“電機(jī)控制”專題：全球高壓電機(jī)市場的現(xiàn)狀與趨勢

　　序言：不久前，我國發(fā)布《中國制造2025》宏偉戰(zhàn)略，主題之一是智能工廠、智能制造將引領(lǐng)制造業(yè)的變革，因此對(duì)電機(jī)、伺服系統(tǒng)的需求將會(huì)大增，尤其是多軸控制和精確位置、電流控制的高端電機(jī);同時(shí)，環(huán)保和節(jié)能/綠色能源是我國七大新興戰(zhàn)略型產(chǎn)業(yè)之一，而電機(jī)的能耗占用電設(shè)備的20%左右，因此，提高電機(jī)能效是我國可持續(xù)發(fā)展的一場持久戰(zhàn)。

　　為此，本媒體在連續(xù)兩年舉辦電機(jī)專題的基礎(chǔ)上，于2015年7月再次推出“電機(jī)控制”專題，就電機(jī)控制的新動(dòng)向和新技術(shù)展開大討論。

　　全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及電機(jī)下游行業(yè)市場表現(xiàn)是深度影響高壓電機(jī)市場走勢的兩大主要因素。IHS連續(xù)六年追蹤全球高壓電機(jī)市場行情的數(shù)據(jù)顯示，該行業(yè)在近些年隨著全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的劇烈變動(dòng)及下游行業(yè)的需求變化呈現(xiàn)上下波動(dòng)的趨勢。

IHS工業(yè)自動(dòng)化分析師朱俊卿

　　喜憂參半的現(xiàn)狀：IHS預(yù)計(jì)2015年全球高壓電機(jī)市場下滑近兩個(gè)百分點(diǎn)

　　IHS最新發(fā)布的2015年全球高壓電機(jī)市場報(bào)告顯示，2014年市場規(guī)模約為57億美金，出貨量近6萬臺(tái);而2015年市場預(yù)計(jì)將小幅下滑1.9%至56億美金，全球三大區(qū)域市場都將出現(xiàn)不同程度的下跌趨勢。從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境看，三大區(qū)域都面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的局面。亞太地區(qū)是最大的高壓電機(jī)市場，約占全球2014年46.5%的銷售額，一直是推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長的引擎。全球經(jīng)濟(jì)市場看好的印度經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)2015年GDP增長7.5%，超過全球第二大經(jīng)濟(jì)體的增長趨勢，成為經(jīng)濟(jì)增速最快的經(jīng)濟(jì)體，而另一方面，亞太地區(qū)最大的中國市場在近兩年出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)增長放緩給該區(qū)域的發(fā)展前景投上了陰影。第二大高壓電機(jī)市場的歐洲、中東及非洲(EMEA)地區(qū)在2014年的銷售額約為16億美金，而預(yù)計(jì)2015年市場規(guī)模將下跌2.1%至15億美金。受益于一系列經(jīng)濟(jì)刺激政策及措施，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在歷經(jīng)幾年的低迷后有望于2015年加速復(fù)蘇，GDP增速預(yù)計(jì)達(dá)1.4%。然而，該地區(qū)同樣面臨紛繁復(fù)雜的挑戰(zhàn)，如希臘債務(wù)危機(jī)、經(jīng)濟(jì)制裁及石油價(jià)格下跌引發(fā)的俄羅斯經(jīng)濟(jì)危機(jī)、烏克蘭地緣政治危機(jī)、“伊斯蘭國”恐怖組織等等。石油價(jià)格下跌受創(chuàng)最重的美洲市場預(yù)計(jì)跌幅最大達(dá)3.2%，2015年該地區(qū)高壓電機(jī)的市場規(guī)模約為14億美金。該區(qū)域最大的美國市場經(jīng)濟(jì)不斷回暖，并計(jì)劃于今年退出量化寬松;然而資源大國加拿大受能源市場影響，經(jīng)濟(jì)增幅預(yù)計(jì)所有下滑。此外，巴西、阿根廷、委內(nèi)瑞拉等南美國家則面臨了經(jīng)濟(jì)衰退的困境。

