IHS關(guān)于全球運(yùn)動(dòng)控制市場的分析

　　全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及機(jī)械設(shè)備行業(yè)表現(xiàn)是深度影響運(yùn)動(dòng)控制市場走勢的兩大主要因素。IHS連續(xù)多年追蹤全球運(yùn)動(dòng)控制市場行情的數(shù)據(jù)顯示，該行業(yè)在近些年隨著全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的轉(zhuǎn)變及下游行業(yè)的需求變化呈現(xiàn)猛烈波動(dòng)的趨勢。

　　市場回顧：2015年全球運(yùn)動(dòng)控制市場猛烈下滑超過10%

　　IHS最新發(fā)布的2016年全球運(yùn)動(dòng)控制市場研究報(bào)告顯示，2014年的良好增長勢頭未能在2015年延續(xù)，全球運(yùn)動(dòng)控制硬件市場在2015年遭遇強(qiáng)烈震蕩，與2014年同期相比，市場下滑10.6%，規(guī)模約104億美金。

IHS工業(yè)自動(dòng)化分析師 朱俊卿

　　從區(qū)域市場看，歐系及日系生產(chǎn)商主導(dǎo)全球運(yùn)動(dòng)控制市場，占據(jù)IHS市場排名前十一廠商中的九個(gè)席位。2015年，歐元與日元的大幅貶值，導(dǎo)致了歐洲及日本市場以美元計(jì)的銷售額分別下滑13.7%及10.8%。中國是亞太乃至全球最大的運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品的國家市場，2015年占亞太市場(除日本外)超七成的銷售額;中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期的經(jīng)濟(jì)增速放緩、機(jī)械行業(yè)投資大幅減少，與其緊密相關(guān)的韓國、臺(tái)灣市場也受到?jīng)_擊，亞太整體市場表現(xiàn)低迷，銷售同比下滑11.8%。美洲市場基本與2014年持平，但通用運(yùn)動(dòng)控制與數(shù)控產(chǎn)品表現(xiàn)各異，前者增長5.2%，數(shù)控產(chǎn)品受低迷的機(jī)床行業(yè)影響下降15.3%。

　　從下游行業(yè)看，運(yùn)動(dòng)控制市場很大程度上取決于下游機(jī)械設(shè)備制造行業(yè)的景氣度，其中，機(jī)床行業(yè)是運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品最大的下游市場。據(jù)IHS估算，2015年機(jī)床(金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床)超運(yùn)動(dòng)控制銷售額的40%，特別是數(shù)控產(chǎn)品高度集中于機(jī)床行業(yè)，超過八成的數(shù)控產(chǎn)品銷售額來自于該行業(yè)。IHS季度機(jī)械行業(yè)追蹤數(shù)據(jù)顯示機(jī)床行業(yè)在連續(xù)兩年的增長后，2015年出現(xiàn)下滑，特別是在亞太及美國市場的大幅下滑。中國是全球最大的機(jī)床生產(chǎn)及消費(fèi)國，隨著經(jīng)濟(jì)增速及行業(yè)投資的放緩，金屬切削及成形機(jī)床均在2015年出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，嚴(yán)重沖擊運(yùn)動(dòng)控制市場需求。美國機(jī)床行業(yè)同樣遭遇寒冬，行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2015年機(jī)床行業(yè)訂單比2014年減少17.4%。其他傳統(tǒng)自動(dòng)化行業(yè)，如橡膠、塑料、紡織、造紙等行業(yè)需求低迷。食品飲料、包裝機(jī)械等消費(fèi)品相關(guān)的下游行業(yè)的需求穩(wěn)定。此外，機(jī)器人和智能手機(jī)相關(guān)的電子裝聯(lián)行業(yè)表現(xiàn)突出，強(qiáng)力支撐通用運(yùn)動(dòng)控產(chǎn)品的需求。

