居安思危，中國IC設(shè)計公司未來在何方
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對第一種預(yù)測，且不說房價是否還在上漲，對中國的IC設(shè)計企業(yè)來說，不久前的“中國芯”評選活動結(jié)果可以作為一個推翻這種結(jié)論的反例。評選的結(jié)果中，十家中國最具代表性的集成電路企業(yè)的十款芯片分別榮獲“2006年度‘中國芯’最佳市場表現(xiàn)獎”和“2006年度‘中國芯’最具潛質(zhì)獎”。晶門科技的CSTN彩色液晶驅(qū)動控制器芯片SSD1772、展訊通信的GSM/GPRS手機核心芯片SC6600、美新半導(dǎo)體（無錫）的加速傳感器芯片MXR6800Q、中星微電子筆記本電腦嵌入式圖像處理芯片VC0321、珠海炬力的便攜多媒體音視頻處理器ATJ2097、福州瑞芯微電子的數(shù)字音視頻處理芯片RK2606A以及中電華大的電信卡芯片CIU5164等，在市場應(yīng)用上正煥發(fā)出生命力，并以事實證明，中國的IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)正透露出勃勃生機。同時，銳迪科微電子的TD-SCDMA/GSM/GPRS雙模全集成單芯片射頻芯片RDA8605、北京中科億芯信息技術(shù)有限公司的聚芯SoC芯片1000B以及硅谷數(shù)模半導(dǎo)體的單端口HDMI接收芯片ANX9011也正在逐漸顯示出巨大的市場潛力。
這些企業(yè)足可以讓業(yè)界長舒一口氣，中國的IC設(shè)計沒有死亡！但是，有識之士指出，是否這些現(xiàn)在表現(xiàn)良好的企業(yè)未來會一直良好下去呢，一個產(chǎn)品的成功是否就意味著企業(yè)會一直成功下去呢？
這是個問題。
正如達爾文的進化論所闡述的那樣，“在物種進化過程中，存活下來的不一定是那些最強大的物種，而是最能夠適應(yīng)環(huán)境變化的物種?！笔聦嵶C明，從一個具有創(chuàng)新精神的中小企業(yè)，發(fā)展成為具有一定影響力的支柱企業(yè)，不會一帆風(fēng)順。在這個過程中，會有很多企業(yè)曇花一現(xiàn)，而什么能夠讓公司及時適應(yīng)市場需求，后勁十足呢？在創(chuàng)新的聲音下，全球并購也勢頭漸盛，對這些已經(jīng)起步和剛剛起步的IC設(shè)計企業(yè)來說，未來又該如何走呢？
記者想到了ARM。雖然是英國公司，但在中國，它和中國的IC制造商、IC設(shè)計企業(yè)共同走過了5年的時光，它經(jīng)歷、見證了中國眾多IC設(shè)計公司的成長歷程。對中國高科技電子企業(yè)的未來，它有著怎樣的理解？帶著這個問題，記者采訪了ARM公司中國區(qū)總裁譚軍。
2006年，是ARM進入中國的第五年，在中國，ARM算得上一個成長型的公司，它經(jīng)歷了一個從零起步的一個積累過程?；叵肫餉RM剛進入中國的時候，譚軍感慨頗多?！澳莻€時候，中國市場對IP授權(quán)的模式并不容易接受；另外，當(dāng)時中國大陸還沒有Foundry廠，中芯國際、宏力還在建設(shè)之中，很多企業(yè)擔(dān)心在得到IP授權(quán)之后設(shè)計出來的芯片無法進行生產(chǎn)?！?
