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面板6大變化 5月重返現(xiàn)金成本可期

TrendForce舉行面板研討會(huì)，資深研究副總邱宇彬表示，面板產(chǎn)業(yè)有六大變化，特別是地緣政治博弈之下，供應(yīng)鏈思索避險(xiǎn)的重要性，不能讓大陸面板廠全盤(pán)掌控，也給臺(tái)灣面板廠更好的戰(zhàn)略地位。不過(guò)短期市場(chǎng)來(lái)看，面板價(jià)格提前在第二季反彈、5月可望回到現(xiàn)金成本，對(duì)于后續(xù)價(jià)格走勢(shì)，邱宇彬直言要觀察終端需求，擔(dān)心第三季漲幅反而收斂。面板產(chǎn)業(yè)在沖上高峰之后，緊接著快速下滑，至今還未復(fù)原。邱宇彬分享面板產(chǎn)業(yè)六大變化，第一點(diǎn)是有面板廠退出，有的是舊廠關(guān)閉、也有二線廠退出，產(chǎn)業(yè)集中化更明顯。第二點(diǎn)則是買(mǎi)賣(mài)雙方角力變化，過(guò)去大多是
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2022第四季全球前十IC設(shè)計(jì)商營(yíng)收跌幅擴(kuò)大至10%

隨著全球總體經(jīng)濟(jì)高通脹風(fēng)險(xiǎn)升高，以及2022下半年下游庫(kù)存進(jìn)入修正，IC設(shè)計(jì)業(yè)者對(duì)市況反轉(zhuǎn)的反應(yīng)也較晶圓代工業(yè)者更敏感與實(shí)時(shí)。TrendForce集邦咨詢(xún)表示，除了消費(fèi)性終端整體消費(fèi)力道弱，還有疫情、企業(yè)IT支出及云端服務(wù)供應(yīng)商需求放緩等不利因素，均沖擊2022年第四季前十大IC設(shè)計(jì)業(yè)者總營(yíng)收表現(xiàn)，環(huán)比跌幅擴(kuò)大至9.2%，約339.6億美元。TrendForce集邦咨詢(xún)表示，由于整體供應(yīng)鏈庫(kù)存持續(xù)修正，加上傳統(tǒng)消費(fèi)性淡季影響，除部分因新品上市帶動(dòng)買(mǎi)氣，及供應(yīng)鏈庫(kù)存回補(bǔ)以外，市場(chǎng)需求仍弱，故TrendFor
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DDR5服務(wù)器DRAM價(jià) Q2跌幅料收斂

服務(wù)器新平臺(tái)英特爾Sapphire Rapids與超威Genoa機(jī)種量產(chǎn)在即，但近期市場(chǎng)上傳出服務(wù)器DDR5 RDIMM的電源管理IC匹配性問(wèn)題。研調(diào)機(jī)構(gòu)集邦科技（Trendforce）認(rèn)為，該情況將產(chǎn)生兩種影響，DRAM原廠短期內(nèi)將同步提升對(duì)芯源的采購(gòu)比重，另外內(nèi)存將停留在舊制程，因此預(yù)估第二季DDR5服務(wù)器DRAM價(jià)格跌幅將收斂。首先，由于僅MPS（芯源系統(tǒng)）供應(yīng)的電源管理IC無(wú)狀況，DRAM原廠短期內(nèi)將同步提升對(duì)芯源的采購(gòu)比重。其次，目前原廠DDR5服務(wù)器DRAM生產(chǎn)仍停留在舊制程，短期內(nèi)供給量難
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電視面板續(xù)漲 5月有望止賠

4月下旬面板報(bào)價(jià)出爐，受到面板廠庫(kù)存水位低，以及維持調(diào)控稼動(dòng)率的策略下，整體電視面板的供需趨向平衡狀態(tài)，4月份電視面板價(jià)格全線上漲，單月平均漲幅約5％～10％。TrendForce指出，5月份價(jià)格可望續(xù)漲，依照漲幅趨勢(shì)來(lái)看，電視面板價(jià)格最快有機(jī)會(huì)在5月回到現(xiàn)金成本之上。TrendForce研究副總范博毓表示，面板廠持續(xù)調(diào)控產(chǎn)能，面板供需趨于平衡，在中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)針對(duì)電視面板備貨動(dòng)能轉(zhuǎn)強(qiáng)的情況之下，電視面板價(jià)格在4月份的漲價(jià)趨勢(shì)仍可延續(xù)。不過(guò)一、二線品牌客戶價(jià)格差異程度較大，二線品牌客戶多半只能接受面板廠的漲
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臺(tái)積電投資中國(guó)大陸意愿恐降

