科學(xué)分析：我國集成電路產(chǎn)業(yè)“家底”幾何

　　近年來，受益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，市場增速回升，世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢。美國半導(dǎo)體協(xié)會(SIA)日前公布，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在2016年?duì)I收3389億美元，相較2015年則微幅增加1.1%，其中以中國大陸市場的增幅最大，以9.2%領(lǐng)跑其它市場。市場成長動力則來自于宏觀經(jīng)濟(jì)因素、產(chǎn)業(yè)趨勢、工業(yè)整機(jī)設(shè)備的核心需求、消費(fèi)類電子、網(wǎng)絡(luò)通信、汽車電子以及與無數(shù)應(yīng)用帶動元件采用半導(dǎo)體技術(shù)的需求不斷增加有關(guān)。2017年及以后還會出現(xiàn)穩(wěn)定成長。

　　為了能夠通過真實(shí)地分析研究中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，較好地診斷我國集成電路產(chǎn)業(yè)的優(yōu)劣勢，探究產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向，我們必須首先從中外營收統(tǒng)計(jì)方式的比較，來分析產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和科學(xué)性。

　　必須對我國集成電路產(chǎn)業(yè)“家底”有清醒認(rèn)識

　　據(jù)我們調(diào)研分析，美國半導(dǎo)體協(xié)會(SIA)和世界半導(dǎo)體組織從產(chǎn)業(yè)研究的角度來分析統(tǒng)計(jì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)營收，僅以設(shè)計(jì)和IDM企業(yè)著手來統(tǒng)計(jì)這個行業(yè)的營收。好在企業(yè)都在一個“地球村”里，沒有內(nèi)外之分，這種統(tǒng)計(jì)方法抓住了產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，可以避免重復(fù)計(jì)算，無論是“定量”還是“定性”分析都是相對比較準(zhǔn)確的。并且隨著時間的推移也不會發(fā)生大的偏移，較好地反映出全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡。

　　我們再來看中國集成電路產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2016年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到4335.5億元，同比增長20.1%。其中，設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為1644.3億元，同比增長24.1%;制造業(yè)銷售額為1126.9億元，同比增長25.1%;封裝測試業(yè)銷售額1564.3億元，同比增長13%。從增長率來看，中國集成電路產(chǎn)業(yè)高速增長已是一個不爭的事實(shí)。三業(yè)呈現(xiàn)兩位數(shù)增長，其中我國制造業(yè)受到國內(nèi)芯片生產(chǎn)線滿產(chǎn)以及擴(kuò)產(chǎn)的帶動，2016年依然快速增長。

　　我們從統(tǒng)計(jì)角度分析不難發(fā)現(xiàn)，我國統(tǒng)計(jì)采用了設(shè)計(jì)、晶圓制造、封測三業(yè)累加的方法。這種統(tǒng)計(jì)方法有其歷史延續(xù)性，較好地反映了三業(yè)各自的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，好處在于各業(yè)自身逐年比對是真實(shí)有效的。缺點(diǎn)是三業(yè)累加重復(fù)計(jì)算太多，數(shù)據(jù)隨時間推移會無限放大，產(chǎn)業(yè)真實(shí)性缺失，即失真。而且國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)狀況較為復(fù)雜，內(nèi)資、外資、中外合資等，這不是排外，而是為了客觀真實(shí)地了解和掌握業(yè)態(tài)。

　　作為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)“糧食”的集成電路，其技術(shù)水平和發(fā)展規(guī)模已經(jīng)成為衡量一個國家產(chǎn)業(yè)競爭力和綜合國力的重要標(biāo)志之一，仍然是全球競爭的戰(zhàn)略重點(diǎn)，更涉及到國家安全，我們必須對我國集成電路產(chǎn)業(yè)的“家底”有個清醒的認(rèn)識。

　　我國產(chǎn)業(yè)基金和政策扶持應(yīng)多偏向晶圓業(yè)

　　我們不妨再來看看“2016年中國半導(dǎo)體制造十大企業(yè)”、“2016年中國半導(dǎo)體封裝測試十大企業(yè)”排行榜，在晶圓制造十大企業(yè)中，外資營收占十大企業(yè)56.1%。而且已有報(bào)道，三星、海力士、大連英特爾、臺積電等都將在大陸擴(kuò)產(chǎn);且三星、海力士、大連英特爾實(shí)質(zhì)是其母公司IDM的組成部分，是不對外承接代工業(yè)務(wù)的。在封測十大企業(yè)中，威訊聯(lián)合半導(dǎo)體(北京)、恩智浦半導(dǎo)體、英特爾產(chǎn)品(成都)、海太半導(dǎo)體(無錫)、晟碟半導(dǎo)體(上海)等也是其母公司IDM的組成部分，是不對外承接代工業(yè)務(wù)的，其營收占到了十大企業(yè)44.5%。

　　在我國設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為1644.3億元，制造業(yè)銷售額為1126.9億元，封裝測試業(yè)銷售額1564.3億元中，如果按3：4：3的三業(yè)比例來看，已然不正常。如果將外資IDM部分營收扣除，我國國內(nèi)資本制造業(yè)銷售額僅為630億元;那么我國晶圓制造業(yè)的短板愈發(fā)明顯。據(jù)報(bào)道，2016年整個中國代工市場(所有代工廠中國客戶的銷售額)是65.64億美元。臺積電以26.84億美元高居榜首，中芯國際以14.46億美元位居第二。由此，我國大力發(fā)展晶圓制造業(yè)任重道遠(yuǎn)，我國產(chǎn)業(yè)基金和政策扶持偏向晶圓業(yè)的舉措怎樣做都不過分，當(dāng)然投資方式、投資時間、投資效率等還是要深入研究的，避免重復(fù)低效投資。

　　為比較真實(shí)客觀或者說相對科學(xué)地反映我國集成電路產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，我們在現(xiàn)有數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行了測算與分析，假設(shè)2016年我國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)1644.3億元較為真實(shí)的前提下(不排除因?yàn)楸姸嗟胤秸膬?yōu)惠，以及一些大企業(yè)在原來城市優(yōu)惠政策的到期，于是這些企業(yè)紛紛“化整為零”，在不少地方設(shè)立分公司、子公司，這或許也是中國一年之內(nèi)多出幾百家芯片設(shè)計(jì)公司的一個原因)，通過扣除制造業(yè)外資IDM營收和代工重復(fù)計(jì)算部分，提出了我國集成電路產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)構(gòu)成要素：一是我國設(shè)計(jì)業(yè)銷售收入，二是我國晶圓制造業(yè)海外代工營收，三是我國封裝測試業(yè)海外代工營收。以上三者累加即為我國集成電路產(chǎn)業(yè)年銷售收入(從統(tǒng)計(jì)口徑上和美國半導(dǎo)體協(xié)會SIA保持一致)。

　　通過統(tǒng)計(jì)計(jì)算，我國較為真實(shí)的集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入應(yīng)該在2400億元左右。

　　2400億元占到2016年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額4335.5億元的55.5%;占到了2016年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)3389億美元(按6.5匯率算)的10.9%。而2400億元面對2016年的1.2萬億元中國半導(dǎo)體市場情何以堪。

　　當(dāng)然任何一種測算方法，都有它的合理性和缺陷;任何數(shù)據(jù)只要有其出處，都可以在不同層面上相對地反映出產(chǎn)業(yè)某些現(xiàn)象和特點(diǎn)，也就是數(shù)據(jù)的相對性。但測算得相對科學(xué)和準(zhǔn)確，可以更好地探尋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和診斷發(fā)現(xiàn)問題，更好地為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供決策依據(jù)。