的則是近幾年開始應用在行動裝置產(chǎn)品的Mobile DRAM。

　　隨著過去20幾年來個人電腦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動Commodity DRAM的需求，但個人電腦市場經(jīng)過長時期成長后，已呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，甚至開始出現(xiàn)衰退跡象;然而，近年風行的行動裝置產(chǎn)品，則處于成長期階段。因此，全球主要幾家制造DRAM的晶圓廠便開始逐步減少Commodity DRAM生產(chǎn)，轉(zhuǎn)向于生產(chǎn)Mobile DRAM。

　　換句話說，除了個人電腦之外，由于許多影響人類生活的電子產(chǎn)品紛紛出籠，整個DRAM產(chǎn)業(yè)的結構也發(fā)生變化，DRAM產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容因此變得更為豐富，也帶動廠商的多元發(fā)展，這樣的發(fā)展可視為產(chǎn)業(yè)新契機。

　　自2007年蘋果()發(fā)表第一代iPhone以來，智慧型手機市場便開始萌芽;2010年又推出iPad，緊接著韓國電子大廠三星(Samsung)也推出Galaxy Tab平板電腦，使得平板電腦的市場從此打開。

　　因此，智慧型手機與平板電腦這兩種行動裝置產(chǎn)品迅速走進一般大眾的生活，成為近年來市場長性極高的電子產(chǎn)品，其對于Mobile DRAM有大量需求。所以，就目前整體DRAM產(chǎn)業(yè)來說，新興的“Mobile DRAM”已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)新的亮點。

　　自從20幾年前，個人電腦這個革命性電子產(chǎn)品開始普遍成為民眾生活的一部分，用于個人電腦的Commodity DRAM便掀起DRAM產(chǎn)業(yè)成長熱潮，DRAM制造廠如雨后春筍般的出現(xiàn)，許多DRAM廠紛紛因個人電腦成長而獲利;由于Commodity DRAM的應用隨著個人電腦而越來越普及，因此，長久以來一直都扮演著DRAM產(chǎn)業(yè)中最重要的角色。

　　Mobile DRAM躍主流　今年出貨比例將達四成

　　然而，科技產(chǎn)品的日新月異，制造商為了滿足一般民眾的生活需求，緊接在個人電腦產(chǎn)業(yè)之后推出重要商品，便屬于消費性電子產(chǎn)品，包括液晶電視、數(shù)位相機等產(chǎn)品，這類產(chǎn)品則是驅(qū)動了Specialty DRAM的成長與應用。接下來，涵蓋多功能性與高度方便性的行動裝置產(chǎn)品問世，這波潮流則是以智慧型手機與平板電腦兩大項為主，由于這類產(chǎn)品具有高度整合的多功能，并且攜帶方面且具有時尚感，因而深深受到全球消費者喜愛，近幾年在世界各地掀起了風潮，使得Mobile DRAM的應用隨之開始廣泛，并逐年發(fā)展成為主流。

　　就目前整個DRAM市場應用面來分析，Mobile DRAM的應用比重逐年升高，Commodity DRAM與Specialty DRAM的應用比重則逐年減少。

　　以2014年來說，Mobile DRAM應用于全球市場的位元數(shù)量比重將突破三成，與其他兩者之間市占率三分天下，三種類型的DRAM都分別有三成多的比重;預估2015年Mobile DRAM的應用比重將接近四成，以大約39%的比重排名第一，領先Commodity DRAM的35.8%，以及Specialty DRAM的25.2%;若持續(xù)往2016年推估，Mobile DRAM更是會持續(xù)擴充到接近四成五的比重，到2017年，則將擴充至近五成，屆時Commodity DRAM比重將下滑到低于三成，Specialty DRAM更將僅剩兩成左右(圖1)。

　　圖1　20142017年三種主要DRAM類型的應用占比趨勢圖

　　探究其原因，雖然每臺個人電腦對于DRAM的容量需求逐漸微幅增加，但是，全球個人電腦市場在經(jīng)過20幾年成長后已逐漸飽和，再加上平板電腦以輕小型個人電腦型態(tài)出現(xiàn)，也會侵蝕部分傳統(tǒng)個人電腦市場，使得傳統(tǒng)個人電腦市場雪上加霜。因此，以產(chǎn)品生命周期來分析，整體PC產(chǎn)業(yè)已從“成熟期”漸漸邁入“衰退期”，導致Commodity DRAM成長性缺乏有效動能，無法擴充其在整體DRAM市場的應用比重。另外，關于Specialty DRAM的部分，則是受到Mobile DRAM的侵蝕而逐年萎縮，因為Specialty DRAM的終端應用以消費性電子產(chǎn)品居多，而隨著行動裝置產(chǎn)品的功能性越來越多元，已足以取代部分消費性電子產(chǎn)品，舉例來說，曾經(jīng)深受年輕消費者喜愛的數(shù)位相機，受到智慧型手機的拍照功能取代，使得市場大幅萎縮，諸如此類的情況，都是導致Specialty DRAM應用減少的原因。因此，就總體DRAM產(chǎn)業(yè)應用層面來比較，Mobile DRAM毫無疑問地躍升為DRAM產(chǎn)業(yè)的主流發(fā)展趨勢。

