中國電阻電位器行業(yè)分析

2004年10月A版

電阻電位器行業(yè)現(xiàn)狀
根據(jù)電子元件行業(yè)2003年3116家主要生產(chǎn)企業(yè)資料統(tǒng)計(jì)，2003年電子元件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2609.91億元，利潤(rùn)總額144.22億元，稅金合計(jì)63.08億元，出口交貨值1066億元；全行業(yè)有從業(yè)人員113萬人，人均利稅1.83萬元，人均銷售收入22.99萬元；銷售收入超過一億元的企業(yè)有617家，超過5000萬元的企業(yè)有1037家。
2003年電阻電位器行業(yè)產(chǎn)量1646億只，同比增長(zhǎng)13.85%，銷量1632.6億只，同比增長(zhǎng)15.38%，出口量868.2億只，同比增長(zhǎng)5.9%，其中固定電阻器對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)量的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度較大，其2003年產(chǎn)量1638.73億只，同比增長(zhǎng)14%，如表1所示。
根據(jù)固定電阻器主要生產(chǎn)企業(yè)近三年發(fā)展分析，增長(zhǎng)較快的產(chǎn)品有片式電阻器、金屬膜電阻器、氧化膜電阻器、實(shí)芯電阻器及熔斷電阻器，其中尤以片式電阻器的產(chǎn)量貢獻(xiàn)度最大，片式化率已超過77.3%。碳膜電阻器、電位器的發(fā)展則起伏不大。
近年來，臺(tái)資R-Chip企業(yè)紛紛將片式元件生產(chǎn)線移至大陸，國巨公司的主要生產(chǎn)線已幾乎全部外移，在大陸的工廠不斷擴(kuò)大產(chǎn)能；旺詮電子自去年已將片式電阻產(chǎn)能逐步移往大陸，中國臺(tái)灣工廠則把重心放在0402片式電阻和排阻等產(chǎn)品上，目前中國大陸工廠的產(chǎn)能約為中國臺(tái)灣工廠的2倍；大毅蘇州廠也將月產(chǎn)能擴(kuò)大到30億只。各廠商生產(chǎn)線的擴(kuò)大及下游產(chǎn)品的發(fā)展對(duì)電子元件需求的增長(zhǎng)均刺激了片式電阻器產(chǎn)量近年來持續(xù)增長(zhǎng)。
由于芯片產(chǎn)業(yè)的繁榮促進(jìn)了相關(guān)的電路保護(hù)元件市場(chǎng)的發(fā)展。隨著芯片變得越來越薄，更加容易受到瞬間過壓或過流的破壞，電路保護(hù)元件的需求隨之增加。經(jīng)銷商紛紛表示，表面貼裝可變電阻、壓敏、熱敏電阻等一系列電路保護(hù)元件行情自2003年以來一路看好。據(jù)了解，OEM廠商為了遵循電子元器件的相關(guān)性能規(guī)范，也開始大量使用電路保護(hù)元器件，被人們冷落了幾年的電路保護(hù)元件伴隨著行業(yè)的回升迅速升溫。2003年我國生產(chǎn)壓敏電阻器37264萬只，同比增長(zhǎng)57.18%；生產(chǎn)熱敏電阻器32274萬只，同比增長(zhǎng)50.53%。展望未來幾年的壓敏、熱敏電阻器市場(chǎng)，用于手機(jī)和汽車電子配件中表面貼裝可變電阻和用于計(jì)算機(jī)中的過流保護(hù)和備用電源的聚合物PTC熱敏電阻將成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，主要用于汽車電子和家庭應(yīng)用的NTC熱敏電阻的增長(zhǎng)會(huì)相對(duì)緩慢，但增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)將會(huì)比較穩(wěn)定。威世公司的高級(jí)副總裁兼CEO助理Glyndwr Smith估計(jì)，多層敏感電阻的市場(chǎng)年增長(zhǎng)率將達(dá)到20%到30%，比傳統(tǒng)的徑向引腳碟狀產(chǎn)品5%到10%的增長(zhǎng)率要高得多。

電阻電位器產(chǎn)品進(jìn)出口分析
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2004年上半年，我國電子元件行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)趨勢(shì)，電子元件15大類65小類產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額為215.35億美元，較去年同期增長(zhǎng)29.21%。其中，出口總額為86.43億美元，同比增長(zhǎng)21.03%；進(jìn)口用匯128.93億美元，同比增長(zhǎng)35.34%。進(jìn)出口貿(mào)易的快速增長(zhǎng)，推動(dòng)了我國電子元件產(chǎn)業(yè)的國際化進(jìn)程，提高了我國電子元件產(chǎn)品在國際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，也使我國電子元件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展比較容易受到國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境變化的影響。
2004年1~6月，電阻電位器產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額為7.87億美元，其中進(jìn)口用匯額5.61億美元，同比增長(zhǎng)36.46%，進(jìn)口平均價(jià)為0.02177元/只；出口創(chuàng)匯額2.26億美元，同比增長(zhǎng)38.49%，出口平均價(jià)為0.01286/只，顯然出口產(chǎn)品檔次較低；貿(mào)易逆差3.347億美元，同比增長(zhǎng)35.12%，如表2所示。
自2001年至今，電阻電位器產(chǎn)品在進(jìn)出口貿(mào)易中已多年處于逆差，逆差年平均增長(zhǎng)33.27%，如表3所示。形成這種局面的主要原因是，目前中國電子制造業(yè)正處于飛速發(fā)展的階段，生產(chǎn)筆記本、手機(jī)、顯示器等整機(jī)產(chǎn)品的外資企業(yè)紛紛來華投資設(shè)廠，對(duì)于電子元件的需求迅速增加。雖然國內(nèi)電阻電位器行業(yè)的發(fā)展速度也較快，但內(nèi)資企業(yè)在一些高技術(shù)含量的產(chǎn)品領(lǐng)域中實(shí)力不強(qiáng)，產(chǎn)品主要集中在技術(shù)含量較低的中低端領(lǐng)域，企業(yè)很難滿足整機(jī)生產(chǎn)成套供貨的需求，大量新型片式電阻只能依靠進(jìn)口。如手機(jī)和便攜計(jì)算機(jī)等產(chǎn)品，生產(chǎn)配套所需元器件一半以上需要進(jìn)口。所以造成進(jìn)口電子元件產(chǎn)品大量增加，且進(jìn)口增長(zhǎng)速度大于出口增長(zhǎng)速度。

