ODM與EMS的界限正在消失，合同制造領(lǐng)域走向融合

　　為了在OEM所控制的市場獲得更多的利潤來源，OEM和EMS開始相互滲透彼此服務(wù)的領(lǐng)域。

　　John Blake是柯達(dá)公司消費(fèi)數(shù)字影像部的總經(jīng)理，在他的日常工作中充斥著OEM、ODM、EMS和CEM等各種縮略詞和行業(yè)術(shù)語。對于電子產(chǎn)業(yè)以外的人來說，這些詞語可能毫無意義。但對于Blake來說，他每天都需要與ODM和EMS打交道。

　　在最近的電話采訪時，這位高管更是幾乎在交換使用ODM和EMS這兩個詞，給這兩類合作伙伴賦予了相同的含義?？逻_(dá)在與ODM及EMS伙伴共同重塑其外包模式。

　　在高科技制造領(lǐng)域，過去通常存在比較明顯的區(qū)別。但隨著不斷進(jìn)化的競爭策略將企業(yè)推向新的市場，這些差異正在迅速消失。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種現(xiàn)象在便攜產(chǎn)品的制造領(lǐng)域非常突出，以前在這個領(lǐng)域，電子制造服務(wù)(EMS)提供商與原始設(shè)計制造商(ODM)所從事的活動之間存在明顯的差異，但現(xiàn)在這種差異正在逐步減小。

　　“我認(rèn)為OEM并不會太關(guān)心其制造伙伴來自哪個門派，比較感興趣的是與能夠滿足其需求的伙伴合作?！盩echnology Forecasters公司高級顧問Niti Agrawal指出，“在某些市場，ODM和EMS公司提供類似的服務(wù)，OEM正在考慮利用二者完成同樣的業(yè)務(wù)，或通過利用他們從事不同的產(chǎn)品線?！?

　　ODM從一開始就從事產(chǎn)品設(shè)計，并運(yùn)用了PC領(lǐng)域中的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)。而今，ODM已成為大批量計算機(jī)和手機(jī)的專業(yè)制造商，這些產(chǎn)品只需要OEM客戶稍加定制即可。擁有同樣的組織結(jié)構(gòu)圖，EMS公司從事產(chǎn)品生命周期中設(shè)計階段以后的部分，承擔(dān)了從原型制造到大批量生產(chǎn)制造的一切事務(wù)。

兩者界限逐步消失

　　像所有事物一樣，狀況發(fā)生改變只是時間的問題。如今，ODM與EMS之間的界限正在逐步消失，主要的原因可能來自幾個方面：一是ODM和EMS公司希望在OEM所控制的市場中獲得更多的利潤來源；二是OEM用戶的期望在不斷變遷，為了生存不得不延伸服務(wù)的范疇。

　　在這樣的市場環(huán)境下，頂級ODM已開始加強(qiáng)其服務(wù)全球市場的能力。他們更加迅速地在服務(wù)器、手機(jī)和消費(fèi)電子產(chǎn)品等非PC領(lǐng)域獲得合同，而且隨著其中一些企業(yè)開始推出自有品牌的產(chǎn)品線，ODM在供應(yīng)商和零售渠道中的影響力也不斷增大。

　　與此同時，EMS公司也一直在增加設(shè)計服務(wù)內(nèi)容。他們首先是打著可制造設(shè)計的旗號，然后是為供應(yīng)鏈設(shè)計，現(xiàn)在則轉(zhuǎn)變?yōu)閺氐椎腛DM模式。

EMS和ODM的增長速度呈現(xiàn)逐年下降趨勢。

　　業(yè)內(nèi)觀察家表示，兩大陣營的重疊不僅發(fā)生在其所提供服務(wù)或者能力的層面，他們在市場營收上也變得越來越接近。從Technology Forecasters的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2003年EMS公司的營業(yè)收入增長約7.4%，ODM則大幅增長35%；2005年這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別下降至4%和21%。 {{分頁}}

　　雖然表面上看這些數(shù)字相差甚遠(yuǎn)，但Agrawal指出，如果對富士康進(jìn)行重新評估和歸類，情況可能出現(xiàn)巨大的變化。這家來自臺灣地區(qū)的EMS廠商，其業(yè)務(wù)已經(jīng)橫跨EMS和ODM兩大領(lǐng)域。