　　Mobile DRAM加速　邁向LPDDR3規(guī)格

　　至于Mobile DRAM主流應用規(guī)格，自2013年以來，皆以4Gb LPDDR2(4Gigabit Low Power Double Data Rate 2)為主，直到今年下半年，新規(guī)格的4Gb LPDDR3躍升為主流，取代4Gb LPDDR2。主要原因是相較于4Gb LPDDR2來說，4Gb LPDDR3能提供較高頻寬以及更好的運作效率，再加上4Gb LPDDR3價格與4Gb LPDDR2已明顯縮小，因此，在整體經(jīng)濟效益考量下，4Gb LPDDR3成為目前Mobile DRAM的主流應用規(guī)格，預估明年一整年會持續(xù)擔綱主流規(guī)格的角色。而在Commodity DRAM的部分，由于技術與應用面較為成熟的關系，早在幾年前就已進入DDR3的世代，以2Gb DDR3為主，到了2013下半年則開始由4Gb DDR3取代，預計此一發(fā)展趨勢將延續(xù)到明年上半年。

　　關于下一代記憶體技術導入情形，較為成熟且普遍的Commodity DRAM仍舊會領先新興的Mobile DRAM，率先進入DDR4 DRAM的世代，預計2015下半年就會有DDR4產(chǎn)品，但Mobile DRAM則預計會比Commodity DRAM晚半年至一年的時間，才會開始以LPDDR4技術為主力(圖2)。然而，雖然LPDDR4的傳輸速率與省電機制都較LPDDR3優(yōu)異，但若是要超越目前LPDDR3的主流地位，則必須在各大廠持續(xù)大量生產(chǎn)且普及應用下，再加上價格與LPDDR3差距縮小時，才有機會取而代之，真正成為下一階段的主流規(guī)格，預估2016年最有可能。

　　圖2　Commodity DRAM與Mobile DRAM主流規(guī)格演進趨勢

　　行動市場熱燒　Mobile DRAM爆量成長

　　就DRAM的整體市場需求而言，仍舊是處于持續(xù)成長當中;其中，正如前面章節(jié)所提到的，Mobile DRAM因受惠行動裝置產(chǎn)品的風潮帶動，市場成長潛力最大;預估今年全球位元數(shù)量約有15,388百萬Gb的市場規(guī)模，明年還會比今年成長48.6%，來到22,874百萬G2;到了2016年，全球Mobile DRAM的市場規(guī)模則會成長到33,137百萬Gb，較2015年再成長45%;一直到2017年，仍將以超過45%的成長率，達到48,529百萬Gb的市場規(guī)模。因此，在可預見的未來幾年之中，新興的Mobile DRAM成長性不但遠高于Commodity DRAM及Specialty DRAM，在整體市場的占比亦將日益攀高。

　　至于Commodity DRAM的市場部分，雖然個人電腦已屬成熟的電子產(chǎn)品，整體PC市場已停滯成長甚至衰退，連帶造成市場上對Commodity DRAM的需求疲乏，但是，由于電腦內(nèi)部所搭載的DRAM總容量上升;再加上伺服器在云端運算之中扮演重要角色，使得伺服器市場尚處于成長階段，其對Commodity DRAM仍然具有一定程度的需求，基于上述兩項原因，Commodity DRAM預估在2014-2017年間，每年仍可維持約10-20%左右的成長性。

　　而在Specialty DRAM的部分，雖然部分消費性電子產(chǎn)品的市場受到行動裝置產(chǎn)品取代而逐漸萎縮，但在液晶電視、車用等市場仍有需求的情況下，Specialty DRAM仍可維持一定程度的規(guī)模。

