2010年大陸交流伺服系統(tǒng)市場剖析

　　編者語：交流伺服系統(tǒng)作為現代工業(yè)自動化與運動控制的支撐性技術之一，由于其高速控制精準、調速范圍廣、動態(tài)特性和效率高，廣泛應用于機床、印刷設備、包裝設備、紡織設備、橡塑設備、電子半導體、風電/太陽能等新能源以及機器人、自動化生產線等領域。

　　1999年，國產交流伺服電機及其全數字式伺服驅動器基本自主開發(fā)成功，但產業(yè)化方面比較滯后，尚未形成商品化和批量生產能力，國內對精密交流伺服電機控制系統(tǒng)的需求還主要依賴進口，如日本三菱、松下、富士和德國西門子等。但近幾年，隨著國內電機制造能力的空前提升，交流伺服技術也逐漸為越來越多的廠家所掌握，加上交流伺服系統(tǒng)上游芯片和各類功率模塊的不斷推陳出新和智能化，促成了國內伺服產業(yè)在短短的不足十年時間里實現了從起步到全面擴展的發(fā)展態(tài)勢。比如數控系統(tǒng)企業(yè)中的廣州數控，電機和驅動企業(yè)中的南京埃斯頓、桂林星辰、東元、珠海運控、和利時電機，運動控制相關企業(yè)中的深圳步科、杭州中達，乃至以變頻器為龍頭產品的臺達、匯川等都已紛紛投身伺服產業(yè)并實現了批量化生產。與此同時，國外交流伺服廠商在大陸巨大的潛在市場需求刺激下，大舉開拓國內市場，陸續(xù)在國內設置工廠或辦事處，招募代理商，利用本地資源，批量生產和銷售各種規(guī)格的交流伺服系統(tǒng)產品。大陸交流伺服市場競爭愈加激烈。

　　從基本結構來看，交流伺服系統(tǒng)主要由伺服驅動器、伺服電機和反饋裝置、接線電纜(含插頭)及濾波器、電抗器、電阻器等相關配件組成。其中，伺服電機和驅動器是伺服系統(tǒng)的核心部件，占整個伺服系統(tǒng)成本的90%以上。在北京捷孚聯合咨詢有限公司(JFUnited)于2010年4月推出的《2010大陸交流伺服系統(tǒng)市場調查報告》中，該報告研究的“交流伺服系統(tǒng)”研究范圍包括伺服電機、伺服驅動器及上述配件，但以伺服電機和驅動器這兩個核心部件為主要研究內容。在上述定義的基礎上，捷孚聯合(JFUnited)從交流伺服系統(tǒng)的整體市場、細分應用市場和主要供應商表現等三個方面，對大陸交流伺服系統(tǒng)市場進行了相應的研究分析。

　　金融危機下，大陸交流伺服系統(tǒng)市場仍然呈現欣欣向榮的景象：2009年市場容量超過45億元，同比2008年增長23.9%

　　根據北京捷孚聯合咨詢有限公司(JFUnited)最新調查報告《2010年大陸交流伺服系統(tǒng)市場調查報告》顯示：2009年，大陸交流伺服系統(tǒng)市場規(guī)模達45.78億元人民幣，市場規(guī)模同比2008年增長23.9%。金融危機下，大陸交流伺服系統(tǒng)市場仍然呈現如此“繁榮”景象，主要得益于國家四萬億元投資計劃及十大產業(yè)振興規(guī)劃對宏觀經濟的推動。隨著中國經濟整體形勢的好轉，伺服系統(tǒng)重點應用行業(yè)如機床、電子半導體、紡織、包裝、印刷、新能源等積壓訂單迅速得到釋放，2009年下半年以來，多數交流伺服系統(tǒng)生產企業(yè)的銷售呈現較快增長趨勢，其中松下、施耐德、路斯特等供應商的交流伺服系統(tǒng)業(yè)績增長幅度甚至超過了100%，而安川、富士、臺達、東元等廠商的交流伺服系統(tǒng)業(yè)務增長速度也達到20%或者更高。