　　從下游行業(yè)看，受到石油價(jià)格下跌的影響，2015年高壓電機(jī)應(yīng)用最大的石油與天然氣行業(yè)預(yù)計(jì)將下跌6.2%，達(dá)12億美金。其中近些年頁巖油、頁巖氣蓬勃發(fā)展的美國等大力開展新興油氣行業(yè)的地區(qū)受到的沖擊最大，非洲及及中東也因此輪油價(jià)下跌近期內(nèi)行業(yè)投資活動(dòng)的放緩。與此同時(shí)，中國的石油天然氣行業(yè)受政府大力反腐的影響，近些年的投資增速大幅下降。另外兩大主要下游行業(yè)：煤炭和鋼鐵受原材料價(jià)格下行、需求不振的影響，預(yù)計(jì)2015年都將分別下跌8.8%和2.9%，達(dá)6億美金及7億美金的市場規(guī)模。電力市場預(yù)計(jì)是2015年高壓電機(jī)四大主要終端行業(yè)中唯一增長的行業(yè)，增幅約2%，市場規(guī)模達(dá)9億多美金。這主要受益于全球不斷增長的電力需求，新興經(jīng)濟(jì)體中的傳統(tǒng)電廠建設(shè)與升級(jí)以及全球風(fēng)起云涌的新能源項(xiàng)目，包括風(fēng)電、核電市場。此外，其他下游市場也保持增長的趨勢，如水處理與污水處理、化工、軍用造船等。

　　柳暗花明的市場前景：IHS預(yù)計(jì)2014-2019年期間全球高壓電機(jī)市場呈3.6%的年復(fù)合增長趨勢

　　全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步回暖給各行業(yè)投資活動(dòng)的增長創(chuàng)造了有利條件，高壓電機(jī)市場有望于2016年開始逐漸恢復(fù)增長趨勢(除不可預(yù)測的影響整個(gè)經(jīng)濟(jì)情勢的重大事件)，2019年預(yù)計(jì)達(dá)68億美金的市場規(guī)模，2014年至2019年的年復(fù)合增長約為3.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，亞太地區(qū)仍是全球最大且增速最快的高壓電機(jī)市場，2019年規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)32億美金;EMEA市場增長將低于全球市場年復(fù)合增長趨勢，與美洲市場的規(guī)模不斷縮小。從行業(yè)看，下游行業(yè)的大致格局保持不變，石油與天然氣、電力、鋼鐵、煤炭依次是全球高壓電機(jī)市場第一至第四的終端應(yīng)用市場。然而，因?yàn)楦餍袠I(yè)增長趨勢不同，各自所占的市場份額會(huì)出現(xiàn)變化。低于行業(yè)平均增長趨勢的石油與天然氣、鋼鐵、煤炭、水泥、造紙等行業(yè)的市場份額會(huì)有不同程度的下降;相對(duì)應(yīng)地，水泥行業(yè)平均增長趨勢的電力、造船、化工、水處理與污水處理、基礎(chǔ)建設(shè)等行業(yè)的市場份額均會(huì)有所上升。

　　經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的中國高壓電機(jī)市場

　　中國一直是全球最大的高壓電機(jī)市場，IHS推測2014年銷售額近18億美金，占亞太地區(qū)的67%，全球市場的31%。隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、增速放緩，下游行業(yè)因亟需淘汰的過剩與落后產(chǎn)能等出現(xiàn)的項(xiàng)目停建緩建等問題都深度影響了高壓電機(jī)的需求。因此，2014年國內(nèi)市場出現(xiàn)了量價(jià)齊跌的局面，隨著今年經(jīng)濟(jì)增勢的進(jìn)一步放緩，高壓電機(jī)的下滑態(tài)勢預(yù)計(jì)持續(xù)，跌至17億美金。IHS預(yù)計(jì)中國高壓電機(jī)市場在2014-2019年維持3.5%的年復(fù)合增長趨勢，低于亞太市場的平均增長態(tài)勢。截止2019年，中國高壓電機(jī)市場規(guī)模預(yù)計(jì)超過20億美金，盡管市場份額有所下滑，仍是亞太及全球市場最大的國家市場。

　　與全球高壓電機(jī)市場不同，中國最大的高壓電機(jī)下游市場是電力行業(yè)，約占到20%的總銷售額，其次是石油與天然氣、鋼鐵、煤炭行業(yè)。中長期看，盡管受到國際油價(jià)下跌及近些年國內(nèi)大力反腐的影響，石油與天然氣行業(yè)增速明顯放緩，但石油與天然氣、電廠、水利及化工是增勢看好的下游行業(yè)，而備受產(chǎn)能過剩與需求不振困擾的鋼鐵、煤炭、水泥、造紙等行業(yè)則呈下跌趨勢。

　　與國內(nèi)低壓電機(jī)市場不同，高壓電機(jī)市場集中程度很高，前十位的供應(yīng)商占據(jù)市場超過80%的市場份額。而從市場格局看，本土的高低壓電機(jī)供應(yīng)商相較于外資企業(yè)占據(jù)更多的市場份額，其中，外資高壓電機(jī)廠商所占的市場份額更為有限。此外，高效電機(jī)的推廣與市場整合是高低壓電機(jī)共同的趨勢。