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分析師：全球NB出貨五年內(nèi)難恢復(fù)成長

　　根據(jù)DIGITIMESResearch估計(jì)，2014年全球筆記型電腦(NB)出貨將衰退2.1%，2015年因WindowsXP到期企業(yè)采購商機(jī)已大幅減退、商用與特殊用途Tablet漸進(jìn)替代NB，以及下半年將上市的Windows10未能有效帶動(dòng)市場成長下，全球NB出貨將衰退1.7%，僅達(dá)1.68億臺(tái)。展望至2018年，DIGITIMESResearch認(rèn)為全球NB出貨都將維持微幅衰退的局面。　　DIGITIMESResearch預(yù)期，低價(jià)化會(huì)是2015年NB市場最顯而易見的趨勢，除Chromeb
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2014年大尺寸NB觸控面板供應(yīng)鏈概況

　　由于大于11吋以上的大尺寸平板電腦用觸控面板多與NB共用供應(yīng)鏈，因此將其與NB用觸控面板合併計(jì)算。DIGITIMES Research觀察，2014年第3季為產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)旺季，終端品牌廠NB及平板電腦新機(jī)種陸續(xù)上市，帶動(dòng)觸控面板需求量向上揚(yáng)，觸控面板整體出貨量將較前季成長高達(dá)45.7%。　　其中，臺(tái)系廠商成長幅度約為53.5%，高于陸系廠商的28.8%，臺(tái)系廠商出現(xiàn)明顯成長動(dòng)能，主要受惠微軟第3代Surface平板電腦需求挹注。　　展望2014年第4季，因觸控面板需求已于第3季反映，整體N
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明年NB訂單定臺(tái)廠出貨沖5000萬臺(tái)

　　2015年筆電(Notebook，NB)釋單，廣達(dá)可望成大贏家，奪下華碩、宏碁及惠普最大組裝供應(yīng)權(quán)，加上長年蘋果筆電穩(wěn)定供貨，“3A1H”(APPLE蘋果、ASUS華碩、acer宏碁、HP惠普)訂單在握，法人估廣達(dá)年出貨將挑戰(zhàn)5000萬臺(tái)大關(guān);緯創(chuàng)則在宏碁、華碩占比提升下，也將比今年微幅成長。　　筆電品牌大廠陸續(xù)在9月完成來年詢價(jià)單(RFQ)確認(rèn)，惠普已有7成筆電拍板，廣達(dá)取得其中4成左右訂單;仁寶也傳在宏碁訂單比例降低下，對(duì)搶惠普訂單動(dòng)作積極，不過目前幾乎確定廣達(dá)蟬聯(lián)惠普
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筆記本觸控面板明年恐再跌20％

　　9月份NB大廠向零組件廠發(fā)出RFQ詢價(jià)單，開始為明年新機(jī)采購做準(zhǔn)備。觸控面板龍頭F-TPK宸鴻有5.5代新廠開出，而和歐菲光則是希望拓展大尺寸生意，為了爭奪明年觸控筆電市占，報(bào)價(jià)都相當(dāng)積極。外傳大尺寸觸控面板平均每寸報(bào)價(jià)下探1.5～1.7美元，相比今年每寸1.9～2美元的均價(jià)，降價(jià)幅度高達(dá)15%～20%。　　觸控筆電需求不如預(yù)期，今年度觸控筆電滲透率初估只有14%～15%，相比去年僅11%的滲透率，沒有看到大幅提升，因此今年觸控面板跌價(jià)壓力沉重。OGS單片式觸控面板價(jià)格在下半年仍將續(xù)跌20%，
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需求回溫筆電代工廠今年毛利率穩(wěn)定成長

　　筆電(NB)代工廠趁著近二年產(chǎn)業(yè)成長趨緩，積極轉(zhuǎn)型調(diào)整營運(yùn)模式及結(jié)構(gòu)，配合NB產(chǎn)業(yè)需求回溫，各大廠今年毛利率表現(xiàn)都見到穩(wěn)定成長的態(tài)勢。　　從半年報(bào)觀察，包括廣達(dá)、緯創(chuàng)、和碩及英業(yè)達(dá)第2季毛利率的年增率及季增都呈現(xiàn)成長，盡管第2季各代工廠都受到新臺(tái)幣升值的沖擊，否則毛利率表現(xiàn)將更亮眼。　　累計(jì)今年上半年則涵蓋仁寶的五大NB代工廠毛利率均相較去年同期成長。呈現(xiàn)全數(shù)回升的趨勢，顯然筆電市場的產(chǎn)業(yè)秩序已逐步轉(zhuǎn)佳，WindowsXP退役為產(chǎn)業(yè)帶來了新一波的換機(jī)潮，帶動(dòng)需求從原本的衰退轉(zhuǎn)為成長是主
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面板廠獲利逐季高中小尺寸訂單滾滾來

