中國(guó)稀土的專利突圍博弈：日本對(duì)高端技術(shù)壟斷

　　近日，浙江省高級(jí)人民法院駁回了日立金屬株式會(huì)社(下簡(jiǎn)稱日立金屬)管轄權(quán)異議的主張，這就意味著中國(guó)釹鐵硼系列企業(yè)針對(duì)日立金屬的專利反壟斷案將很快開庭審理。

　　此次訴訟是中國(guó)稀土企業(yè)突破專利權(quán)壟斷道路上的諸多努力之一。

　　釹鐵硼在軍事領(lǐng)域和日常生活中有廣泛應(yīng)用。從汽車、智能手機(jī)到電腦的存儲(chǔ)，釹鐵硼一直是不可替代的要素。美國(guó)的愛國(guó)者號(hào)導(dǎo)彈能夠做到精準(zhǔn)攔截，制導(dǎo)系統(tǒng)中釹鐵硼起到了至關(guān)重要的作用。有觀點(diǎn)認(rèn)為，從釹鐵硼的使用率，可以看出一個(gè)國(guó)家的工業(yè)文明程度。

　　作為稀土生產(chǎn)和應(yīng)用大國(guó)，中國(guó)目前有200余家釹鐵硼企業(yè)，貢獻(xiàn)了約占全球80%的釹鐵硼產(chǎn)量。

　　“但在這個(gè)行業(yè)，中國(guó)從來(lái)沒有話語(yǔ)權(quán)。”沈陽(yáng)中北通磁科技股份有限公司(下簡(jiǎn)稱中北通磁)董事長(zhǎng)孫寶玉告訴《瞭望東方周刊》。

　　此次專利反壟斷案的結(jié)果，將決定這一局面是否能夠改變。

　　錯(cuò)失高端市場(chǎng)

　　造成中國(guó)企業(yè)被動(dòng)局面的根本原因，是日本企業(yè)在稀土行業(yè)中的專利權(quán)封鎖。早在上世紀(jì)80年代初期，日本的稀土企業(yè)即開始進(jìn)行全球?qū)＠季帧?/p>

　　1982年，日本住友特殊金屬株式會(huì)社(下稱住友特殊金屬)率先發(fā)現(xiàn)釹鐵硼，第二年就分別在美國(guó)和日本申請(qǐng)了專利，根據(jù)日本和美國(guó)的法律，此類專利的保護(hù)期限為20年。也就是說(shuō)，到2003年，這些關(guān)于釹鐵硼的專利就失效了。

　　“幾乎在同期，中國(guó)的科研機(jī)構(gòu)也在進(jìn)行類似的研究，并且技術(shù)和產(chǎn)品都不比日本落后。”孫寶玉說(shuō)，但由于當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)根本沒有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的概念，加上到國(guó)外申請(qǐng)專利動(dòng)輒就要十幾萬(wàn)甚至幾十萬(wàn)美元，所以當(dāng)時(shí)中國(guó)沒有人出去申請(qǐng)專利。

　　孫寶玉上世紀(jì)80年代就以科研人員的身份進(jìn)入稀土行業(yè)，直到很多年之后才明白，當(dāng)時(shí)日本的專利操作手段已經(jīng)非常成熟。“他們不僅把實(shí)現(xiàn)的技術(shù)寫入專利，甚至把一些在當(dāng)時(shí)還沒有實(shí)現(xiàn)的技術(shù)，也寫入專利當(dāng)中。”

　　比如，在釹鐵硼發(fā)現(xiàn)之初，釹是唯一用于生產(chǎn)釹鐵硼的稀土元素，但隨著技術(shù)的發(fā)展，稀土中的鐠、釓、鋱、鑭、鈰、鈥等多種元素都被納入其中。“有些元素是最近十年才進(jìn)入釹鐵硼生產(chǎn)工藝的，但是在1983年日本企業(yè)申請(qǐng)專利時(shí)，已經(jīng)盡數(shù)寫入其中。”

　　1983年日本企業(yè)申請(qǐng)釹鐵硼專利的時(shí)候，中國(guó)還沒有相應(yīng)的專利法規(guī)。孫寶玉說(shuō)，1985年《中華人民共和國(guó)專利法》頒布實(shí)施的第一天，住友特殊金屬就前來(lái)提出專利申請(qǐng)。根據(jù)中國(guó)法律規(guī)定，相關(guān)專利在國(guó)外第一次申請(qǐng)之后，再到中國(guó)就以相同主題提出申請(qǐng)，優(yōu)先權(quán)為一年。

　　由于當(dāng)時(shí)距離日本企業(yè)第一次申請(qǐng)專利已經(jīng)超過(guò)一年，所以中國(guó)專利局拒絕了住友特殊金屬的申請(qǐng)。這就意味著，當(dāng)時(shí)住友特殊金屬的核心專利在中國(guó)是無(wú)效的。

　　雖然在中國(guó)失去了核心專利，但住友特殊金屬并沒有放棄對(duì)中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的打壓。“日本企業(yè)不斷向下游的應(yīng)用企業(yè)施加壓力，告誡他們不要陷入專利訴訟之中。”孫寶玉說(shuō)，對(duì)那些上市的下游應(yīng)用企業(yè)來(lái)講，專利訴訟不僅意味著要耗費(fèi)大量時(shí)間、費(fèi)用去應(yīng)訴，還可能對(duì)形象與市值造成影響。大多數(shù)公司不愿意惹上麻煩，這使得中國(guó)的釹鐵硼企業(yè)失去了幾乎全部的高端市場(chǎng)。

