IDT 和ICS宣布合并計(jì)劃

17億美元的交易彰顯市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)遇和效率提升可能性

2005年6月17日，北京訊： IDT™公司 (Integrated Device Technology, Inc.；納斯達(dá)克上市代號(hào)：IDTI) 與ICS公司（Integrated Circuit Systems, Inc. 納斯達(dá)克上市代號(hào)：ICST)今天宣布，簽訂兩家公司進(jìn)行戰(zhàn)略合并的正式協(xié)議。雙方相信，合并后的公司將會(huì)進(jìn)一步提升按客戶需求服務(wù)的能力，為不斷增長(zhǎng)的通信、計(jì)算和消費(fèi)市場(chǎng)提供一個(gè)平臺(tái)。

按照合并協(xié)議條款規(guī)定（協(xié)議通過兩個(gè)公司董事會(huì)一致同意），ICS 的股東將得到1.300股的IDT 普通股，以及每股ICS股票的7.25美金（現(xiàn)金）。根據(jù)2005年6月15日的收盤價(jià)格，ICS 的整體報(bào)酬價(jià)值約17 億美元或每股23.54美元。

IDT總裁兼首席執(zhí)行官Greg Lang 說：“IDT 在發(fā)展針對(duì)不同的通信基礎(chǔ)架構(gòu)，包括有線、無線和企業(yè)應(yīng)用的核心解決方案方面已建立了很高的聲譽(yù)。同樣，ICS在為消費(fèi)產(chǎn)品、個(gè)人電腦和DIMM 客戶提供時(shí)鐘技術(shù)方面表現(xiàn)卓越。我們相信，合并可令客戶受惠于這個(gè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣化和豐富資源的更強(qiáng)大的公司。合并后的公司將擁有杰出的技術(shù)、客戶和人才基礎(chǔ)，將繼續(xù)在通信、計(jì)算和消費(fèi)市場(chǎng)把握不斷增長(zhǎng)機(jī)遇。我們整合后的資源將使我們比兩個(gè)獨(dú)立公司更為有效地利用市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

從財(cái)務(wù)角度來看，此項(xiàng)交易將增加IDT 2007年財(cái)政年度的每股收益。IDT 現(xiàn)有的制造設(shè)施可與 ICS 的產(chǎn)品和產(chǎn)品計(jì)劃完美結(jié)合，我們相信利用這一效率優(yōu)勢(shì)將可使公司提高為客戶提供創(chuàng)新解決方案的能力，并為股東創(chuàng)造更多的價(jià)值。”

IDS 總裁兼首席執(zhí)行官Hock Tan 說：“IDT和ICS的合并以及IDT在通信產(chǎn)品方面的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，將補(bǔ)充我們?yōu)橄M(fèi)和計(jì)算客戶提供時(shí)鐘器件的優(yōu)勢(shì)。IDT成功的方案級(jí)支持及其在通信市場(chǎng)的地位和技術(shù)，將對(duì)我們的時(shí)鐘和電路技術(shù)進(jìn)行補(bǔ)充。我對(duì)于兩個(gè)公司的合并非常有信心，比起兩個(gè)獨(dú)立的公司，我相信可為我們的客戶提供卓越的解決方案，并為我們的股東提供更多的價(jià)值。”

關(guān)于合并的公司

Lang 將出任合并后公司的總裁兼首席執(zhí)行官；Tan 將擔(dān)任合并后公司的董事會(huì)主席一職，以及ICS和IDT 整合的執(zhí)行官角色。合并公司的董事會(huì)包括9名成員，其中有5名來自IDT（包括Tang），4名來自ICS（包括 Tan）。

到2005年3月31日截至的12個(gè)月，合并公司創(chuàng)造了大約6.45億美元的利潤(rùn)和8千6百萬美元的現(xiàn)金流。合并后的公司將繼續(xù)保留IDT的名稱，繼續(xù)在納斯達(dá)克股票市場(chǎng)交易，票號(hào)“IDTI”。合并的公司總部將設(shè)在美國(guó)加利福尼亞州的圣何塞。

關(guān)于交易

根據(jù)最近的資本總額，現(xiàn)有IDT股東將擁有大約54％的合并公司股份；ICS股東將大約擁有46％的股份。交易符合特別成交條件，包括股東和條例審核，預(yù)計(jì)于2005年秋完成。IDT和ICS 股東和高級(jí)管理人員已達(dá)成投票協(xié)議，并基于該協(xié)議對(duì)交易進(jìn)行投票。

摩根斯坦利將作為IDT的金融顧問， Latham & Watkin LLP 將作為IDT交易的法律顧問。Lehman Brothers和Piper Jaffray將作為ICS 的金融顧問， Kirkland & Ellis LLP 將作為ICS交易的法律顧問。

關(guān)于IDT公司

IDT公司是為加速先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)信息包處理提供先進(jìn)半導(dǎo)體解決方案的業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)廠商，致力于為通信設(shè)備制造商提供大量先進(jìn)的硬件及軟件技術(shù)，從而提升網(wǎng)絡(luò)設(shè)備功能和處理能力的高集成解決方案。IDT專注于加速智能信息包處理，推出了包括交換和橋接解決方案、網(wǎng)絡(luò)搜索引擎（NSE）、流量控制管理器件（FCM），并致力于基于標(biāo)準(zhǔn)的串口轉(zhuǎn)換系列器件等先進(jìn)產(chǎn)品。其基本產(chǎn)品系列則包括專門為通信應(yīng)用優(yōu)化的通信產(chǎn)品、FIFO、多端口存儲(chǔ)器和時(shí)鐘管理芯片，并擁有可滿足領(lǐng)先通信公司要求的高性能數(shù)字邏輯芯片和高速SRAM等。 

IDT公司的總部位于美國(guó)硅谷，在全球約有3000名員工。該公司在美國(guó)俄勒岡州設(shè)有生產(chǎn)廠房，并在菲律賓和馬來西亞設(shè)有測(cè)試及組裝廠。IDT股票目前在美國(guó)Nasdaq股票市場(chǎng)公開發(fā)行，上市代號(hào)為IDTI。公司名列標(biāo)準(zhǔn)普爾1000成分股 (其中包括400種MidCap成分股和600種SmallCap成分股)，以及名列標(biāo)準(zhǔn)普爾SuperComposite 1500成分股(其中包括500種標(biāo)準(zhǔn)普爾成分股、400種MidCap成分股和600種SmallCap成分股)。有關(guān)IDT公司的其他資料，請(qǐng)?jiān)L問該公司網(wǎng)頁(yè)：www.IDT.com。