2015年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)與展望

　　工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人是自動(dòng)執(zhí)行工作的機(jī)器裝置，是靠自身動(dòng)力和控制能力來實(shí)現(xiàn)各種功能的一種機(jī)器。它可以接受人類指揮，也可以按照預(yù)先編排的程序運(yùn)行，現(xiàn)代的工業(yè)機(jī)器人還可以根據(jù)人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動(dòng)。

　　我國工業(yè)機(jī)器人發(fā)展由于起步較晚，基本還處在產(chǎn)業(yè)化的初期階段，市場相對比較小。雖然在近兩年我國工業(yè)機(jī)器人取得長足發(fā)展，但是外資品牌仍占有絕大部分的市場。目前工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)初步形成以市場換技術(shù)的局面。在應(yīng)用的可靠性和性價(jià)比上，自主品牌與國際品牌相比均處于劣勢，國外品牌的利潤空間巨大，具有大幅下降的空間，所以自主品牌的前景面臨激烈的挑戰(zhàn)。

　　圖一：2010-2015年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷量與增長率(臺(tái))

　　中國正在服役的機(jī)器人已占全球總量的9%左右，2015年中國市場工業(yè)機(jī)器人將達(dá)7500臺(tái)，同比增長36.6%，整體而言，機(jī)器人市場需求只增不降。在多種因素的引誘下，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度將再次提速，步入歷史上的第二個(gè)繁榮發(fā)展期，或?qū)⒈鹊谝淮卫顺边€將巨烈。

　　圖二：2011-2015年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量與增長率(臺(tái))

　　2015年受益于相關(guān)政策的扶持和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的拉動(dòng)，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的增長，2015年上半年共銷售工業(yè)機(jī)器人11275臺(tái)，同比增長76.8%，按可比口徑銷量增長27%，是去年全年銷售量的66.5%。預(yù)計(jì)2015年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷售總量將超過20000臺(tái)，同比增長40%左右。

　　圖三：2015年國產(chǎn)各類機(jī)器人銷量占比

　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，坐標(biāo)機(jī)器人和多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷售位居前兩位，分別占總銷量的37%和33%，其中坐標(biāo)機(jī)器人較去年同期增長87%，多關(guān)節(jié)機(jī)器人同比增長91%，并且已達(dá)到去年全年的銷量。

　　圖四：2015年國產(chǎn)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域銷售占比與指數(shù)

　　從應(yīng)用領(lǐng)域看，搬運(yùn)上下料機(jī)器人銷量占總銷量的53%，位居第一位，同比增長109%;焊接與釬焊機(jī)器人銷量占比為19%，位居第二位，同比增長32%。從應(yīng)用行業(yè)看，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)及電氣機(jī)械和器材制造業(yè)應(yīng)用較為集中，共計(jì)占銷售總量的58%。其中，黑色金屬冶煉和壓延工業(yè)、教育、橡膠和塑料制品業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、家具制造、3C、服裝、服飾業(yè)以及酒、飲料和精制茶制造業(yè)增速較快。

　　圖五：2015年部分國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)銷量統(tǒng)計(jì)

　　從具體企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)來看，2015年國產(chǎn)機(jī)器人本體企業(yè)較去年有很大進(jìn)步，部分企業(yè)也取得不錯(cuò)成績，但是存在的問題是銷量增加，卻并未給企業(yè)帶來更多的利潤，單品產(chǎn)品的毛利潤2015年下降15%左右。當(dāng)然，2015年也有一些新進(jìn)本體廠商，產(chǎn)品尚處在研發(fā)與使用階段。

　　2015年市場發(fā)展特點(diǎn)

　　應(yīng)用市場的不斷擴(kuò)大

　　2015年工業(yè)機(jī)器人除了在汽車行業(yè)的廣泛應(yīng)用外，在電子，食品加工，非金屬加工，日用消費(fèi)品和木材家具加工等行業(yè)對工業(yè)機(jī)器人的需求增長較快。隨著工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的深度和廣度以及機(jī)器人智能水平的提高，工業(yè)機(jī)器人已在眾多領(lǐng)域得到了應(yīng)用。從傳統(tǒng)的汽車制造領(lǐng)域向非制造領(lǐng)域延伸。如采礦機(jī)器人、建筑業(yè)機(jī)器人以及水電系統(tǒng)用于維護(hù)維修的機(jī)器人等。在國防軍事、醫(yī)療衛(wèi)生、食品加工、生活服務(wù)等領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用也越來越多。