那一年，只有深圳中興集成電路設(shè)計有限公司與ARM簽署了ARM922T內(nèi)核的合作協(xié)議。對IP授權(quán)模式的接受和芯片的生產(chǎn)，在今天看來，都已經(jīng)不是什么問題。通過艱苦的說服、解釋工作，并很幸運地同中國的Foundry廠一起走過那段同是剛剛開始的階段，ARM逐漸使IP授權(quán)的概念在中國深入人心。
“2003年上半年的SARS，尤其艱難。你可以想象在充滿恐懼氣氛的環(huán)境中進行工作的困難——但也恰在于這種氣氛中的不放棄，我們對業(yè)界所有可能的合作伙伴的說服工作得到了回應(yīng)?！边@段時間，ARM的工作卓有成效。SARS之后，IP授權(quán)模式的效果如雨后春筍，生命力開始勃發(fā)：5月，ARM在中國開展大學(xué)計劃，東南大學(xué)獲得ARM IP授權(quán)；5月28日，上海集成電路設(shè)計研究中心獲得ARM內(nèi)核授權(quán)，擁有先進片上系統(tǒng)設(shè)計平臺；7月，中芯國際加入ARM代工項目，ARM為ARM7TDMI內(nèi)核提供先進的制造方案；9月，大唐購買ARM946E微處理器，用于無線產(chǎn)品應(yīng)用；12月，上海復(fù)旦微電子股份有限公司和上海交通大學(xué)分別獲得ARM7TDMI和ARM922T內(nèi)核授權(quán)。此后，上海杰得微電子、華為海思、眾華電子、科銀京成、重郵信科、方舟等眾多IC設(shè)計、課程培訓(xùn)等公司加入到ARM的合作伙伴中來。
如今，ARM已經(jīng)成為中國IP市場份額最大的IP授權(quán)商。2004年，ARM的凈收入增長了167%，達6,000萬美元，被半導(dǎo)體業(yè)界認為是“半導(dǎo)體IP業(yè)務(wù)的亮點”。2005年，ARM與應(yīng)用材料、TI、索尼等一起被美國雜志Electronic Business評為過去30里最重要的10大公司之一。根據(jù)2006年ARM第二季度未審計財報，報告顯示，這家已經(jīng)占據(jù)全球主要數(shù)碼產(chǎn)品芯片75%市場份額的英國電子公司仍然在強勁增長，上半年營業(yè)收入達到1.3億英鎊。剛發(fā)布的2006年第三季度未審計的財務(wù)報告表明，這個季度ARM合作伙伴基于ARM技術(shù)的產(chǎn)品付運量達到了6.21億美元，比去年同期增長了53％，第二季度增長了12％。
因此，有人說，ARM在中國已經(jīng)成功了，可以坐享其成了。
譚軍卻說，很多公司就是在人們認為可以坐享其成的時候開始走下坡路的?！拔覀儽仨氈斢洔厮笄嗤艿墓适?。將一只青蛙扔到沸水中，突然降臨的危機感可能會使它騰跳而出；而溫水中的青蛙卻可能喪失對環(huán)境變化的警惕，在不知不覺中遭遇滅頂之災(zāi)。因此，我們必須在其他產(chǎn)品在走上坡路的時候就開始新的產(chǎn)品計劃與研發(fā)，即保持企業(yè)持續(xù)的創(chuàng)新?！?
創(chuàng)新存在于公司運營的每個環(huán)節(jié)，它是體現(xiàn)企業(yè)競爭力的關(guān)鍵。許多人都夢想企業(yè)成長無極限，英特爾創(chuàng)始人之一的戈登•摩爾曾提出非常著名的摩爾定律：“芯片上的晶體管數(shù)量每兩年增加一倍”。于是有人認為，創(chuàng)新可以使企業(yè)如摩爾定律所講的那樣直線成長。但有知之士并不這么認為。臺灣IT教父施振榮就指出，“企業(yè)高速成長終會遭遇天花板，如果不進行變革管理，就會遭遇企業(yè)成長的極限?！弊T軍同樣認為，在企業(yè)發(fā)展中，創(chuàng)新往往需要具有先行意識，并不是等到出現(xiàn)了問題才去解決。
譚軍用“S曲線”來說明企業(yè)創(chuàng)新的階段：企業(yè)成長的歷程應(yīng)該是一條多S曲線，各條S曲線之間的間隔就是一次變革管理?！笆遣皇窃赟曲線的鼎盛時期想到去發(fā)展新的產(chǎn)品就很合適呢？其實已經(jīng)晚了，因為盛極而衰，這個時候，企業(yè)已經(jīng)開始走下坡路了，只不過企業(yè)本身變成了溫水中的青蛙而不能覺察。”
這對中國很多初見成效的IC設(shè)計公司極具借鑒意義。對于獲得首屆“中國芯”評選活動的公司來說，他們已經(jīng)有了正在成功或已經(jīng)找到具有成功潛力的產(chǎn)品，那么，他們是否已經(jīng)開始了未雨綢繆的新一輪創(chuàng)新呢？ARM自身能夠給我們什么啟示呢？譚軍的說法，除了理論支持，是否還可以從ARM自身的市場產(chǎn)品表現(xiàn)找到蛛絲馬跡呢？這讓我對ARM的產(chǎn)品路線更加感興趣。
