手機(jī)基帶：中國(guó)力量崛起 市場(chǎng)格局生變

中國(guó)移動(dòng)通信發(fā)展的20年，也是手機(jī)芯片、測(cè)試、顯示等技術(shù)與產(chǎn)品不斷成長(zhǎng)進(jìn)步的20年。本報(bào)今天推出的移動(dòng)通信共贏20年系列報(bào)道之五(C1-C6)，將從手機(jī)基帶、射頻、存儲(chǔ)芯片，手機(jī)攝像模組、手機(jī)顯示、手機(jī)測(cè)試等方面，逐一梳理在移動(dòng)通信從模擬到數(shù)字，從1代到3.5代的演進(jìn)中，這些技術(shù)和產(chǎn)品不斷演變的過(guò)程，并對(duì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行展望。
   
    中國(guó)移動(dòng)通信發(fā)展的20年中，本土手機(jī)基帶芯片企業(yè)從無(wú)到有，從弱到強(qiáng)，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)市場(chǎng)，新興的中國(guó)公司與老牌國(guó)際公司展開(kāi)了殘酷的競(jìng)爭(zhēng)并取得驕人的業(yè)績(jī)，如今已經(jīng)占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)的半壁江山。以展訊和聯(lián)發(fā)科為代表的中國(guó)企業(yè)抓住2G移動(dòng)通信的機(jī)遇，同時(shí)提前介入3G研發(fā)，中國(guó)企業(yè)在基帶芯片領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)不斷增加。與此同時(shí)，半導(dǎo)體制造工藝的提升促進(jìn)著基帶芯片朝著“三高兩低”的方向發(fā)展，也為中國(guó)的TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展推波助瀾。
   
    中國(guó)力量崛起基帶領(lǐng)域
   
    “中國(guó)移動(dòng)通信發(fā)展的20年中，就芯片而言，前15年我們什么都沒(méi)有，而有了芯片后的5年是濃墨重彩的5年?！闭褂嵧ㄐ殴究偛弥頃r(shí)光在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)發(fā)出上述感慨。的確，正是展訊通信公司2002年研制成功中國(guó)第一款擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的GSM/GPRS手機(jī)核心芯片及協(xié)議棧軟件，揭開(kāi)了中國(guó)本土企業(yè)制造手機(jī)芯片的序幕。
   
    在2G時(shí)代，因?yàn)闆](méi)有芯片和核心技術(shù)，中國(guó)手機(jī)企業(yè)主要進(jìn)行中低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，利潤(rùn)低，技術(shù)含量低，產(chǎn)品的發(fā)展長(zhǎng)期跟在國(guó)外先進(jìn)公司后面。反觀國(guó)外公司，以高通為例，其動(dòng)輒以專利費(fèi)相要挾，這種情況產(chǎn)業(yè)界還記憶猶新。同時(shí)，由于國(guó)外公司處于芯片供應(yīng)的壟斷地位，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)終端產(chǎn)品的成本降不下來(lái)?！耙环矫鎾炅酥袊?guó)企業(yè)的錢，清理了庫(kù)存；另一方面卻問(wèn)我們要專利費(fèi)?！睂?duì)于高通的做法當(dāng)時(shí)的中國(guó)產(chǎn)業(yè)只能表示無(wú)奈。
   
    然而，這種無(wú)奈在中國(guó)企業(yè)的努力下正逐漸成為過(guò)去。根據(jù)市場(chǎng)研究公司美林(MerrillLynch)發(fā)布的報(bào)告，聯(lián)發(fā)科(MTK)、德州儀器|儀表(TI)、展訊通信、ADI和NXP分列2006年中國(guó)手機(jī)基帶芯片市場(chǎng)排名前5位，其中聯(lián)發(fā)科和展訊兩家來(lái)自中國(guó)的供應(yīng)商合計(jì)占據(jù)50%的市場(chǎng)份額。
   
    中國(guó)自主TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展更是為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了發(fā)展的良機(jī)。重郵信科公司副總經(jīng)理鄭建宏向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，TD-SCDMA的開(kāi)發(fā)中國(guó)是從無(wú)到有，在移動(dòng)通信領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了極大的飛躍。
   
    展訊通信的成功是中國(guó)移動(dòng)通信20年發(fā)展的一個(gè)縮影，從該公司成功的不可復(fù)制性也可以看出中國(guó)力量的崛起。展訊通信公司總裁武平在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)認(rèn)為，展訊成功有很多原因，人是首要的因素。展訊創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)是中國(guó)改革開(kāi)放之后的第一批出國(guó)留學(xué)的學(xué)生，在國(guó)外工作了10多年，然后回來(lái)，這樣的歷史機(jī)會(huì)不可能復(fù)制。TD-SCDMA和GSM的機(jī)遇則是展訊成功的第二個(gè)因素，展訊經(jīng)歷了中國(guó)本土手機(jī)企業(yè)迅速成長(zhǎng)的歷史時(shí)期，在這一時(shí)期產(chǎn)生了大量的GSM基帶芯片需求，展訊抓住了這一機(jī)遇成為基帶芯片市場(chǎng)的主要供應(yīng)商之一；展訊經(jīng)歷了TD-SCDMA自主創(chuàng)新的歷史時(shí)期，展訊抓住了這一機(jī)遇，開(kāi)發(fā)出了第一套基于SoC的TD-SCDMA片上系統(tǒng)，成為TD-SCDMA芯片設(shè)計(jì)市場(chǎng)的主導(dǎo)企業(yè)。
   
