孫加興：移動互聯網時代的半導體產業(yè)

　　在工業(yè)和信息化部的指導下，由中國電子工業(yè)科學技術交流中心(工業(yè)和信息化部軟件與集成電路促進中心)(簡稱CSIP)和濟南市經濟和信息化委員會共同主辦的2011中國集成電路產業(yè)促進大會暨第六屆“中國芯”頒獎典禮于12月16日在濟南隆重召開。

　　以下是工業(yè)和信息化部軟件與集成電路促進中心、集成電路處處長孫加興在本屆大賽頒獎典禮上的講話實錄：

　　尊敬的各位領導、各位專家、各位企業(yè)同仁、各位媒體的朋友們：大家早上好!

　　首先我再一次表達對各位的歉意，因為我們會議臨時提前30分鐘召開給各位帶來諸多不便，本人很抱歉。我報告的題目是“移動互聯網時代的半導體產業(yè)”。

　　在2009年年底，摩根史丹利發(fā)布了一個報告，是有關于移動互聯網的。他在這個報告當中指出，在過去50年中，信息技術經歷了幾次巨大的變革。從大型機、小型機、個人電腦、桌面互聯網轉移今天的移動互聯網時代。

　　我們認為，移動互聯網有三個特點，第一個特點就是云、管、端的高度融合。這種融合突出地表現為服務商對終端的介入。以前運營商是不會做手機的，但是現在大家看到的情況是，運營商也在做手機。以前的網絡服務商是不會做手機的，但是毫無疑問，現在的百度、阿里巴巴也在做手機。說不定有一天我們也會用上新浪的手機。另外一個很突出的特點是，終端介入的服務特別是各種云是從終端商的角色介入到的運營和服務的環(huán)節(jié)。

　　第一個特點就是融合。第二個特點是多樣。在桌面互聯網時代的時候終端是比較單一的，主要以PC為主。移動互聯網時代終端是極其繁多的，今天晚上有很多的抽獎獎品，有手機，有iPad，有數碼相機，還有一些不能叫pad的手持終端，它們都叫移動互聯網的終端。種類繁多，品種極其多樣。

　　第三個特點是巨大。這個巨大分兩個方面，一是規(guī)模巨大，一是影響巨大。有人說移動互聯網的產業(yè)規(guī)模要比互聯網大很多，當然也有人對此予以了研究，有人說有很大的泡沫。我們覺得，移動互聯網的出現正在全球范圍內的財富布局上發(fā)揮一個很重要的作用。我們可以看出來，在每一個不同的時代，迎頭趕上、抓住機遇的企業(yè)就快速發(fā)展起來。有些企業(yè)不能夠匹配當前的潮流，它們迅速地衰退。在新的潮流中，我們看到的是谷歌和蘋果在這方面占有了很大的優(yōu)勢。

　　這是一張我畫的非常有意思的圖(圖)，即移動互聯網的產業(yè)鏈和產業(yè)生態(tài)是什么樣的。最上面是IP，往下就是OS等，加上底層協議也放在里面。下面就是終端電腦、電視、手機等等。再往下是互聯網企業(yè)、點心企業(yè)、應用軟件產業(yè)、服務型企業(yè)以及傳統行業(yè)的企業(yè)。再往下是消費者。越往產業(yè)鏈的上端，產業(yè)規(guī)模越小，越往產業(yè)鏈的下端，產業(yè)規(guī)模越大。但是越往產業(yè)上端，產業(yè)生態(tài)的影響越大。什么叫產業(yè)生態(tài)的影響?作為一個終端的消費者，我們都是上帝。大家說一個終端消費者的消亡不會影響一個產業(yè)，毫無疑問，蘋果現在很厲害，但是我相信蘋果的消亡也不會影響移動互聯網的發(fā)展，大不會從根本上影響這個產業(yè)特別是產業(yè)生態(tài)，但是大家想一想，產業(yè)鏈最上游做嵌入式CPU的企業(yè)，它主流被廣泛應用。如果這樣的企業(yè)消亡了，我們這個產業(yè)會發(fā)生多大的變化。這就是一個既辯證統一又有一點矛盾的邏輯關系。就是說，越往產業(yè)鏈的上游走產業(yè)規(guī)模越小，可是產業(yè)的生態(tài)影響越大。越往產業(yè)鏈的下游走，產業(yè)鏈的規(guī)模越大，但是每個個體的產業(yè)生態(tài)的影響在逐漸減弱。這是我跟大家分享的。上次開會我聽到芯片企業(yè)說到一個很有的意思的話叫，我們處在產業(yè)鏈的最頂端，也處于被選擇的最下游。消費者選擇服務、選擇終端，終端企業(yè)選擇芯片，芯片企業(yè)選擇IP，它是處在被選擇的最下游。CPU和OS是產業(yè)的核心，我們看到CPU和OS在多數情況下是關聯匹配的，這種匹配關系使它們形成了一個比較穩(wěn)固的利益聯盟。