研調(diào)機(jī)構(gòu)集邦科技（TrendForce）表示，美國(guó)商務(wù)部近期基于《芯片法案》釋出補(bǔ)貼細(xì)則，其中明文規(guī)定獲補(bǔ)助者未來(lái)十年在中國(guó)大陸、北韓、伊朗與俄羅斯等，將被限制包含先進(jìn)制程與成熟制程在內(nèi)的相關(guān)投資活動(dòng)，恐進(jìn)一步降低跨國(guó)半導(dǎo)體業(yè)者未來(lái)十年在中國(guó)大陸的投資意愿，其中臺(tái)積電（2330）由于在美中兩地皆有設(shè)廠，未來(lái)可能將降低臺(tái)積電在中國(guó)大陸的投資意愿。美近年陸續(xù)祭出的出口禁令、《芯片法案》等，使得供應(yīng)鏈去中化影響程度加劇。以晶圓代工的供應(yīng)端來(lái)看，回溯當(dāng)時(shí)的出口禁令，雖以「非平面式晶體管架構(gòu)」制程（16／14nm
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研調(diào)：全球筆電需求回溫第2季出貨看增11％

市調(diào)機(jī)構(gòu)集邦科技（TrendForce）表示，今年第2季全球筆記本電腦整機(jī)及零組件庫(kù)存壓力將緩解，通路回補(bǔ)需求可望逐月增強(qiáng)，帶動(dòng)第2季筆電出貨量提升至3763萬(wàn)臺(tái)、季增11%，但仍將較去年同期衰退18%。 TrendForce今天發(fā)布新聞稿指出，2023年第1季全球筆電出貨量約3390萬(wàn)臺(tái)，季減13%、年減39%，主因經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)持續(xù)影響消費(fèi)市場(chǎng)信心，拖累通路筆電整機(jī)去化進(jìn)度，也促使品牌調(diào)降代工廠訂單，以有效調(diào)節(jié)庫(kù)存壓力。TrendForce研究顯示，美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì)（Fed）3月再度宣布升息1碼（0.25個(gè)百分點(diǎn)
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全球筆記本電腦Q1急凍 Q2料回暖

全球筆記本電腦出貨量繼于去年第四季跌破4字頭后，今年第一季再繼續(xù)向下探底、跌至3,390萬(wàn)臺(tái)，為2020年第二季以來(lái)的單季低點(diǎn)。不過(guò)隨著整體筆電成品及零組件庫(kù)存壓力逐步緩解，研調(diào)機(jī)構(gòu)預(yù)期第二季通路端回補(bǔ)需求也將逐月增強(qiáng)，可望拉抬全球筆電出貨回暖季增。TrendForce指出，受到經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)持續(xù)影響消費(fèi)市場(chǎng)信心，拖累通路端去化筆電產(chǎn)品的速度，也使得品牌客戶為有效調(diào)節(jié)庫(kù)存壓力，降減拉貨力道、并進(jìn)一步下修代工廠訂單，致今年首季整體筆電出貨量以季減13％、年減39％走滑，低于原先預(yù)估。不過(guò)通路端保守謹(jǐn)慎的下單心態(tài)，
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不懼寒冬，MLCC有望迎來(lái)復(fù)蘇？

