我國TFT產(chǎn)業(yè)迎來高峰期 需警惕市場波動

　　可以說，在經(jīng)歷了兩年多舉步維艱之后，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)，包括TFT面板產(chǎn)業(yè)、TFT模組、配件、材料、裝備、整機等，同時迎來了新一輪的產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰。

　　盡管平板領域傳統(tǒng)產(chǎn)品，例如TN、STN、VFD的情況不容樂觀，OLED等新的產(chǎn)品還面臨諸多困難，但對于中國平板產(chǎn)業(yè)而言，2007年應該是劃時代的一年，不但中國自己的五代TFT企業(yè)第一次實現(xiàn)了贏利，同時以天馬、信利、萊寶等為代表的具備自主知識產(chǎn)權的一批中小尺寸TFT面板生產(chǎn)企業(yè)也應運而生。在面板生產(chǎn)線得到繼續(xù)關注的同時，在TFT上游的材料、器件、裝備等各個領域，也迎來了諸多的發(fā)展機會。而在TFT下游，以廣東、福建為代表的奇美、TFT模組生產(chǎn)集群也爆發(fā)出生機。

　　TFT投資加劇上游配套實現(xiàn)突破

　　2007年中國平板顯示的第一個亮點就是京東方實現(xiàn)本年度贏利。對于第一個海外收購TFT生產(chǎn)企業(yè)、曾經(jīng)擁有TFT面板生產(chǎn)線數(shù)量最多、在電子百強位居前五的京東方而言，其TFT事業(yè)的經(jīng)營效益，一直被當作中國TFT產(chǎn)業(yè)的風向標。在剝離韓國HYDIS的3條小尺寸TFT生產(chǎn)線后，京東方將原有的主力產(chǎn)品從15英寸普屏(4∶3)向17英寸普屏和19英寸寬屏(16∶10)進行改進，將生產(chǎn)產(chǎn)能提升到每月90K，并成功進入三星、LG的供應鏈系統(tǒng)，在經(jīng)過第二、三、四季度滿負荷的生產(chǎn)之后，實現(xiàn)全年贏利10億元人民幣。這不但為全行業(yè)起到了激勵的作用，也更好地提升了政府對于TFT產(chǎn)業(yè)的信心。

　　第二個亮點，2007年是中國TFT的投資年。

　　2007年7月，我國第一條自主知識產(chǎn)權的TFT生產(chǎn)線廣東信利2.5GTFT生產(chǎn)線建成投產(chǎn);9月，投資30億元的我國第一條4.5GTFT生產(chǎn)線上海天馬開始試生產(chǎn);10月，投資4.8億美元的廣東南海奇美TFT模組生產(chǎn)投入運行;12月，廣州樂金TFT模組生產(chǎn)線也開始生產(chǎn);TCL增發(fā)近17億元預計2009年下半年建成投產(chǎn)233萬片產(chǎn)能的液晶模組，同時福建友達TFT模組實現(xiàn)全年銷售80億元，成都京東方TFT面板項目也正式啟動。

　　第三個亮點，2007年也是中國平板配套的高峰年。

　　與過去不同，2007年除了在面板和模組出現(xiàn)了諸多的亮色外，在產(chǎn)業(yè)上下游的材料、器件、裝備領域，也實現(xiàn)了許多零的突破。

　　在傳統(tǒng)的玻璃基板、彩膜、偏光片、液晶四大耗材上，在繼南玻、萊寶投資進入小尺寸CF之后，總投資額為2.67億美元的上海廣電和日本富士合資建設的TFT彩色濾光片項目，打破了大尺寸TFTCF國產(chǎn)空白的局面;而2007年12月底正式點火的彩虹TFT玻璃基板生產(chǎn)線，標志著TFT玻璃基板領域長期被海外企業(yè)所壟斷的局面被徹底打破。