　　產(chǎn)品類型變化

　　2015年工業(yè)機(jī)器人在產(chǎn)品類型發(fā)展賺足了眼球，隨著人機(jī)協(xié)作趨勢的發(fā)展，那么小型的機(jī)器人幾乎成為各家企業(yè)發(fā)展的核心產(chǎn)品，四大巨頭紛紛發(fā)布新型工業(yè)機(jī)器人，以協(xié)作機(jī)器人為主，市場基本都瞄準(zhǔn)3C電子制造業(yè)。國產(chǎn)機(jī)器人本體企業(yè)也紛紛推出新型的機(jī)器人，小六軸關(guān)節(jié)機(jī)器人、SCARA機(jī)器人成為企業(yè)的新賣點(diǎn)和市場增長點(diǎn)。

　　產(chǎn)業(yè)整合并購明顯

　　2015年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整合我們總結(jié)了三種模式。實(shí)業(yè)模式、投資模式，“企業(yè)+基金”模式。三個(gè)不同的模式有一個(gè)共同的主題，就是在不同的約束條件和因緣際會(huì)下、以不同的方式、從不同的方向，共同走向產(chǎn)融結(jié)合，貫通產(chǎn)品經(jīng)營與資本經(jīng)營的互動(dòng)和循環(huán)，一步步實(shí)現(xiàn)企業(yè)成長，推動(dòng)著產(chǎn)業(yè)整合。目前中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一場泥沙俱下、波瀾壯闊的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷和系統(tǒng)再造運(yùn)動(dòng)。它不是在結(jié)構(gòu)穩(wěn)態(tài)和規(guī)則確定背景下的運(yùn)營經(jīng)濟(jì)。

　　同質(zhì)化與價(jià)格戰(zhàn)

　　國產(chǎn)機(jī)器人市場剛起來就硝煙彌補(bǔ)，以6kg一下六軸坐標(biāo)機(jī)器人為例，2015年部分企業(yè)降價(jià)達(dá)30%之多。

　　核心部件掣肘

　　2015年中國機(jī)器人的處境依然很嚴(yán)峻，其中最典型的是在機(jī)器人核心技術(shù)上缺乏整體的突破。核心零部件主要分成三部分，機(jī)器人減速器、交直流伺服電機(jī)和控制器。從成本上來說，目前全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的成本構(gòu)成，35%左右是減速器，20%左右是伺服電機(jī)，15%左右是控制系統(tǒng)，機(jī)械加工本體可能只占15%左右，其他的部分主要就是應(yīng)用?？梢钥闯?，目前減速器是制約機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，而減速器的核心技術(shù)，幾乎壟斷在兩家日本企業(yè) 納博特斯克(Nabtesco)和哈默納科(Harmonicdrive)手上，所有的企業(yè)都在給日本企業(yè)打工。關(guān)鍵部件進(jìn)口比例較高，導(dǎo)致現(xiàn)在國內(nèi)制造工業(yè)機(jī)器人成本較高。特別是減速機(jī)，國內(nèi)企業(yè)購買減速機(jī)的價(jià)格是國外企業(yè)的價(jià)格的將近5倍。伺服電機(jī)、控制器等關(guān)鍵零部件價(jià)格也顯著高于國外同類產(chǎn)品。國產(chǎn)機(jī)器人的本體成本偏高，這樣國產(chǎn)機(jī)器人難以形成價(jià)格優(yōu)勢，只有年產(chǎn)量上500-1000臺(tái)，才有一定的規(guī)模效應(yīng)。因此，中國如果想要形成機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化，擺脫國外機(jī)器人企業(yè)的掣肘，在機(jī)器人領(lǐng)域贏得自主，必須要將核心零部件國產(chǎn)化加速提上日程。

　　產(chǎn)業(yè)展望：

　　全球工業(yè)機(jī)器人市場需求仍加速增長。預(yù)估2016年大陸地區(qū)機(jī)器人需求量有望達(dá)到9.5萬臺(tái)。研究列舉的2016年全球機(jī)器人市場趨勢包括：

