光伏之爭(zhēng)：中美各拿什么牌？

　　4月底，商務(wù)部3號(hào)樓的一間會(huì)議室里，在主持人商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司司長(zhǎng)張?bào)K面前，光伏上下游企業(yè)代表針?shù)h相對(duì)，不無(wú)“火藥味”。

　　上游企業(yè)要求，繼續(xù)執(zhí)行2014年的“58號(hào)公告”，封堵多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口，保護(hù)中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)的合法權(quán)益。

　　下游企業(yè)則力挺重新放開(kāi)多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口，理由是過(guò)度保護(hù)會(huì)阻礙國(guó)內(nèi)行業(yè)進(jìn)步并影響國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

　　2014年8月14日，中國(guó)商務(wù)部和海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于暫停太陽(yáng)能級(jí)多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口業(yè)務(wù)申請(qǐng)受理的公告》，即“58號(hào)公告”，自2014年9月1日起關(guān)上進(jìn)口受理大門(mén)。該公告意在封堵以加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”的行為。

　　國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)對(duì)此分歧甚大，受益于封堵的上游和依賴(lài)于加工貿(mào)易的下游各執(zhí)一端。

　　更為復(fù)雜的是牽涉到中美貿(mào)易博弈。

　　58號(hào)公告延續(xù)與否，直接關(guān)系到美國(guó)多晶硅產(chǎn)品出口中國(guó)的情況。一個(gè)重要的時(shí)間點(diǎn)即將到來(lái)。2011年美國(guó)對(duì)中國(guó)出口的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品發(fā)起第一輪“雙反”調(diào)查，預(yù)計(jì)今年7月會(huì)針對(duì)此次案件作出復(fù)審終裁。在此情況下，58號(hào)公告去留便成為一個(gè)懸疑。

　　經(jīng)歷兩年多的低谷期，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從2013年底開(kāi)始回暖。同期，美國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)增速較快，但由于遭遇美國(guó)的兩輪“雙反”制裁，中國(guó)光伏產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售受到較大影響。如果復(fù)審終裁將“雙反”稅率降低，無(wú)疑利好中國(guó)光伏行業(yè)。

　　工信部電子信息司副司長(zhǎng)彭紅兵向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者介紹，不久前，中美兩國(guó)進(jìn)行了“中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)話”的前期接觸。在貿(mào)易問(wèn)題上，中國(guó)提出希望中美兩方都慎用貿(mào)易救濟(jì)措施，言外之意是建議雙方都退一步。

　　“58號(hào)公告只是暫停多晶硅加工貿(mào)易，政府可以隨時(shí)取消公告，重新放開(kāi)?！鄙虅?wù)部研究院對(duì)外貿(mào)易研究所所長(zhǎng)李健對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者說(shuō)。

　　不過(guò)，據(jù)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者了解，美方在前期接觸中要求中方取消58號(hào)公告，卻未談及讓步或交換的可能性。如果美方不退一步，中方很可能就要“保持政策的一致性”。

　　“雙反”漏洞

　　2011年，美國(guó)最早對(duì)中國(guó)光伏發(fā)起 “雙反”。2012年，歐盟繼之，發(fā)起對(duì)中國(guó)下游光伏產(chǎn)品210億歐元的貿(mào)易訴訟，成為歐盟有史以來(lái)最大的反傾銷(xiāo)案件。

　　作為反制措施，2014年1月20日和5月1日，中國(guó)分別對(duì)自美國(guó)、韓國(guó)以及歐盟進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅采取貿(mào)易救濟(jì)措施。

　　在彭博新能源財(cái)經(jīng)光伏行業(yè)分析師王瀟婷看來(lái)，中國(guó)的“雙反”效果有限。

　　海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)多晶硅總進(jìn)口量達(dá)到破紀(jì)錄的10.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了27%。2015年進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)， 1?4 月累計(jì)進(jìn)口3.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.4% 。

