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NB廠競(jìng)逐變形機(jī)戰(zhàn)局兩岸受益

　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致NB新機(jī)花樣翻新，華碩續(xù)推2-in-1變形NB新機(jī)就是一個(gè)。雖然全球NB市場(chǎng)熱度不增，但供應(yīng)鏈的大風(fēng)先吹起來......
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IC設(shè)計(jì)客戶2Q訂單確定營(yíng)收成長(zhǎng)步調(diào)不變

　　臺(tái)系IC設(shè)計(jì)業(yè)者拜下游客戶提前在2014年第1季中就啟動(dòng)庫存回補(bǔ)機(jī)制，在短期訂單明顯供不應(yīng)求的貢獻(xiàn)下，不僅多數(shù)臺(tái)系IC設(shè)計(jì)公司結(jié)算3月業(yè)績(jī)創(chuàng)下2014年來單月新高，甚至單月歷史新猷。　　在訂單能見度已可看到第2季底的幫助下，不少臺(tái)系IC設(shè)計(jì)業(yè)者也直言，這一波業(yè)績(jī)成長(zhǎng)續(xù)航力應(yīng)該可以持續(xù)到第2季底，這意謂臺(tái)系IC設(shè)計(jì)業(yè)者第2季營(yíng)收仍將持續(xù)看上，4月也有再創(chuàng)新高的空間可期。　　而在短期晶圓產(chǎn)能明顯吃緊，客戶砍價(jià)動(dòng)作也被迫暫緩，臺(tái)系IC設(shè)計(jì)業(yè)者2014年上半應(yīng)該也有機(jī)會(huì)出現(xiàn)一些毛利率回升的利多
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客戶訂單搶補(bǔ)不斷 IC設(shè)計(jì)1Q財(cái)測(cè)達(dá)高標(biāo)

　　由年后產(chǎn)業(yè)鏈庫存回補(bǔ)熱潮開始從PC與NB相關(guān)晶片，延燒到Flash控制晶片、類比IC、無線通訊晶片及消費(fèi)性IC身上。臺(tái)系IC設(shè)計(jì)業(yè)者2月業(yè)績(jī)下滑無幾，3月訂單能見度眼見就要?jiǎng)?chuàng)下2014年單月新高，第1季財(cái)測(cè)目標(biāo)已具備至少高標(biāo)，甚至略為超前的本錢。　　在短期產(chǎn)業(yè)鏈庫存回補(bǔ)狂潮才剛發(fā)動(dòng)1個(gè)月的情形下，面對(duì)客戶還是出現(xiàn)跟過去幾年，先求有、再求足，最后壓到過的態(tài)度下，多數(shù)臺(tái)系IC設(shè)計(jì)業(yè)者初估3、4月業(yè)績(jī)將有明顯增幅可期，提前報(bào)出半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣開始回升的佳音。　　臺(tái)系類比IC設(shè)計(jì)業(yè)者表示，截至目
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揭秘OGS/On-cell血戰(zhàn)觸控NB誰輸誰贏？

　　筆記型計(jì)算機(jī)觸控面板市場(chǎng)煙硝味起!不僅面板大廠友達(dá)光電繼去年eTP整合型OGS觸控方案在觸控筆記型計(jì)算機(jī)市場(chǎng)取得佳績(jī)后、今年又推出On-cell技術(shù)oTP觸控方案，并強(qiáng)調(diào)將以極具成本競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格切入筆記型計(jì)算機(jī)觸控面板市場(chǎng);觸控面板大廠F-TPK日前也喊出今年大尺寸OGS(外掛式OGS觸控方案)產(chǎn)品將大幅降價(jià)、以爭(zhēng)取更大市場(chǎng)份額。到底OGS和On-cell兩大技術(shù)在觸控筆記型計(jì)算機(jī)市場(chǎng)的爭(zhēng)戰(zhàn)，誰輸誰贏?引起關(guān)注。　　目前面板大廠包括華映、群創(chuàng)推出的On-cell觸控技術(shù)，在手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)顯著
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NB觸控模組再掀價(jià)格戰(zhàn)：廠商面壓力

　　NB觸控模組再掀價(jià)格戰(zhàn)，去年下半年宸鴻推出平價(jià)觸控筆電產(chǎn)品，成功搶回訂單。大陸觸控面板廠歐菲光不甘示弱，新年一開始又發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，殺價(jià)幅度高達(dá)10%。11.6寸NB觸控模組價(jià)格下探30美元、15.6寸來到40美元，對(duì)于觸控面板廠造成獲利壓力。　　2013年歐菲光、友達(dá)、群創(chuàng)等廠商進(jìn)入觸控筆電戰(zhàn)局，造成NB觸控模組價(jià)格跌跌不休。以12月底報(bào)價(jià)來看，15.6寸觸控模組含IC報(bào)價(jià)約40～45美元，相較于去年初大約60～65美元的價(jià)格，跌價(jià)幅度超過30%。13.3寸主要是中高階機(jī)種，殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的情況相比主流尺
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觸控NB醞釀商機(jī):觸控廠聞“機(jī)”起舞