　　智慧型手機市場　Mobile DRAM成長主力

　　進一步就Mobile DRAM的市場結構來分析。今年平均一臺平板電腦所搭載的DRAM容量大約為1-1.5GB，換算成位元數(shù)目為8-12Gb，平均一臺智慧型手機的DRAM容量約為0.8-1.2GB，換算成位元數(shù)目為6.4-9.6Gb。但智慧型手機的終端市場需求遠大于平板電腦，今年全球就約有十二億支智慧型手機的市場，而平板電腦的全球市場則僅約兩億六千萬臺。因此，智慧型手機對于Mobile DRAM的需求占了大多數(shù)，以今年比重來說，智慧型手機對Mobile DRAM的需求占全球總量的79.6%，接近八成，算是相當高的比例，換算成位元總數(shù)量則約為12,248百萬Gb，而平板電腦則只占20.4%左右，位元總數(shù)量規(guī)模約為3,140百萬Gb。

　　仔細分析這兩項行動裝置產(chǎn)品各有優(yōu)缺點;先就功能上來說，智慧型手機與平板電腦兩者具有相當程度的重疊，舉凡上網(wǎng)、下載、拍照、攝影、影音播放等功能都完整具備，不過，智慧型手機的通話功能卻是平板電腦缺乏的，再加上智慧型手機的尺寸約在四至六寸，攜帶相當方便，而平板電腦尺寸較大，約7至11寸，便利性不如智慧型手機。因此，這兩項優(yōu)勢便是智慧型手機勝過平板電腦的主因。然而，平板電腦也并非完全沒有優(yōu)勢，其最主要的賣點，便是平板電腦螢幕尺寸較大，觀賞較為舒適，視覺效果佳，此外，平板電腦的記憶體容量較大也是優(yōu)勢之一。不過，平板電腦在一開始推出時，就與智慧型手機的定位不同，平板電腦的定位是輕小型、攜帶方便，并具有觸控功能的個人電腦，因此，與智慧型手機之間實難相提并論。

　　整體來說，消費者的喜愛度還是偏重于智慧型手機，因此，智慧型手機全球銷售總量在2014年已突破十二億支，而平板電腦的全球銷售總量卻低于三億臺，相差四至五倍之多。2015年隨著中國大陸等新興市場對智慧型手機的需求與接受度提升，預估智慧型手機全球銷售總量將突破十五億支，2016年將超過十七億支，2017年更將接近十九億支，而2017年同時期的平板電腦總數(shù)量卻大約只有三億五千萬億臺，兩者相差甚遠。

　　因此，對于Mobile DRAM的需求自然是由智慧型手機占絕大多數(shù)。在未來幾年，隨著智慧型手機市場的需求，將會持續(xù)驅(qū)動Mobile DRAM的成長(圖3)，預計2014-2017年之間，Mobile DRAM每年大約有45%-50%的成長，2017年的位元數(shù)量將達39,558百萬Gb，而使用在智慧型手機的Mobile DRAM比重仍會維持在八成左右;至于平板電腦所帶動的Mobile DRAM，在明后年大約會有45%左右的成長率，2017年則成長性較低，約成長34.1%，位元數(shù)量達8,971百萬Gb，而平板電腦所使用到的Mobile DRAM將持續(xù)占整體Mobile DRAM比重的兩成左右，遠不及智慧型手機的八成。

　　圖3　在行動裝置產(chǎn)品帶動下，Mobile DRAM將逐年成長

　　新興市場需求　挹注下一波成長動能

　　Mobile DRAM的主要終端應用產(chǎn)品是智慧型手機與平板電腦。而以目前趨勢看來，由于中國大陸等新興市場對智慧型手機接受度提高，因此，在智慧型手機方面仍會逐年成長。至于平板電腦方面，自從iPad于2010年推出后掀起平板電腦的熱潮，現(xiàn)階段對于平板電腦的需求仍持續(xù)不斷，整體而言仍會是成長趨勢。

　　所以，無論是智慧型手機或是平板電腦，預計未來幾年都會是持續(xù)正向發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，因此，應用于智慧型手機與平板電腦的Mobile DRAM在未來幾年勢必可維持逐年成長的不變趨勢。

　　臺廠應加緊布局　Mobile DRAM

　　自2008年下半年的全球金融海嘯以來，DRAM產(chǎn)業(yè)可說是經(jīng)歷很長時間的不景氣，期間有部分廠商選擇退出或整并;然而，從2013年開始，DRAM產(chǎn)業(yè)一掃過去陰霾，出現(xiàn)難得獲利榮景，且持續(xù)到2014年，全球幾間主要廠商仍舊呈現(xiàn)高獲利的景象。展望未來幾年，DRAM產(chǎn)業(yè)將因市場需求而持續(xù)成長，廠商也會隨之獲利，尤其在行動裝置產(chǎn)品帶動下，Mobile DRAM的發(fā)展將扮演領頭羊的角色，臺灣Mobile DRAM的制造廠商應把握這波千載難逢的獲利機會。