老外眼中如何看待中國電子企業(yè)的崛起

一個名為TCL的中國企業(yè)于2003年11月控制了值得尊敬的RCA電視品牌，這一消息并未在美國公眾意識中激起很大波瀾，不像去年12月中國企業(yè)巨頭Lenovo收購IBM的PC業(yè)務(wù)時所引起的慌亂。這種冷漠態(tài)度是可以理解的。早些年間，當(dāng)美國公司實(shí)質(zhì)上放棄消費(fèi)電子領(lǐng)域的時候，RCA品牌已經(jīng)于1987年被賣給了法國湯姆遜（Thomson）電子公司。

但是TCL接管Thomson的電視業(yè)務(wù)應(yīng)該得到美國人的歡呼。為什么？因?yàn)樗敲绹髽I(yè)取得消費(fèi)電子隱性回報(bào)的一部分--這比把美國商標(biāo)貼到亞洲生產(chǎn)的產(chǎn)品上具有更高的水平。中國的消費(fèi)電子公司不斷在全球出現(xiàn)，他們也加入到消費(fèi)電子從模擬到數(shù)字的技術(shù)革命之中。同時，在相當(dāng)大程度上，美國（還有一些歐洲）芯片企業(yè)正在為這些數(shù)字化電子產(chǎn)品提供內(nèi)部裝置。

盡管主宰上一代消費(fèi)電子的大型日本企業(yè)自己制造產(chǎn)品中的大部分芯片，但目前，中國企業(yè)仍然從國外銷售商那兒購買幾乎所有的芯片。"中國制造商一直指望美國企業(yè)為這些產(chǎn)品提供芯片裝置、參考設(shè)計(jì)及軟件，"市場研究公司iSuppli的主要消費(fèi)電子分析師Shyam Nagrani說，"這種需求不僅增加了企業(yè)巨頭諸如德州儀器（Texas Instruments）、美國模擬器件公司（Analog Devices）、通信和存儲解決方案公司（LSI Logic）以及高通（Qualcomm）的財(cái)富，而且中國制造商也對新一代無廠半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)公司廣施恩惠。"

為了充分利用這種趨勢，芯片供應(yīng)商需要好好培養(yǎng)他們同中國制造商間的關(guān)系。中國企業(yè)進(jìn)入數(shù)字產(chǎn)品制造領(lǐng)域時，以往幾乎完全依賴歐美的芯片企業(yè)和韓國、臺灣的電子制造服務(wù)企業(yè)。但是現(xiàn)在隨著營銷水平和設(shè)計(jì)技術(shù)的不斷提高，這些中國制造商正在搜尋那些能夠滿足他們獨(dú)特性能要求的芯片企業(yè)。"中國即將成為全世界消費(fèi)類半導(dǎo)體公司的戰(zhàn)場"，Will Strauss預(yù)測道，他是跟蹤研究數(shù)字信號處理器市場的Forward Concepts公司的總裁。

中國企業(yè)正在加強(qiáng)市場運(yùn)作

TCL于1981年建于中國廣東省惠州市。像許多其他中國企業(yè)一樣，中國政府強(qiáng)力支持這個企業(yè)并擁有其部分股權(quán)。但根據(jù)分析師和商業(yè)合作伙伴所言，不像許多其他有政治關(guān)系的中國企業(yè)，TCL的管理制度相當(dāng)規(guī)范。"TCL擁有一支極富闖勁的、精明的和效益導(dǎo)向的強(qiáng)大管理團(tuán)隊(duì)，"美國模擬器件公司射頻（RF）和無線系統(tǒng)副總裁Christian Kermarrec說，他們公司去年已經(jīng)在中國與TCL建立了聯(lián)合開發(fā)項(xiàng)目。

TCL以家電起家，但事實(shí)證明它的長處在電視和移動電話方面。TCL品牌在中國家喻戶曉。這個公司宣稱，在過去的12年里，公司的銷售以平均每年超過42%的速度增長，這使得TCL成為中國成長最快的企業(yè)之一（不過，這種增長很難核實(shí)，因?yàn)楣局钡?003年12月才上市，并且公司大部分的公開信息僅僅可以得到中文形式。）在2003年，TCL實(shí)現(xiàn)34億美元的收入，賺取了6880萬美元利潤，不過因?yàn)樵摴緦ξ覀兊牟稍L要求沒有回應(yīng)，所以對此難以深入探究。