　　第3季面板持續(xù)喊缺!DisplaySearch大中華區(qū)副總裁謝勤益表示，由下游整機(jī)廠第3季訂單預(yù)估，7、8月訂單有支撐，從目前下游訂單狀況，面板供給缺口高達(dá)10%～20%，價(jià)格也將緩步調(diào)漲。　　NB、電視面板持續(xù)缺貨　　今年以來NB面板持續(xù)缺貨，電視面板包括32英寸、39英寸、40英寸、42英寸也都喊缺，延續(xù)到第3季，面板供給更為吃緊。　　謝勤益表示，因?yàn)槊姘迦必浻譂q價(jià)，下游廠商更是提前備貨搶面板，近期除了大陸十一黃金周備貨之外，歐美黑色星期五旺季檔期也少見地提前在7月開始備貨，使得面
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NB廠競逐變形機(jī)戰(zhàn)局兩岸受益

　　市場競爭導(dǎo)致NB新機(jī)花樣翻新，華碩續(xù)推2-in-1變形NB新機(jī)就是一個(gè)。雖然全球NB市場熱度不增，但供應(yīng)鏈的大風(fēng)先吹起來......
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IC設(shè)計(jì)客戶2Q訂單確定營收成長步調(diào)不變

　　臺(tái)系IC設(shè)計(jì)業(yè)者拜下游客戶提前在2014年第1季中就啟動(dòng)庫存回補(bǔ)機(jī)制，在短期訂單明顯供不應(yīng)求的貢獻(xiàn)下，不僅多數(shù)臺(tái)系IC設(shè)計(jì)公司結(jié)算3月業(yè)績創(chuàng)下2014年來單月新高，甚至單月歷史新猷。　　在訂單能見度已可看到第2季底的幫助下，不少臺(tái)系IC設(shè)計(jì)業(yè)者也直言，這一波業(yè)績成長續(xù)航力應(yīng)該可以持續(xù)到第2季底，這意謂臺(tái)系IC設(shè)計(jì)業(yè)者第2季營收仍將持續(xù)看上，4月也有再創(chuàng)新高的空間可期。　　而在短期晶圓產(chǎn)能明顯吃緊，客戶砍價(jià)動(dòng)作也被迫暫緩，臺(tái)系IC設(shè)計(jì)業(yè)者2014年上半應(yīng)該也有機(jī)會(huì)出現(xiàn)一些毛利率回升的利多
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客戶訂單搶補(bǔ)不斷 IC設(shè)計(jì)1Q財(cái)測達(dá)高標(biāo)

　　由年后產(chǎn)業(yè)鏈庫存回補(bǔ)熱潮開始從PC與NB相關(guān)晶片，延燒到Flash控制晶片、類比IC、無線通訊晶片及消費(fèi)性IC身上。臺(tái)系IC設(shè)計(jì)業(yè)者2月業(yè)績下滑無幾，3月訂單能見度眼見就要?jiǎng)?chuàng)下2014年單月新高，第1季財(cái)測目標(biāo)已具備至少高標(biāo)，甚至略為超前的本錢。　　在短期產(chǎn)業(yè)鏈庫存回補(bǔ)狂潮才剛發(fā)動(dòng)1個(gè)月的情形下，面對(duì)客戶還是出現(xiàn)跟過去幾年，先求有、再求足，最后壓到過的態(tài)度下，多數(shù)臺(tái)系IC設(shè)計(jì)業(yè)者初估3、4月業(yè)績將有明顯增幅可期，提前報(bào)出半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣開始回升的佳音。　　臺(tái)系類比IC設(shè)計(jì)業(yè)者表示，截至目
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揭秘OGS/On-cell血戰(zhàn)觸控NB誰輸誰贏？

　　筆記型計(jì)算機(jī)觸控面板市場煙硝味起!不僅面板大廠友達(dá)光電繼去年eTP整合型OGS觸控方案在觸控筆記型計(jì)算機(jī)市場取得佳績后、今年又推出On-cell技術(shù)oTP觸控方案，并強(qiáng)調(diào)將以極具成本競爭力的價(jià)格切入筆記型計(jì)算機(jī)觸控面板市場;觸控面板大廠F-TPK日前也喊出今年大尺寸OGS(外掛式OGS觸控方案)產(chǎn)品將大幅降價(jià)、以爭取更大市場份額。到底OGS和On-cell兩大技術(shù)在觸控筆記型計(jì)算機(jī)市場的爭戰(zhàn)，誰輸誰贏?引起關(guān)注。　　目前面板大廠包括華映、群創(chuàng)推出的On-cell觸控技術(shù)，在手機(jī)應(yīng)用市場已經(jīng)出現(xiàn)顯著
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NB觸控模組再掀價(jià)格戰(zhàn)：廠商面壓力