地區(qū)分布
根據(jù)對(duì)2004年1~6月92家電阻電位器主要生產(chǎn)企業(yè)(含風(fēng)華、松下等綜合企業(yè))的分析，電阻電位器生產(chǎn)企業(yè)分布在全國18個(gè)省市，主要集中在以深圳、廣州為龍頭的珠江三角洲、以上海為龍頭的長(zhǎng)江三角洲以及天津。其中，廣東省25家企業(yè)，江蘇省21家，浙江省13家，上海、天津分別６家。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和投資環(huán)境的不斷完善，這些地區(qū)以機(jī)制靈活高效、產(chǎn)業(yè)鏈條較完備等優(yōu)勢(shì)吸引著國內(nèi)外資金和人才的聚集，在國內(nèi)日趨激烈的地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)中，經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持旺盛活力，外向型經(jīng)濟(jì)格外活躍，增長(zhǎng)速度處于全國前列。
由表4可見，中西部地區(qū)共20個(gè)省市所實(shí)現(xiàn)的銷售收入僅占電子元件全行業(yè)的近10%，人均銷售收入4.1萬元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其它地區(qū)。我國電阻電位器產(chǎn)業(yè)地區(qū)發(fā)展存在著東西發(fā)展不平衡、南北發(fā)展不平衡、區(qū)域間發(fā)展不平衡等不平衡的發(fā)展現(xiàn)狀。由于電阻電位器產(chǎn)業(yè)作為基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，具有很強(qiáng)的配套性特點(diǎn)，因此，隨著我國電子元件下游產(chǎn)業(yè)在長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)越聚越多，在供應(yīng)價(jià)值鏈的作用下，未來我國的電阻電位器產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步集中發(fā)展。因此促進(jìn)中西部地區(qū)的崛起是當(dāng)務(wù)之急。

2004年市場(chǎng)回顧及展望
根據(jù)對(duì)國內(nèi)電阻電位器行業(yè)2004年上半年銷售收入在400萬元以上的89家企業(yè)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2004年1~6月份，89家企業(yè)累計(jì)完成銷售收入42.63億元，同比增長(zhǎng)18.46%，銷售收入同比增長(zhǎng)的有64家企業(yè)，占全行業(yè)的69.57%，有28家企業(yè)銷售收入同比下降，占全行業(yè)的30.43%，銷售收入同比增長(zhǎng)超過30%的企業(yè)有23家，可以說國內(nèi)電阻電位器行業(yè)的發(fā)展目前處于快速增長(zhǎng)階段。銷售收入的增長(zhǎng)，一方面源于國內(nèi)電子制造業(yè)飛速發(fā)展的需求，另一方面，同期38.49%的出口增長(zhǎng)也是重要的推動(dòng)力?？梢哉f，目前的電阻電位器行業(yè)已經(jīng)擺脫前幾年的低迷，正處于新一輪快速發(fā)展之中。
據(jù)2003年底調(diào)查資料顯示，全球R-Chip市場(chǎng)占有率前5名，分別為YAGEO (國巨)28%、ROHM (羅姆)17%、MATSUSHITA (松下)13%、KAO11%以及VISHAY (威世科技)7%。
2004年電子產(chǎn)業(yè)在第一季度對(duì)電阻器市場(chǎng)需求較旺；第二季度受到了需求不如預(yù)期及消化庫存的沖擊，包括數(shù)碼相機(jī)、筆記本及手機(jī)等產(chǎn)業(yè)都發(fā)生需求疲軟的現(xiàn)象；第三季度則出現(xiàn)了旺季不旺現(xiàn)象，使電子元件需求出現(xiàn)疲軟，其中手機(jī)大廠上半年對(duì)于銷售量及新手機(jī)的創(chuàng)造需求效果過于樂觀，使得手機(jī)及相關(guān)零組件的庫存量較高，必須先行消化庫存，導(dǎo)致第三季度傳統(tǒng)旺季需求往后遞延。松下、國巨認(rèn)為，今年第四季度，訂單有望回升至今年3月及4月的高峰水平，但今年的價(jià)格仍有5%的跌幅，較過年平均每年下滑25%的情況有明顯改善。而明年在手機(jī)、消費(fèi)性電子、GPS及數(shù)字機(jī)頂盒等終端產(chǎn)品需求的帶動(dòng)下，景氣展望較今年更為樂觀，今年確定不會(huì)是電子元件景氣的高峰。