　　與此同時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格從2014年5月的均價(jià)16.5萬(wàn)元/噸，一直呈單邊下跌的態(tài)勢(shì)，到2015年5月份已跌至11.6萬(wàn)元/噸，同比下跌幅度接近30%。 中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)分析師劉晶對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者解釋?zhuān)袊?guó)出臺(tái)“雙反”措施后，國(guó)外的多晶硅通過(guò)加工貿(mào)易進(jìn)口的方式來(lái)規(guī)避制裁，懲罰性關(guān)稅未得到執(zhí)行。另一方面，58號(hào)公告從發(fā)布到執(zhí)行有半個(gè)月的空當(dāng)期，刺激了多晶硅的突擊進(jìn)口，價(jià)格隨之大幅下降。

　　自改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)一直對(duì)加工貿(mào)易實(shí)施保稅進(jìn)口、出口核銷(xiāo)的鼓勵(lì)政策，對(duì)進(jìn)口原材料免征關(guān)稅和增值稅。而中國(guó)占據(jù)了全球多晶硅市場(chǎng)77%的份額，任何一個(gè)多晶硅廠商都不會(huì)放棄這個(gè)“兵家必爭(zhēng)之地”，不會(huì)放棄任何“漏洞”。

　　李健說(shuō)，加工貿(mào)易是規(guī)避貿(mào)易救濟(jì)措施的“漏洞”，原則上屬合理合法。

　　為了補(bǔ)漏，2014年8月，商務(wù)部和海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布58號(hào)公告，暫停了多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口。但在公告出臺(tái)日到執(zhí)行日的半個(gè)月空當(dāng)期內(nèi)，各地突擊放行了總量超過(guò)10萬(wàn)噸多晶硅加工貿(mào)易訂單。

　　在李健看來(lái)，58號(hào)公告之所以留下空當(dāng)期，應(yīng)是各方利益博弈的結(jié)果。

　　2014年，多晶硅加工貿(mào)易在美國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)多晶硅進(jìn)口量中占比分別為87.6%、69.1%和59.1%。通過(guò)加工貿(mào)易方式進(jìn)口到中國(guó)的多晶硅創(chuàng)了歷史新高，同比增加 35.8%。

　　劉晶表示，在空當(dāng)期內(nèi)，進(jìn)口多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格低于國(guó)內(nèi)同等級(jí)產(chǎn)品0.5?1萬(wàn)元/噸，國(guó)內(nèi)硅料企業(yè)不得不降價(jià)以對(duì)，導(dǎo)致企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下降，面臨生存危機(jī)。

　　國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)量排名第三的洛陽(yáng)中硅副總經(jīng)理毋克力向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者介紹，洛陽(yáng)中硅的現(xiàn)金成本在12萬(wàn)元/噸，相比與目前市場(chǎng)價(jià)格是11.6萬(wàn)元/噸，現(xiàn)金流已為負(fù)。同時(shí)，多晶硅企業(yè)正常的庫(kù)存量應(yīng)該在一個(gè)星期左右，洛陽(yáng)中硅目前庫(kù)存量已逼近兩個(gè)月，企業(yè)最多還能支撐一年左右就面臨關(guān)停的風(fēng)險(xiǎn)。

　　據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士介紹，58號(hào)公告空當(dāng)期內(nèi)簽署的合同最長(zhǎng)執(zhí)行期只有一年，將在2015年8月底前全部執(zhí)行完畢，國(guó)內(nèi)光伏上下游企業(yè)便開(kāi)始了新一輪對(duì)相關(guān)政府部門(mén)的“游說(shuō)”。

　　上下游矛盾

　　4月30日，西安隆基硅材料股份有限公司(下稱(chēng)隆基股份)向商務(wù)部呈報(bào)了《關(guān)于懇請(qǐng)保障多晶硅加工貿(mào)易持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)我國(guó)光伏轉(zhuǎn)型升級(jí)引領(lǐng)的請(qǐng)示報(bào)告》，提出反對(duì)限制多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口。

