高通蘋(píng)果纏斗 手機(jī)供應(yīng)鏈游戲規(guī)則要生變

　　別看現(xiàn)在纏斗，正式上市周期，保不準(zhǔn)雙方其樂(lè)融融，最初促成一場(chǎng)資本狂歡。當(dāng)然，這里面確實(shí)有游戲規(guī)則轉(zhuǎn)換。

　　蘋(píng)果與高通訴訟纏斗，既反映出蘋(píng)果封閉模式創(chuàng)新不力的一面，也反映出高通、諾基亞等巨頭巧妙利用蘋(píng)果關(guān)鍵產(chǎn)品周期撈一把的心理。

　　專利費(fèi)訴訟纏斗，一定程度上確實(shí)奪去了2017年iPhone的10周年紀(jì)念版風(fēng)頭。

　　但當(dāng)你覺(jué)得一切都在走壞的時(shí)候，蘋(píng)果可能利用這一事件為iPhone8上市蓄力，同時(shí)完成一場(chǎng)供應(yīng)鏈重塑，波及未來(lái)新的游戲規(guī)則的制定。老實(shí)說(shuō)，若只是未來(lái)幾億美元的費(fèi)用，它怎么可能會(huì)如此大動(dòng)干戈。蘋(píng)果富可敵國(guó)，現(xiàn)金2000多億美元呢。

　　年初以來(lái)，有關(guān)iPhone8上市可能延宕的傳言多多。距離發(fā)布這么久，消息言之鑿鑿，且多是投行與證券業(yè)分析師借所謂供應(yīng)鏈之口發(fā)出，充滿一種詭異。

　　每逢蘋(píng)果關(guān)鍵產(chǎn)品上市前幾個(gè)月，都有一些怪異的事。之前，林志穎曾連續(xù)兩年提前暴露所謂iphone諜照。我曾結(jié)合他與郭臺(tái)銘的關(guān)系，說(shuō)他不過(guò)是富士康借諜照制造資本市場(chǎng)效應(yīng)。你自己看看那短周期鴻海股價(jià)就明白。

　　這種動(dòng)作，都難以擺脫對(duì)于媒體屬性較強(qiáng)的機(jī)構(gòu)、個(gè)人尤其名流的利用，從而引發(fā)關(guān)注。

　　幾大巨頭不斷纏斗，看上去充滿巨大風(fēng)險(xiǎn)。高通甚至還因蘋(píng)果死活不給專利費(fèi)而下調(diào)收益預(yù)期，并開(kāi)始對(duì)蘋(píng)果供應(yīng)鏈上的代工企業(yè)，尤其臺(tái)灣四大代工巨頭發(fā)起訴訟。后者本來(lái)應(yīng)該繳納專利費(fèi)給高通，而蘋(píng)果要挾它們不要繳，潛在損失自己來(lái)扛。

　　當(dāng)然有成本訴求。2017年的蘋(píng)果，有太多壓力。它打破了過(guò)去多年合作情境，不惜鬧翻，甚至還與區(qū)域國(guó)家反壟斷調(diào)查機(jī)構(gòu)合作，扮演了不是污點(diǎn)證人勝似污點(diǎn)證人的角色，導(dǎo)致高通在許多地方遭遇調(diào)查，面臨風(fēng)險(xiǎn)。

　　蘋(píng)果當(dāng)然有把柄，被高通扣留的所謂10億美元專利費(fèi)，其實(shí)不過(guò)是高通之前應(yīng)該給它的回扣費(fèi)。這類費(fèi)用過(guò)去是一種茍合與妥協(xié)，雙方都知道咋回事，日子好的時(shí)候不會(huì)點(diǎn)破，一日一遭難，馬上成為斗爭(zhēng)的籌碼。這個(gè)對(duì)高通來(lái)說(shuō)非常不利。

　　過(guò)去多年，誰(shuí)讓高通壟斷嫌疑那么多，仗著市場(chǎng)地位欺行霸市呢。現(xiàn)在蘋(píng)果持續(xù)撕，會(huì)不斷強(qiáng)化高通在全球的壟斷印象。

　　蘋(píng)果在區(qū)域國(guó)家牽手反壟斷機(jī)構(gòu)搞高通，可一舉兩得：既能少點(diǎn)費(fèi)用，又能獲得區(qū)域市場(chǎng)認(rèn)同。

　　即使最后它沒(méi)在專利成本上獲得什么優(yōu)惠，也能制造許多效果，借機(jī)重整產(chǎn)業(yè)鏈，穩(wěn)固出貨。你看它對(duì)臺(tái)灣4家代工的捆綁，足以讓它們拒不向高通付費(fèi)。

　　這樣就把風(fēng)險(xiǎn)短期給轉(zhuǎn)移了。

　　當(dāng)然有變數(shù)，上述4家供應(yīng)鏈企業(yè)都是上市公司，典型的蘋(píng)果概念股企業(yè)，如果高通的動(dòng)作，短期就有判決結(jié)果，那4家公司即使能從蘋(píng)果那里獲得補(bǔ)償，資本市場(chǎng)可能無(wú)法躲過(guò)。它們的股價(jià)可能承壓。

　　但短期出現(xiàn)訴訟結(jié)果不太可能。蘋(píng)果或許就利用了這種時(shí)間差，在iPhone8正式上市前，不斷制造反壟斷的效果。但它不會(huì)跟高通中止談判，而幾個(gè)代工廠也沒(méi)有口風(fēng)說(shuō)要停止采購(gòu)高通的產(chǎn)品或者含有高通技術(shù)的產(chǎn)品。

