未來幾年NAND閃存將面臨過剩隱憂

　　據(jù)iSuppli公司，由于智能手機(jī)以及平板電腦的使用量增加，2010年全球NAND閃存營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到最高紀(jì)錄。

　　預(yù)計(jì)2010年NAND閃存營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到187億美元，比去年的135億美元?jiǎng)旁?8%，部分利益于智能手機(jī)和蘋果iPad等消費(fèi)電子產(chǎn)品的使用量增加。由于今年下半年和明年供需雙雙增長(zhǎng)，2011年NAND閃存市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)，盡管不及今年強(qiáng)勁。iSuppli公司的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)明年NAND閃存市場(chǎng)上升25%至225億美元。

　　與此同時(shí)，NAND閃存的比特出貨量預(yù)計(jì)2010年大增71%至100億GB，這在很大程度上緣于尺寸縮小和3-bit-per-cell TLC閃存的生產(chǎn)。

　　但在未來兩年，預(yù)計(jì)平均銷售價(jià)格(ASP)將溫和下跌23-29%。此外，iSuppli公司警告，2011年以后可能面臨供應(yīng)過剩的問題，而2012年下滑的風(fēng)險(xiǎn)很大。鑒于目前的樂觀展望，該產(chǎn)業(yè)可能的NAND產(chǎn)量增長(zhǎng)速度可能超過實(shí)際需求，從而導(dǎo)致供應(yīng)過剩并隨之引起市場(chǎng)下滑。

　　隨著制造活動(dòng)在11月開始放緩，以及高性能嵌入NAND等領(lǐng)域的需求在假日季節(jié)之后全面減速，預(yù)計(jì)第四季度市場(chǎng)將出現(xiàn)一些動(dòng)蕩。

　　總體來看，2012年NAND閃存營(yíng)業(yè)收入將略有下降，2013年上升，然后在2014年再度回落。

　　除了潛在的供應(yīng)過剩，供應(yīng)商增加資本支出也令人擔(dān)憂，這與是產(chǎn)業(yè)樂觀氣氛高漲的結(jié)果。iSuppli公司的數(shù)據(jù)顯示，2011年資本支出將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的16億美元。

　　三星、東芝和英特爾-美光合資企業(yè)IMFT計(jì)劃興建的工廠，明年將使產(chǎn)量再增加70%，供應(yīng)過剩的風(fēng)險(xiǎn)很高。iSuppli公司提醒，除非供應(yīng)商謹(jǐn)慎地根據(jù)需求來管理生產(chǎn)，否則明年的新增產(chǎn)能將導(dǎo)致該市場(chǎng)急速下墜。

　　平板電腦帶來新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，但供應(yīng)商必須謹(jǐn)慎

　　在消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)，智能手機(jī)對(duì)NAND閃存的需求保持良好，而平板電腦則是這種閃存的最新增長(zhǎng)領(lǐng)域。

　　iSuppli公司認(rèn)為，平板電腦熱衷于使用NAND閃存，與兩年前上網(wǎng)本的情況類似，但由于平板電腦中閃存平均密度較高，所以該領(lǐng)域的NAND閃存應(yīng)用規(guī)模更大。根據(jù)預(yù)測(cè)，2011年平板電腦消費(fèi)的NAND閃存將從2010年的4.28億GB增長(zhǎng)到17億GB。

　　總體來看，iPad中的平均NAND閃存密度在所有平板電腦產(chǎn)品中最高，預(yù)計(jì)2012年達(dá)到52.5GB。預(yù)計(jì)蘋果將統(tǒng)治平板電腦市場(chǎng)一段時(shí)間，加之第四季度主要品牌將推出30多個(gè)平板電腦產(chǎn)品，這都預(yù)示NAND閃存市場(chǎng)將持續(xù)受益。

　　但iSuppli公司警告，由于產(chǎn)業(yè)將在年底前轉(zhuǎn)向2X-納米和更先進(jìn)的半導(dǎo)體制程，所以供應(yīng)商需要保持謹(jǐn)慎。

　　隨著制造商擴(kuò)充產(chǎn)能方面的支出增加，以及新工廠的產(chǎn)量預(yù)計(jì)上升，供應(yīng)商必須平衡兩種需求：降低生產(chǎn)成本，以及增加NAND閃存供應(yīng)。

　　如果今年下半年以及更長(zhǎng)遠(yuǎn)的季節(jié)性需求不如預(yù)期強(qiáng)勁，則供應(yīng)過剩和其它支出可能導(dǎo)致NAND閃存市場(chǎng)下沉，并走向衰退。否則的話，該市場(chǎng)本來會(huì)保持活力。