顯然，觸控筆記本面臨的最大問題并非硬件，而在于軟件應(yīng)用。目前，還沒有一個(gè)軟件平臺(tái)能夠讓筆記本和平板合二為一，微軟沒有做到，蘋果和谷歌也沒有告訴世人它們做到了。
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10月營(yíng)收各PC/NB代工及品牌廠對(duì)比

　　10月營(yíng)收陸續(xù)公布，電子硬件表現(xiàn)，PC/NB代工及品牌廠營(yíng)收月增普遍下滑，而iPhone及iPad供應(yīng)鏈動(dòng)能強(qiáng)勁，可望延續(xù)到11月;至于xbox在打入中國(guó)市場(chǎng)后，動(dòng)能可望延到明年第一季，亞馬遜供應(yīng)鏈也可望在Q4續(xù)加溫。在PC/NB的2大品牌及6大組裝廠，合計(jì)前10月的合并營(yíng)收達(dá)6.5兆元，其中鴻海幾乎貢獻(xiàn)一半，鴻海是8大電子下游廠中，唯一10月營(yíng)收的月增和年增都呈2位數(shù)成長(zhǎng)者。　　品牌廠雙A在10月單月營(yíng)收的差距進(jìn)一步拉大，華碩單月營(yíng)收415.22億元，月減僅1.4%，而宏?10月單月營(yíng)收降到
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Q4筆電出貨減5%今年產(chǎn)業(yè)高峰已過

　　過完9月Win8.1新機(jī)鋪貨潮，筆電廠10月出貨將回歸平淡，業(yè)界評(píng)估，第4季全球筆電出貨將個(gè)位數(shù)下滑，季減5%以內(nèi)，但臺(tái)廠因聯(lián)想Q4自制率提升到3成影響，臺(tái)廠NB出貨季減幅度接近6%，比產(chǎn)業(yè)水平略差。　　NB代工廠受惠Win8.1即將上市，加上大陸十一長(zhǎng)期策略性提前出貨，挹注9月筆電出貨量普遍較8月成長(zhǎng)，僅和碩比8月略減。不過，拉貨潮暫告完畢后，業(yè)者普遍預(yù)估，10月出貨將比9月下滑，包括廣達(dá)、緯創(chuàng)、英業(yè)達(dá)均已透露Q4動(dòng)能趨緩。　　另外仁寶也認(rèn)為Q4筆電出貨量將比第3季減少，但因亞馬遜平板計(jì)算機(jī)
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NB族群廣達(dá)、緯創(chuàng)抗跌華碩觸跌停

　　NB代工廠9月出貨1370萬臺(tái)，月增24%，主要是Haswell主流機(jī)種在8~9月開始出量，總計(jì)3Q份 NB代工廠NB 出貨3065萬臺(tái)，季增5.3%，年減12%。今早NB代工及品牌廠，以廣達(dá)及緯創(chuàng)表現(xiàn)相對(duì)抗跌，而華碩及仁寶則偏弱，華碩盤中空單追價(jià)，瞬間放量跌停，股價(jià)206.5元，創(chuàng)2011年12月以來新低。　　華碩9月營(yíng)收421.11億元，月增2.97%，第三季營(yíng)收1187.99億元，季增19.1%，大致符合法人預(yù)期。由于全球NB需求下滑，華碩希冀藉由觸控NB、變形NB與平板計(jì)算機(jī)來拉升整體量能
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谷歌續(xù)推自有品牌筆電廣達(dá)獲大單

　　Google在平板、手機(jī)的系統(tǒng)平臺(tái)市占率取得勝利，卻始終未忘懷NB市場(chǎng)，近期供應(yīng)鏈傳出，Google繼推出“自有品牌”筆電Chromebook Pixel之后，將再接再厲推出下一款自有品牌Chromebook，不過策略轉(zhuǎn)彎，鎖定主流價(jià)位，代工伙伴也改由廣達(dá)出線。　　Google在今年2月推出Chromebook Pixel筆電，作為進(jìn)攻“自有品牌”NB市場(chǎng)的第1步，但Chromebook Pixel強(qiáng)調(diào)超高分辨率、具備觸控功能，主打高端市場(chǎng)，售價(jià)
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觸控NB需求未起色德意志降目標(biāo)價(jià)