　　全球移動互聯網產業(yè)的布局。我們國內也有一些做CPU的，它們面臨的競爭對手就是ARM、MIPS、CEVA等巨頭，今天來的一些企業(yè)面對的競爭對手就是Apple、Samsung、HP等等巨頭。再往下，在服務層面我們并不一定處于劣勢，比如說百度、阿里巴巴、騰訊，實際上它在全球的產業(yè)中占有很重要的地位。我們面對的也是像Google、Facebook這樣的對手。

　　在移動互聯網的時代，在每一個產業(yè)鏈里尚未形成壟斷。但是，沒有絕對的壟斷，但是壟斷正在形成。

　　移動互聯網對半導體的影響利好是新的、龐大的市場。讓企業(yè)比較難受的是，當服務企業(yè)介入到終端的時候，它的服務模式對終端企業(yè)是非常不利的，它是賣服務、送終端，送終端就要壓終端的價。亞馬遜每賣一個pad虧損10個美金，它虧損10個美金就要找終端企業(yè)要這個錢，就要壓終端企業(yè)的價。所以，這種商業(yè)模式實際上損害了芯片企業(yè)的利益，也就是說有好的一面也有不好的一面。

　　我們看一看在各個層面的情況。這幾年特別關注的嵌入式CPU和OS的情況，這是重大專項支持的幾家OS，SoC是我們重大專項重點支持的嵌入式CPU，我們的結論是在有重大專項發(fā)布的年代，SoC的被選上升。但是在重大專項進展不是那么順利的年份，SoC的被選率在下降。2009年的數據是14%，可是今年是7%不到。說明我們嵌入式CPU的企業(yè)在市場驅動這一塊做得還不是很好。

　　我國IP核總體情況。全國市場規(guī)模在10億左右，但實際上我們自己能供給的量還是非常小的，單個企業(yè)采購IP的數量是極其巨大的，經常在千萬級的水平。

　　剛才講到IP的情況，再看IC的情況。我國IC的產品非常有意思，這兩年我們非常關注IC設計種類的布局情況。大家可以看到，美國在全球半導體布局中在通訊占有主要地位，日本在LED/LCD占有主要地位。臺灣在代工非常有優(yōu)勢。歐洲在汽車電子、醫(yī)療電子、工業(yè)電子領域獨樹一幟。這跟每個國家的特點是相關的。歐洲人喜歡做長期的研發(fā)投入，研發(fā)以后能夠穩(wěn)定產出的比如說汽車電子、工業(yè)電子。中國企業(yè)恰恰契合了中國企業(yè)的特點，中國市場在消費力這一塊占有優(yōu)勢，我們的企業(yè)是小、快、靈。

　　這是一張圖(圖)。剛才王主任也提到，今年設計的產值將近700億，我們已經占到全行業(yè)的30%多的比例。我這兒寫了一句話叫“IC設計業(yè)真正引領產業(yè)發(fā)展”。為什么?第一，我們的產業(yè)規(guī)模越來越大。第二，我們在先進制成上的比例與去年相比有巨大的提升。因為這樣一個選擇的變化，使得中芯國際的被選率有所下降，因為它在45納米并不成熟。這也就是說，設計業(yè)開始引領產業(yè)的發(fā)展。

　　還有一個很有意思的現象，我叫它“一代拳王再次奮起”，標志著IC設計業(yè)開始逐漸走向成熟，我引用了總裁的話。很多企業(yè)第一個產品的時候很成功，然后上市，后來發(fā)現越做越困難，跌到谷底。但是今年有些企業(yè)開始從谷底往上走。我們在看《喬布斯傳》的時候，喬布斯把這個叫做“第二個產品綜合癥”。喬布斯認為，一個企業(yè)只有把第二個產品也做成功了，才是真正的成功。他對此開出的藥方是，之所以第二個產品沒有辦法成功是缺乏對第一個產品成功的真正理解，就是不知道第一個產品為什么成功了。有企業(yè)由做得很好跌到谷底現在又慢慢發(fā)展起來，這樣的一個現象說明設計業(yè)作為一個整體開始逐漸地走向成熟。另外一個就是我說的叫“成長的代價”，雖然我們在逐漸地走向成熟，但是我們的產業(yè)產值仍然很小。我們的企業(yè)宣傳的時候“中國芯”質優(yōu)價廉。為什么不能質優(yōu)價高?高品質的產品、低利潤的市場，我們現在是在這樣的狀況中廝殺，這是我們成長的代價和煩惱。也許有一點我們成長起來了，這個煩惱也就沒有了。

