2015年第一季全球DRAM總產(chǎn)值衰退7.5%

　　TrendForce旗下記憶體儲(chǔ)存事業(yè)處DRAMeXchange最新報(bào)告顯示，第一季動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取記憶體(DRAM)合約均價(jià)較上季跌幅達(dá)11%，加上筆記型電腦市場(chǎng)與智慧型手機(jī)步入傳統(tǒng)淡季，因此全球DRAM產(chǎn)業(yè)第一季總產(chǎn)值衰退達(dá)7.5%，營收來到120億美元。

　　DRAMeXchange研究協(xié)理郭祚榮表示，受到淡季影響，今年第一季各DRAM廠都呈現(xiàn)營收衰退的走勢(shì)，但在制程持續(xù)轉(zhuǎn)進(jìn)下，毛利并未大幅縮減，整體表現(xiàn)與第四季相比相差不遠(yuǎn)。然而需求面不佳將會(huì)影響后續(xù)價(jià)格走勢(shì)，因此DRAM廠在制程轉(zhuǎn)進(jìn)與產(chǎn)品比重分配，將今年值得注意的決勝點(diǎn)。DRAMeXchange預(yù)估2015年DRAM產(chǎn)值預(yù)計(jì)來到512億美元規(guī)模，年成長近12%。

　　三星半導(dǎo)體(Samsung)與SK海力士(SK Hynix)第一季自有品牌記憶體市占率各為43%與27%，韓系廠商合計(jì)市占穩(wěn)占全球市場(chǎng)七成;而美系廠商亦掌握將近22.5%，較上季小幅下滑。除非有新競(jìng)爭(zhēng)者加入，如中國積極發(fā)展自有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，寡占結(jié)構(gòu)下短期市占比例將不易改變。

　　從技術(shù)面觀察，三星甫進(jìn)入20奈米(nm)制程良率即表現(xiàn)穩(wěn)健，預(yù)計(jì)年末產(chǎn)出量將逼近60%，仍是DRAM廠中的技術(shù)領(lǐng)先者。SK海力士在25nm制程加持下，營收雖然受到價(jià)格下滑而減少，但制程轉(zhuǎn)進(jìn)所帶來成本降低，依然讓SK海力士有穩(wěn)健的獲利。至于美光集團(tuán)(Micron)則因?yàn)椴簧佼a(chǎn)出比重還在30nm制程下，20nm制程轉(zhuǎn)進(jìn)也不如預(yù)期，本季營收大幅下滑13%。美光如不加速轉(zhuǎn)進(jìn)20nm，價(jià)格的下跌將會(huì)侵蝕更高比重的獲利。

　　臺(tái)系廠商部分，南亞科(Nanya)目前在30nm微縮制程轉(zhuǎn)進(jìn)速度順利下，預(yù)計(jì)產(chǎn)出年末將超過50%，成本下降同時(shí)預(yù)計(jì)獲利也會(huì)持穩(wěn)，20nm制程預(yù)計(jì)明年才有機(jī)會(huì)導(dǎo)入量產(chǎn)行列。力晶(PSC)受到標(biāo)準(zhǔn)型記憶體價(jià)格下滑影響，營收衰退7.9%，但25nm制程已進(jìn)入試產(chǎn)階段，最快年末可以導(dǎo)入量產(chǎn)。華邦(Winbond)由于無標(biāo)準(zhǔn)型記憶體產(chǎn)品產(chǎn)出，多以利基型記憶體與行動(dòng)式記憶體為主，加上整體投片量來到44K滿載，營收僅小幅衰退1.3%。(圖1)

　　圖1 2015年第一季全球DRAM廠自有品牌記憶體營收排名。(單位：百萬美元)

　　圖2 2015年第一季各區(qū)域品牌記憶體營收市占率。