　　目前，交流伺服系統(tǒng)產品供不應求，許多供應商排產緊張，產品缺貨嚴重，市場對2010年增長預期普遍比較保守

　　2009年大陸交流伺服市場高速增長的態(tài)勢，使伺服行業(yè)諸多廠商準備不充分，上游芯片原材料等供應不足，許多供應商排產緊張，產品缺貨嚴重，其中日系品牌如富士、三菱、安川等，缺貨程度最為嚴重。另外，2010年，特別是下半年的國家宏觀政策和經濟走勢還不明朗。因此，大多數供應商對市場前景的預期也傾向于保守，相比2009年的整體市場實際增長有大幅下降，捷孚聯合(JFUnited)預計2010年大陸交流伺服系統(tǒng)的市場增速約為16.1%;而2010年之后大陸交流伺服系統(tǒng)的發(fā)展趨勢難以預計。

　　大陸交流伺服系統(tǒng)市場集中度比較高，西門子、安川、松下繼續(xù)保持市場的領導地位

　　根據捷孚聯合(JFUnited)調查數據來看，2009年大陸交流伺服系統(tǒng)供應商前10家企業(yè)占據了市場份額的67.9%，其余企業(yè)占市場份額的32.1%。其中排名前三的西門子、安川、松下的銷售額均在4億元以上，共占據29.3%的市場份額，繼續(xù)保持市場的領導地位。這三家企業(yè)自身定位和優(yōu)勢不同：西門子定位于高端應用行業(yè)，產品技術性能優(yōu)越，以整體解決方案的項目為主，在數控系統(tǒng)領域優(yōu)勢非常明顯，數控領域的優(yōu)勢帶動了西門子伺服產品的銷售。安川、松下同為日系品牌，均定位于國內中端應用市場，產品性價比優(yōu)勢明顯，對大陸客戶的吸引力較強。

　　大陸交流伺服市場以外資品牌為主，國產品牌整體市場份額較小，而且與國外先進技術還有相當大的差距

　　大陸交流伺服市場以外資品牌為主，市場份額的前四名都被外資品牌占據，2009年外資品牌市場份額達到80.9%;大陸品牌數量較多，但多數企業(yè)規(guī)模偏小，整體市場份額只有19.1%。在外資品牌中，日本品牌和歐洲品牌表現突出。而臺灣品牌、大陸品牌及其它品牌雖然也各有特點，也在努力跟進和開拓市場，但差距仍然不小。

　　日本品牌：在大陸市場早期，日系品牌憑借較好的產品性能、較低的價格在大陸市場獲得了廣泛的應用，代表性品牌有安川、松下、三菱等。日系品牌與上位機構的聯系多采用脈沖方式，與早期的數控兼容性較好。

　　歐洲品牌：大陸交流伺服市場中歐洲品牌的企業(yè)數量較多，品牌定位于中高端市場，產品價格較高;多數歐系品牌伺服電機各功率段產品比較全。從銷售規(guī)模上講，西門子、博世力士樂等企業(yè)的市場份額相對較高，另外施耐德憑借近兩年快速的發(fā)展，也占有一定的市場份額;其它的歐系品牌(如倫茨、路斯特等)市場份額相對較小。

　　臺灣品牌：臺灣品牌以臺達與東元為代表，產品設計理念主要來自于日系品牌，在價格上更具優(yōu)勢。臺灣品牌主要定位于大陸中低端市場，近兩年大陸對臺灣品牌的認可度越來越高，臺灣品牌的市場前景也相對較好。

　　大陸品牌：大陸品牌目前市場規(guī)模普遍偏小，只有廣數憑借其在數控系統(tǒng)方面優(yōu)勢獲得了較高的市場份額。大陸品牌憑借低價格和本土化售后服務策略，在中低端市場占有較大比重，但在高端數控市場的占有率不高，高端數控市場仍然被西門子、發(fā)那科等外資品牌占領。在技術方面，6軸、7軸聯動伺服、機器人伺服等高端應用，以及通訊總線接口技術的創(chuàng)新與發(fā)展，與國外先進水平至少還有20-30年的差距。