"中國即將成為消費(fèi)類半導(dǎo)體的戰(zhàn)場，"--Forward Concepts公司總裁Will Strauss

伴隨著國內(nèi)堅(jiān)實(shí)的成功，TCL面臨著兩個特別的機(jī)會可以快速伸展其全球觸角：2003年，湯姆遜公司謀求一個合作伙伴以支持其衰退中的電視業(yè)務(wù)。他們鎖定了TCL。雙方同意合并他們的電視業(yè)務(wù)，并成立TCL-Thomson 電子公司（TTE）。TTE總部設(shè)在深圳，擁有雇員29,000余名，遍及全世界的工廠每年生產(chǎn)大約1850萬臺電視，這使得該公司成為世界上最大的電視制造商。TCL控制公司67％的股份，湯姆遜公司控制33％。TTE于2004年7月開始正式運(yùn)營。緊接著的8月，TCL又與法國阿爾卡特公司（Alcatel）合資成立了一個公司，這個公司將從事開發(fā)和銷售手機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品。阿爾卡特公司想借助TCL振興自身的手機(jī)業(yè)務(wù)，以便它能集中力量把設(shè)備銷售給電信運(yùn)營商和大公司。TCL集團(tuán)持有TCL-Alcatel 手機(jī)公司（TAMP）55％的股份，其余部分由阿爾卡特公司持有。

耐心傾聽中國企業(yè)的需求

從模擬到數(shù)字的技術(shù)轉(zhuǎn)換，為TCL及其他中國企業(yè)深入消費(fèi)電子領(lǐng)域提供了機(jī)會。錄像帶、錄音機(jī)、隨身聽音頻播放器和可攜式攝像機(jī)都有非常復(fù)雜的結(jié)構(gòu)，它們需要尖端的設(shè)計(jì)和制造技術(shù)，由此形成了很高的行業(yè)進(jìn)入門檻，正是這一點(diǎn)，使日本制造商占領(lǐng)了消費(fèi)電子市場。但是，既然大多數(shù)玩意都是數(shù)字化的，并大量使用可得到的標(biāo)準(zhǔn)化部件，諸如硬盤和DVD驅(qū)動器，那么中國企業(yè)就能夠跳進(jìn)這個圈子，并且發(fā)揮他們的作用：盡力提高產(chǎn)量，壓低價格。

"進(jìn)入障礙在過去的幾年中已經(jīng)減小了，" Julian Hayes說。他是來自愛丁堡歐勝微電子有限公司（Wolfson）的營銷副總裁，這個公司制造音頻和視頻芯片。剛開始中國制造商僅僅按照別人的設(shè)計(jì)制作數(shù)字消費(fèi)電子產(chǎn)品，諸如DVD播放器，他們依靠芯片企業(yè)提供參考設(shè)計(jì)，或者按照主要美國零售商和品牌公司諸如沃爾瑪（Wal-Mart），F(xiàn)ry氏電子公司（Fry's Electronics），惠普（Hewlett-Packard）和戴爾（Dell）的訂貨制作產(chǎn)品。"然而過去的幾年里，那種模式已經(jīng)引人注目地發(fā)生了改變，"Hayes說。中國企業(yè)已經(jīng)贏得了設(shè)計(jì)和工程專門技術(shù)，這正在改變他們同芯片供應(yīng)商之間簡單的供應(yīng)關(guān)系。"一流的中國制造商知道自己想要什么產(chǎn)品，并且積極尋求那些能夠和他們合作實(shí)現(xiàn)這一產(chǎn)品的合作伙伴，"Hayes說。

為了滿足消費(fèi)者不斷苛刻的要求，歐勝微電子公司--它的芯片使用在數(shù)碼相機(jī)，DVD播放器和手機(jī)上--日益頻頻在中國土地上布局。2000年，歐勝微電子公司撤銷了臺北地區(qū)一處有名無實(shí)的中國銷售辦事處；2003年11月，這個公司在深圳設(shè)立了一個提供銷售和應(yīng)用支持的辦事處，因?yàn)樵S多中國電子企業(yè)都坐落在深圳甚至在此設(shè)有工廠。2004年，這個公司開始把一些芯片裝配工作委托給無錫上華半導(dǎo)體有限公司（CSMC），以便更好地供應(yīng)中國市場。歐勝微電子公司在亞洲的銷售額，不包括韓國和日本，已經(jīng)從2000年上半年大約340萬美元增長到2004年上半年的3600萬美元。"歐勝正在和中國客戶建立長期關(guān)系，，以便知道他們的開發(fā)計(jì)劃，然后把這些東西融入到我們的產(chǎn)品路線圖中，"Hayes說。

