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第二季NAND Flash營收環(huán)比增長7.4%，預(yù)期第三季將成長逾3%

據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，第二季NAND Flash市場(chǎng)需求仍低迷，供過于求態(tài)勢(shì)延續(xù)，使NAND Flash第二季平均銷售單價(jià)（ASP）續(xù)跌10~15%，而位元出貨量在第一季低基期下環(huán)比增長達(dá)19.9%，合計(jì)第二季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收環(huán)比增長7.4%，營收約93.38億美元。自第二季起，三星（Samsung）加入減產(chǎn)行列，且預(yù)期第三季將擴(kuò)大減產(chǎn)幅度，供給收斂的同時(shí)也在醞釀漲價(jià)，供過于求態(tài)勢(shì)有望因此獲得改善。不過，由于NAND Flash產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商家數(shù)多，在庫存仍高的情
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NAND Flash第四季價(jià)格有望止跌回升

近日，三星（Samsung）為應(yīng)對(duì)需求持續(xù)減弱，宣布9月起擴(kuò)大減產(chǎn)幅度至50%，減產(chǎn)仍集中在128層以下制程為主，據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，其他供應(yīng)商預(yù)計(jì)也將跟進(jìn)擴(kuò)大第四季減產(chǎn)幅度，目的加速庫存去化速度，預(yù)估第四季NAND Flash均價(jià)有望因此持平或小幅上漲，漲幅預(yù)估約0~5%。價(jià)格方面，如同年初TrendForce集邦咨詢預(yù)測(cè)，NAND Flash價(jià)格反彈會(huì)早于DRAM，由于NAND Flash供應(yīng)商虧損持續(xù)擴(kuò)大，銷售價(jià)格皆已接近生產(chǎn)成本，供應(yīng)商為了維持營運(yùn)而選擇擴(kuò)大減產(chǎn)，以期帶動(dòng)價(jià)
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報(bào)價(jià)齊漲面板廠Q3轉(zhuǎn)盈在望

7月下旬面板報(bào)價(jià)出爐，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce指出，旺季拉貨動(dòng)能提升，電視面板報(bào)價(jià)續(xù)漲，單月漲幅約4～6％，面板廠第三季有望轉(zhuǎn)盈。此外，IT面板也跟進(jìn)漲價(jià)，其中監(jiān)視器面板7月小漲0.1～0.2美元，低階筆電面板也調(diào)漲0.1美元。TrendForce研究副總范博毓表示，品牌廠7月以來著手旺季到來積極備貨，預(yù)估第三季電視面板采購數(shù)量相比第二季將有7～8％的增幅，在需求支撐之下，面板廠漲價(jià)態(tài)度積極，要全力沖刺第三季單季轉(zhuǎn)虧為盈。而在整體需求好轉(zhuǎn)的狀況之下，面板廠按需生產(chǎn)，平均產(chǎn)能利用率拉升到80％以上，
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EV喊沖車用PCB一枝獨(dú)秀

根據(jù)TrendForce「全球車用PCB市場(chǎng)展望」研究顯示，由于PCB在消費(fèi)性電子應(yīng)用占比過半，在終端市場(chǎng)需求尚未明顯回溫的情況下，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)對(duì)于PCB產(chǎn)業(yè)的影響，相較其他零組件更明顯，預(yù)估2023年全球PCB產(chǎn)值約為790億美元，較2022年衰退5.2％。其中，車用PCB市場(chǎng)則逆勢(shì)成長，主要是受惠于全球電動(dòng)車滲透率持續(xù)提升以及汽車電子化，2023年產(chǎn)值預(yù)估年增14％，達(dá)105億美元，占整體PCB產(chǎn)值比重由去年11％上升至13％。至2026年車用PCB產(chǎn)值將有望成長至145億美元，占整體PCB產(chǎn)值比重則
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AI及HPC需求帶動(dòng)對(duì)HBM需求容量將年增近60%

為解決高速運(yùn)算下，存儲(chǔ)器傳輸速率受限于DDR SDRAM帶寬而無法同步成長的問題，高帶寬存儲(chǔ)器（High Bandwidth Memory，HBM）應(yīng)運(yùn)而生，其革命性傳輸效率是讓核心運(yùn)算元件充分發(fā)揮效能的關(guān)鍵。據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，目前高端AI服務(wù)器GPU搭載HBM已成主流，預(yù)估2023年全球HBM需求量將年增近六成，來到2.9億GB ，2024年將再成長三成。TrendForce集邦咨詢預(yù)估到2025年，全球若以等同ChatGPT的超大型AIGC產(chǎn)品5款、Midjourney的
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DRAM大廠：Q3產(chǎn)品價(jià)格可望回穩(wěn)？

