同方國芯800億定增尚未兌現(xiàn) 參與方已浮贏1085億元

　　11月16日消息，同方國芯(63.72, 5.79, 9.99%)800億元天量定增帶給市場的影響持續(xù)發(fā)酵。從11月6日同方國芯定增方案推出至16日，其股價(jià)已連續(xù)拉出7個(gè)漲停，股價(jià)飆升至63.72元 /股。而自復(fù)牌至今，其總市值累計(jì)上漲達(dá)93%。按今日收盤價(jià)計(jì)算，對(duì)比定增價(jià)27.04元/股，此次定增參與方已浮贏1085億元。

　　今日，同方國芯開盤報(bào)63.72元，截止收盤，該股漲9.99%報(bào)63.72元，當(dāng)日振幅為3.75%，換手10.67%，成交金額為32.58億元。5日內(nèi)漲幅為9.99%。

　　消息面上，據(jù)同方國芯11月16日發(fā)布的《關(guān)于股票交易異常波動(dòng)公告》稱，針對(duì)公司股票異常波動(dòng)，公司對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。

　　據(jù)同方國芯11月5日發(fā)布的《非公開發(fā)行股票預(yù)案》(以下簡稱“預(yù)案”)披露，擬以27.04元/股發(fā)行29.59億股，向?qū)嶋H控制人清華控股旗下九名 對(duì)象發(fā)行股份，募資金額800億元投向集成電路業(yè)務(wù)。其中600億元擬投入存儲(chǔ)芯片工廠，37.9億元擬收購臺(tái)灣力成25%股權(quán)，162億元擬投入對(duì)芯片 產(chǎn)業(yè)鏈上下游的公司的收購。

　　若此次定增方案成功，同方國芯將超越2011年鹽湖股份(26.17, -0.01, -0.04%)774.84億的定增，創(chuàng)下A股新紀(jì)錄。同時(shí)，這也是A股歷史上第二大規(guī)模的再融資預(yù)案，此前的紀(jì)錄保持者是2008年中國平安 (35.12, 0.07, 0.20%)的1600億再融資。

　　上述定增的九名對(duì)象分別是西藏紫光國芯(認(rèn)購199.99億)、西藏 紫光東岳通信(認(rèn)購149.99億)、西藏紫光西岳通信(認(rèn)購149.99億)、西藏紫光神彩(認(rèn)購99.99億)、西藏紫光樹人教育(認(rèn)購46.99 億)、西藏紫光博翊教育(認(rèn)購46.99億)、西藏健坤中芯(認(rèn)購69.99億)、國研寶業(yè)(認(rèn)購25.99億)、同方國芯員工持股計(jì)劃(委托東吳證券 (17.29, -0.13, -0.75%)設(shè)立資管計(jì)劃產(chǎn)品，認(rèn)購9.9億元)。

　　作為目前國內(nèi)最大的集成電路設(shè)計(jì)上市公司，本次 非公開發(fā)行完成后，同方國芯的控股股東由同方股份(20.03, 1.22, 6.49%)變?yōu)槲鞑刈瞎鈬?，持股比?0.75%，同方股份的股份比例降至0.85%。此前同方國芯有關(guān)人士公開表示，本次非公開發(fā)行不是上市公司主 導(dǎo)，而是大股東紫光集團(tuán)運(yùn)作。

　　據(jù)同方股份11月3日的公告稱，公司為配合清華產(chǎn)業(yè)調(diào)整和改革的整體部署，擬以70.12億元總價(jià)，將公司持有的同方國芯36.39%的股權(quán)出售給紫光集團(tuán)下屬全資子公司紫光春華，紫光春華成為同方國芯的控股股東，紫光集團(tuán)成為公司間接控股股東。

　　紫光股份(110.00, 4.95, 4.71%)和紫光集團(tuán)董事長、即將擔(dān)任同方國芯董事長的趙偉國被稱作同方國芯本次定增再融資的“主力軍”及最大受益者，其控制的健坤集團(tuán)約需出資460 億元認(rèn)購?fù)絿径ㄔ?，約占總額的57.5%。方案獲批后，同方國芯將成為紫光集團(tuán)最重要的芯片平臺(tái)，也將是A股的電子第一股。

　　同方國芯發(fā)布的第三季度業(yè)績顯示，該季度營業(yè)收入3.82億元，同比增長18.8%，歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.31億元，同比增長39.53%;基本 每股收益為0.22元，同比增長39.55%，毛利率為45.1%，。除實(shí)現(xiàn)較高毛利率外，第三季度政府補(bǔ)貼所在營業(yè)外收入超預(yù)期，同比增長671%。

　　中金公司點(diǎn)評(píng)稱，該公司三季度業(yè)績略好于預(yù)期，持續(xù)受益于4G遷移所帶來SIM卡升級(jí)，將繼續(xù)穩(wěn)定或提升其毛利率，重申推薦評(píng)級(jí)。