200mm產(chǎn)能緣何出現(xiàn)危機(jī)?
在過去一年左右的時間里,由于某些芯片的需求激增,IC行業(yè)在200mm晶圓廠容量和200mm設(shè)備方面都嚴(yán)重短缺?,F(xiàn)在,200毫米的缺口比以前更糟。但是,由于這兩個因素,預(yù)計在2017年下半年,這種情況并不會改善。
在容量方面,芯片制造商通常運營他們的200mm晶圓廠,利用率達(dá)到或接近100%,且沒有放緩的跡象?!叭?00毫米的產(chǎn)能得到充分利用”聯(lián)電( UMC)公司業(yè)務(wù)管理副總裁Walter Ng表示:“從去年初以來,這種情況一直是這樣,預(yù)計在可預(yù)見的未來仍然如此。今年下半年的前景仍然是200mm產(chǎn)能被充分利用。”
在一方面看,這是個好消息——芯片制造商希望保持晶圓廠充分利潤。缺點是他們不能利用需求的飛漲帶動晶圓廠利潤的增長。
芯片制造商一直在尋求擴(kuò)大其200mm晶圓廠的能力,在中國,有些制造商正著手建造新的200mm晶圓廠以滿足需求。但幾乎沒有任何新的或二手的200mm設(shè)備可用。而有工具可用的地方,價格又比較高。
200mm設(shè)備的缺口在2015年底開始出現(xiàn),并貫穿了整個2016年,晶圓廠意識到對200mm容量的突然和令人驚訝的需求?!皬娜ツ甑那闆r來看,許多人的普遍思想是:2017年我們會看到一些松動,并增加對200mm設(shè)備所需材料的供應(yīng),” 應(yīng)用材料(Applied Materials)公司的全球服務(wù)部應(yīng)用總監(jiān)Cody Harlow如是說,“根本不是這樣的情況。事實上,現(xiàn)在核心工具供應(yīng)不足。核心工具的價格達(dá)到十年來的最高點。”
術(shù)語“核心”是指一件必須翻新的二手設(shè)備。一年前,庫存中有600到720個200mm的二手設(shè)備或核心。據(jù)世界上最大的二次設(shè)備供應(yīng)商之一的SurplusGlobal公司表示,目前設(shè)備制造商的核心需求量約為1000個。
根據(jù)SurplusGlobal的說法,目前還有不到1000個200mm的核心可用。但是,據(jù)該公司估計,目前芯片制造商的核心需求在3000到5000個之間,比去年增加了三到五倍,供需不平衡。
“我們從來沒有遇到過像這樣糟糕的情況,沒有足夠的設(shè)備,”SurplusGlobal美洲和歐洲執(zhí)行副總裁Emerald Greig說:“有些人已經(jīng)投資建造了200mm晶圓廠,但是它們已經(jīng)被擱置了。不是因為資金不足而暫停,而是因為沒有設(shè)備所以被擱置了?!?/p>
然而,200mm容量的緊縮并不是一個短期事件。Greig說:“我們認(rèn)為,至少在未來的兩三年內(nèi),對200mm的需求仍將繼續(xù)?!?/p>
我們是怎么走到這一步的?
200mm容量和工具的缺乏主要是由于以下幾個原因:
多年來,由于成本原因,許多芯片制造商關(guān)閉了200mm晶圓廠。有些人決定專注于更大的300mm市場。
幾家設(shè)備公司多年來停產(chǎn)或被收購。 許多廠商決定停止構(gòu)建某些類型的傳統(tǒng)工具。
對200mm晶圓廠生產(chǎn)的芯片的需求的爆炸式增長,特別是在汽車,通信和移動市場。
令人驚訝的是,盡管200mm晶圓廠在幾十年前就已經(jīng)出現(xiàn)了,但在今天仍然是熱門商品。目前,中國正在建造業(yè)界最新的200mm晶圓廠。 此外,幾家代工廠和集成設(shè)備制造商(IDMs)正在提升新的200mm晶圓廠能力。
根據(jù)SEMI的統(tǒng)計,到2020年,全球預(yù)計將有189個200mm的晶圓廠,而2007年的高峰期則為199家。SEMI分析師Christian Dieseldorff說:“包括2016年,我們正在密切關(guān)注八個新的已經(jīng)開始建設(shè)的200mm晶圓廠項目。這八個項目中有六個在中國。它們混合了模擬、電力和鑄造產(chǎn)業(yè)?!?/p>
圖 1:200mm晶圓廠數(shù)量下降。
計算新晶圓廠的數(shù)量是一回事。 另外隨著時間的推移,預(yù)計200mm晶圓廠容量的多少,涉及到一個包含一系列變量和未知數(shù)的復(fù)雜公式。“你有新技術(shù)進(jìn)入200mm,同時也要遷移到300mm,還有平均銷售價格(ASP)的侵蝕,”應(yīng)用材料(Applied Materials)的應(yīng)用全球服務(wù)營銷總監(jiān)Mike Rosa說,“所以,這是一個復(fù)雜的方程,可以在許多年后維持200mm的需求。”
獲取200mm的一種處理方法是查看wafer starts per month(wspm)、工藝、利用率和產(chǎn)品類型。
對于初學(xué)者來說,典型的200mm晶圓廠產(chǎn)量約40,000 wspm。通常,200mm晶圓廠可以在6微米至65納米的各種工藝中生產(chǎn)各種芯片。MCU、MEMS、MOSFET、電源管理IC和RF器件只是200mm晶圓廠中的幾種產(chǎn)品。
圖 2:200mm的wspm 正在增長。
考慮到200mm芯片的需求,該行業(yè)預(yù)計在2020年前200mm晶圓廠產(chǎn)能將每年增加80,000至100,000 wspm。據(jù)Rosa稱:“在接下來的四年多的時間里,這是每年價值2.5億美元的設(shè)備。”
根據(jù)分析師的預(yù)測,到2017年,對于200mm設(shè)備,該行業(yè)總共將產(chǎn)生520 wspm,到2018年將達(dá)530 wspm。“到2020年底,預(yù)計容量約為550 wspm”SEMI的Dieseldorff如是說。
在另一個關(guān)鍵指標(biāo)中,全球200mm晶圓廠的平均利用率約為78%至85%。 “這個數(shù)字正在爬升,” Applied的Rosa說,“可以看到利用率每年上漲約4%?!?/p>
此外,產(chǎn)品類型和ASPs也被納入方程式中?!懊總€設(shè)備都有不同的ASP侵蝕率,” Rosa說,“它可以像MEMS那樣具有侵略性。MEMS每季度價格下滑3%至5%。”
總而言之,晶圓開始在200mm晶圓廠開始上漲,但平均售價以更快的速度下降。總的來說,200mm晶圓廠的收入總體以每年2%的速度增長,他說。
然而,數(shù)字指向相同的方向。UMC高級區(qū)域營銷經(jīng)理Yan Qu說:“一般來說,由于季節(jié)性變化,大批量的消費者產(chǎn)品在下半年將有所上升。因此,下半年200mm容量供應(yīng)預(yù)計將繼續(xù)緊張?!?/p>
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