6月5日，DRAM大廠南亞科公布2023年5月自結(jié)合并營收為新臺(tái)幣23.09億元，月增加2.17%、年減少62.74%，仍創(chuàng)下今年新高水準(zhǔn)。累計(jì)前5月合并營收為新臺(tái)幣109.94億元，年減少66.42%。據(jù)中國臺(tái)灣媒體《中時(shí)新聞網(wǎng)》引述南亞科總經(jīng)理提到，DRAM市況預(yù)期第三季產(chǎn)品價(jià)格可望回穩(wěn)。南亞科總經(jīng)理認(rèn)為，以今年整體狀況而言，DRAM需求成長率可能低于長期平均值，但DRAM是電子產(chǎn)品智能化的關(guān)鍵元件，未來各種消費(fèi)型智能電子產(chǎn)品的推陳出新，加上5G、AI、智慧城市、智能工廠、智能汽車、智能家庭、智能穿戴
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第一季全球智能手機(jī)產(chǎn)量?jī)H2.5億，近十年首季新低

全球經(jīng)濟(jì)低迷持續(xù)沖擊消費(fèi)市場(chǎng)信心，據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，2023年第一季全球智能手機(jī)產(chǎn)量?jī)H2.5億支，相較2022年同期衰退19.5%，衰退幅度不僅為歷年最大，季度生產(chǎn)量也創(chuàng)下自2014年以來的歷史新低。受惠旗艦機(jī)Galaxy S23系列上市，三星（Samsung）第一季智能手機(jī)產(chǎn)量達(dá)6,150萬支，環(huán)比增長5.5%，第二季由于新機(jī)上市的熱度減退，預(yù)估第二季產(chǎn)量環(huán)比衰退近10%。蘋果（Apple）第一季智能手機(jī)產(chǎn)量共計(jì)5,330萬支，環(huán)比減少27.5%，其中iPhone 14系列新機(jī)
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6月中國市場(chǎng)NAND Flash Wafer部分容量合約價(jià)有望小幅翻揚(yáng)

據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，5月起美、韓系廠商大幅減產(chǎn)后，已見到部分供應(yīng)商開始調(diào)高wafer報(bào)價(jià)，對(duì)于中國市場(chǎng)報(bào)價(jià)均已略高于3~4月成交價(jià)。因此，TrendForce集邦咨詢預(yù)估6月在模組廠啟動(dòng)備貨下，主流容量512Gb NAND Flash wafer有望止跌并小幅反彈，結(jié)束自2022年5月以來的猛烈跌勢(shì)，預(yù)期今年第三季起將轉(zhuǎn)為上漲，漲幅約0~5%，第四季漲幅將再擴(kuò)大至8~13%。至于SSD、eMMC、UFS等產(chǎn)品庫存仍待促銷去化，現(xiàn)階段價(jià)格尚未有上漲跡象。下半年旺季備貨周期將至，盡管今
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量?jī)r(jià)齊跌，第一季原廠Enterprise SSD營收環(huán)比下跌近5成

據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，淡季效應(yīng)與高通脹導(dǎo)致北美Server ODM及中國等市場(chǎng)采購動(dòng)能下滑，供應(yīng)商Enterprise SSD第一季庫存不降反升，并沒有因?yàn)闇p產(chǎn)而有效改善，故采取降價(jià)求售以擴(kuò)大出貨量，整體使Enterprise SSD面臨量?jī)r(jià)齊跌，第一季原廠Enterprise SSD營收環(huán)比下跌47.3%，達(dá)19.98億美元。而Server ODM訂單經(jīng)過第一季庫存去化，第二季采購需求將小幅上升，各家供應(yīng)商營收有望回到成長態(tài)勢(shì)。第一季鎧俠（Kioxia）上升至第三名，E
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AI需求持續(xù)看漲，預(yù)估2023年全球AI服務(wù)器出貨量年增近4成

AI服務(wù)器及AI芯片需求同步看漲，TrendForce集邦咨詢預(yù)估2023年AI服務(wù)器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量近120萬臺(tái)，年增38.4%，占整體服務(wù)器出貨量近9%，至2026年將占15%，同步上修2022~2026年AI服務(wù)器出貨量年復(fù)合成長率至22%。而AI芯片2023年出貨量將成長46%。TrendForce集邦咨詢表示，NVIDIA GPU為AI服務(wù)器市場(chǎng)搭載主流，市占率約60~70%，其次為云端業(yè)者自主研發(fā)的ASIC芯片，市占率逾20%。觀察NVIDIA市占率高的主要原
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DRAM一季營收環(huán)比下降21.2%，連續(xù)三個(gè)季度衰退

