太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈究竟有多長

　　對(duì)于全球光伏產(chǎn)業(yè)而言，如果說世界各國新能源政策是這一新興朝陽產(chǎn)業(yè)快速崛起的發(fā)動(dòng)機(jī)，高新技術(shù)則可以說是其從實(shí)驗(yàn)室走向市場的助產(chǎn)婆。很顯然，在技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與政策方向均已明確的前提下，對(duì)于那些力圖進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)捕捉商機(jī)的眾多國內(nèi)企業(yè)來說，清楚認(rèn)識(shí)并了解整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)、投資規(guī)模與技術(shù)要求就變得尤為重要。

　　上游：擁硅者為王

　　在全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，高純度硅料(純度在99.9999%以上)是尚德等光伏企業(yè)生產(chǎn)太陽能電池所需要的核心原料。因此，高純度硅料的開采、提煉和生產(chǎn)也就成為光伏產(chǎn)業(yè)集群中最上游的產(chǎn)業(yè)。目前，盡管中國的硅原料礦藏儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的25%(硅本身也是世界上蘊(yùn)藏量最豐富的礦藏之一)，但因用于太陽能電池生產(chǎn)硅料的主要是單晶硅和多晶硅，它們是通過不同的提煉方式從硅原料中提煉而成，而中國現(xiàn)有的硅原料原始提煉技術(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于西方發(fā)達(dá)國家(國內(nèi)最高提煉水平只能達(dá)到99.5%)，導(dǎo)致國內(nèi)尚德、天威英利等太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)所需原材料絕大多數(shù)需要從國外進(jìn)口。如此一來，不僅大大增加企業(yè)的生產(chǎn)成本，更成為制約當(dāng)前我國光伏產(chǎn)業(yè)向上游環(huán)節(jié)發(fā)展難以逾越的“瓶頸”。

　　由于滿足太陽能電池生產(chǎn)需要的高純度硅生產(chǎn)的核心技術(shù)掌握在西方發(fā)達(dá)國家少數(shù)幾家企業(yè)手中，加之高純度硅料也可用于軍事工業(yè)，從而使引進(jìn)此項(xiàng)核心技術(shù)非常困難。同時(shí)，從投資角度來看，一個(gè)1000噸左右的多晶硅生產(chǎn)線，就如同一個(gè)中型的現(xiàn)代石化公司，不僅工程設(shè)計(jì)復(fù)雜，耗電量高(年產(chǎn)千噸多晶硅的生產(chǎn)線需要的供電裝機(jī)容量為9.8萬kw，年總用電量為2.5億千瓦時(shí))，而且在國內(nèi)的總投資更是高達(dá)10億元，而1000噸/年目前也是全球公認(rèn)的高純度硅料生產(chǎn)的最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模。更為重要的是，進(jìn)入這一產(chǎn)業(yè)最重要的門檻并不是資本，而是技術(shù)。

　　另據(jù)了解，我國硅料工業(yè)雖然起步較早(20世紀(jì)50年代)，但由于生產(chǎn)規(guī)模小、工藝技術(shù)落后、環(huán)境污染嚴(yán)重、消耗大、成本高，絕大部分企業(yè)因虧損而相繼停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，到2004年只剩下峨眉半導(dǎo)體材料廠和洛陽單晶硅有限公司兩家生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力僅為100噸/年，滿足太陽能電池生產(chǎn)需要的硅料實(shí)際產(chǎn)量只有80噸。專家預(yù)計(jì)，2010年我國用于太陽能電池生產(chǎn)的硅料需求將達(dá)到4365噸，2015年為1.62萬噸。若不以自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)改變國內(nèi)多晶硅的生產(chǎn)現(xiàn)狀，我國硅料工業(yè)受制于國際市場的狀況將無法改變，這將危及我國光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

　　事實(shí)上，在各國新能源政策的合力推動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)近5年的迅猛發(fā)展已導(dǎo)致滿足太陽能級(jí)硅料呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局面，其市場價(jià)格更是一路高歌：2003年每公斤24美元，2004年漲到32美元，2005年底更是躥升至80美元左右。因此，在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，上游的原材料對(duì)太陽能電池企業(yè)的重要性就如同“糧食”一樣。市場分析人士甚至斷言：“對(duì)于太陽能電池公司來說，目前甚至今后很長一段時(shí)間，關(guān)鍵不是生產(chǎn)能力與銷售問題，而是是否有足夠的原材料供應(yīng)。”

　　事實(shí)上，尚德公司在去年紐交所IPO的上市路演過程中，境外投資者們問得最多的問題就是2006年的原材料落實(shí)了沒有?在其招股說明書中更是明確顯示，其所募集的近4億美元現(xiàn)金中，將有1億美元用于購買原材料或者預(yù)付定金，以期能進(jìn)一步控制原材料。

