中國對全球半導體產(chǎn)業(yè)之影響

　　為因應客戶對中國半導體產(chǎn)業(yè)快速成長的關注，PwC于2004年開始本系列研究：《中國對全球半導體產(chǎn)業(yè)之影響》。更具體地說，幫助客戶找到中國的生產(chǎn)量是否加劇全球產(chǎn)能過剩因而導致產(chǎn)業(yè)下滑的答案。調(diào)查結果發(fā)現(xiàn)，對全球半導體產(chǎn)業(yè)來說，中國的市場成長比其他任何國家的產(chǎn)量成長更重要。

　　過去的一年里，中國的半導體產(chǎn)業(yè)第一次明顯受到全球產(chǎn)業(yè)不景氣狀況的影響 —— 一次預料之外的沖擊。相對來說，2001年的經(jīng)濟蕭條基本上未對中國構成影響，即便在當時全球半導體市場下降了32%的情況下，中國半導體市場仍然保持了 18%的成長。與此類似，1996和1998年，與全球市場9%和8%的下降率相比，中國的市場成長率均達到25%左右。

　　或許是由于對歷次產(chǎn)業(yè)衰退的成功防范，中國許多半導體產(chǎn)業(yè)人士似乎對2008/2009半導體產(chǎn)業(yè)衰退的嚴重程度明顯低估。繼2008年下降3%之后，全球半導體產(chǎn)業(yè)預計在2009年將有兩位數(shù)的下降。在這種情況下，中國依然期望在2009年能夠取得個位數(shù)的成長，并在2010和2011年取得小于兩位數(shù)的成長。這項成長預期實現(xiàn)的可能性似乎很小，因為中國在2008年占全球半導體消費市場的38%，2008年之后，中國在市場與產(chǎn)業(yè)方面出現(xiàn)了連續(xù)兩季與前一年同期相比的兩位數(shù)負成長。中國很多半導體產(chǎn)業(yè)人士調(diào)整了預期數(shù)字，與2008年相比，目前預計2009年的半導體市場會出現(xiàn)11%的下降。

　　盡管半導體產(chǎn)業(yè)目前正處于低潮，中國的電子系統(tǒng)制造商(electronic systems manufacturers)仍在以3到5倍高于全球成長率的速度繼續(xù)增加半導體消費量。僅2008年一年，中國的半導體消費市場就成長了近17%，總產(chǎn)值達1,040億美元，占全球市場總額的1/3。中國的半導體消費量連續(xù)4年超過日本、北美、歐洲和世界其他地區(qū)。全球經(jīng)濟復蘇之后，中國的半導體消費市場將繼續(xù)以優(yōu)于全球的速度增長，并在接下來的5年中，在全球市場的市占率成長中至少占有幾個百分點。

　　2008年和2009年半導體市場的低迷說明，隨著中國半導體市場在全球市場所占之百分比的增加，其對出口貿(mào)易的依賴程度也在不斷提高。自2003年起的 5年來，半導體產(chǎn)品出口消費量已經(jīng)增至近500億美元，為中國半導體市場帶來68%的成長。與此同時，國內(nèi)半導體消費量也增加了230億美元。

　　這種情況可能會在經(jīng)濟復蘇之后逐漸改變。倘若在未來5年內(nèi)，中國GDP繼續(xù)以預計速度增長，半導體產(chǎn)品的內(nèi)需拉動，同時全球產(chǎn)業(yè)繼續(xù)低迷，在這種情況下，中國國內(nèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)的半導體消費市場的比重將增加7個百分點，逼近40%。這將進一步突顯半導體公司產(chǎn)品開發(fā)的重要性，以滿足中國國內(nèi)市場的特殊需求。同時，這也將提高政府的重視程度，促使其有更多投入，鼓勵中國的IC設計(fabless)產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展，減少利用國外知識產(chǎn)權。

　　中國市場最大的供貨商仍舊是大型跨國半導體公司。2008年，中國的半導體市場排在前50位的供貨商中，沒有中國本土企業(yè)(或中國本土品牌)。即使最大的中國半導體公司在中國售出其所有2008年生產(chǎn)的產(chǎn)品，仍舊無法躋身中國半導體市場供貨商的前45強。

　　同時，中國最大的OEM代工制造商正在大肆采購和擴張半導體設備。對于想?yún)⑴c中國半導體市場并從中分一杯羹的跨國半導體公司來說，這些OEM代工制造商可以成為他們的重要客戶。假設跨國公司產(chǎn)品中半導體部分的比重為24.7%(2008年中國所有電子系統(tǒng)產(chǎn)品中半導體的平均比重)，這12個中國OEM代工制造商將因此帶來185億美元的半導體消費量，幾乎占了整個中國總半導體市場的17.8%。

　　在生產(chǎn)方面，中國半導體產(chǎn)業(yè)成長受到2008/2009年市場低迷狀態(tài)的顯著影響，在2008年第四季出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降。然而，中國半導體產(chǎn)業(yè)的全球占有率仍在繼續(xù)成長，2008年，占全球產(chǎn)量的11%(非常引人注目且意義重大)。和前兩年的情況一樣，此類成長大多源于跨國半導體公司而非國內(nèi)半導體公司。中國的半導體產(chǎn)業(yè)依然過度關注于OSD(Optoelectronics, sensors, discretes;光電子、傳感器與分離組件)、IC包裝與測試(IC packaging and testing)，而缺乏對芯片制造與IC設計的關注。