　　將富士康歸為不同陣營會帶來這兩個領(lǐng)域增長率的巨大波動。例如，在2005年的數(shù)據(jù)中，富士康被列為ODM公司，但如果它被重新歸入EMS陣營的話，ODM的銷售增長率會從21%降至16%，而EMS的銷售額則會從4%上升至12%?！案皇靠得總€領(lǐng)域都涉足一點(diǎn)，他們既是ODM也是EMS?！?Agrawal表示，“當(dāng)我們剛開始研究ODM和EMS數(shù)據(jù)時，關(guān)于如何對他們進(jìn)行歸類，大家意見不一?！?

　　所有市場領(lǐng)域中的OEM公司都在致力于銷售，并剝離核心競爭力以外的更多責(zé)任。各類企業(yè)之間的界限將變得更加模糊，因此對電子制造企業(yè)的分類變得更加復(fù)雜。

名稱開始統(tǒng)一化

　　實(shí)際上，OEM公司已經(jīng)領(lǐng)頭發(fā)起了改變稱謂的行動。一些PC制造商將ODM和EMS公司匯聚在合同設(shè)計制造商(CDM, Contract Design Manufacturer)的大旗之下。將ODM和EMS集中到定義更為廣泛的CDM一詞之中，這種趨勢暗示著OEM在選擇伙伴方面將有更大的靈活性，并不在乎伙伴如何稱呼，而只是想找到最佳伙伴來完成其手頭的工作。

　　例如柯達(dá)在8月份與新加坡的偉創(chuàng)力公司簽署了一項(xiàng)合同，涉及從設(shè)計到物流的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。作為頂級的EMS公司，偉創(chuàng)力不僅負(fù)責(zé)柯達(dá)數(shù)碼攝像機(jī)的全部制造活動，還包括相機(jī)設(shè)計與開放職能以及相關(guān)的運(yùn)營與物流服務(wù)?！拔覀儾粌H希望伙伴有能力帶來制造效率和成本效益，同時也更希望他們具有更廣泛的能力?！笨逻_(dá)公司的Blake表示。

　　變更稱呼并不難，但是更快向市場推出產(chǎn)品的壓力也在影響整個產(chǎn)業(yè)在服務(wù)內(nèi)容上的重疊，并在某些產(chǎn)品領(lǐng)域引起了激烈競爭。隨著傳統(tǒng)的高端產(chǎn)品進(jìn)入大眾市場，以及這些產(chǎn)品的方案平臺變得更加平常，一些業(yè)務(wù)可以分散到具有同等能力的多家伙伴身上。

　　盡管有諸多選擇，但在追求價格折扣和保證質(zhì)量與服務(wù)長期一致性的目標(biāo)指導(dǎo)下，OEM公司在一定時期內(nèi)傾向于保持與幾家精選的伙伴合作。因此，在投標(biāo)階段及早簽署合同，對于EMS和ODM來說具有緊迫性。

　　但競爭是激烈的。Agrawal表示，在2005年春季，49家受訪的EMS企業(yè)中有20%都表示在項(xiàng)目投標(biāo)上面臨來自O(shè)DM的直接競爭。2006年春季，43家EMS廠商中有28%持有這樣的看法。

根據(jù)所需選擇外包伙伴

　　對于OEM廠商來說，選擇合適的外包伙伴可能比較容易。許多OEM廠商都顯示出不太關(guān)心伙伴屬于哪個類別，而是關(guān)心誰能以最高質(zhì)量和最低價格完成任務(wù)，并最具靈活性?！癘EM會問他們最擅長什么以及他們的伙伴最擅長什么?！眎Suppli公司的分析師Adam Pick表示，“這將決定OEM公司會選中ODM還是EMS廠商?！?

