3D NAND Flash成產(chǎn)業(yè)發(fā)展突破口

　　存儲(chǔ)器作為四大通用芯片之一，發(fā)展存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)的意義不言而喻。對(duì)電子產(chǎn)品而言，存儲(chǔ)芯片就像糧食一樣不可或缺。它與數(shù)據(jù)相伴而生，哪里有數(shù)據(jù)，哪里就會(huì)需要存儲(chǔ)芯片。而且隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)與信息安全等亦息息相關(guān)。

　　當(dāng)前，我國筆記本、智能手機(jī)出貨量均居全球首位。華為、聯(lián)想等廠商崛起，以及阿里巴巴、騰訊、百度等互聯(lián)網(wǎng)廠商帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心爆發(fā)，使得國產(chǎn)廠商對(duì)存儲(chǔ)需求量巨大。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年大陸DRAM采購規(guī)模估計(jì)為120億美元、NAND Flash采購規(guī)模為66.7億美元，各占全球DRAM和NAND供貨量的21.6%和29.1%。然而，這些存儲(chǔ)芯片在國內(nèi)仍舊空白，幾乎100%依賴進(jìn)口。

　　在自主可控推升政策空間，存儲(chǔ)芯片大有可為路演活動(dòng)上，銀河證券電子行業(yè)首席分析師王莉在接受記者采訪時(shí)表示，存儲(chǔ)芯片作為國家存儲(chǔ)信息安全關(guān)鍵抓手之一，一旦國產(chǎn)廠商能夠生產(chǎn)制造性能優(yōu)越的存儲(chǔ)芯片，政府將引導(dǎo)眾多廠商采購國產(chǎn)存儲(chǔ)存儲(chǔ)芯片，其國產(chǎn)替代空間巨大。

　　四大特性致存儲(chǔ)芯片國產(chǎn)化任務(wù)艱巨

　　雖然前景可期，但當(dāng)前我國存儲(chǔ)芯片仍面臨技術(shù)差距大、行業(yè)市場(chǎng)集中度高、周期性強(qiáng)、資金投入大四大特征，這也致使我國存儲(chǔ)芯片國產(chǎn)化任務(wù)艱巨，國內(nèi)單一企業(yè)力量難以攻克。

　　王莉告訴記者，國際主流堆棧是32-48層，三星的技術(shù)可達(dá)64層，而我們與之相差甚遠(yuǎn)。存儲(chǔ)芯片的制造工藝異常復(fù)雜，其中3D NAND閃存的制造更為困難，目前，全球各家存儲(chǔ)廠商對(duì)3D NAND的制造工藝都十分保密。當(dāng)前國內(nèi)NAND FLASH、DRAM制造技術(shù)基本處于缺失狀態(tài)。此外，知識(shí)產(chǎn)權(quán)是芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的利器。但目前，存儲(chǔ)芯片專利幾乎都被國際巨頭壟斷，無論是武漢新芯，還是福建晉華，其技術(shù)均是依托技術(shù)授權(quán)合作。

　　通常存儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)集中度高，以DRAM市場(chǎng)為例，1970年代起步時(shí)候大約40-50家，1990年代末還有14家，到2004年只剩下5家實(shí)力較為突出，而如今全球僅3家就占據(jù)市場(chǎng)90%的份額，已經(jīng)成了Samsung、SK Hynix、Micron寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　王莉表示，當(dāng)存儲(chǔ)行業(yè)處于景氣高漲期，資金充裕時(shí)，一家存儲(chǔ)廠商進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充或者工藝升級(jí)，其它家存儲(chǔ)廠商如果不擴(kuò)產(chǎn)其市場(chǎng)份額將被擠壓，產(chǎn)品也將會(huì)被對(duì)手新一代產(chǎn)品所替換。由此不斷形成了惡性擴(kuò)產(chǎn)的現(xiàn)象，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，行業(yè)蕭條來臨。而當(dāng)行業(yè)處于蕭條期時(shí)，各大廠商便開始?jí)嚎s產(chǎn)能，行業(yè)供需關(guān)系反轉(zhuǎn)，價(jià)格上升，景氣度開始上揚(yáng)。由此可見，存儲(chǔ)芯片周期性強(qiáng)。

　　另外，根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu) Semiconductor Intelligence數(shù)據(jù)顯示，在2015 年各半導(dǎo)體公司的資本支出預(yù)算中，Samsung資本支出預(yù)算151億美元，同比增長(zhǎng)13%;SK Hynix資本支出51億美元，同比增長(zhǎng)12%;Micron資產(chǎn)支出38億美元，同比增長(zhǎng)186%;其它存儲(chǔ)廠商資本支出20億美元，同比增長(zhǎng)43%。2015年，存儲(chǔ)行業(yè)是整體半導(dǎo)體資本支出最高的領(lǐng)域，占比達(dá)到38%，資金投入量很大。