    “三高兩低”成趨勢(shì)
   
    在移動(dòng)通信的發(fā)展過(guò)程中，作為手機(jī)芯片核心部分的基帶芯片隨著半導(dǎo)體制造工藝的發(fā)展和設(shè)計(jì)能力的不斷提高而演進(jìn)。
   
    半導(dǎo)體制造工藝的不斷演進(jìn)極大地促進(jìn)了手機(jī)基帶芯片的發(fā)展。T3G公司業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)牟立在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)基帶芯片有很強(qiáng)的影響，更小制程、銅連線技術(shù)、硅鍺技術(shù)、RF和數(shù)字的融合產(chǎn)生DigiRF，都對(duì)通信行業(yè)產(chǎn)生了比較深遠(yuǎn)的影響。以前談如何使數(shù)字部分的集成度更高，以后則是將數(shù)字部分和模擬部分集成在一起。就TD-SCDMA而言，其同樣受到半導(dǎo)體工藝進(jìn)步的影響。公司都在考慮如何在開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中應(yīng)用更先進(jìn)的制程。以T3G為例，公司的第一代產(chǎn)品使用130nm工藝，接下來(lái)的產(chǎn)品將采用90nm和65nm技術(shù)，基帶和RF如何走向融合也是TD-SCDMA廠商正在規(guī)劃的路線。
   
    專用TD-SCDMA芯片的出現(xiàn)大大促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。鄭建宏回憶說(shuō)，2004年以前，基帶芯片都是用DSP等通用芯片來(lái)做，2004年展訊通信開(kāi)發(fā)了首款專用的TD-SCDMA基帶芯片，采用180nm工藝，2005年重郵信科開(kāi)發(fā)了首款采用130nm工藝的TD-SCDMA基帶芯片，隨著向90nm和65nm工藝的不斷進(jìn)步，TD-SCDMA芯片的尺寸不斷減小，集成度不斷提高。
   
    基帶處理能力的提高也將帶來(lái)更高的靈活性。iSuppli公司手機(jī)分析師王陽(yáng)認(rèn)為，提高計(jì)算能力和降低功耗是基帶芯片行業(yè)的發(fā)展主題。設(shè)計(jì)水平的提高和新制造工藝的采用是降低功耗的好辦法。到了3G時(shí)代，射頻PA還是很難集成，隨著基帶芯片功能的增強(qiáng)，可以留出更多的運(yùn)算能力和冗余做軟件的解碼等工作，從而提高靈活性。
   
    “基帶芯片處理能力的提高，穩(wěn)定性的提高，集成度的提高，功耗的降低，體積的降低是必然的趨勢(shì)?！睍r(shí)光將“三高兩低”視為集成電路和基帶芯片發(fā)展的不懈目標(biāo)。
   
    中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)慘烈
   
    2006年，中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量達(dá)到4.55億部，與2006年全球手機(jī)產(chǎn)量10.4億部相比，中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量已占世界43.75%，可謂得中國(guó)市場(chǎng)者得天下。其中，基帶芯片正是手機(jī)中最核心的半導(dǎo)體元件，這一市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)注定是異常慘烈的。
   
    美林發(fā)布的報(bào)告顯示，從2005年第四季度開(kāi)始，聯(lián)發(fā)科就開(kāi)始主導(dǎo)中國(guó)手機(jī)基帶芯片市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2007年聯(lián)發(fā)科仍將保持市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。采用全球最大的手機(jī)基帶芯片供應(yīng)商德州儀器的方案需要中國(guó)手機(jī)設(shè)計(jì)公司和制造商有較強(qiáng)的研發(fā)能力，其方案顯然不適合中國(guó)的灰色手機(jī)市場(chǎng)。相比之下，英飛凌通過(guò)開(kāi)發(fā)超低價(jià)手機(jī)芯片和提供全面的解決方案在中國(guó)手機(jī)基帶市場(chǎng)高歌猛進(jìn)。英飛凌公司亞太區(qū)通信解決方案部銷售與市場(chǎng)總監(jiān)梁天波在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)信心十足地說(shuō)：“今年英飛凌在中國(guó)大陸市場(chǎng)的占有率將肯定超過(guò)15%?！?
   
    展訊通信的成功與聯(lián)發(fā)科頗有幾分相似。對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，快速反應(yīng)、全面解決方案和強(qiáng)大的技術(shù)支持是公司獲得成功的關(guān)鍵。正如王陽(yáng)所說(shuō)：“德州儀器和博通等公司長(zhǎng)期以來(lái)眼中只有全球排名前5位的手機(jī)公司，中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收占其全球市場(chǎng)營(yíng)收的比例并不高。
   
    中國(guó)市場(chǎng)變化很快，要求很高的靈活性。其實(shí)，中國(guó)廠商在這方面給國(guó)際大廠好好上了一課?！?
   
    雖然中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但是本土廠商并不畏懼。據(jù)說(shuō)，展訊通信正在和英飛凌洽談WCDMA領(lǐng)域的合作，并不排除展訊通信收購(gòu)英飛凌WCDMA業(yè)務(wù)的可能性。時(shí)光說(shuō)：“通過(guò)發(fā)展自己的核心技術(shù)，我們?cè)谧约旱募议T口超過(guò)了此前仰之如泰山北斗的國(guó)際大廠。通過(guò)扎根本土市場(chǎng)，放眼全球，中國(guó)廠商將獲得更快的發(fā)展。”