持續(xù)發(fā)展的中國半導體市場

——2005年中國半導體市場年會在滬召開

2005年中國半導體市場年會于2005年3月2日在上海貴都國際酒店成功舉辦。本次年會對中國半導體市場的發(fā)展趨勢以及未來半導體市場發(fā)展熱點與投資機會進行了深刻的分析與探討。

國內(nèi)權(quán)威研究機構(gòu)賽迪顧問股份有限公司在中國半導體市場年會上發(fā)布了對于中國半導體市場發(fā)展狀況的研究成果。2004年全球電子信息產(chǎn)品制造業(yè)重心繼續(xù)向中國大陸轉(zhuǎn)移，中國政治穩(wěn)定、人力成本低、產(chǎn)業(yè)環(huán)境優(yōu)越，歐美、日本、中國臺灣的IT制造企業(yè)紛紛將生產(chǎn)工廠遷移到中國內(nèi)地；此外中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級，電子整機產(chǎn)品性能的不斷增強、無線及多媒體等新功能的不斷增加、存儲容量的不斷增大都在推動著IT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級；再次，中國本身就具有巨大的電子信息產(chǎn)品內(nèi)需市場，2004年中國整體經(jīng)濟的快速持續(xù)增長推動了IT投資及消費電子產(chǎn)品市場的增長。在上述三個因素的推動下，2004年中國集成電路市場銷售額為2908.1億元，同比增長40.2%，集成電路總銷量為576.6億塊，同比增長32.4%，2004年是中國集成電路市場的豐收年。

圖1  2000－2004年中國集成電路市場銷售額規(guī)模與增長

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2005，02

2004年計算機類、消費類、網(wǎng)絡(luò)通信類三大領(lǐng)域占中國集成電路市場的86.1%，與2003年相比下降了0.5個百分點。2004年由于筆記本電腦產(chǎn)能從臺灣省向內(nèi)地的轉(zhuǎn)移較為明顯導致計算機類集成電路市場份額上升了一個百分點，市場需求規(guī)模已經(jīng)突破1000億元，達到1103.9億元，繼2003年計算機類首次超過消費類成為中國最大的集成電路應用領(lǐng)域之后，2004年這一地位得到進一步的鞏固。2004年由于計算機類集成電路市場份額的進一步上升，消費類領(lǐng)域市場份額則出現(xiàn)了1.4個百分點的下降。此外受中國汽車市場高速增長的帶動，汽車電子類集成電路市場增長率達到了65.4％，成為2004年個應用市場中增長最快的市場。

圖2  2004年中國集成電路市場銷售額應用結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2005，02

在半導體市場快速發(fā)展的同時，2004年中國集成電路產(chǎn)業(yè)也在前幾年蓬勃發(fā)展的基礎(chǔ)上加速前行，全年國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)量在2003年突破百億塊大關(guān)的基礎(chǔ)上再次突破200億塊，同比增長達到63.7%，增幅同比提高了24.4個百分點，全行業(yè)共實現(xiàn)銷售收入545.3億元，與去年同比增長55.2%。，增幅同比提高了24.3個百分點。在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中，中國芯片制造業(yè)銷售額規(guī)模在2004年成倍增長，全年規(guī)模突破100億元，達到181.24億元，同比增長達到190%；作為集成電路產(chǎn)業(yè)龍頭的IC設(shè)計業(yè)在2004年國內(nèi)IC設(shè)計行業(yè)銷售收入同比增幅也達到81.5%，規(guī)模達到81.5億元；封裝測試業(yè)方面，全行業(yè)全年銷售收入的同比增長也達到15.8%，規(guī)模接近300億元。

圖3  2001-2004年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入規(guī)模及增長

數(shù)據(jù)來源：CCID  2005，02

圖4  2004年中國集成電路產(chǎn)業(yè)各價值鏈銷售收入及增長

數(shù)據(jù)來源：CCID  2005，02

根據(jù)對2004年中國集成電路市場的調(diào)查數(shù)據(jù)，賽迪顧問對2004年中國集成電路市場主力廠商進行了排名。其中，Intel以16.63％的市場份額高居榜首，三星則由2003年的第四位上升到第二位的位置。

表1  2004年中國集成電路市場品牌結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2005，02

總結(jié)過去，展望未來，賽迪顧問也對未來中國半導體市場的發(fā)展趨勢和熱點進行了預測和描述。2005年中國半導體市場將持續(xù)增長，但與2004年相比，增幅呈現(xiàn)大幅下降的勢頭，原因一方面來自于國內(nèi)新增芯片制造產(chǎn)能的逐漸釋放，產(chǎn)能出現(xiàn)相對過剩的局面，因此會出現(xiàn)價格的競爭；另一方面，2004年集成電路產(chǎn)品庫存增加，2005年上半年消耗庫存將是市場面臨的一個問題，因此價格下降也將是必然趨勢。在此影響下，2005年市場規(guī)模的增長率將大幅下降。2006年市場增幅將強勁反彈，預計增長率達到25.2％。2007年受3G、數(shù)字電視、平板顯示等市場的拉動，集成電路市場將出現(xiàn)高速增長，成為未來5年市場增長率最高的一年。由于奧運會對市場的拉動在2007年已得到體現(xiàn)，因此2008年市場增幅開始小幅下降，2009年市場增幅將進一步下調(diào)，預計集成電路市場規(guī)模將達到9475.0億元。

經(jīng)過多年的發(fā)展，中國半導體市場已經(jīng)步入了良性發(fā)展期，未來幾年市場環(huán)境復雜，企業(yè)如何面對種種復雜環(huán)境，采取什么樣的戰(zhàn)略參與市場競爭，成為未來企業(yè)獲勝的核心，為此賽迪顧問提出了如下建議：

——關(guān)注半導體技術(shù)發(fā)展趨勢，把握熱點產(chǎn)品市場機會

——加強與Design House的密切合作，增強市場開拓能力

——國內(nèi)廠商應密切關(guān)注數(shù)字電視、汽車電子、3G等新興市場，發(fā)揮本土化優(yōu)勢積極尋找特殊應用領(lǐng)域的市場新機會

——加快人才的培養(yǎng)，提高產(chǎn)業(yè)整體競爭能力

本次大會為半導體廠商和整機廠商提供了交流和溝通的平臺，對于加強集成電路產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的理解和合作起到了積極的作用，將推動中國半導體市場持續(xù)發(fā)展。