　　其它品牌：除上述品牌外，目前大陸市場還有一些其它的品牌，如韓國品牌等，但是這些品牌的市場規(guī)模都比較小。

　　機床、印刷、紡織、包裝是大陸交流伺服系統(tǒng)的重點應用行業(yè)，機床、電子半導體以及風電太陽能等新能源對交流伺服的需求增長較快，不同細分領域的競爭格局差異較大

　　現代交流伺服系統(tǒng)最早被應用到宇航和軍事領域，比如火炮、雷達控制等，后來逐漸進入到工業(yè)領域和民用領域。工業(yè)應用伺服用量最大的行業(yè)依次是：機床、印刷、紡織、包裝、橡塑、電子半導體、電子半導體和風電太陽能，合計超過87.4%。

　　機床：在機床領域，市場份額排名靠前的廠商在數控系統(tǒng)領域有較大的影響力，并且在數控系統(tǒng)方面的優(yōu)勢有助于其交流伺服產品市場份額的進一步擴大。這些企業(yè)早期的數控系統(tǒng)基本上可以與其它品牌的伺服系統(tǒng)兼容，但最近幾年各數控系統(tǒng)生產企業(yè)開始重點推廣整體解決方案，與數控系統(tǒng)搭配的伺服系統(tǒng)主要為自身產品，對其它品牌伺服系統(tǒng)不再兼容。近兩年大陸數控機床的產量變化幅度較小，隨著大陸宏觀經濟的回暖，數控機床領域的增長潛力比較大，伺服系統(tǒng)的需求增長預期也比較高。

　　印刷：目前大陸印刷機械的市場集中度較高，高端設備主要集中在幾家領先企業(yè)，這些企業(yè)比較注重品牌，對價格的敏感度相對較低，其采用的交流伺服系統(tǒng)多為高端品牌。其它中小企業(yè)則比較注重價格，以采用中低端品牌為主。印刷機械行業(yè)的需求主要來自于印刷機械產量的增加和無軸印刷設備等新產品的發(fā)展方面。

　　紡織：紡織行業(yè)采用變頻器、PLC等產品較多，因此，在變頻器、PLC等領域影響比較大的企業(yè)，其伺服產品更易于在紡織行業(yè)有效推廣。紡織行業(yè)受金融危機影響大，2009年行業(yè)發(fā)展基本跌到谷底，2010年隨著宏觀經濟的好轉，行業(yè)發(fā)展將有大的提升。另外，目前大陸紡織機械行業(yè)正面臨產品升級，低端的紡織機械逐漸被淘汰，高端紡織機械(能夠提高紡織質量的紡織機械)逐漸增多，交流伺服系統(tǒng)的用量也會逐年增大。

　　包裝：包裝機械是對交流伺服系統(tǒng)需求最具潛力的一個行業(yè)。目前國內包裝領域采用的高端設備以進口產品為主，國產相關設備與進口產品相比存在較大差距，可提升的空間較大，而設備的改進將會大量應用伺服系統(tǒng)。

　　電子半導體：電子半導體設備如打孔機、插件機等主要采用200W、400W等小功率的伺服系統(tǒng)，歐系企業(yè)在小功率電機領域的價格比較高，競爭力較弱。因此，該領域主要為日系、臺系和國產品牌。2009年，中國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現內銷產值2.1萬億元，同比增長15.8%，電子半導體行業(yè)應用市場成為大陸交流伺服市場增長的一個亮點。

　　風電太陽能等新能源：當前中國面臨著巨大的資源、環(huán)境和能源的壓力，國家已經明確提出發(fā)展風電太陽能等新能源的戰(zhàn)略規(guī)劃。風電場葉輪的變槳控制、太陽能電池板的角度調整等都需要應用到大量的伺服控制產品，而且對伺服的安全防護性能和精度、穩(wěn)定性方面提出了更高的要求。目前在風電太陽能等新能源領域成功打開市場的僅有西門子、路斯特等少數幾家企業(yè)。2009年，大陸風電裝機容量不斷增加，并且保持了較快增長。伺服系統(tǒng)在風電領域需求量的增長與新增風電裝機容量的增速基本相同，因此伺服系統(tǒng)在風電領域的需求前景比較看好。