芯片銷售轉(zhuǎn)移到中國

歐勝微電子公司的故事不是唯一的，這種趨勢正在所有的半導(dǎo)體銷售中顯現(xiàn)。Forward Concepts公司的 Strauss說，2002年全球DSP市場總共49億美元，其中41.9％在亞太地區(qū)（包括中國臺灣，韓國和中國大陸）。2004年，全球DSP市場達(dá)到78億美元，亞太地區(qū)占據(jù)了其中的51.9％。雖然沒有中國單獨(dú)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，但Strauss相信，中國增加的需求占亞太地區(qū)銷售額暴漲的最大份額。Strauss說，主要的市場驅(qū)動力來自無線應(yīng)用設(shè)備的不斷增長，占據(jù)DSP銷售額的72％。同時，美國制造者在中國市場上具有日益穩(wěn)固的地位，"現(xiàn)在，美國模擬器件公司，德州儀器，飛思卡爾半導(dǎo)體（Freescale）以及高通在中國的銷售情況都非常好。"

這種轉(zhuǎn)變可以從iSuppli公司2004年"10大消費(fèi)電子半導(dǎo)體供應(yīng)商"的排名中看出。前面的排名位置仍舊被日本公司所控制，但德州儀器的消費(fèi)電子芯片銷售增加了65%，使其從2003年的第12位躍升至2004年的第7位（見下面的"2004年消費(fèi)電子芯片高級供應(yīng)商"）。

然而，消費(fèi)電子芯片業(yè)最引人注目的變化還不是排名的變化，而是許多新公司都能夠在從模擬到數(shù)字的轉(zhuǎn)換中找到生存的空間。iSuppli 的分析師Nagrani指出，OmniVision 科技公司提供數(shù)字圖像傳感器； Pixelworks公司和Trident Microsystems公司設(shè)計(jì)數(shù)字電視芯片；PortalPlayer公司提供MP3硬盤播放器的控制器；SigmaTel公司則擅長設(shè)計(jì)閃存音樂播放器中的芯片組。"這些公司大多數(shù)在過去5年至10年間才進(jìn)入消費(fèi)電子市場。"他說，這些公司充分意識到中國市場的重要性，每一家都在中國配備應(yīng)用工程師，一些公司甚至在那兒備有設(shè)計(jì)工程師。

合作創(chuàng)立雙贏格局

在越來越多情況下，合作伙伴不能僅僅用來邀請參加商業(yè)活動，而是實(shí)實(shí)在在結(jié)成商業(yè)聯(lián)盟，以保護(hù)自己公司未來業(yè)務(wù)的順利開展。2004年3月，TCL移動通信--TCL的一個子公司，與美國芯片供應(yīng)商--模擬器件公司，建立了一個合作開發(fā)試驗(yàn)室，從事現(xiàn)在和下一代無線通信技術(shù)的開發(fā)。美國模擬器件公司的Kermarrec說，這個機(jī)構(gòu)旨在使TCL能夠更快地推出產(chǎn)品，也幫助TCL能夠預(yù)見到六個月后可以從美國模擬器件公司那里獲得什么新技術(shù)。在此基礎(chǔ)上，兩個公司能夠在一至兩年內(nèi)定義和開發(fā)出特色電話。雖然資金等細(xì)節(jié)問題沒有公開，但是美國模擬器件公司將藉此成為TCL全球手機(jī)芯片裝置的主要供應(yīng)商。

Kermarrec說，兩個公司之間的聯(lián)系可以追溯到20世紀(jì)90年代末期，當(dāng)時TCL通過重新打造一個使用模擬器件公司芯片的臺灣品牌，一舉進(jìn)入手機(jī)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中。TCL決心專注于手機(jī)制造，而向美國模擬器件公司訂購芯片裝置和參考設(shè)計(jì)。兩年半內(nèi)，TCL依靠美國模擬器件公司的參考設(shè)計(jì)制造了自己的大多數(shù)手機(jī)。Kermarrec說，下一個障礙將是進(jìn)軍國際市場。"TCL現(xiàn)在需要好好學(xué)習(xí)出口業(yè)務(wù)。"