4月5日，京瓷宣布投資620億日元（約4.7億美元）建立一個(gè)新的半導(dǎo)體相關(guān)部件的工廠，預(yù)計(jì)在2026年4月前完成，并于次年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。新工廠將生產(chǎn)用于半導(dǎo)體領(lǐng)域的精細(xì)陶瓷部件，以及先進(jìn)半導(dǎo)體的包裝材料。01廠商加速M(fèi)LCC產(chǎn)能擴(kuò)充資料顯示，京瓷是日本電子元件大廠，也是全球MLCC（多層陶瓷電容器）龍頭廠商之一。近年，得益于5G、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、新能源汽車(chē)等技術(shù)以及應(yīng)用快速普及，MLCC需求上升，包括京瓷在內(nèi)的廠商積極擴(kuò)產(chǎn)MLCC。2022年9月，京瓷表示為擴(kuò)大MLCC產(chǎn)能、加強(qiáng)技術(shù)開(kāi)發(fā)能力、保障未來(lái)生產(chǎn)空
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第二季DRAM均價(jià)跌幅收斂至10~15%，仍不見(jiàn)止跌訊號(hào)

TrendForce集邦咨詢(xún)表示，由于部分供應(yīng)商如美光（Micron）、SK海力士（SK hynix）已經(jīng)啟動(dòng)DRAM減產(chǎn)，相較第一季DRAM均價(jià)跌幅近20%，預(yù)估第二季跌幅會(huì)收斂至10~15%。不過(guò)，由于2023下半年需求復(fù)蘇狀況仍不明確，DRAM均價(jià)下行周期尚不見(jiàn)終止，在目前原廠庫(kù)存水位仍高的情況下，除非有更大規(guī)模的減產(chǎn)發(fā)生，后續(xù)合約價(jià)才有可能反轉(zhuǎn)。PC DRAM方面，由于買(mǎi)方已連續(xù)三季大減采購(gòu)量，目前買(mǎi)方的PC DRAM庫(kù)存約9~13周，而PC DRAM原廠已進(jìn)行減產(chǎn)，TrendForce集
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市場(chǎng)需求逐季增溫，預(yù)估第二季起面板驅(qū)動(dòng)IC價(jià)格將逐漸回穩(wěn)

過(guò)去幾個(gè)季度隨著面板價(jià)格的滑落，在面板廠施壓下驅(qū)動(dòng)IC單價(jià)來(lái)到相對(duì)低點(diǎn)，但晶圓代工價(jià)格近期并未有大幅度降價(jià)，代工價(jià)格也趨于穩(wěn)定。據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)研究顯示，目前多數(shù)的晶圓廠仍用折扣或是免費(fèi)晶圓的方式提供小幅度的投片折價(jià)，并無(wú)意愿調(diào)整牌價(jià)，此舉即是預(yù)期2023下半年的投片需求將會(huì)復(fù)蘇。同時(shí)，自2023年第一季以來(lái)，大尺寸面板驅(qū)動(dòng)IC再降價(jià)的空間受限，主要是晶圓代工價(jià)格不易回到疫情前水平所致，預(yù)估今年第二季面板驅(qū)動(dòng)IC單價(jià)將持平，或小幅季減約1~3%。TrendForce集邦咨詢(xún)進(jìn)一步表示，面板驅(qū)
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電視面板漲勢(shì)拚延續(xù)至Q2

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce公布3月下旬最新面板報(bào)價(jià)，隨著電視面板、IT面板急單涌現(xiàn)，電視面板價(jià)格全面調(diào)漲、而且漲幅優(yōu)于先前預(yù)期，中小尺寸電視面板價(jià)格上漲約1～2美元，大尺寸電視面板調(diào)漲約5～10美元。面板價(jià)格提前起漲，估計(jì)第二季漲幅可達(dá)10％，市場(chǎng)推估面板廠有望在第二季末出現(xiàn)單月轉(zhuǎn)盈。TrendForce研究副總范博毓表示，2月下旬主要尺寸電視面板價(jià)格已經(jīng)小幅調(diào)漲，近期又看到大陸品牌為接下來(lái)的618促銷(xiāo)檔期備貨，因此3月份漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大。3月面板廠產(chǎn)能利用率均有所調(diào)升，估計(jì)第一季全球面板廠平均產(chǎn)能利
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國(guó)產(chǎn)CIS，汽車(chē)市場(chǎng)還能淘到多少黃金？