　　除此以外，如果一家PC領(lǐng)域的OEM廠商希望能保持價格領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，并已經(jīng)建立了強(qiáng)大的全球性供應(yīng)鏈，那么它可能因?yàn)镺DM擁有相關(guān)領(lǐng)域的設(shè)計能力而傾向與ODM廠商合作。而如果一家OEM擁有設(shè)計實(shí)力并需要物流方面的幫助，它就可能選擇EMS公司。此外，一些廠商還可能采取混合型制造策略，以向市場推出范圍更廣的產(chǎn)品，它們會根據(jù)具體產(chǎn)品的需求來確定選擇EMS還是ODM。 {{分頁}}

　　應(yīng)對來自O(shè)EM的這些需求，旭電和天泓等頂級EMS公司都在強(qiáng)調(diào)其在全球生產(chǎn)中的優(yōu)勢，包括他們的精益制造流程、與分銷商、供應(yīng)商和物流服務(wù)商之間的緊密關(guān)系、針對維修與保修的售后支持服務(wù)能力及他們新近成立的工程隊伍。此外，他們還明確表示，不會與OEM客戶進(jìn)行競爭。但在ODM領(lǐng)域，當(dāng)一家廠商在一個技術(shù)平臺方面積累了足夠的專業(yè)知識之后，就可能推出自己的品牌，這種情況經(jīng)常發(fā)生。

　　“我們的賣點(diǎn)是伙伴關(guān)系?！毙耠姽镜膱?zhí)行副總裁兼首席技術(shù)官Dave Purvis表示，“有一個模式我們把它稱為產(chǎn)品管理，一直比較成功。如果存在一個現(xiàn)有的產(chǎn)品系列，而且OEM希望更新該產(chǎn)品，我們可以承擔(dān)該產(chǎn)品線的執(zhí)行工作，接手部分設(shè)計、制造、供應(yīng)鏈和反向物流?！彼e例說，對于一些生命周期較短的電子產(chǎn)品，像消費(fèi)類機(jī)頂盒，可能每三個月都需要一個新的架構(gòu)。OEM既希望基本架構(gòu)能保持幾年，同時也希望每隔三個月能推出該架構(gòu)的一種變體。

新型制造模式出現(xiàn)

　　隨著產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)融合，更多的模式正在涌現(xiàn)出來。比如一些ODM分拆出了新業(yè)務(wù)，一部分仍然是ODM業(yè)務(wù)，而另一部分變成了自有品牌業(yè)務(wù)。市場研究機(jī)構(gòu)PRTM公司的董事Manoj Kumar將這些企業(yè)稱為“OBM”。此外，還有一些OEM身兼ODM角色，并且二線ODM和EMS公司也在試圖為自己爭奪一席之地?！斑@些領(lǐng)域存在著巨大的變化?！盞umar表示，“人們?nèi)找嬲J(rèn)識到，需要集多家廠商之力來開發(fā)、制造和銷售品牌產(chǎn)品?！?

　　臺灣地區(qū)的宏碁在2002年就認(rèn)識到了這點(diǎn)，當(dāng)時該公司創(chuàng)建了緯創(chuàng)資通(Wistron)，并將之作為一個單獨(dú)的制造實(shí)體，而母公司則專注于開發(fā)自己的品牌。這家PC制造商的發(fā)言人表示，之所以采取這種路線，是為了避免與其它頂級PC OEM公司競爭。

　　按PC單位出貨量排名，緯創(chuàng)資通排在第三位，位居廣達(dá)電腦和仁寶電腦之后。該公司從其母公司和其它10大PC OEM廠商獲得了相當(dāng)數(shù)量的制造合同，2005年緯創(chuàng)資通的營業(yè)收入達(dá)50億美元，而2002年是22億美元，它的業(yè)績增長主要來源于PC領(lǐng)域。該公司發(fā)言人表示：“對于我們來說，完全可以在PC領(lǐng)域獲得很大的市場，但我們正在朝向多元化方向發(fā)展?！?

　　年營業(yè)額達(dá)10億美元的D-Link Systems公司在OEM和ODM的發(fā)展軌跡上采取了另一條路線，它是美國D-Link公司的北美部門。從業(yè)務(wù)模式上來看，D-Link既是OEM也是ODM，生產(chǎn)先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、寬帶、數(shù)字、話音和數(shù)據(jù)通訊產(chǎn)品，擁有自己的品牌，并為其它OEM承擔(dān)ODM工作。“我們成功的關(guān)鍵在靈活性?！痹摴究偛眉媸紫瘓?zhí)行官Steven Joe表示，在現(xiàn)有生產(chǎn)的產(chǎn)品中，約有70%是自有品牌，剩下的30%是為其它OEM生產(chǎn)的產(chǎn)品?！岸诙潭痰?~7年前，這些數(shù)字正好相反?！?