從市場報告看，ARM的業(yè)績一直呈現(xiàn)增長趨勢。但是，也不難發(fā)現(xiàn)，市場利潤趨薄的形勢同樣發(fā)生在ARM身上，不僅授權(quán)的License費用在逐年降低，版稅（Loyalty）費用也在快速下降。2005年，每個ARM核的平均Loyalty費用為8美分，而2006年第二季度，這個費用已經(jīng)降為7.2美分，到目前為止，這個費用已經(jīng)變?yōu)?.5美分。
“雖然這些授權(quán)費用在降低，但是我們整體的收益卻在增長?！盇RM剛發(fā)布的2006年第三季度未審計的財務(wù)報告表明，這個季度ARM合作伙伴基于ARM技術(shù)的產(chǎn)品付運量達到了6.21億美元，比去年同期增長了53％，第二季度增長了12％?！弊T軍說，如果單靠某一種產(chǎn)品，比如ARM7來維持公司運營也許在ARM7生命周期的鼎盛時期可以做到，但是這個時期總是要過去的，而在ARM7的生命力開始的時候，就應(yīng)該有新一代的產(chǎn)品準(zhǔn)備進入市場了。因此，在不同的時期，ARM的新品不斷，前赴后繼，比如ARM7、ARM9、ARM11、Cortex等。也許每一種產(chǎn)品的生命周期長短不同，但從ARM整體的產(chǎn)品線看來，卻是青春洋溢，隨時有滿足市場需求的新品推出。源于整體產(chǎn)品出貨量的增加，每種IP核的總體Loyalty費用也在不斷增加，從而使ARM總的授權(quán)營收保持上升勢頭。
“2001年，我們剛剛開始在中國的業(yè)務(wù)。在當(dāng)時，你很難找到使用ARM內(nèi)核的產(chǎn)品。今天，我們可以在出租車里的GPS設(shè)備、公交車交通卡、地鐵刷卡機中隨處看到ARM的影子，他們都是中國自己的公司利用ARM IP設(shè)計出來的。也許到2008年，你會在身邊更多的產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)ARM產(chǎn)品存在?！彼f，目前含有ARM IP核的產(chǎn)品出生速度是80個/秒，已經(jīng)超出了全世界的人口出生速度，而幾年前這個速度只是16個/秒。到2010年，這個速度將會達到160個/秒。
譚軍透露，目前ARM的CPU產(chǎn)品、Artisan、開發(fā)工具以及服務(wù)與培訓(xùn)營收分別占到總營收的60％、20％、12％與8％。而它所提供的技術(shù)支持、人員培訓(xùn)、開發(fā)工具、驗證工具等服務(wù)，涉及整個產(chǎn)業(yè)鏈，編織著一個龐大的產(chǎn)業(yè)之網(wǎng)。
成就如此，ARM的危機意識顯然無法讓它自己停下腳步，在ARM7、ARM9、Artisan、Cortex等走俏之前，新的產(chǎn)品已經(jīng)走進研發(fā)隊列當(dāng)中——據(jù)譚軍介紹，3D、ESL以及DSP等產(chǎn)品已經(jīng)在2006年投入研發(fā)，未來，他們會成長為和ARM7、ARM9等一樣的拳頭產(chǎn)品。
譚軍的思路不止于此?！皠?chuàng)新處處存在，我們要隨時站在客戶的角度思考問題，幫助客戶成功的方法才會出來。”在同行們還在躊躇是否進入中國市場的時候，譚軍帶領(lǐng)ARM軍團在中國市場上已經(jīng)開始了積極的授權(quán)模式說服、市場教育與培訓(xùn)工作；現(xiàn)在，在大家還在熱衷于談?wù)摦a(chǎn)業(yè)鏈的時候，譚軍又開始編織他的“產(chǎn)業(yè)球”美夢了。
任正非在《華為的世界》里就指出，“未來的企業(yè)競爭并不是企業(yè)本身之間的競爭，而是企業(yè)生態(tài)環(huán)境的競爭。”譚軍說，以前人們對產(chǎn)業(yè)鏈的定義是在產(chǎn)品的生命周期為兩年的條件下定義的，那個時候，從IP供應(yīng)商、EDA工具商到IC設(shè)計公司，再到Foundry廠生產(chǎn)，最后到系統(tǒng)整機廠商，是一個串連的鏈路，一個環(huán)節(jié)的廠商只是和自己的上下游廠商發(fā)生聯(lián)系。今天，情況在發(fā)生變化。產(chǎn)品生命周期縮短，面市時間加快、開發(fā)周期變短等問題，讓人們對上述產(chǎn)業(yè)鏈之間的傳遞時間無法忍受?！拔覀兊睦砟钍?，以消費者為中心，產(chǎn)業(yè)鏈上處于每一環(huán)節(jié)的廠商都可以作為球面上的一點，針對消費需求的變化作出反應(yīng)，在球體內(nèi)部，還會有其他各種服務(wù)商，比如軟件、ODM廠商，他們與IP供應(yīng)商、IC設(shè)計廠商、Foundry廠商、OEM廠商、分銷商之間密切互動，從而盡可能縮短產(chǎn)品到達消費者手中的時間。”基于這個理念，ARM 2006年上半年推出了RealView Creater系列工具，它使IC廠商、解決方案廠商等可以在產(chǎn)品未量產(chǎn)前，就能夠在虛擬的芯片系統(tǒng)中進行平臺設(shè)計和應(yīng)用開發(fā)，使產(chǎn)業(yè)鏈中上下游廠商之間交貨時間縮短幾乎為0。