　　光大證券能源分析師韓玲在尚德IPO后次日也表示：“只要處理好與上游原材料硅供應(yīng)商的關(guān)系，無錫尚德繼續(xù)走強(qiáng)沒什么問題。”國外有關(guān)證券研究報(bào)告也指出，在未來兩年，硅料供應(yīng)緊張將是太陽能行業(yè)最主要的風(fēng)險(xiǎn)。

　　因此，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，上游高純度硅料生產(chǎn)企業(yè)擁硅為王是真實(shí)存在的。有鑒于此，去年11月在京召開的有關(guān)多晶硅(高純度硅料之一)“十一五”科技發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)上，中國科學(xué)院院士簡水生在發(fā)言中表示：“我們國家應(yīng)該建立一個(gè)多晶硅的基地，這一基地的產(chǎn)值可以到上百億元甚至到上千億元。如果我們能建幾個(gè)這樣的基地，我們國家的綜合國力將得到極大的提高。”

　　中游：光明有險(xiǎn)灘

　　太陽能電池生產(chǎn)位居光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游。近幾年，全球光伏行業(yè)每年都以超過30%的年速度增長。世界各個(gè)發(fā)達(dá)國家都分別制定了雄心勃勃的光伏產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃：歐盟內(nèi)的光伏發(fā)電裝機(jī)容量到2010年將達(dá)到3700兆瓦。按照目前歐盟接近1000兆瓦的裝機(jī)為基準(zhǔn)，需要接近50%年裝機(jī)增速。專家指出，由于能源緊張、油價(jià)高漲、環(huán)境保護(hù)等各方面的推動(dòng)，太陽能發(fā)電在未來數(shù)十年仍將維持高速增長的態(tài)勢(shì)，30%至40%的增長速度將持續(xù)到2010年以后。事實(shí)上，我們從去年年底尚德公司在紐交所上市時(shí)國際資本的熱烈追捧程度，就不難看出太陽能電池生產(chǎn)這一居中產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展前景。

　　在國內(nèi)，隨著《可再生能源法》在2006年1月1日的正式實(shí)施，國內(nèi)已有不少企業(yè)將投資轉(zhuǎn)向太陽能電池生產(chǎn)及相關(guān)領(lǐng)域。其中，尚德公司不僅在無錫本部正進(jìn)行新增120兆瓦太陽電池生產(chǎn)線的擴(kuò)建工程，其旗下的洛陽尚德太陽能電力有限公司生產(chǎn)基地首期30兆瓦工程也于去年12月18日正式破土動(dòng)工，其遠(yuǎn)景目標(biāo)是2010年做到1000兆瓦的產(chǎn)能，成為全球最大的光伏企業(yè)。與尚德的規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張一樣，天威英利新能源有限公司已于去年11月14日完成二期擴(kuò)產(chǎn)工程，達(dá)到了硅片70兆瓦、電池60兆瓦、組件100兆瓦的生產(chǎn)能力，其硅片、電池片和組件到2008年將具有年產(chǎn)500兆瓦的生產(chǎn)能力。另外，南京中電光伏科技有限公司在2006年計(jì)劃再建6條產(chǎn)能規(guī)模在32到50兆瓦的生產(chǎn)線，合計(jì)形成年產(chǎn)太陽能電池300兆瓦的生產(chǎn)能力。

　　對(duì)于國內(nèi)企業(yè)一窩蜂式地?fù)尀┕夥a(chǎn)業(yè)，我國可再生能源領(lǐng)域不少專家并不看好。中國可再生能源學(xué)會(huì)副理事長趙玉文認(rèn)為，目前國內(nèi)企業(yè)投資光電，除看重《可再生能源法》頒布以及相關(guān)配套政策的完善和落實(shí)給光伏產(chǎn)業(yè)帶來的巨大商機(jī)之外，直接的動(dòng)因其實(shí)來源于歐洲特別是德國市場的爆發(fā)性增長。而德國光伏市場的爆發(fā)性增長，卻可直接歸因于該國新的上網(wǎng)電價(jià)法推動(dòng)。隨著歐洲企業(yè)光伏生產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)的加速，兩年后，也就是2007年德國市場將再次達(dá)到平衡并開始出口。到那個(gè)時(shí)候，我國企業(yè)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品賣給誰呢?恐怕只有將目光投向國內(nèi)市場了，而國內(nèi)不成規(guī)模的新能源市場要完成對(duì)這些企業(yè)歐洲市場的替代幾乎是不可能的。因此，他預(yù)言，到2007年國內(nèi)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)將會(huì)有麻煩。

