NAND需求旺盛 模塊廠Q3將迎來火爆場面
存儲器大廠美光(Micron)昨(20)日召開法說會,執(zhí)行長MarkDurcan看好下半年NANDFlash旺季,并指出未來12個月,NAND市場產(chǎn)能供給增加的幅度有限,但需求十分強(qiáng)勁,幾乎可用貪婪的需求(insatiabledemand)來形容,因此對下半年NAND市場抱持樂觀正面看法。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/146710.htm根據(jù)集邦科技旗下DRAMeXchange調(diào)查,由于全球4大供應(yīng)商近一年來沒有擴(kuò)產(chǎn)動作,加上制程微縮難度太高導(dǎo)致速度放緩,第3季NANDFlash位元成長率恐低于10%,但因行動裝置及固態(tài)硬盤(SSD)市場進(jìn)入旺季,業(yè)界看好NANDFlash價格在第3季有機(jī)會大漲2成,本季大幅拉升NAND芯片庫存的廣穎(4973)、創(chuàng)見(2451)、群聯(lián)(8299)等業(yè)者可望大賺機(jī)會財。
受惠于DRAM及NANDFlash價格同步上漲,美光2013年會計年度第3季(3~5月)終于扭轉(zhuǎn)連8季虧損態(tài)勢而轉(zhuǎn)虧為盈,稅后凈利0.43億美元。對于下半年,美光高層認(rèn)為,現(xiàn)階段DRAM及NANDFlash市場供需已趨于平衡,下半年將呈現(xiàn)供給吃緊,其中特別看好NANDFlash市場旺季表現(xiàn)。
集邦科技指出,從供給面來看的話,NANDFlash供應(yīng)商除日本東芝將會回復(fù)先前減產(chǎn)的產(chǎn)能外,其它供應(yīng)商在第3季時都不會有任何新產(chǎn)能的加入,同時,在各家轉(zhuǎn)進(jìn)1x納米等級制程的腳步也明顯放緩下,預(yù)估第3季供給端總產(chǎn)出的季增率將不到10%水平。
從需求面來看的話,系統(tǒng)OEM端對于新品上市的備貨動能將逐月增溫,將有助于提升eMMC、SSD的需求。另外,就連一直需求疲軟的記憶卡與優(yōu)盤市場,都有機(jī)會于第3季出現(xiàn)觸底反彈,如記憶卡市場因?yàn)榉翘O陣營廠商新手機(jī)與平板產(chǎn)品,在下半年銷售量可望增加而受惠;優(yōu)盤市場受到傳統(tǒng)銷售旺季、USB3.0優(yōu)盤價格更具吸引力、價格戰(zhàn)可能趨緩等因素激勵下,出貨量較上季成長的機(jī)率高。
業(yè)界推估,NANDFlash下半年供給成長有限,但需求成長快速,第3季價格有機(jī)會季增至少2成,第4季價格還會持續(xù)走高。
臺灣模塊廠如廣穎、創(chuàng)見、勁永、群聯(lián)等,利用第2季淡季期間大量回補(bǔ)庫存,第3季可望直接受惠大賺機(jī)會財,獲利均有機(jī)會創(chuàng)下新高。
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