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長江策略：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代進(jìn)程仍需一定蓄力期

• 基于“數(shù)據(jù)流”鏈條,通過研究產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)龍頭公司,可探究疫情影響下的行業(yè)趨勢。對應(yīng)“數(shù)據(jù)流”產(chǎn)生、傳輸、存儲和分析,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)集中于存儲、邏輯和模擬三大品類,因此,微觀視角下:1)以美光為代表,分析疫情對存儲影響;2)以臺積電為代表,分析對邏輯芯片的影響;3)以德州儀器為代表,分析半導(dǎo)體下游情況;4)以ASML為代表,進(jìn)一步驗證疫情對整體產(chǎn)業(yè)鏈影響。考慮到德州儀器尚未披露季報,本文暫不分析。疫情對半導(dǎo)體上游設(shè)備影響小,對中游影響漸顯疫情對產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)影響不同。供給端,疫情對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)沖
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