　　隨著D-Link逐漸建立起自己的知名度，它也計劃將制造業(yè)務(wù)外包給其它ODM或EMS公司，并與芯片廠商、技術(shù)提供商和銷售渠道之間建立更加緊密的聯(lián)系。

二級廠商的生存空間

　　EMS和ODM產(chǎn)業(yè)中的全部重大轉(zhuǎn)變一直發(fā)生在頂級廠商身上，但這并不是證明了二級廠商的反映不夠靈敏。根據(jù)iSuppli公司公布的數(shù)據(jù)，前10大EMS公司和前10大ODM占2005年總體合同制造市場的67%，合計營業(yè)收入達(dá)1,470億美元。而二級ODM和OEM廠商則擁有區(qū)域優(yōu)勢，并側(cè)重于利基市場，這些優(yōu)勢將使二三級廠商總體營業(yè)規(guī)模在2010年達(dá)到450億美元，遠(yuǎn)高于2005年的191億美元。這對于芬蘭EMS提供商Elcoteq等廠商來說是好消息，該公司最近五年建立起了ODM業(yè)務(wù)，面向通訊產(chǎn)業(yè)。{{分頁}}

　　Elcoteq決定利用ODM業(yè)務(wù)來補(bǔ)足其EMS業(yè)務(wù)，以此來應(yīng)對手機(jī)業(yè)務(wù)和相關(guān)技術(shù)平臺走向成熟的局面?！霸谖覀兊膬r值鏈中可提供完全整合的ODM模式，從設(shè)計到制造、交貨和售后支持?！盓lcoteq產(chǎn)品開發(fā)部門的資深副總裁Anssi Korhonen表示，“我們的ODM模式主要針對某些批量領(lǐng)域和市場中的知名OEM企業(yè)?！?

　　盡管出現(xiàn)了各種新興模式，但仍然存在關(guān)于合同制造產(chǎn)業(yè)長期可行性的疑問?！瓣P(guān)于ODM和EMS將如何競爭并不明朗。”iSuppli公司的分析師Adam Pick表示，“ODM或者EMS公司要想勝過同業(yè)，他們必須確定其競爭優(yōu)勢和長期防御策略?！?

憑借新業(yè)務(wù)脫穎而出

　　越來越激烈的競爭促使EMS提供商和ODM進(jìn)入新的市場和開拓新業(yè)務(wù)，而這些又需要以任何可能的手段加以保護(hù)。設(shè)計創(chuàng)新、精益制造和6 Sigma生產(chǎn)工具、供應(yīng)鏈和物流效率以及任何其它能夠吸引OEM目光的戰(zhàn)術(shù)。

　　那么，這些競爭對手如何給自己定位呢？EMS和ODM正在采取什么措施來突出自己的特點(diǎn)？另外，隨著分工界限越來越模糊，電子產(chǎn)業(yè)如何面對處于拐點(diǎn)的這兩種截然不同的制造模式？對于各個廠商來說，答案各不相同。但業(yè)內(nèi)人士表示，不管采取了什么策略，在該產(chǎn)業(yè)中致勝都?xì)w因于其所展現(xiàn)出來的能力。

　　“如果你是一家OEM公司，你就會面臨巨大的壓力，需要在正確的時間向正確的地方推出正確的產(chǎn)品?！眎Suppli公司的Pick表示，“OEM會先考慮自己最擅長什么，他們的伙伴最擅長什么，這將決定OEM會選中ODM還是EMS?！?