　　NB觸控模組再掀價(jià)格戰(zhàn)，去年下半年宸鴻推出平價(jià)觸控筆電產(chǎn)品，成功搶回訂單。大陸觸控面板廠歐菲光不甘示弱，新年一開始又發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，殺價(jià)幅度高達(dá)10%。11.6寸NB觸控模組價(jià)格下探30美元、15.6寸來到40美元，對(duì)于觸控面板廠造成獲利壓力。　　2013年歐菲光、友達(dá)、群創(chuàng)等廠商進(jìn)入觸控筆電戰(zhàn)局，造成NB觸控模組價(jià)格跌跌不休。以12月底報(bào)價(jià)來看，15.6寸觸控模組含IC報(bào)價(jià)約40～45美元，相較于去年初大約60～65美元的價(jià)格，跌價(jià)幅度超過30%。13.3寸主要是中高階機(jī)種，殺價(jià)競爭的情況相比主流尺
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觸控NB醞釀商機(jī):觸控廠聞“機(jī)”起舞

顯然，觸控筆記本面臨的最大問題并非硬件，而在于軟件應(yīng)用。目前，還沒有一個(gè)軟件平臺(tái)能夠讓筆記本和平板合二為一，微軟沒有做到，蘋果和谷歌也沒有告訴世人它們做到了。
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10月營收各PC/NB代工及品牌廠對(duì)比

　　10月營收陸續(xù)公布，電子硬件表現(xiàn)，PC/NB代工及品牌廠營收月增普遍下滑，而iPhone及iPad供應(yīng)鏈動(dòng)能強(qiáng)勁，可望延續(xù)到11月;至于xbox在打入中國市場后，動(dòng)能可望延到明年第一季，亞馬遜供應(yīng)鏈也可望在Q4續(xù)加溫。在PC/NB的2大品牌及6大組裝廠，合計(jì)前10月的合并營收達(dá)6.5兆元，其中鴻海幾乎貢獻(xiàn)一半，鴻海是8大電子下游廠中，唯一10月營收的月增和年增都呈2位數(shù)成長者。　　品牌廠雙A在10月單月營收的差距進(jìn)一步拉大，華碩單月營收415.22億元，月減僅1.4%，而宏?10月單月營收降到
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Q4筆電出貨減5%今年產(chǎn)業(yè)高峰已過

　　過完9月Win8.1新機(jī)鋪貨潮，筆電廠10月出貨將回歸平淡，業(yè)界評(píng)估，第4季全球筆電出貨將個(gè)位數(shù)下滑，季減5%以內(nèi)，但臺(tái)廠因聯(lián)想Q4自制率提升到3成影響，臺(tái)廠NB出貨季減幅度接近6%，比產(chǎn)業(yè)水平略差。　　NB代工廠受惠Win8.1即將上市，加上大陸十一長期策略性提前出貨，挹注9月筆電出貨量普遍較8月成長，僅和碩比8月略減。不過，拉貨潮暫告完畢后，業(yè)者普遍預(yù)估，10月出貨將比9月下滑，包括廣達(dá)、緯創(chuàng)、英業(yè)達(dá)均已透露Q4動(dòng)能趨緩。　　另外仁寶也認(rèn)為Q4筆電出貨量將比第3季減少，但因亞馬遜平板計(jì)算機(jī)
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NB族群廣達(dá)、緯創(chuàng)抗跌華碩觸跌停

　　NB代工廠9月出貨1370萬臺(tái)，月增24%，主要是Haswell主流機(jī)種在8~9月開始出量，總計(jì)3Q份 NB代工廠NB 出貨3065萬臺(tái)，季增5.3%，年減12%。今早NB代工及品牌廠，以廣達(dá)及緯創(chuàng)表現(xiàn)相對(duì)抗跌，而華碩及仁寶則偏弱，華碩盤中空單追價(jià)，瞬間放量跌停，股價(jià)206.5元，創(chuàng)2011年12月以來新低。　　華碩9月營收421.11億元，月增2.97%，第三季營收1187.99億元，季增19.1%，大致符合法人預(yù)期。由于全球NB需求下滑，華碩希冀藉由觸控NB、變形NB與平板計(jì)算機(jī)來拉升整體量能
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