　　下游：商機(jī)正燦爛

　　“我們也想搞光伏發(fā)電，現(xiàn)在有點(diǎn)實(shí)力的企業(yè)都想搞點(diǎn)光伏發(fā)電。”尚德成功登陸紐交所以后，江蘇一生產(chǎn)防盜門企業(yè)的有關(guān)人員徑直找到中國太陽能學(xué)會(huì)秘書長孟憲淦，落座時(shí)如是笑言。

　　上述防盜門企業(yè)有關(guān)人員言中的光伏發(fā)電，實(shí)際上就是太陽能電池在光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)集群的核心功能價(jià)值表現(xiàn)。

　　不過，具體到光伏產(chǎn)業(yè)鏈的下游企業(yè)，除太陽能電池并網(wǎng)發(fā)在發(fā)電工程等領(lǐng)域的具體應(yīng)用外，還包括太陽能電池組件的生產(chǎn)和安裝，以及太陽能光伏電池與機(jī)電產(chǎn)業(yè)、建筑材料的結(jié)合利用(光伏集成建筑)等方面。太陽能電池組件由于技術(shù)含量低、投入小，屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，相對(duì)于整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)而言，目前在國內(nèi)市場的準(zhǔn)入門檻還不是太高。

　　如前所述，光伏發(fā)電之所以能迅速進(jìn)入千家萬戶，主要得益于世界各國政府行之有效的引導(dǎo)與激勵(lì)措施。如，德國對(duì)光伏發(fā)電主要采用兩種鼓勵(lì)方法：一是用高價(jià)收購居民的太陽能電力，匯入總電網(wǎng)，每度收購價(jià)約0.53歐元，而居民使用太陽能電力的價(jià)格則與普通電價(jià)相同，每度收購價(jià)約0.21歐元，因此激發(fā)了居民在自家屋頂、庭院安裝太陽能發(fā)電設(shè)備的自覺性;二是貸款優(yōu)先，并對(duì)貸款貼息3%，鼓勵(lì)居民購買安裝太陽能發(fā)電設(shè)備。日本為鼓勵(lì)百姓使用太陽能電力，也采用了補(bǔ)貼方法：居民安裝太陽能發(fā)電設(shè)備所花費(fèi)的投資由政府補(bǔ)貼50%，太陽能所發(fā)的電并入電網(wǎng)，政府高價(jià)收購，居民用電的價(jià)格則低于收購價(jià)格。

　　在我國，除《可再生能源法》對(duì)光伏發(fā)電提供明確的法律支持與相關(guān)部委提供產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向支持外，一些地方政府也相繼采取更具體、更行之有效的措施扶持光伏發(fā)電企業(yè)。如，2005年10月，上海市政府聯(lián)合眾多太陽能知名企業(yè)啟動(dòng)了“十萬屋頂光伏發(fā)電計(jì)劃”，拉開了國內(nèi)太陽能發(fā)電大規(guī)模應(yīng)用的序幕。作為“上海十萬光伏發(fā)電計(jì)劃”的設(shè)計(jì)和積極推動(dòng)者，上海交大太陽能研究所所長崔容強(qiáng)教授在1月初接受《人民日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“政府只要出臺(tái)‘一分錢政策’，10萬太陽能屋頂計(jì)劃就能夢(mèng)想成真。”因?yàn)?，上海?005年全市用電量約為960億千瓦時(shí)，如每千瓦時(shí)加收1分錢，全年可多收電費(fèi)9.6億元，這筆錢與上海綠電機(jī)制中用于太陽能發(fā)電的資金合成“上海陽光基金”，補(bǔ)貼10萬個(gè)太陽能屋頂計(jì)劃，不僅可以基本平衡預(yù)算，還可支持太陽能光伏科研和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　光伏發(fā)電對(duì)不可再生能源進(jìn)行替代，價(jià)格是顯見的瓶頸。不過，如果這種替代是放在市場拾遺補(bǔ)缺的角度，價(jià)格的瓶頸制約則不復(fù)存在。如，在通信、交通、國防、海事以及燈飾、玩具等，凡是有需要利用光電的市場領(lǐng)域，太陽能的光電替代率正占據(jù)越來越大的市場份額。

　　談及對(duì)我國整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，中國可再生能源學(xué)會(huì)副理事長趙玉文表示：“有《可再生能源法》的推動(dòng)和國家其他政策的支持，到2020年，光伏發(fā)電成本大幅度降低，光伏發(fā)電電價(jià)就有望接近或達(dá)到常規(guī)能源電價(jià)了。屆時(shí)，大規(guī)模應(yīng)用光伏產(chǎn)品已不是問題，整個(gè)光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)化之路也會(huì)越走越寬。”從大方向來看，光伏產(chǎn)業(yè)“不是你想不想發(fā)展，而是你必須發(fā)展，而且必須大發(fā)展，這是個(gè)必然趨勢(shì)。”