　　當(dāng)設(shè)計正在變成一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)，EMS公司正在將自己的服務(wù)包裝成更加完整的解決方案。比如，天泓公司的策略資深副總裁Art Cimento表示，該公司創(chuàng)造了一種稱為“Bell Bay”的解決方案加速器，這是一種先進(jìn)的電信計算架構(gòu)，可以加以修改，以適合具體的產(chǎn)品。該加速為OEM提供了一個基本的設(shè)計平臺，可以對其進(jìn)行定制。

　　天泓預(yù)期這種服務(wù)的推出可以幫助客戶縮短新產(chǎn)品面市的時間。據(jù)悉，它已經(jīng)看到一家客戶的產(chǎn)品上市時間從6~9個月縮短到3個月?！拔覀兯峁┑脑O(shè)計服務(wù)和專業(yè)技術(shù)主要是針對OEM不愿意做的部分，如機(jī)械或外殼等方面的工作?！盋imento表示，“有了這個加速器，我們現(xiàn)在努力在產(chǎn)品投產(chǎn)之前證明概念的正確性并編寫出操作指南。”

　　EMS廠商也在做長遠(yuǎn)打算。他們敲開了那些在外包領(lǐng)域步伐緩慢的OEM的大門，努力與航空航天、醫(yī)療、高端通訊等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中的廠商建立持續(xù)時間可能較長的合同。Cimento表示，這種策略可使得EMS公司抵消其對電腦、手機(jī)、噴墨打印機(jī)和某些類型服務(wù)器的依賴，所有這些產(chǎn)品都已處于或者正在向ODM模式過渡。

低利潤是普遍問題，合同制造將走向何方？

　　盡管面臨石油沖擊、自然災(zāi)害和戰(zhàn)爭等不利因素，但全球經(jīng)濟(jì)仍在不斷前行，特別是電子制造和外包領(lǐng)域。市場調(diào)研公司Technology Forecasters(TFI)在剛剛發(fā)布的五年預(yù)測報告中預(yù)計，全球電子產(chǎn)業(yè)平均年增長率高于6%，其中通訊、醫(yī)療和航空航天領(lǐng)域的增長率最高。另外隨著市場擴(kuò)張，預(yù)計OEM將繼續(xù)提高外包業(yè)務(wù)的比例。 {{分頁}}

　　TFI預(yù)計，到2010年，總體外包規(guī)模將從2005年略高于2,000億美元增長到近3,800億美元，這意味著EMS和ODM產(chǎn)業(yè)的營業(yè)收入增長率將在10~16%左右。

　　盡管經(jīng)濟(jì)前景和合同制造產(chǎn)業(yè)的增長情況都不錯，但多數(shù)EMS公司處境不佳，例如在全球最大的幾家上市和私人EMS公司中，40%以上公司去年平均凈利潤率為0%，ODM的情況稍好，上市的ODM公司中90%的平均利潤率在4%左右。

　　低利潤率是以下幾項(xiàng)因素共同作用的結(jié)果：來自O(shè)EM客戶的價格壓力、ODM與EMS公司之間的競爭、與“合理精簡”及向新市場擴(kuò)張相關(guān)的成本。當(dāng)然也有例外，例如富士康的營業(yè)收入增長和利潤率一直引人矚目。

　　ODM的表現(xiàn)優(yōu)于EMS公司，但他們也面臨各種各樣的增長挑戰(zhàn)。首先，ODM營業(yè)收入仍然集中于少數(shù)市場，68%來自電腦市場，而該市場的價格壓力繼續(xù)上升。利潤率不斷下降已促使許多ODM瞄向增長率和利潤率更高的產(chǎn)業(yè)，如醫(yī)療與汽車電子。但是，他們基本上被排斥在這些市場之外，因?yàn)镺EM青睞傳統(tǒng)的EMS模式，以保護(hù)自己的知識產(chǎn)權(quán)。與此同時，許多ODM增加了自有品牌制造方面的活動，這帶來了新的挑戰(zhàn)、新的投資、較低的利潤率和較高的成本。

　　合同制造業(yè)會走向何方？總體而言，財務(wù)表現(xiàn)不會有太大變化。廠商將繼續(xù)努力通過拓寬服務(wù)范圍、涉足前端裝配及后裝市場，使自己實(shí)現(xiàn)差異化。與此同時，他們還將瞄準(zhǔn)小批量但高利潤的終端市場。這是否足以扭轉(zhuǎn)趨勢？目前看起來還不明朗。未來幾年的整合將會繼續(xù)，也許是大規(guī)模整合，因?yàn)镋MS和ODM產(chǎn)業(yè)相互融合且走向成熟。