　　義隆8月營(yíng)收動(dòng)能缺缺，僅微幅月增0.81%來到6.26億元、年減0.23%。而外資德意志也再出具最新報(bào)告指出，義隆下半年的營(yíng)運(yùn)恐比預(yù)期還要來得平緩，主要是觸控NB的需求更趨保守。而即使德意志認(rèn)為，隨著觸控面板模組(Touch Panel module)成本迅速下降，觸控NB長(zhǎng)線滲透率可望提升，但由于短期需求仍不樂觀，因此德意志將義隆降評(píng)至持有(Hold)，并將目標(biāo)價(jià)從68元下修至56元。　　德意志指出，因整體NB市場(chǎng)受平板劇烈侵蝕，即使觸控面板模組成本大幅下降、有助觸控NB降價(jià)拼需求，不過，目前觸
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3Q'13全球NB出貨將僅季增4.8%　臺(tái)廠2013年衰退恐達(dá)15.5%

根據(jù)DIGITIMES Research調(diào)查，2013年下半全球NB出貨雖可望擺脫上半年的兩位數(shù)衰退，但仍將有6~7%的衰退，且第3季增幅預(yù)估僅4.8%，供給面的諸多刺激方案對(duì)NB市況的改善仍將難見顯著效用，平板計(jì)算機(jī)的替代性并可望持續(xù)。
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大尺寸觸控NB面板需求何時(shí)起飛？

　　觸控面板大廠F-TPK宸鴻及勝華今年第二季營(yíng)收均較上季滑落，主要系因?yàn)樘O果訂單陸續(xù)流失、OGS單片玻璃觸控產(chǎn)品所冀望的觸控筆記型計(jì)算機(jī)新應(yīng)用又未能實(shí)時(shí)補(bǔ)上所致。展望第三季，公司預(yù)期，7-8月營(yíng)收可望逐步回溫，但初期可能仍以(其他廠牌)平板計(jì)算機(jī)應(yīng)用為主。　　到底大尺寸筆記型計(jì)算機(jī)觸控面板需求何時(shí)起飛?一般預(yù)料，受到微軟醞釀新作業(yè)系統(tǒng)、消費(fèi)市場(chǎng)觀望等等因素影響，短期內(nèi)觸控筆電出貨表現(xiàn)可能仍難以沖高。而面板廠在量產(chǎn)OGS同時(shí)，也推動(dòng)On-Cell整合型觸控面板，此將為平板計(jì)算機(jī)、筆電觸控面板市場(chǎng)造成多
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NB觸控競(jìng)爭(zhēng)多：宸鴻獲利高峰或是Q1

　　觸控面板大廠TPK宸鴻(3673)近期面臨諸多不利因素，股價(jià)從今年6月中旬以來、不到1個(gè)月時(shí)間內(nèi)，跌幅超過3成。最大疑慮來自于觸控筆記型電腦新機(jī)市場(chǎng)冷清，加上筆電用觸控面板又面臨薄膜觸控、On-cell、金屬薄膜等眾多觸控技術(shù)激烈競(jìng)爭(zhēng)，TPK宸鴻主攻的OGS觸控技術(shù)在供應(yīng)商和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)同增，加上客戶的成本要求下，跌價(jià)壓力增強(qiáng)。市場(chǎng)預(yù)期，若下半年觸控筆電市場(chǎng)、大尺寸OGS市況仍無顯著起色，TPK宸鴻今年獲利高點(diǎn)可能就是第一季、高峰已過。　　TPK宸鴻今年第一季營(yíng)收達(dá)494億元，每股盈余達(dá)14.19元。
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索尼拉高電視自制率：代工廠愁

　　全球景氣低迷，電視銷量萎縮，配合日元大貶，市場(chǎng)傳出索尼(SONY)正加速收回電視組裝訂單，拉高自制比率，主要代工廠冠捷、緯創(chuàng)及鴻海都將受到?jīng)_擊。　　面臨景氣及韓系廠競(jìng)爭(zhēng)夾擊，SONY的振興計(jì)劃從未停歇，SONY預(yù)期，要讓連虧9年的電視部門在今年度(至2014年3月底止)由虧轉(zhuǎn)盈，并出售1600萬臺(tái)電視機(jī)。　　業(yè)界指出，SONY為了拚獲利，在日?qǐng)A大貶之后，為了填滿自有產(chǎn)能，從今年開始將大舉拉高電視組裝自制率，此舉將直接沖擊旗下 3家主要代工廠冠捷、緯創(chuàng)及鴻海。　　接下來SONY與鴻海間因出售
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