　　在這兒也跟大家分享一個很重要的消息，很多人應該知道。全球首臺Android4.0安裝的首臺平板電腦跳動的是“中國芯”，這是北京君正與深圳艾諾聯合推出的，售價100美金。

　　剛剛講到了IP的情況、講到了IC的情況，下面講移動終端。移動終端有三方在博弈，即品牌商、運營商、山寨商。很多情況下山寨商對產業(yè)有巨大的支撐跟服務。

　　互聯網服務的情況也是三個：運營商、網絡服務商、終端商。我們看到的云很多，阿里云、百度云，還有華為、中芯、聯想、愛國者，還有電視叫云電視。這是在終端服務領域博弈的情況。

　　我國移動互聯網產業(yè)特點。一是越下游越強大。我們的企業(yè)真正在市場上有發(fā)言權的像阿里巴巴、百度、新浪有幾億的用戶，它有很大的發(fā)言權，它很強大。終端就差一點兒，當然我們現在的終端也很強大。但問題是越往上越弱，如果再往上延伸，延伸到材料，材料就更弱，比芯片產業(yè)還要弱，這是我們國家產業(yè)發(fā)展的現象，初步的情況就是產業(yè)越下游越強大。

　　二是終端商跟服務商的競爭非常激烈。移動互聯網最終博弈的力量就是終端商跟服務商的博弈。我們看到iPad蘋果以非常強勢的力量對抗運營商，對抗一體機。就是你用我的手機我要分成，我要在你的服務里分成。在我們國內相信暫時不會出現這種情況。

　　三是嵌入式CPU和嵌入式OS成為短板。我們講，越往上產業(yè)布局跟影響力越弱。

　　四是芯片企業(yè)是核心推動力之一。我們買到很多pad，但是我們不得不承認，這些pad是由終端商推出來的，但是它整體的解決方案絕大多數情況下是由芯片企業(yè)提供的，包括OS。在這里面芯片是核心的推動力，現在基本上是終端上做品牌。

　　我想提四條建議。一是積極搶占行業(yè)應用市場。未來的世界會是這樣的，有云、有終端，可能還有物聯網(它有時候也接入到云里面去)。在紅海市場中，我們的企業(yè)估計就只能是中低端市場(目前情況下)。別的Pad賣到300美金、400美金，我們的一般情況下賣到100美金左右?，F在有些機會在于行業(yè)中，比如一些老年人、殘疾人，因為我們的人口太多了，就使得這樣的一個人群市場也是很大的。這是我們一個產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的問題，我們是走正面對抗還是走農村包圍城市。如果是硬拼是不可能的。從戰(zhàn)略選擇上講是農村包圍城市的市場策略。

　　二是狠抓CPU和OS的生態(tài)建設。我們剛剛講過越往產業(yè)鏈上游的環(huán)節(jié)越弱，但是越往產業(yè)鏈上游對整個產業(yè)的影響越大。這個時候政府和各種基金的專家們提出的課題是要重點支持誰的問題，是支持下游的還是支持上游的。我們覺得應該支持產業(yè)生態(tài)影響大的環(huán)節(jié)。對于下游的企業(yè)來講，個體的消亡不會對整個產業(yè)產生巨大的影響，但是對于上游的產業(yè)環(huán)節(jié)來講，它的消亡對于產業(yè)的生態(tài)影響是極其巨大的。所以這就要求我們加大對CPU和OS的關注。

　　在新聞參考里我們對這個問題也有所分析，國內有九種CPU，可能還有一些我不知道的。我們有N多的嵌入式OS。到底應該怎么辦?在全球X86的情況下，到底走哪條路?這個是對全行業(yè)智慧性的提問，在CPU上到底應該怎么做?現在的情況是火車來了，馬上要撞到我們了，往左走、往右走都行，唯有停在原地等死。要重點支持少數幾個有優(yōu)勢的CPU和OS。再就是強化對CPU和OS周邊工具鏈的支持。整個產業(yè)生態(tài)打造起來太難，不是開發(fā)一個CPU那么簡單的事，所以需要強化OS和CPU周邊工具鏈的支持。再就是強化相應的人才培養(yǎng)，強化高校教育。昨天開始的時候我們也討論這個問題，在西安的年會上我參加一個論壇聽到，臺灣一些做嵌入式CPU的企業(yè)在國內已經組成了幾十家聯合的OS，我們反倒沒有做到這個。臺灣的同胞們在沒有專項支持的情況下做這個事情，我們的企業(yè)為什么沒有這樣的意識做呢?在產業(yè)生態(tài)建設中，有時候我們缺乏一種意識。