　　這就成了一種高大上的博弈。表面上，它是在踩鋼絲一樣。但是這類巨頭，最后一定不會(huì)徹底撕破臉。

　　至少目前，它們于對(duì)方，還都是不可完全切割的合作伙伴。

　　但蘋(píng)果創(chuàng)新尤其是研發(fā)、并購(gòu)方面一定會(huì)有比較密集的動(dòng)作。過(guò)去多年，日子好，品牌溢價(jià)高，借助封閉的商業(yè)模式，它的微創(chuàng)新也能帶來(lái)巨大的收益。

　　過(guò)去多年，蘋(píng)果現(xiàn)金那么多，你也很少看到它有什么巨資并購(gòu)案。它的研發(fā)投資，甚至比不過(guò)老態(tài)龍鐘的微軟們。

　　但現(xiàn)在，整個(gè)行業(yè)處于一場(chǎng)技術(shù)變革前夜。蘋(píng)果需要改變打法，重整山河。

　　你看它最近正在密集調(diào)整供應(yīng)鏈企業(yè)，這里面既有消除專利風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)向，也有它重塑利益版圖的動(dòng)向。蘋(píng)果有它的難處，但也不要小看在這個(gè)轉(zhuǎn)換周期它對(duì)供應(yīng)鏈的掌控力。

　　而且，蘋(píng)果也正在強(qiáng)化上游核心元器件部分整合，也不排除有更多芯片級(jí)別的研發(fā)與投資。事實(shí)上，過(guò)去幾年，它確實(shí)投資了許多小型的項(xiàng)目。而且，在臺(tái)灣地區(qū)甚至還有更加獨(dú)立的生產(chǎn)布局。

　　另外，市場(chǎng)與渠道方面，它也在調(diào)整，蘋(píng)果未來(lái)仍會(huì)高度依賴海外市場(chǎng)。你看它開(kāi)始沖刺印度等區(qū)域，在大規(guī)模出貨之前，它當(dāng)然需要消除各種風(fēng)險(xiǎn)，降低成本。蘋(píng)果未來(lái)可能還會(huì)向更多市場(chǎng)妥協(xié)呢。

　　老實(shí)說(shuō)，5億美元費(fèi)用，對(duì)雙方來(lái)說(shuō)，都是毛毛雨。關(guān)鍵是，對(duì)于高通來(lái)說(shuō)，它怕蘋(píng)果的動(dòng)作引發(fā)多米諾骨牌效應(yīng)，而對(duì)于蘋(píng)果來(lái)說(shuō)，它應(yīng)該是想在轉(zhuǎn)換周期，完成供應(yīng)鏈重塑，這里面當(dāng)然有利益再分配。長(zhǎng)期來(lái)看，它一定會(huì)培養(yǎng)更多分散風(fēng)險(xiǎn)的上游伙伴。

　　很多人看到訴訟就很忌諱。其實(shí)，對(duì)海外巨頭來(lái)說(shuō)，幾乎是家常便飯，尤其是美企特別喜歡打官司，就跟歐洲企業(yè)工會(huì)特別喜歡罷工一樣。

　　很多時(shí)候，這不是一個(gè)純粹的技術(shù)問(wèn)題，而是商業(yè)與運(yùn)營(yíng)的技巧問(wèn)題，同時(shí)，也是品牌營(yíng)銷與傳播的問(wèn)題、市值管理的問(wèn)題。

　　在iPhone8正式上市周期，蘋(píng)果即使與高通沒(méi)有最終達(dá)成它所期望的最好結(jié)果，雙方也會(huì)實(shí)現(xiàn)言辭的妥協(xié)，保不準(zhǔn)還其樂(lè)融融，從而促成一場(chǎng)出貨狂歡，隨后應(yīng)該還會(huì)有資本市場(chǎng)的狂歡。

　　一段時(shí)間以來(lái)，蘋(píng)果股價(jià)并沒(méi)有因?yàn)樵V訟纏斗出現(xiàn)震蕩，市值反而還突破了8000億美元。

　　當(dāng)然，放大來(lái)看，巨頭的纏斗，確實(shí)反映出更多復(fù)雜的維度。借助封閉的模式，強(qiáng)大的品牌效應(yīng)，蘋(píng)果過(guò)去壓榨供應(yīng)鏈太多，獲利多多，如今要面臨巨大挑戰(zhàn)，這可能影響到未來(lái)的商業(yè)模式。

　　比如，下一輪，除了繼續(xù)掌控移動(dòng)移動(dòng)網(wǎng)一端外，蘋(píng)果是否會(huì)成為B端的核心玩家?我相信它不會(huì)放過(guò)。

　　一方面，這反映出，幾年來(lái)，摩爾定律走入瓶頸之后，硬件工業(yè)慢慢成熟，微觀的競(jìng)爭(zhēng)暫時(shí)讓位于商業(yè)模式的競(jìng)爭(zhēng);另一方面，TMT與ICT企業(yè)越來(lái)越與線下生態(tài)融合，這個(gè)過(guò)程，需要企業(yè)必須在布局的區(qū)域強(qiáng)化落地，這個(gè)過(guò)程伴隨著較深的生態(tài)建設(shè)。你瞧瞧庫(kù)克，這幾年反復(fù)來(lái)中國(guó)。這里是蘋(píng)果新生態(tài)的試驗(yàn)場(chǎng)，它會(huì)為此妥協(xié)。

　　但在完成生態(tài)建設(shè)之前，它必定會(huì)完成供應(yīng)鏈的重塑，與高通、諾基亞們的博弈，只是這一進(jìn)程中的一小部分罷了。它是有成本問(wèn)題，但它絕不是為了幾億美元而戰(zhàn)。本質(zhì)上，這是一場(chǎng)新的游戲規(guī)則的戰(zhàn)爭(zhēng)，中間夾雜著上述復(fù)雜的訴求。