對很多IC設(shè)計廠商而言，產(chǎn)業(yè)球的概念似乎也更貼近他們的需求。
在不久前ARM中國2006技術(shù)研討會上，上海Jade（杰得）微電子公司、大唐微電子的產(chǎn)品與解決方案引得許多同行駐足、研究。杰得微電子公司項目經(jīng)理陳立峰告訴記者，“相對于內(nèi)核本身的功率與尺寸大小來說，我們更看重IP供應(yīng)商所提供的除內(nèi)核以外的各種服務(wù)，包括整個產(chǎn)業(yè)鏈在內(nèi)的各種服務(wù)，因為這關(guān)系到最終產(chǎn)品的量產(chǎn)與面市時間，關(guān)系到設(shè)計公司的生存。”2003年創(chuàng)辦的杰得微電子是一家領(lǐng)先的多媒體 SoC（系統(tǒng)級芯片）設(shè)計公司，它把自己的競爭對手定為Intel、德州儀器等國際公司。利用ARM926內(nèi)核，杰得微電子開發(fā)出Z228芯片，該芯片被稱為是中國大陸第一款基于130納米工藝的應(yīng)用處理器。據(jù)透露，截止到2006年11月底，該芯片已經(jīng)有超過100萬美元的訂單。陳立峰認為，ARM嵌入式解決方案在客戶方面的軟、硬件支持比較完備，相較于其他競爭產(chǎn)品，ARM926也許功耗并不是最小的，但它具有面向更高端應(yīng)用的性能，而且ARM完備的支持值得長期合作下去。
在和另一家ARM的授權(quán)合作伙伴大唐微電子的在場工作人員交流時，工作人員告訴記者，大唐微電子使用ARM核心開發(fā)的圖像電話產(chǎn)品于2004年7月公司正式對外發(fā)布。該產(chǎn)品采用了以往傳統(tǒng)電話機一樣的撥號方式，直接插入普通電話線即可使用。這款終端產(chǎn)品最核心的部分，正是大唐微電子自主研發(fā)的內(nèi)含32 位高性能CPU 的SoC 芯片平臺——COMIP，其采用ARM、DSP雙核結(jié)構(gòu)和通用總線，提供超過500MIPS的運算能力。同樣基于對IP授權(quán)之后所產(chǎn)生的各種服務(wù)需求，這位工作人員認為ARM所提供的全面服務(wù)確實讓人心動。
其時，譚軍不時走到合作伙伴的展位旁，和在場的工作人員交流，這引得很多業(yè)者對展位公司的關(guān)注。
“ARM不想只是授權(quán)而已，如何幫助他們長大、變強，是我們更關(guān)心的問題。我們希望創(chuàng)造對他們發(fā)展更有利的機會?！弊T軍說，“在中國加入世貿(mào)組織5周年的時候，2006年度‘中國芯’推翻了之前有關(guān)中國高科技企業(yè)會死亡的預(yù)測。但是未來的并購與消亡，同樣值得現(xiàn)在正在展翅起飛的IC公司認真思考。”
對Gartner對2010年芯片公司消失或并購的預(yù)測，譚軍表示同意，但他同時指出，“如果這個預(yù)測正確的話，IC設(shè)計公司現(xiàn)在就應(yīng)該考慮，在Fabless沒有資產(chǎn)的情況下，如何提高自己被收購的價值。創(chuàng)新會讓中國的IC設(shè)計公司找到一條好的道路。”他說，收購者想要得到的無非是兩點，其一是那些在其他地方買不到的產(chǎn)品，因此你的公司產(chǎn)品設(shè)計要獨特，或者說是差異化；其二，如果沒有獨特的產(chǎn)品，那就要有很可觀的市場或者客戶群。
“也就是說，居安思危，才能掌控自己未來的命運?！彼f。
如今，譚軍面臨著新的課題，那就是電子行業(yè)人才的缺失?！坝邢⒎Q，現(xiàn)在出現(xiàn)藍領(lǐng)缺失，就是技術(shù)工人缺失，我對這個問題非常感興趣?！弊T軍在研討會的發(fā)言上坦稱，希望有志于與ARM一同努力的加入ARM，“我們希望參與更多的人才培訓(xùn)，為中國的IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出更多努力?！痹谧T軍眼里，被人認為可以坐享其成了的ARM在中國有更多的事情可做，而創(chuàng)新態(tài)度，也使ARM總能先人一步，把握商機。
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