　　第一，大國政策主導(dǎo)，促使工業(yè)與服務(wù)機(jī)器人市場增長。

　　工業(yè)大國提出機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策，如德國工業(yè)4.0、日本機(jī)器人新戰(zhàn)略、美國先進(jìn)制造伙伴計(jì)劃、大陸十三五規(guī)劃與《中國制造2025》等國家級政策，皆納入機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展為重要內(nèi)涵，不僅將促使工業(yè)機(jī)器人市場持續(xù)增長，也帶動(dòng)專業(yè)型與個(gè)人/家庭型服務(wù)機(jī)器人市場快速增長。

　　第二，汽車工業(yè)仍為工業(yè)機(jī)器人主要用戶。

　　現(xiàn)階段汽車工業(yè)制造廠商仍然是工業(yè)機(jī)器人的最大用戶，以2014年汽車工業(yè)使用機(jī)器人密度來看，日、德、美、韓每萬名人員中皆使用超過一千臺(tái)以上的工業(yè)機(jī)器人，而大陸則為305臺(tái)。由于日本、德國、美國與韓國均是汽車工業(yè)大國，未來工業(yè)機(jī)器人主要需求仍在于汽車工業(yè)。

　　第三，雙臂協(xié)力型機(jī)器人為工業(yè)機(jī)器人市場新亮點(diǎn)。

　　隨著人事成本持續(xù)增長，包括組裝代工大廠與中小企業(yè)等的人事成本負(fù)擔(dān)相對沉重，加上人口老化嚴(yán)重國家勞動(dòng)人力短缺，使得雙臂協(xié)力型機(jī)器人成為其降低人事成本、提高生產(chǎn)效率與補(bǔ)足勞力缺口等的解決方案。2015年東京國際機(jī)器人展中，全球機(jī)器人大廠便大力推廣其協(xié)力型機(jī)器人產(chǎn)品。

　　《中國制造2025》提出要“圍繞汽車、機(jī)械、電子、危險(xiǎn)品制造、國防軍工、化工、輕工等工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人，以及醫(yī)療健康、家庭服務(wù)、教育娛樂等服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用需求，積極研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化發(fā)展，擴(kuò)大市場應(yīng)用。”工信部《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》更是細(xì)化了具體戰(zhàn)略目標(biāo)：“到2020年，形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系，培育3-5家具有國際競爭力的龍頭企業(yè)和8-10個(gè)配套產(chǎn)業(yè)集群;工業(yè)機(jī)器人行業(yè)和企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和國際競爭力明顯增強(qiáng)，高端產(chǎn)品市場占有率提高到45%以上，機(jī)器人密度(每萬名員工使用機(jī)器人臺(tái)數(shù))達(dá)到100以上，基本滿足國防建設(shè)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要”。無論是從頂層設(shè)計(jì)還是具體產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)都受到了極大的關(guān)注與支持，發(fā)展目標(biāo)和路徑清晰，發(fā)展前景廣闊。受益于國內(nèi)機(jī)器人巨大的市場空間和不斷利好的政策的刺激，資本市場工業(yè)機(jī)器人板塊掛牌、上市、并購潮流涌動(dòng)，資本、技術(shù)和市場加速整合。上述整合呈現(xiàn)如下幾個(gè)特征：一是上市公司積極參與海外并購，吸收國外優(yōu)質(zhì)核心技術(shù)，加速布局核心零部件及高端機(jī)器人市場。我國資本市場純機(jī)器人企業(yè)PE水平長期保持在40-50倍，高于國外20-30倍行業(yè)平均水平，為收購方提供豐富的資金來源。部分上市公司利用資金優(yōu)勢加速布局，展開對部分核心零部件和高端機(jī)器人市場的爭奪。

　　二是部分優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)利用新三板發(fā)展機(jī)遇，掛牌融資，在部分細(xì)分行業(yè)市場加速布局，差異化發(fā)展。我國有數(shù)百家針對不同細(xì)分行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人公司，這些機(jī)器人公司通常為依賴在某一細(xì)分行業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累成長起來的系統(tǒng)集成商，這些公司受制于成本、定價(jià)等方面的劣勢，往往面對缺乏資金、產(chǎn)能不足的情形，而隨著我國多層次資本市場的建設(shè)，新三板市場為此類企業(yè)提供了一條適合的融資及迅速發(fā)展的路徑，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間，將逐步涌現(xiàn)各細(xì)分行業(yè)優(yōu)質(zhì)中小型工業(yè)機(jī)器人企業(yè)。