　　其理由是，國(guó)內(nèi)的多晶硅產(chǎn)量不能滿足國(guó)內(nèi)下游企業(yè)的需求，且國(guó)內(nèi)多晶硅的質(zhì)量與國(guó)際大企業(yè)的質(zhì)量還有差距，尤其是目前國(guó)內(nèi)用于生產(chǎn)N型單晶硅片的硅料質(zhì)量還不穩(wěn)定，必須進(jìn)口。更為重要的是，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)已擁有較高的毛利率，限制進(jìn)口會(huì)進(jìn)一步帶來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)抬高價(jià)格，甚至形成1?2家壟斷大企業(yè)，進(jìn)而使國(guó)內(nèi)下游企業(yè)要么陷入虧損，要么選擇加速海外建廠。光伏下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值2000億元，年出口額150億美元，并容納大量就業(yè)，如果撤離，將影響巨大。

　　隆基股份是目前全球最大的單晶硅片制造商，年產(chǎn)能為3吉瓦，由于硅料占到硅片成本40%左右，因此原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)其利潤(rùn)有很大影響。

　　5月25日，隆基股份的上述報(bào)告又形成第二稿，署名的企業(yè)新增了目前全球排名前列的光伏組件制造商天合光能、英利，以及處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的天津中環(huán)半導(dǎo)體股份公司和鎮(zhèn)江環(huán)太硅料科技公司。

　　上游的陜西有色金屬集團(tuán)和陜西天宏瑞科硅業(yè)也名列其中。業(yè)內(nèi)人士介紹，陜西天宏瑞科是陜西有色金屬集團(tuán)與美國(guó)多晶硅廠商REC Silicon合資建立的公司。

　　隆基股份戰(zhàn)略總監(jiān)夏愛(ài)民對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》表示，5月25日的報(bào)告，聯(lián)合了光伏上中下游企業(yè)，體現(xiàn)了光伏行業(yè)的整體利益。

　　來(lái)自光伏上游的一二線多晶硅廠商，如保利協(xié)鑫、大全新能源、特變電工、洛陽(yáng)中硅等，則力主繼續(xù)限制多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口。

　　保利協(xié)鑫副總裁呂錦標(biāo)對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示，下游企業(yè)有關(guān)國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量的擔(dān)憂沒(méi)有必要。關(guān)閉加工貿(mào)易僅影響“雙反”稅率較高的美國(guó)多晶硅進(jìn)口，由于韓國(guó)稅率較低，德國(guó)采用價(jià)格承諾，依然可以繼續(xù)從其進(jìn)口。2014年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口量為2萬(wàn)噸，這部分缺口完全可以通過(guò)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的增長(zhǎng)彌補(bǔ)。

　　中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)國(guó)產(chǎn)多晶硅13.5萬(wàn)噸，進(jìn)口量10.2萬(wàn)噸;2015年，保利協(xié)鑫、特變電工等國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)的新增產(chǎn)能將會(huì)相繼投產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年總產(chǎn)能將達(dá)到21萬(wàn)噸，產(chǎn)量超過(guò)16萬(wàn)噸。也就是說(shuō)，2015年增產(chǎn)的2.5萬(wàn)噸可以覆蓋2014年自美國(guó)的2萬(wàn)噸進(jìn)口量。

　　呂錦標(biāo)還表示，目前保利協(xié)鑫和特變電工的技術(shù)能力可以供給質(zhì)量要求最高的N型單晶硅片的硅料。這部分硅料全年需求量8000萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)全部多晶硅用量的4%，進(jìn)口量占目前多晶硅進(jìn)口總量的10%，影響范圍并不大。

　　針對(duì)隆基股份所言的上游企業(yè)毛利率較高，彭博新能源分析師王瀟婷認(rèn)為，考慮到上游企業(yè)較高的設(shè)備成本，其盈利狀況并不樂(lè)觀。