　　2008年預計新增產(chǎn)能一覽表

　　同時，海爾、海信等產(chǎn)業(yè)集群的“信芯”第二代SOC(大規(guī)模集成電路)的流片成功、珠海元盛TFT用COG柔性電路板供應SHARP公司、深圳南玻的ITO濺射鍍膜設備的試生產(chǎn)、深圳昂納的LCOS光學引擎的小批量供應、深圳清溢的5GTFT用掩膜生產(chǎn)線的投產(chǎn)等，表明中國在高端顯示的TFT和PDP領域，開始全面解決材料、裝備、部件等重點領域國產(chǎn)化的問題。

　　政策支持力度加大

　　由于平板產(chǎn)業(yè)的大資金、高風險特點，筆者認為在政府的支持方式上，主要分為硬支持和軟支持兩個種類。所謂硬支持，是指政府以直接投資、置換資本或其他手段，直接成為TFT項目的資金主體。所謂軟支持，是指政府在投資政策、優(yōu)先貸款、貼息、技改支持、土地、水、電、氣、人事、用工等外圍經(jīng)營環(huán)境上，給予各種優(yōu)惠和補貼的政策。

　　由于2006年的不景氣，在2007年的上半年，無論中央政府還是地方政府，在面臨3條五代生產(chǎn)線投入巨資卻陷入虧損的局面時，所采取的支持主要是軟支持。由于這種軟支持無法起到支柱的作用，所以不但使已經(jīng)擁有TFT生產(chǎn)線的企業(yè)很難獲得實質(zhì)性支持，同時也使一些新的投資計劃，例如深圳聚龍光電、TCL-SHARP7.5G生產(chǎn)線等擱淺。

　　我國大尺寸TFT-LCD面板生產(chǎn)線狀態(tài)及預測

　　2007年下半年，在CRT行業(yè)全面衰退、TFT產(chǎn)業(yè)進入全行業(yè)景氣階段后，12月國家發(fā)改委公布的平板專項政策和成都市政府投資京東方4.5G生產(chǎn)線這兩個行為，表明政府對平板產(chǎn)業(yè)的支持，已經(jīng)由外圍配合的軟支持向直接給予大規(guī)模資金的硬支持轉變。

　　2007年12月18日，國家發(fā)改委宣布2008年繼續(xù)組織實施新型平板顯示器產(chǎn)業(yè)化專項，除支持建設薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)面板生產(chǎn)線、等離子顯示(PDP)及其他新技術產(chǎn)品量產(chǎn)線，同時支持平板顯示器件關鍵配套材料及生產(chǎn)設備的產(chǎn)業(yè)化，提高國內(nèi)配套能力。

　　這個政策，可以說是政府對于平板顯示產(chǎn)業(yè)的態(tài)度風向標。十七大報告中電子商務和電子政府被提到新的高度、本年度液晶電視的大幅度增長、傳統(tǒng)CRT企業(yè)需要時機實現(xiàn)轉型，這些都需要平板特別是TFT產(chǎn)業(yè)的支撐。因此新的政策，不但繼續(xù)支持面板，而且材料、裝備、測試儀器，甚至模塊，都第一次出現(xiàn)在支持的范圍中。

　　而在2008年信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金指南中，也將平板顯示放進了重點產(chǎn)業(yè)領域和信息技術應用專項中，對CF、背光、平板設備、平板材料、生產(chǎn)工藝等給予支持。

　　同時，在京東方成都項目中，BOE和成都市采取的是30億元投資先由成都市政府直接注入，之后再由京東方以逐年置換方式進行投資。這個行動，不但是政府對平板產(chǎn)業(yè)硬支持的直接體現(xiàn)，也表明了地方政府對平板的信心。

　　例如信息產(chǎn)業(yè)大省廣東，僅在2008年就將拿出9億元財政專項資金來支持平板產(chǎn)業(yè);而江蘇省的17個億的專項資金中，也有相當?shù)谋戎厥菫槠桨宥O立的。在其他省份和地區(qū)，也紛紛出臺扶持平板的政策和基金項目。

