電信重組后的中國通信產(chǎn)業(yè)市場機遇與挑戰(zhàn)

　　5月24日，工業(yè)和信息化部、國 家發(fā)改委和財政部發(fā)布《三部 委關(guān)于深化電信體制改革的通告》，鼓勵中國電信收購中國聯(lián)通CDMA網(wǎng)，中國聯(lián)通G網(wǎng)與中國網(wǎng)通合并，中國衛(wèi)通的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)并入中國電信，中國鐵通并入中國移動。

　　電信重組使中國的通信產(chǎn)業(yè)原有格局發(fā)生了根本性的變化。幾大電信巨頭將通過什么樣的手段，在新一輪競爭中搶占位置，固網(wǎng)與移動運營商的下一步將何去何從？

　　通過與通信業(yè)的專家交流，我們得到一些初步的印象和判斷。

　　電信重組帶來的新格局

　　1、運營商現(xiàn)有用戶基礎(chǔ)

　　中國移動擁有3.9億GSM用戶，在一段時間內(nèi)仍然是老大。但鐵通并入中國移動，成了后者的包袱。

　　中國電信約2.2億固網(wǎng)用戶，新添約4000萬CDMA用戶，并保有約6000萬PHS用戶；中國電信在南方的固話市場占有絕對優(yōu)勢，擁有一批忠實的客戶群，有發(fā)展優(yōu)勢。

　　新中國聯(lián)通擁有約1.2億GSM用戶、約2000多萬PHS用戶、約1.4億固網(wǎng)用戶；合并重組走向正常運營需要一定時間。

　　也有專家認(rèn)為，在能預(yù)測的兩年內(nèi)，中國移動的用戶數(shù)量會繼續(xù)增長，新聯(lián)通及新電信的用戶會繼續(xù)流失。事在人為，現(xiàn)在遠(yuǎn)未到定論的時候。如果以五年為期觀察，大的格局仍有很大變數(shù)，要看各家運營商優(yōu)勢的發(fā)揮與劣勢的克服。

　　2、運營商起點上的初始優(yōu)勢與劣勢

　　中國移動以每天2億元以上的利潤快速發(fā)展，一年內(nèi)形勢還是可以；但因為沒有固話的優(yōu)勢，從長期看，有走弱的可能。鐵通固話較弱，只能沿鐵路線發(fā)展是它的局限。

　　中國電信的優(yōu)勢在于固話、移動、小靈通一體發(fā)展。小靈通可以實現(xiàn)漫游，也可以通過發(fā)展CDMA2000，擴(kuò)展新的高端市場。

　　新中國聯(lián)通具有一定區(qū)域優(yōu)勢，北京、山東的聯(lián)通、網(wǎng)通，均較為強勢，合在一起，比中國移動要占上風(fēng)。

　　3、運營商在3G方面的潛力

　　在現(xiàn)有3G中，WCDMA最成熟，中國電信的CDMA2000次之。中國移動正在大力主推的TD-SCDMA還有待成熟。從這個角度說，新聯(lián)通在發(fā)展3G方面具有許多有利條件。

　　中國移動已經(jīng)建有TD-SCDMA共計8個城市約14000個基站，80%都是采購國內(nèi)廠商的設(shè)備。最近正征集6萬用戶對TDS手機進(jìn)行測試。

　　3G的普及，真正鋪開搞，需要一萬億的投入，而絕非某些專家說的千億、甚至百億的投入。因為它的瓶頸不在傳輸網(wǎng)，而在基站、設(shè)備。

　　3G的主要問題是一旦大量用戶上來后，相較2G的優(yōu)勢沒有想像中那樣明顯。中國移動雖然主推TD-SCDMA，但在可預(yù)見的時間內(nèi)，恐怕主要得靠升級GPRS，在2.75G的EDGE上做文章。3G的另一個問題，是互聯(lián)互通。搞出三個3G，無非兩種情況，一是三家各搞各的，彼此不相往來；或高成本地搞雙模、多模。還有一種情況就是用戶向明顯形成規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)靠攏。不過通信產(chǎn)業(yè)不像電子產(chǎn)業(yè)，三個3G都是國有資產(chǎn)，還需要從政府角度考慮得失，不會輕易讓其中一個3G死掉。

　　在替代3G的方案中，從未來發(fā)展看，WIMAX布點成本大，終端成本高，難以立足。4G代表可見未來的方向，如果能像3G那樣形成自主的國際標(biāo)準(zhǔn)，將大大加強我國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁。

　　在新一輪競爭中搶占位置

　　在電信重組形成的新格局中，運營商下一步將何去何從？從以往的經(jīng)驗來看，我認(rèn)為先進(jìn)的技術(shù)是重要因素，但不是決定因素；搶占標(biāo)準(zhǔn)和市場上的有利位置才是關(guān)鍵。