　　三是我專門在底下跟一些企業(yè)老總做過一個溝通，現在有好多終端，又有好多的云，包括華為云、聯想云、百度云，問題是，我們哪一家終端、哪一家云跟Google、跟Apple都是沒有辦法競爭的。我們能不能聯合起來，統一API接口，集體來對抗。企業(yè)的老總跟我說，這個事不是不能做，但是他 需要OS企業(yè)的強力支持跟配合，Google正在做這個事情，但是我們未必做得了。統一API接口，共建一個APP MALL。

　　四是倡導“下游責任”。剛才講過，從上往下，產業(yè)規(guī)模逐漸擴大，越往下產業(yè)優(yōu)勢越明顯，越往上產業(yè)優(yōu)勢越不明顯，越下游越強大。我們經常會碰到一個問題，芯片企業(yè)終端大廠能不能支持一下芯片企業(yè)。同樣地，上游做嵌入式CPU的企業(yè)，見到芯片設計企業(yè)的時候說你們設計公司能不能支持國內做嵌入式CPU、做IP的企業(yè)，能不能用一下我們的IP。做終端的廠商也會抱怨，咱們中國的老百姓怎么不買國產品品牌?手里全是iPad，我的iPad也很好，為什么不買?這是一個下游責任的問題，就是產業(yè)鏈的下游有沒有這個意識給予支持。Google為什么支持安卓搞一款Pad，這是知識產權很典型的表現，就是說它在構筑自己采購鏈條的時候，不會把風險完全集中在一家企業(yè)之上，會分擔風險。我們的下游能不能有這個意識?其實說白了就是這么個回事。我們在選擇嵌入式CPU的時候，有C*Core，有Unicore，設計服務選擇VeriSilicon，流片選擇上，芯片設計公司在條件允許的情況下考慮中芯國際，這要相互支持。封測時選擇華嶺這樣的企業(yè)。在芯片選擇上給君正、全志一個機會，至少可以試一下嘛。對于每個終端消費者講，終端選擇能不能多選擇國內的品牌?比如說華為、聯想等，其實也是很好。還有一個媒體責任，今天也來了挺多媒體，有的媒體喜歡說蘋果出了一個新的產品，他們是免費為蘋果做廣告，就是炒作嘛，其實就成為蘋果的宣傳手段跟工具。像君正、安卓的4.0這樣的重大新聞，我們的媒體可以多關注一點，有的時候這樣一個小小的關注就使得我們的企業(yè)有更多的機會在市場上露個臉，對它們的成長跟發(fā)展是有很大幫助的。拜托今天在座的媒體朋友們有機會多為國內產業(yè)鏈上下游的企業(yè)多做報道，這也是下游責任的一個具體體現。

　　CSIP的工作。

　　一是支撐政府、專家決策。我們在所有的會議資料里發(fā)了新聞參考的材料，這是我們做的內部供各位參閱的分析報告，一共做了五期，這個在專家層面、政府層面和地方層面有很大的影響，很多的地方領導給我們打來電話，來索閱期刊。我希望大家有興趣的話，可以坐下來，靜下心來看一下，我們完全是自己寫出來的，沒有抄別人任何的東西，基本上一個報告是通過兩個月的調研寫出來的，費了很多的心血。

　　二是推進產業(yè)鏈聯動。我們用了很多的時間跑整機企業(yè)，為什么跑整機企業(yè)?因為芯片的應用是產業(yè)鏈碰到的最大的問題，我們通過力所能及的方式推動產業(yè)鏈上下游，包括IP、芯片到整機、整機到服務鏈條的工作。我們下了很多的努力。

　　三是做好技術服務。有一些IP的評測、知識產權分析，也有一些芯片測試的工作，這是我們日常做自工作。

　　四是推動國產CPU和OS產業(yè)生態(tài)建設，這也是我們不遺余力做的事情。這是部里面交給我們一項很重要的任務，包括這次專項里后補助、后立項平板電腦的課題，專業(yè)辦委托我們執(zhí)行，這個實際上是一個很好地推動國產CPU應用的嘗試，我們在里面也做一些工作。

　　最后我做一個總結，移動互聯網三個特點：融合、多樣、巨大。CPU和OS是移動互聯網生態(tài)的關鍵。產業(yè)呈現出越下游越強大的特點，我們建議：一是采取農村包圍城市的策略推動產業(yè)發(fā)展。二是狠抓CPU和OS生態(tài)建設。三是統一API接口，共建APP Mall。四是倡導、踐行“下游責任”。

　　最后我們介紹一下我們所做的工作，“中國芯”的平臺是移動互聯網聯動的平臺，從嵌入式CPU到最終的服務，我們希望在這個產業(yè)鏈服務中發(fā)揮我們的作用。這就是我的報告，謝謝大家。