零部件業(yè):一塊亟待分享的大蛋糕

　　當(dāng)北方微電子和中科信拿到了中芯國際的訂單，當(dāng)中微在挺進(jìn)65納米及45納米的高端設(shè)備市場(chǎng)，當(dāng)中國的本土設(shè)備受到越來越多關(guān)注的同時(shí)，本土設(shè)備商不約而同的面臨著一個(gè)問題，設(shè)備的關(guān)鍵零部件在相當(dāng)程度上依賴于進(jìn)口。

　　零部件加工制造在汽車行業(yè)的進(jìn)展如火如荼，這是利益所趨。對(duì)于門檻相對(duì)較高的半導(dǎo)體行業(yè)，盡管零部件加工利潤豐厚，但仍然處于弱勢(shì)群體。然而這樣一個(gè)時(shí)間點(diǎn)正是發(fā)展的契機(jī)，中國市場(chǎng)本身處于成長期，格局未定，零部件商的市場(chǎng)份額還在不斷調(diào)整，這也是零部件廠商“圈地”的好時(shí)機(jī)。

　　零部件市場(chǎng)究竟有多大？

　　據(jù)中微（AMEC）Robert Wu介紹，中國、特別是長三角地區(qū)有開發(fā)高質(zhì)量供應(yīng)廠商的充分條件，中微在06年一年內(nèi)供應(yīng)商數(shù)量提高10％，達(dá)到46％。Robert表示，產(chǎn)業(yè)對(duì)設(shè)備業(yè)的需求可能會(huì)上下起伏，而對(duì)備件業(yè)的需求永遠(yuǎn)都呈遞增趨勢(shì)。依據(jù)SEMI的估算，中國2004－2008年零部件的年復(fù)合增長率（CAGR）高達(dá)25％，預(yù)計(jì)今年中國零部件市場(chǎng)規(guī)模將到達(dá)3.8億美元。

　　誰愿意來為這預(yù)計(jì)的3.8億美元買單呢？當(dāng)然是Fab和設(shè)備商。在追求利潤的時(shí)代，成本是商家最為關(guān)注的問題，而中國制造的低成本優(yōu)勢(shì)是得天獨(dú)厚的。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，在產(chǎn)能利用率不是很高時(shí)，就是fab尋找備選零部件的最佳時(shí)機(jī)，這樣可以利用設(shè)備的閑暇時(shí)段對(duì)零部件進(jìn)行驗(yàn)證（Qualification）。

　　而對(duì)于本土設(shè)備廠商為了提高將來設(shè)備的競(jìng)爭力，更是鉚足了勁，不遺余力地培養(yǎng)本土零部件商。據(jù)沈陽科儀的姜謙介紹，為了扶持本土零部件商的成長，設(shè)備商之間達(dá)成資源共享，相互推薦優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，保證零部件商的加工部件數(shù)量呈穩(wěn)定成長趨勢(shì)。姜謙說，該公司生產(chǎn)的PECVD中有2863件部件，純本土制造的占到36％，約為整體價(jià)格的42.7%（若合計(jì)海微公司在中國制造的份額，那么中國制造的件數(shù)將達(dá)到70％，約占成本的60％左右），其中900件機(jī)加工零部件中有90％是國產(chǎn)的，價(jià)值也占到90％。這些本土設(shè)備的成長將會(huì)帶動(dòng)零部件供應(yīng)鏈的共同成長。

如此巨大的發(fā)展?jié)摿Ω堑玫絿庠O(shè)備商的關(guān)注。應(yīng)用材料早在幾年前就在中國尋找合格供應(yīng)商，如今又在西安設(shè)立研發(fā)中心。據(jù)應(yīng)用材料中國區(qū)總裁關(guān)悅生介紹，西安研發(fā)中心的任務(wù)之一就是在中國尋找合適的零部件供應(yīng)商。據(jù)專業(yè)人士透露，在中國零部件加工，依技術(shù)需求不同、晶圓尺寸大小不同、以及加工技術(shù)的成熟度不同，其利潤從30％至100%不等。而據(jù)稱設(shè)備商Mattson把OEM交給Foxcom做后，制造成本可以降低1/3。

　　把零部件放在中國制造只是國際設(shè)備公司的探石之路，嘗到甜頭的大公司們也在考量是否將制造中心放到中國。一旦這些公司入駐中國，將會(huì)把大批的國外OEM廠商帶入中國市場(chǎng)。屆時(shí)，本土零部件商的成本優(yōu)勢(shì)必然會(huì)給新介入的OEM廠商帶來不少壓力。那么國外OEM是否應(yīng)該比設(shè)備公司先行一步，加盟中國呢？