　　1、處理好標(biāo)準(zhǔn)問題，要以市場立標(biāo)準(zhǔn)，以市場經(jīng)濟(jì)立技術(shù)，以市場份額立產(chǎn)品。

　　在過去十年的上一輪競爭中，CDMA在技術(shù)上并不弱于GSM，但由于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的原因，真正得到大普及的是GSM。未來誰在3G競爭中優(yōu)勝，也不完全取決于技術(shù)先進(jìn)性，而在于對市場標(biāo)準(zhǔn)的把握。中移動擔(dān)負(fù)著普及TD-SCDMA的重?fù)?dān)，是機會，也是挑戰(zhàn)。關(guān)鍵是看它能不能充分發(fā)揮本地市場在確立、推廣標(biāo)準(zhǔn)中的主導(dǎo)地位，以市場立標(biāo)準(zhǔn)。讓標(biāo)準(zhǔn)立在自己的市場上。

　　以往衛(wèi)星通信、銥星的商業(yè)失敗，說明技術(shù)再先進(jìn)，不貼近市場需求，或超越市場發(fā)展階段冒進(jìn)，照樣會失敗。在未來電信競爭中，一方面要注重技術(shù)，特別是自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)的開發(fā)；另一方面，必須注重市場渠道建設(shè)，通過市場網(wǎng)絡(luò)普及技術(shù)網(wǎng)絡(luò)。

　　同上一個十年不同，未來通信市場將出現(xiàn)三個主流標(biāo)準(zhǔn)同場競技的局面。與2G時代GSM一枝獨秀相比，下一個十年多出了一個標(biāo)準(zhǔn)競爭。產(chǎn)品在市場上賣不賣得出去，在很大程度上，除了技術(shù)，還要看標(biāo)準(zhǔn)競爭的情況。標(biāo)準(zhǔn)的市場競爭有自己的特殊性。微軟當(dāng)年為了獲得標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)勢，采取了開放戰(zhàn)略，值得運營商借鑒。中移動有用戶規(guī)模上的優(yōu)勢，最近又在提供6萬用戶免費測試，用意就是搶占標(biāo)準(zhǔn)上的有利位置。而中電信、新聯(lián)通雖有急迫感，但在爭奪市場份額方面，還沒有看出大思路。對運營商來說，切忌還沒理清思路，就一猛子扎進(jìn)水里，陷入經(jīng)驗主義。歷史成功不足為憑。

　　2、處理好市場化問題，要區(qū)分基礎(chǔ)與增值業(yè)務(wù)，理順國有與民營的關(guān)系。

　　市場化既是中國運營商的優(yōu)勢，又是它們的劣勢。優(yōu)勢在于市場是本地的，運營商對這一市場有一定程度的壟斷；劣勢在于業(yè)態(tài)培育和發(fā)育不如國外成熟。在這種情況下，運營商要搶占市場有利位置，需要處理好兩個雙贏關(guān)系。一是基礎(chǔ)設(shè)施與增值業(yè)務(wù)的雙贏，二是國有與民營的雙贏。誰處理好兩個雙贏，誰就能取得主動。雙贏的核心是駕馭市場和市場經(jīng)濟(jì)，它不是簡單做買賣。

　　我認(rèn)為新一輪競爭，將分兩個階段。前一個階段，將是移動基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備制造、運營主導(dǎo)階段。后一個階段，是數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)主導(dǎo)階段。前一個階段是信息技術(shù)帶動階段。各運營商都在鋪攤子，上技術(shù)、上設(shè)備，大家都在高速而粗放地發(fā)展，難分勝負(fù)。這主要是由于，基礎(chǔ)設(shè)施處在一個新的更新周期內(nèi)，從十年前以固網(wǎng)為主，轉(zhuǎn)向下一個十年以移動為主。按以往經(jīng)驗，這是基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)的天下。隨之而來的，將是信息化帶動階段，運營商將在應(yīng)用方面，分出高下。誰能與民營企業(yè)在價值鏈上形成良好生態(tài)關(guān)系，創(chuàng)造增值業(yè)務(wù)空間，誰就會笑到最后。因此不是看誰會簡單做買賣，而是看誰會“設(shè)局”創(chuàng)造大買賣。

　　目前的電信重組并不等于電信改革，并沒有從深層次上解決市場深化和市場體制這兩個關(guān)鍵問題。讓中移動帶鐵通，中國電信帶衛(wèi)通，聯(lián)通跟網(wǎng)通合并，從重組的初衷看，實際上著眼于國有資產(chǎn)的自保，并沒有更多考慮包括民營、外資在內(nèi)的市場問題。難怪有專家認(rèn)為，要強調(diào)政府對產(chǎn)業(yè)的控制，它的代價就是效率的下降，甚至是市場自由度乃至公平的下降。我倒認(rèn)為還不至于，三個運營商中，總會有一個聰明到走向市場經(jīng)濟(jì)的。