　　存儲(chǔ)芯片突圍需直面戰(zhàn)場(chǎng)

　　和CPU一樣，存儲(chǔ)器是芯片領(lǐng)域的戰(zhàn)略制高點(diǎn)，王莉認(rèn)為，我國做存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)一定要正面主戰(zhàn)場(chǎng)。首先需抓住核心技術(shù)，既要引進(jìn)尖端人才，又要外延快速獲取。近年來，半導(dǎo)體存儲(chǔ)科技發(fā)展日益蓬勃，除了相關(guān)技術(shù)外，存儲(chǔ)器專利已然成為了競(jìng)爭(zhēng)的利器。如今，在存儲(chǔ)器行業(yè)形成寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)局面下，既有的專利將對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成重大門檻。

　　另外，她表示，存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單，產(chǎn)品形態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化程度高，且易于擴(kuò)大市場(chǎng)份額，存儲(chǔ)芯片廠商都是在掌握核心技術(shù)基礎(chǔ)上憑借規(guī)模取勝。Samsung、Micron、Sandisk等存儲(chǔ)大廠每年花幾十億美元甚至上百億美元的資本支出就是希望通過加大規(guī)模提高市場(chǎng)占有率。中國廠商要想在存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)取得突破，必須做好長(zhǎng)期大規(guī)模投入、大規(guī)模虧損的心理準(zhǔn)備。 其實(shí)，無論是抓技術(shù)，還是規(guī)模，都是一件耗時(shí)耗力的工程，都必須在國家戰(zhàn)略的支持下才能完成。

　　據(jù)記者了解，當(dāng)前國內(nèi)已有多方力量著手攻克存儲(chǔ)芯片。紫光集團(tuán)600億元建設(shè)存儲(chǔ)芯片工廠，未來5年300億美元主攻存儲(chǔ)器芯片制造;武漢新芯：240億美元打造存儲(chǔ)器基地;福建晉華投資370億元，合肥聯(lián)手兆基科技投資460億元，建DRAM工廠。近期，市場(chǎng)傳紫光集團(tuán)攜手武漢新芯，共同逐力存儲(chǔ)芯片，更加凸顯國家建設(shè)存儲(chǔ)芯片的意志。

　　王莉強(qiáng)調(diào)，存儲(chǔ)芯片國產(chǎn)化是一項(xiàng)艱巨的工程，要敢于啃硬骨頭，存儲(chǔ)芯片的四大特性決定了國產(chǎn)化工程離不開政府的強(qiáng)力支持。除了資金支持外，政府應(yīng)當(dāng)從人才到產(chǎn)業(yè)鏈配套等領(lǐng)域全面持續(xù)加大對(duì)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)的支持。

　　3D NAND FLASH

　　有望實(shí)現(xiàn)中國彎道超車

　　一直以來，eMMC由于內(nèi)部NAND FLASH芯片價(jià)格高企，在中低端產(chǎn)品無法大范圍應(yīng)用，近年來隨著eMMC價(jià)格不斷下降，eMMC應(yīng)用將從智能手機(jī)向智能盒子、GPS終端、移動(dòng)閱讀終端等產(chǎn)品導(dǎo)入，覃崇表示，這將進(jìn)一步拓寬NAND FLASH的應(yīng)用范圍。

　　近年來，為了適應(yīng)小體積、大容量的要求，NAND FLASH不得不向高集成度發(fā)展。3D NAND在平面上可以采取更高制程，讓顆粒保持在35納米甚至40納米的制程上，通過多層結(jié)構(gòu)增加容量，提高單個(gè)晶圓產(chǎn)出率、降低成本，同時(shí)最大限度的保持閃存的壽命和可靠性。

　　Flash在進(jìn)入 2x 納米后，制程微縮帶來的成本優(yōu)勢(shì)越來越不明顯，推遲國際Flash 大廠技術(shù)進(jìn)程，因此3D-NAND Flash 成為成本繼續(xù)降低的重要方法。

　　王莉表示，從2D走到3D，需要新的技術(shù)領(lǐng)域加入，傳統(tǒng)存儲(chǔ)芯片大廠需要花更多的精力花在3D封裝上，給中國廠商進(jìn)入多留出一些時(shí)間，中國廠商若能整合跨領(lǐng)域人才和技術(shù)，將成為中國存儲(chǔ)芯片彎道超車好時(shí)機(jī)。

　　覃崇直言道，當(dāng)前NAND FLASH 正處于由2D轉(zhuǎn)變?yōu)?D的全面轉(zhuǎn)型時(shí)期，我國廠商可以順勢(shì)而為，借鑒國外先進(jìn)技術(shù)，結(jié)合我國的實(shí)際需求，培養(yǎng)相應(yīng)人才，制造出符合我國消費(fèi)者需求的芯片，3D NAND FLASH將會(huì)是我國存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展走上快車道的一個(gè)拐點(diǎn)。