　　零部件廠商在行動(dòng)

　　半導(dǎo)體的身影在中國市場(chǎng)才剛剛活躍幾年，同其他國家相比，中國目前的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)還比較薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈尚未完善。但是，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展時(shí)不我待，已經(jīng)投產(chǎn)運(yùn)行的fab、以及設(shè)備公司對(duì)本土零部件需求的呼聲越來越響。

　　有了fab和設(shè)備商的親眛，在機(jī)會(huì)真正降臨時(shí)，本土零部件商是否準(zhǔn)備好了呢？如果參加今年在SEMICON期間舉辦的本土化高層研討會(huì)，就一定留意到中國已經(jīng)有不少本土零部件商做得相當(dāng)成功。北京德望（BAM）就是其中的一家，該公司已掌握了鎢、鉬等稀有金屬中各種雜質(zhì)對(duì)半導(dǎo)體摻雜工藝的影響，據(jù)稱其材料雜質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不低于美國Applied Material公司要求。該公司產(chǎn)品已經(jīng)得到國內(nèi)fab的認(rèn)可，同時(shí)還受到一些國際設(shè)備公司的關(guān)注。

　　國外零部件廠商也在時(shí)刻關(guān)注中國，該選擇什么樣的時(shí)間點(diǎn)入駐中國才是最佳的時(shí)機(jī)呢？進(jìn)早了怕市場(chǎng)遲遲不起步，進(jìn)晚了怕先機(jī)盡失，踏空一輪牛市。然而機(jī)會(huì)往往錯(cuò)失在猶豫之間，一些半導(dǎo)體廠商的做法相當(dāng)明智，比如Advanced Energy早早的就入駐中國，目前已有90％的產(chǎn)品由中國制造。首先，中國人力的成本優(yōu)勢(shì)，高產(chǎn)量和高靈活性是不可忽略的。此外，半導(dǎo)體市場(chǎng)雖然還處于成長期，但相關(guān)領(lǐng)域如太陽能，平板顯示等等，處處是市場(chǎng)，幾大市場(chǎng)的需求量加在一起就相當(dāng)可觀了。中國市場(chǎng)的格局尚未形成，誰搶占了市場(chǎng)，誰就搶占了先機(jī)。

　　與機(jī)遇并存的挑戰(zhàn)

　　雖然國內(nèi)零部件商目前已經(jīng)有能力做部件加工，但下一步的挑戰(zhàn)是原材料，作為零部件制造的根本，還未能過關(guān)。據(jù)姜謙介紹，國內(nèi)一些關(guān)鍵零部件的原材料如鋁、陶瓷、石英、鎳等，目前仍然需要從國外進(jìn)口原材料，或是直接進(jìn)口零部件。沒有高純度、高品質(zhì)的原材料是很難做出合格的零部件的。

　　此外，由于原先國內(nèi)一些供科研院所用的設(shè)備很多都是單臺(tái)采購，所以對(duì)部件一致性的要求并不是很高。然而要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，所面對(duì)的標(biāo)準(zhǔn)就全然不同了。對(duì)零部件的加工精度及表面處理的要求也極其高。動(dòng)輒幾百萬美金的半導(dǎo)體設(shè)備對(duì)表明處理的要求猶如一輛寶馬車，誰會(huì)容忍新坐騎上無端多了幾條刮痕？但是國內(nèi)能做好表面處理的廠家還為數(shù)不多，甚至于一些部件要運(yùn)到國外做完表面處理后，再運(yùn)回中國。

　　求量（規(guī)模化的生產(chǎn)）、求標(biāo)準(zhǔn)是零部件代工存在的需求。與foundry相同，零部件代工也將涉及到知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）問題、人才以及整個(gè)運(yùn)做模式（Business Model），包括市場(chǎng)需求是不是已經(jīng)到達(dá)這樣的量。這些都不是一蹴而就的，然而鴻海集團(tuán)的成功卻是個(gè)典范。這樣的模式是否可以多幾個(gè)翻版呢？

　　結(jié)語 

　　國家在一個(gè)產(chǎn)業(yè)興起過程中總是扮演著相當(dāng)重要的角色，回頭看看中國的Fab和設(shè)備業(yè)的興起，很大程度上依賴于國家政策的扶持和指導(dǎo)。作為供應(yīng)鏈中不可或缺的零部件業(yè)，要跟上設(shè)備業(yè)甚至Fab的規(guī)模，還需要政府進(jìn)一步的扶持。