　　與此同時(shí)，日本企業(yè)繼續(xù)申請(qǐng)新的專利，試圖鞏固在專利方面的壟斷地位。孫寶玉回憶，在2000年前后，住友特殊金屬曾假借客戶的名義到中國(guó)的企業(yè)進(jìn)行參觀，當(dāng)時(shí)中國(guó)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)還不強(qiáng)，住友參觀的所有企業(yè)幾乎都把自己的生產(chǎn)工藝詳細(xì)告知，這直接導(dǎo)致住友特殊金屬針對(duì)中國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)工藝申請(qǐng)了大量專利。

　　以壓型技術(shù)為例，住友特殊金屬工廠的壓機(jī)精度很高，壓結(jié)后的釹鐵硼可以直接進(jìn)行燒結(jié)，而中國(guó)的壓機(jī)精度不好，壓力不夠，需要進(jìn)行等靜壓二次壓制才能進(jìn)行燒結(jié)。“而二次壓制的工藝卻被住友特殊金屬寫入自己的專利中，并在國(guó)際上取得了這項(xiàng)專利，這顯然是惡意針對(duì)中國(guó)企業(yè)的行為。”孫寶玉說(shuō)。

　　337調(diào)查

　　“除了用一些外圍的專利去捆綁核心專利，還有用工藝專利去維護(hù)成分專利等措施。”孫寶玉說(shuō)，到2003年，釹鐵硼領(lǐng)域的核心專利已經(jīng)到期，此后，收購(gòu)了住友特殊金屬股份的日立金屬繼續(xù)采用各種手段來(lái)延長(zhǎng)自己的專利期限。

　　“成分專利是釹鐵硼生產(chǎn)中的核心專利，任何生產(chǎn)釹鐵硼的企業(yè)都繞不開。”孫寶玉說(shuō)，在專利保護(hù)期限內(nèi)，相關(guān)專利需要得到授權(quán)，這沒有問題，但是專利期限到期后仍然繼續(xù)惡意延長(zhǎng)期限，就不再是正常行為了。

　　在中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第九研究所(西南應(yīng)用磁學(xué)研究所)高級(jí)工程師、中電元協(xié)磁性材料與器件行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)馬達(dá)看來(lái)，日立金屬的行為屬于惡意專利申請(qǐng)。“可惜當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)的企業(yè)都沒有專利意識(shí)，在專利公示期內(nèi)，沒有企業(yè)提出異議，就是用這樣的方式，日本企業(yè)全面限制了中國(guó)釹鐵硼企業(yè)的發(fā)展，這顯然是不公平的。”

　　事實(shí)上，在上世紀(jì)末期，很多中國(guó)的稀土企業(yè)都在期盼2003年，希望能夠在日本企業(yè)核心專利到期之后獲得快速的發(fā)展機(jī)會(huì)。然而在1998年，住友特殊金屬聯(lián)合美國(guó)麥格昆磁公司，拿出6項(xiàng)專利向兩家中國(guó)企業(yè)發(fā)起“337調(diào)查”。

　　“由于當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)的企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)不足，同時(shí)實(shí)力普遍不夠雄厚，很難承擔(dān)起國(guó)際官司動(dòng)輒數(shù)百萬(wàn)美元的花費(fèi)。”寧波同創(chuàng)強(qiáng)磁材料有限公司總經(jīng)理趙紅良告訴《瞭望東方周刊》，那次訴訟，中國(guó)企業(yè)并未應(yīng)訴。

　　住友特殊金屬與美國(guó)麥格昆磁公司勝訴的結(jié)果是獲得了“美國(guó)普遍排除令”。這意味著，除這兩家公司的釹鐵硼產(chǎn)品外，其他企業(yè)的釹鐵硼如果未獲得授權(quán)，將不能進(jìn)入美國(guó)境內(nèi)。

　　“下游應(yīng)用企業(yè)如果使用了沒有獲得授權(quán)的釹鐵硼，下游產(chǎn)品也會(huì)被排除在美國(guó)的大門之外。”趙紅良說(shuō)，在此次337調(diào)查中，住友特殊金屬與美國(guó)麥格昆磁提出的6項(xiàng)專利中，最核心的一項(xiàng)專利就是“含鈷專利”。

　　“在釹鐵硼的燒結(jié)中加入鈷元素，來(lái)增加其燒結(jié)時(shí)的穩(wěn)定性是釹鐵硼行業(yè)中的普遍做法，其他企業(yè)很難繞開這項(xiàng)專利。”趙紅良說(shuō)，成分元素也是最容易被檢測(cè)的專利內(nèi)容，美國(guó)海關(guān)只要提出入關(guān)產(chǎn)品的成分就能判斷是否涉嫌侵權(quán)。在這6個(gè)專利中，“含鈷專利”最晚到期，到期時(shí)間為2014年7月8日。

　　日本企業(yè)的專利期限再次延長(zhǎng)了十年之久。