　　市場展望：IHS預(yù)計(jì)2015-2020年期間全球運(yùn)動(dòng)控市場呈3.3%的年復(fù)合增長趨勢

　　運(yùn)動(dòng)控制市場近期仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，錯(cuò)綜復(fù)雜的全球及地區(qū)局勢、全球經(jīng)濟(jì)增長緩慢、地緣政治不穩(wěn)定等因素抑制各行業(yè)的投資活動(dòng)。不考慮匯率變化因素，IHS預(yù)計(jì)2016年運(yùn)動(dòng)控制市場基本與上年持平，通用運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品增長，而數(shù)控市場略有下滑，市場整體預(yù)計(jì)于2017年恢復(fù)增長，其中亞太市場增速最快，2015 到2020年期間年均增長3.6%。

　　IHS預(yù)計(jì)機(jī)床行業(yè)在2016年延續(xù)下行態(tài)勢，中長期保持低速增長，2015至2020年年均增長約1.9%。下游市場的工業(yè)機(jī)器人行業(yè)迎來爆發(fā)式增長期，IHS最新發(fā)布的工業(yè)機(jī)器人市場研究報(bào)告顯示2015年至2020年全球工業(yè)機(jī)器人市場的年復(fù)合增長率高達(dá)18.9%。作為機(jī)器人核心部件的運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品將受益，預(yù)計(jì)年均增速高達(dá)12.6%，是運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)增速最快的下游行業(yè)。此外，新能源之一的光伏市場將受益于各大廠商紛紛大幅擴(kuò)產(chǎn)投資的計(jì)劃，IHS預(yù)計(jì)該行業(yè)的運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品的銷售額年復(fù)合增長率達(dá)8%。

　　工業(yè)4.0推動(dòng)的技術(shù)趨勢

　　工業(yè)4.0、智能制造、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等概念的深入推廣與逐步落地，極大地推動(dòng)了運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品在工業(yè)以太網(wǎng)、模塊化及分布式伺服驅(qū)動(dòng)器、深度軟件開發(fā)等領(lǐng)域的發(fā)展。

　　目前，現(xiàn)場總線仍是伺服驅(qū)動(dòng)器及控制器的主流通訊技術(shù)，2015年分別有53.5%及79.4%的驅(qū)動(dòng)器及運(yùn)動(dòng)控制器通過現(xiàn)場總線連接網(wǎng)絡(luò)。隨著工業(yè)4.0，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的推廣，要求實(shí)時(shí)、高效的工業(yè)設(shè)備通訊。IHS預(yù)計(jì)2015-2020年工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)在運(yùn)動(dòng)控制市場的應(yīng)用將保持年均近20%的高速增長，逐步取代現(xiàn)場總線技術(shù)。在眾多工業(yè)以太網(wǎng)協(xié)議中，西門子主導(dǎo)的PROFINET與羅克韋爾推行的EtherNet/IP受益于兩大公司在PLC及運(yùn)動(dòng)控制市場的主導(dǎo)地位，將保持強(qiáng)勢增長，此外，倍福主導(dǎo)研發(fā)的EtherCAT技術(shù)因其開源性在近年來越來越多地受到運(yùn)動(dòng)控制廠商的認(rèn)可，增速高于其他應(yīng)用于運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品的通訊協(xié)議。IHS預(yù)計(jì)截至2020年，超六成的驅(qū)動(dòng)器及近三成的運(yùn)動(dòng)控制器采用工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)。

　　結(jié)語

　　運(yùn)動(dòng)控制市場依賴機(jī)床、包裝機(jī)械、機(jī)器人、半導(dǎo)體、電子等下游機(jī)械行業(yè)，隨下游市場波動(dòng)較大。隨著行業(yè)應(yīng)用的不斷拓展，工業(yè)智能化和網(wǎng)絡(luò)化的深度推進(jìn)，運(yùn)動(dòng)控制市場將走向更加成熟、穩(wěn)健的發(fā)展軌道。