TCL雖然有興旺的貼牌生產(chǎn)（OEM）業(yè)務(wù)，尤其在電視方面，但在美國和歐洲，很少有消費(fèi)者認(rèn)可它的品牌。TCL期盼成為一個受尊敬的品牌，這種愿望部分激發(fā)了它同湯姆遜及阿爾卡特的合作。在合資公司TTE下，在中國及亞洲的發(fā)展中國家中產(chǎn)品使用TCL品牌，但在北美則繼續(xù)使用RCA品牌，在歐洲使用Thomson品牌。手機(jī)合資公司也遵循類似的模式，在亞洲使用TCL商標(biāo)，在歐洲和拉美繼續(xù)使用阿爾卡特的"Alcatel"商標(biāo)。

但是合資公司TTE迄今為止還沒有產(chǎn)生很多實(shí)際的收入，實(shí)際上，合資公司在短期內(nèi)甚至傷害了TCL的業(yè)績。2004年第三季度，TCL的利潤率顯著下降，雖然收入比前一年劇增68%，升至13.3億美元，但凈利潤暴跌69％，跌至410萬美元。據(jù)中國新聞媒體報(bào)道，對此，TCL不但歸咎于中國市場上手機(jī)銷售額的急劇下滑，還承認(rèn)在整合其新合資公司的操作過程中遇到了未預(yù)見到的困難。

根據(jù)iSuppli的資深分析師Nancy Dang所言，即使利益在短期內(nèi)可能產(chǎn)生沖突，芯片銷售商也要加強(qiáng)和其中國公司的結(jié)盟關(guān)系，以便在中國企業(yè)全球化過程中，鞏固企業(yè)自身的未來收益。"這些中國企業(yè)正在采取措施，保固自己的穩(wěn)定貨源。"她說，事實(shí)上，TCL現(xiàn)在正在深圳對電視元器件采購進(jìn)行收攏。另外她預(yù)測，TCL將縮減同其有生意往來的供應(yīng)商數(shù)量，從而集中更大的訂單給更少幾個的芯片制造者。她提醒說，TCL和其他中國制造商將更多關(guān)注價格和性能之外的東西--"尤其在數(shù)字電視生產(chǎn)的初始階段，芯片供應(yīng)商的技術(shù)支持將是一個關(guān)鍵因素，而價格則是次要的。"

對于半導(dǎo)體供應(yīng)商，贏得主要客戶諸如TCL的訂貨是至關(guān)重要的，不僅僅因?yàn)橹袊髽I(yè)正在向國際擴(kuò)張，而且因?yàn)樾酒N售商需要通過這些真正有實(shí)力的中國公司贏得市場優(yōu)勢，而這個市場對于電視和手機(jī)來說是世界上最大的市場。需要當(dāng)心的風(fēng)險是，目前中國有許多電視制造商，他們中有許多注定由于價格競爭被擠出市場。同時，F(xiàn)orward Concepts公司的Strauss也看到了類似的手機(jī)領(lǐng)域的合并。他說："20多個公司已經(jīng)在中國注冊制造手機(jī)，而市場空間只有5或6個"。半導(dǎo)體供應(yīng)商將和少數(shù)幾個大公司進(jìn)行越來越艱難的討價還價。

進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?

目前，主要是美國和歐洲的芯片制造者在中國展開競爭。但是這種狀況不會持續(xù)很久。"不僅中國消費(fèi)電子貼牌生產(chǎn)業(yè)務(wù)增長迅猛，而且半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司也在迅速成長。"George Liao說，他是LSI邏輯DSP產(chǎn)品分部亞太地區(qū)的常務(wù)董事，這個分部許可DSP技術(shù)給中國企業(yè)。它已經(jīng)許可DSP核心給幾個中國電信和網(wǎng)絡(luò)公司（見"點(diǎn)名中國電信公司"，2005年2月），這些公司正在合并這些核心以形成芯片系統(tǒng)（SOC）設(shè)計(jì)。Liao說，中國政府也正在支持這項(xiàng)工作，作為其推進(jìn)發(fā)展本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一部分。"處理器知識產(chǎn)權(quán)，尤其是消費(fèi)領(lǐng)域的DSP，正是中國迫切想得到的東西。"

一些中國芯片企業(yè)的活動已經(jīng)超出了許可知識產(chǎn)權(quán)的范圍。中星微（Vimicro）公司就是這樣的一個例子，它是一家位于北京的無廠半導(dǎo)體芯片企業(yè)，完全按照美國創(chuàng)業(yè)公司的模式建立。公司的共同創(chuàng)建者--約翰