　　彭博新能源財(cái)經(jīng)的數(shù)據(jù)顯示，今年國(guó)內(nèi)前四大多晶硅生產(chǎn)企業(yè)包含了日常攤銷(xiāo)的現(xiàn)金成本，保利協(xié)鑫為15美元/千克，大全12.5美元/千克，特變電工和洛陽(yáng)中硅18美元/千克，其他的多晶硅生產(chǎn)商成本則在18?20美元/千克左右。而6月上旬連續(xù)5個(gè)工作日的國(guó)內(nèi)多晶硅平均市場(chǎng)價(jià)格為16.11美元/千克?？梢?jiàn)在目前價(jià)格下，大部分多晶硅企業(yè)告虧。

　　盈利狀況正是上游企業(yè)力主繼續(xù)封堵的一大原因，下游企業(yè)則希望價(jià)格越低越好。但據(jù)王瀟婷分析，考慮到目前多晶硅價(jià)格已低于大多數(shù)國(guó)外廠商的成本，即便58號(hào)公告立即取消，美國(guó)多晶硅繼續(xù)通過(guò)加工貿(mào)易出口到中國(guó)，價(jià)格也會(huì)拉升，因?yàn)闆](méi)有哪個(gè)企業(yè)愿意長(zhǎng)期賠本銷(xiāo)售。不過(guò)，全球供應(yīng)格局決定了價(jià)格回升的程度有限。

　　2014年全球多晶硅總產(chǎn)量30.4萬(wàn)噸，可供生產(chǎn)55吉瓦的多晶硅產(chǎn)品，全球?qū)嶋H用量為43吉瓦， 形成了12吉瓦的庫(kù)存。2015年全球總產(chǎn)量預(yù)計(jì)35萬(wàn)噸，可供生產(chǎn)65吉瓦的多晶硅產(chǎn)品，預(yù)計(jì)全年總需求量在52?58吉瓦之間。多晶硅產(chǎn)品供過(guò)于求的局面非常明顯。

　　多位業(yè)內(nèi)人士表示，多晶硅已形成全球競(jìng)爭(zhēng)格局，不會(huì)在中國(guó)出現(xiàn)價(jià)格壟斷，也不會(huì)長(zhǎng)時(shí)間因?yàn)檫M(jìn)口損害國(guó)內(nèi)企業(yè)利益。政策對(duì)于價(jià)格波動(dòng)有一定影響，但價(jià)格最終由市場(chǎng)總供求關(guān)系決定。

　　各拿一張牌

　　“無(wú)論58號(hào)公告延續(xù)還是取消，上下游企業(yè)都不會(huì)遭遇生死存亡的威脅?！蓖鯙t婷說(shuō)，“但大家還是要爭(zhēng)，政策有偏向總比不偏向要好?！?/p>

　　呂錦標(biāo)表示，下游光伏企業(yè)此前利用58號(hào)公告大肆壓價(jià)，先通知國(guó)外廠商58號(hào)公告即將執(zhí)行，盡可能地壓低進(jìn)口價(jià)格，接著告訴國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)，58號(hào)文即將在他們的要求下取消，加工貿(mào)易還會(huì)延續(xù)，逼迫國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)不斷降價(jià)。

　　下游企業(yè)試圖壓低進(jìn)口價(jià)格還有一個(gè)難言之隱。特變電工新疆硅業(yè)有限公司副總經(jīng)理甘新業(yè)向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者介紹，早在2009年之前，大量下游企業(yè)與國(guó)外廠商簽訂了長(zhǎng)單合同，以高昂價(jià)格鎖定了8?10年的多晶硅進(jìn)口量，目前壓價(jià)則可部分平衡自己多晶硅原料的總體成本。