　　政府旗幟鮮明的支持和實際的舉措，不但為2007年的平板產(chǎn)業(yè)畫上一個圓滿的句號，同時也昭示著2008年的良好前景。

　　終端市場對大尺寸需求旺盛

　　2007年是中國液晶終端的第一個高峰年，同時也是PDP、CRT等傳統(tǒng)顯示終端衰落的一年。主要表現(xiàn)在以下的幾個方面：

　　首先，與2006年相比，主要的平板終端產(chǎn)品，液晶電視、監(jiān)視器、筆記本電腦同比分別增長了71.6%、16.2%、37.7%。據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)運司的統(tǒng)計，2007年1月～9月，全國共生產(chǎn)液晶電視1108萬臺，液晶顯示器5866萬臺，筆記本電腦6081萬臺，僅這三大終端產(chǎn)品所耗用的大尺寸液晶顯示器就在1.3億塊以上。

　　其次，2007年9月，海信電視第一條液晶模組生產(chǎn)線在廣東正式開工投產(chǎn)，年產(chǎn)能為50萬片，這也標志著國產(chǎn)液晶電視模組的正式投產(chǎn)。TCL、長虹、康佳等也將陸續(xù)建立相應的液晶電視模組生產(chǎn)線。

　　第三，在大尺寸顯示上，TFT和PDP誰主沉浮也基本定論，與2006年相比，繼CRT電視、背投電視出現(xiàn)下滑之后，PDP電視也出現(xiàn)了0.3%的下滑，并且在液晶電視價格持續(xù)下降的情況下，難以維系過去大尺寸顯示的主導地位，大尺寸顯示的終端市場大部分為液晶所壟斷?？梢哉f，TFT技術目前已經(jīng)成為覆蓋1英寸到100英寸所有顯示尺寸的唯一一種商業(yè)顯示技術。

　　規(guī)模小成本高產(chǎn)業(yè)配套薄弱

　　目前我國平板顯示產(chǎn)業(yè)還存在規(guī)模小、成本高、產(chǎn)業(yè)配套薄弱等問題。

　　首先，規(guī)模小、效益低下。

　　盡管我國目前有與平板顯示相關的180多個生產(chǎn)企業(yè)和研究所，123條TN、STN、CSTN、TFT生產(chǎn)線，LCD產(chǎn)值世界第四，但大部分企業(yè)都是技術含量低、生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品低端的生產(chǎn)實體。而且由于TFT產(chǎn)業(yè)的沖擊，對于30個骨干STN企業(yè)而言，盡管STN由于其低廉的價格，尚能在低端的電話、玩具、家電、儀表等顯示領域保持基本份額，但由于上述傳統(tǒng)終端產(chǎn)品的急劇下降，其前途不容樂觀。

　　而CSTN由于價格與TFT相差不大，但在響應速度和色彩飽和度上無法與TFT比擬，因此幾乎所有的CSTN企業(yè)舉步維艱。長春聯(lián)信、上海廣電等一批面板企業(yè)停產(chǎn)，南京華日等尚在虧損。

　　第二，成本優(yōu)勢不強。

　　2007年TFT市場，成本優(yōu)勢不強。主要是由于年初各生產(chǎn)企業(yè)的減產(chǎn)導致價格上漲20%～30%以及歐洲、美國等終端市場開始進入液晶時代等諸多原因。

　　但國內(nèi)TFT骨干企業(yè)，由于生產(chǎn)線數(shù)量少、自主知識產(chǎn)權力量薄弱、資金實力弱等原因，因此與國際大廠相比，在價格邊際的承受能力、資金周轉能力、國際采購和議價能力、成本削減等方面，都有所不足。如果2008年液晶市場出現(xiàn)價格波動或生產(chǎn)過剩，則會給中國企業(yè)帶來新的嚴峻問題。

　　第三，產(chǎn)業(yè)配套薄弱。

　　盡管2007年在材料、器件、裝備等各領域都有突破，但目前我國平板產(chǎn)業(yè)尚未實現(xiàn)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，許多核心領域依舊空白，同時在已經(jīng)開發(fā)的領域，也面臨著知識產(chǎn)權處置、國際標準化等一系列問題。無論是在產(chǎn)業(yè)集成能力，還是配套效率上，相比國際先進地區(qū)，還有相當差距。