據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，今年第一季DRAM產(chǎn)業(yè)營收約96.6億美元，環(huán)比下降21.2%，已續(xù)跌三個(gè)季度。出貨量方面僅美光有上升，其余均衰退；平均銷售單價(jià)三大原廠均下跌。目前因供過于求尚未改善，價(jià)格依舊續(xù)跌，然而在原廠陸續(xù)減產(chǎn)后，DRAM下半年價(jià)格跌幅將有望逐季收斂。展望第二季，雖出貨量增加，但因價(jià)格跌幅仍深，預(yù)期營收成長幅度有限。營收方面，三大原廠營收均下滑，三星（Samsung）自家品牌的新機(jī)備貨訂單有限，出貨量與平均銷售單價(jià)（ASP）同步下跌，營收約41.7億美元，環(huán)比下降24.7%。
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二手機(jī)市占率將逐年提升，蘋果銷售占比近5成居冠

疫情沖擊、消費(fèi)者換機(jī)周期平均高達(dá)36~42個(gè)月，加上二手機(jī)市占持續(xù)擴(kuò)大，導(dǎo)致智能手機(jī)產(chǎn)量成長受限，且至今仍難恢復(fù)疫情前水平。據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，2022年二手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為1.67億支，整體市占約11%，銷售最大市場(chǎng)仍以中國為主，歐洲居次，而新興印度市場(chǎng)近年發(fā)展快速，挾帶人口紅利優(yōu)勢(shì)，預(yù)估2026年印度二手機(jī)銷售有機(jī)會(huì)追平中國。品牌方面，2022年以蘋果（Apple）銷售占比45~50%為最高，三星（Samsung）擁25~30%位居第二名。二手機(jī)市場(chǎng)近年崛起最主要是來自新興國家需求支撐
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全年服務(wù)器出貨量持續(xù)下修，預(yù)估同比減少2.85%

由于四大CSP陸續(xù)下調(diào)采購量，Dell及HPE等OEM也在2~4月期間下調(diào)全年出貨量預(yù)估，同比分別減少15%及12%，加上國際形勢(shì)及經(jīng)濟(jì)因素影響，服務(wù)器需求展望不佳。TrendForce集邦咨詢預(yù)估，今年全球服務(wù)器整機(jī)出貨量將因此再下修至1,383.5萬臺(tái)，同比減少2.85%。TrendForce集邦咨詢表示，上半年服務(wù)器市況并不樂觀，第一季受淡季效應(yīng)與終端庫存修正影響，服務(wù)器出貨量環(huán)比減少15.9%；第二季由于過往產(chǎn)業(yè)旺季并未如期發(fā)生，環(huán)比增長預(yù)估僅9.23%。此外，除了OEM調(diào)降出貨量以及供應(yīng)鏈庫存持
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最高漲幅40%，連跌14月的MLCC迎來拐點(diǎn)？

行業(yè)供應(yīng)鏈傳來消息，歷經(jīng)過去超一年的庫存調(diào)整后，當(dāng)前MLCC被動(dòng)元件庫存調(diào)整漸近尾聲，MLCC價(jià)格跌幅漸弱向穩(wěn)，出貨量漸長，釋放出行業(yè)觸底信號(hào)。1龍頭帶漲，MLCC行業(yè)新一輪景氣度來臨5月8日，據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，受下游需求不振影響，MLCC的跌價(jià)周期超過14個(gè)月，但從今年年初開始，這種元器件的出貨開始大增，部分龍頭企業(yè)還在近期發(fā)布了產(chǎn)品漲價(jià)函。三環(huán)近日發(fā)布二季度漲價(jià)函表示，公司MLCC產(chǎn)品在與部分合作伙伴充分溝通、協(xié)商一致后，二季度各月份套單實(shí)際交易價(jià)格全面上調(diào)，所有簽約伙伴自4月份新提交的套單審批時(shí)同步同
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面板6大變化 5月重返現(xiàn)金成本可期

TrendForce舉行面板研討會(huì)，資深研究副總邱宇彬表示，面板產(chǎn)業(yè)有六大變化，特別是地緣政治博弈之下，供應(yīng)鏈思索避險(xiǎn)的重要性，不能讓大陸面板廠全盤掌控，也給臺(tái)灣面板廠更好的戰(zhàn)略地位。不過短期市場(chǎng)來看，面板價(jià)格提前在第二季反彈、5月可望回到現(xiàn)金成本，對(duì)于后續(xù)價(jià)格走勢(shì)，邱宇彬直言要觀察終端需求，擔(dān)心第三季漲幅反而收斂。面板產(chǎn)業(yè)在沖上高峰之后，緊接著快速下滑，至今還未復(fù)原。邱宇彬分享面板產(chǎn)業(yè)六大變化，第一點(diǎn)是有面板廠退出，有的是舊廠關(guān)閉、也有二線廠退出，產(chǎn)業(yè)集中化更明顯。第二點(diǎn)則是買賣雙方角力變化，過去大多是
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