　　2008?2012年，多晶硅市場(chǎng)價(jià)格經(jīng)歷了從300美元/千克到20美元/千克的斷崖式下跌，但許多中國(guó)企業(yè)在前期簽下長(zhǎng)單。據(jù)公開(kāi)報(bào)道，破產(chǎn)的無(wú)錫尚德，巨額債務(wù)中很大一部分就因這樣的長(zhǎng)單。天合光能在2011年初或更早時(shí)期簽署的長(zhǎng)單合約為146億美元，執(zhí)行期限為2012?2020年。歐洲最大的多晶硅企業(yè)德國(guó)瓦克公司也曾在其公告中表示，2014年一季度得到一筆長(zhǎng)單合約解除賠付款，總金額高達(dá)1.14億歐元。

　　據(jù)了解，目前德國(guó)瓦克出口到中國(guó)的多晶硅平均價(jià)格為20美元/千克，而市場(chǎng)價(jià)為16美元/千克左右?？梢?jiàn)仍有部分中國(guó)企業(yè)在履行與德國(guó)瓦克的長(zhǎng)單。

　　天合光能媒體總監(jiān)葉超對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者說(shuō)：“我不清楚企業(yè)是否還有與國(guó)外企業(yè)的長(zhǎng)單，但58號(hào)公告涉及的核心問(wèn)題并非長(zhǎng)單，而是企業(yè)議價(jià)權(quán)。”

　　他表示，如果取消58號(hào)公告，天合可以通過(guò)自己有少量的硅片產(chǎn)能，加之從國(guó)外通過(guò)加工貿(mào)易進(jìn)口來(lái)保障自己的議價(jià)能力。如果不取消，多晶硅僅能通過(guò)一般貿(mào)易方式進(jìn)口，至少要支付4%的關(guān)稅，與國(guó)內(nèi)上游企業(yè)的議價(jià)能力將削弱。

　　受制于政策影響的，除了國(guó)內(nèi)上下游企業(yè)，自然還有國(guó)外廠商。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，早在2012年中國(guó)宣布對(duì)美歐韓多晶硅產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”立案時(shí)，美國(guó)多晶硅廠商REC SiliconREC就開(kāi)始與中國(guó)企業(yè)接洽，謀求在中國(guó)建廠。2012年10月，REC就拜訪了陜西有色金屬集團(tuán)。直到2014年2月，REC才正式宣布與陜西有色集團(tuán)簽署協(xié)議，啟動(dòng)2萬(wàn)?3萬(wàn)噸的多晶硅項(xiàng)目合資公司，合作建設(shè)的世界先進(jìn)水平的流化床法多晶硅生產(chǎn)線。

　　在工信部電子信息司副司長(zhǎng)彭紅兵看來(lái)，REC在中國(guó)建廠，一直都是跟著“雙反”的步調(diào)在走。該項(xiàng)目是否將最先進(jìn)的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)搬到中國(guó)也存在不確定性，因?yàn)榇饲皣?guó)外在多晶硅技術(shù)設(shè)備出口方面對(duì)中國(guó)一直都有保留。

　　中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)趙家生對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示，光伏上下游企業(yè)不應(yīng)該互相埋怨、指責(zé)和拆臺(tái)，要形成一個(gè)利益共同體，以完整的產(chǎn)業(yè)鏈參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

　　無(wú)論企業(yè)之間如何斗爭(zhēng)，政策的主導(dǎo)權(quán)還是掌握在政府手中——而且貿(mào)易政策還得看對(duì)手如何出招。

　　中國(guó)機(jī)電商會(huì)法律部主任陳惠清告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者，2015年7月，美國(guó)將對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品第一輪的雙反進(jìn)行復(fù)審終裁。此時(shí)，美國(guó)的多晶硅加工貿(mào)易訂單也基本執(zhí)行完畢，58號(hào)公告將真正開(kāi)始發(fā)揮效力，以后要出口到中國(guó)必須繳納高額關(guān)稅。這等于中美雙方各拿一張牌，并有坐下來(lái)談判的機(jī)會(huì)。

　　58號(hào)公告這張牌怎么打?王瀟婷判斷：“中國(guó)的政策具有可預(yù)期性，一般是別人進(jìn)一步，中國(guó)進(jìn)一步;別人退一步，中國(guó)退一步?！?/p>