作為CIS第一大使用場(chǎng)景，智能手機(jī)市場(chǎng)的陰晴關(guān)系著CIS市場(chǎng)的圓缺。根據(jù)Trendforce集邦咨詢(xún)的研究顯示，自2021年第三季度開(kāi)始，到2022年結(jié)束，全球的智能手機(jī)產(chǎn)量連續(xù)六個(gè)季度同比降低。Trendforce集邦咨詢(xún)預(yù)計(jì)要到今年二季度，智能手機(jī)的庫(kù)存才有望回到健康水位。并且由于通脹壓力以及地緣政治等因素的干擾，2023年全年智能手機(jī)產(chǎn)量的增量大概會(huì)維持在1~3%之間。在安防領(lǐng)域，安防龍頭?？低?022年?duì)I收為831.74億元，同比增長(zhǎng)2.15%，大華股份2022年前三季度的營(yíng)收也可以窺見(jiàn)全年的基
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全球筆電出貨 Q1恐再摔

去年P(guān)C產(chǎn)業(yè)遭逢全球政經(jīng)局勢(shì)拖累，尤其下半年在市場(chǎng)需求加速反轉(zhuǎn)下，第四季及全年度皆以雙位數(shù)跌幅衰退，研調(diào)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，全球筆電單季出貨量跌破4,000萬(wàn)臺(tái)、全年僅1.86億臺(tái)，年減24.5％，今年第一季還將再季減9.5％、跌至3,510萬(wàn)臺(tái)，來(lái)到近十年同期谷底。研調(diào)機(jī)構(gòu)指出，去年下半年全球筆電逐季走衰，除受限市場(chǎng)需求疲軟外，筆電品牌廠在北美及中國(guó)大舉祭出促銷(xiāo)活動(dòng)，銷(xiāo)售結(jié)果仍不如預(yù)期，傳統(tǒng)旺季效益動(dòng)能并未發(fā)酵。目前產(chǎn)業(yè)共識(shí)多預(yù)期PC庫(kù)存去化期將延長(zhǎng)至今年第二季，通路下單轉(zhuǎn)趨保守及謹(jǐn)慎的心態(tài)也將延續(xù)至今年上半年。
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企業(yè)用SSD合約價(jià) Q4料跌2成

市調(diào)機(jī)構(gòu)研究顯示，盡管服務(wù)器因物料供應(yīng)改善，使整機(jī)出貨有所提升，加上中國(guó)電信業(yè)者標(biāo)案及字節(jié)跳動(dòng)需求，數(shù)據(jù)中心建置進(jìn)度并未受到明顯影響。但整體企業(yè)用固態(tài)硬盤(pán)（enterprise SSD）市場(chǎng)仍不敵NAND Flash跌價(jià)沖擊，第三季市場(chǎng)規(guī)模季減28.7％達(dá)52.212億美元，在需求低迷情況下，預(yù)期第四季企業(yè)用SSD合約均價(jià)將再跌二成。三星第三季企業(yè)用SSD營(yíng)收為21.20億美元，市占率則由第二季的44.5％下滑至40.6％，均價(jià)下跌是拖累營(yíng)收的主因，明年仍將以128層3D NAND及PCIe 4.0接口S
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今年VR出貨量估衰退5.3％

疫情紅利再見(jiàn)？根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，今年VR頭戴裝置出貨量將比去年下滑5.3％、至858萬(wàn)臺(tái)，預(yù)期在索尼PSVR 2、Meta新款中價(jià)位產(chǎn)品Q(chēng)uest 3明年推出帶動(dòng)下，VR頭戴裝置明年出貨量有機(jī)會(huì)來(lái)到1,035萬(wàn)臺(tái)，年增20.6％，而VR硬件成本與售價(jià)上揚(yáng)影響消費(fèi)者與品牌投入的興趣，都是成長(zhǎng)率偏低的主因。在2020、2021疫情最盛時(shí)，VR頭戴裝置需求直線上升，一度成為取代游戲機(jī)的最佳圣誕節(jié)禮物之一，根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，2021年VR頭戴裝置全球出貨量達(dá)906萬(wàn)臺(tái)，比2020年成長(zhǎng)超過(guò)倍增，不
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