中國半導體產業(yè)總結展望：砥礪奮進的2017，求變創(chuàng)新的2018

　　近幾十年來，中國在IC領域實現了飛速發(fā)展，并成為中國信息產業(yè)的核心。尤其近幾年中國政府高度重視IC產業(yè)的發(fā)展并出臺了一系列政策,其中，《國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要》和《中國制造2025》的出臺，為中國IC產業(yè)實現跨越式發(fā)展注入了強大動力。

　　據中國半導體行業(yè)協會集成電路設計分會理事長魏少軍教授最新的年度權威總結，2017年 全球半導體產業(yè)一掃過去幾年的低迷和陰霾，迎來近年來少有的發(fā)展高潮。國際上的主要咨詢機構普遍樂觀地估計，2017年全球半導體銷售有望突破4000億美元，比上年增長近20%。他表示，這次全球半導體產業(yè)的大幅跳躍增長，固然有存儲器等大宗產品漲價的因素，但也從另外一個側面反映了全球半導體市場需求旺盛、產能不足的現實。我國集成電路設計業(yè)，在全球高端制造產能嚴重不足的情況下，維持了高速增長的勢頭，業(yè)績繼續(xù)上揚，成為近年來增長速度最高的一年。概括來說：“產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大、區(qū)域發(fā)展精彩紛呈、產品創(chuàng)新步伐明顯、發(fā)展質量不斷改善”。

　　魏少軍指出，2017年中國IC全行業(yè)銷售預計為1946億元，比2016年的1518億元增長28.15%這是我們近年來長最快的一年。在目前我國缺少IDM的前提下，設計業(yè)責無旁貸地將承擔起大力發(fā)展中國集成電路產品的重任。前兩年，我們曾經寄希望于通過國際并購快速壯大中國芯片設計業(yè)，但嚴酷的事實告訴我們，此路不通。不是我們不愿意合作，而是人家對我們在想方設法地進行遏制我們。芯片設計業(yè)是最需要開放合作的產業(yè)，我們將以開放的心態(tài)繼續(xù)與海內外同行精誠合作，尋找共贏的發(fā)展之路。

　　走過砥礪奮進的2017年，迎來機遇挑戰(zhàn)更大的2018年，來自IC產業(yè)鏈里的設計企業(yè)、EDA企業(yè)、設計服務企業(yè)以及代工企業(yè)將如何展望中國半導體產業(yè)?受訪人如下(排名不分先后)：

　　VeriSilicon董事長兼總裁戴偉民，

　　Synopsys全球副總裁及亞太總裁林榮堅，

　　TSMC業(yè)務發(fā)展副總經理羅鎮(zhèn)球，

　　Kilopas銷售副總裁 Lee Chu，

　　Cadence中國區(qū)總經理徐昀，

　　HLMC華力副總裁舒奇,

　　芯動科技產品總監(jiān)何穎，

　　Mentor中國區(qū)總經理凌琳，

　　UMC中國銷售資深處長林偉圣，

　　銳成芯微CEO向建軍，

　　華大九天副總經理楊曉東，

　　志翔科技總經理蔣天儀。

　　如何進一步達到或趕超國際領先水平?

　　林榮堅：我覺得中國就有這個基數，在移動端、監(jiān)控等領域都有基礎在，在這個基礎上中國整個市場的容量，以及應用的廣度非?？捎^。我非常看好有關AI相應的應用，分為幾類：一類AI芯片保護AI IP。另外一個AI的應用，這兩點相輔相成的，在中國2018年甚至未來幾年會有很大的增長，在某些領域中國甚至領先美國。此外中國的汽車在全世界量是最大的，而且中國在整個AI技術領域發(fā)展很快，并沒有落后先進國家。有市場加上技術的話，過去移動是占到后半程，因為比較晚，現在中國在AI有更大應用的發(fā)生，可以帶動更多技術的發(fā)展。

　　戴偉民：我覺得有兩個紅利大家要看到，一個是資本紅利，還有一個制造紅利。我認為這兩個紅利對設計公司非常有幫助。

　　羅鎮(zhèn)球：國內現在創(chuàng)業(yè)熱情高漲，以臺積電客戶為例，我們在全球每一個禮拜會多一個新客戶，其中中國客戶的比例相當高，在中國不斷有新的公司跟我們接觸，他們的產品也是各式各樣，這就是我講的有激情，會追逐比較長遠而有理想的東西。目前來説，我看到比較有技術實力又有激情，而且有資金比較早成長起來的大多是消費類的項目。消費類的涵蓋面很廣，安防也算消費類，并且這是很大的熱點，AI也是一方面。中國積累了十幾年的技術正在慢慢出成績，現在就差產業(yè)化。國內很多產業(yè)化的能力和產業(yè)化所要具備的知識跟經驗還不夠，這可能是下一步大家要想辦法加強的地方，讓產品能夠產業(yè)化。

　　Lee Chu：產業(yè)化必須要合作，目前國內大家還是處于競爭的角色，這個平臺搭的不夠多，資源交流或者配合力道還不夠，資源沒辦法結合在一起。比如微處理器和傳感器都有很大的市場，如何更好地結合在一起，以我們陸續(xù)接觸的客戶來看，這也是一個新的領域。AI我們不在話下，因為它是比較大的宏觀的，比較高端的技術，可是一般在應用方面消費性的產品并不是都走高端路線，儲存器+傳感器結合在一起，這市場非常大，將來市場也會越來越多。

　　徐昀：在AI領域中國有幾個方面都是在全球領先的位置，中國是在全球第二大AI經濟體，體現在三個方面：一個是投資，一個是公司數目，還有擁有專利數目，我們都是在占全球第二，而且比第三位領先非常多，這方面很有機會趕超國際領先水平。另外在自主可控方向，中國本土企業(yè)的機會也非常多，這個概念包括了多個市場領域比如人工智能、圖像識別、安防監(jiān)控等。國內在系統方向是很有優(yōu)勢的，比如?？?、大華都是全球在智能監(jiān)控領域系統的領先者。怎么樣能夠好好利用我們在系統上的優(yōu)勢來發(fā)展我們芯片領域，我們可以好好思考一下。

　　何穎：現在物聯網市場里很多公司做小型化的智能芯片，在這方面我們有國外所比不上的良好應用市場環(huán)境和投資氛圍，相信只要有應用市場、有資金投入，我們這方面就能夠趕超國外先進的公司和技術。

　　楊曉東：從我們的客戶來看，主要面臨兩方面的壓力，一方面如何把產品做出來，另一方面，產品做出來以后如何提高毛利率?，F在產品更新換代太快，企業(yè)面臨的壓力很大，如何持續(xù)增長也是一個問題，很多企業(yè)開發(fā)出一兩個比較成功的產品，后續(xù)業(yè)績的可持續(xù)發(fā)展就面臨很大的問題。這方面需要相當長的一個積累的過程。首先要有量，然后量變才能產生質變。另一方面中國仍然缺芯少屏，現在中國逐漸發(fā)展了一些這樣有優(yōu)勢的面板廠商，拉動了上下游相關產業(yè)，在新型顯示方面是比較容易形成突破的。

　　蔣天儀：IC產業(yè)要想短期快速成長很難，IC行業(yè)的投入本身就非常大，周期也會非常長，它對資金的要求，尤其是做一些高端的芯片對資金的壓力、技術的壓力，包括一些市場的壓力等等都會非常大。因此這個突破點，可能要分中小公司和大公司。對于中小公司，如果想要活下來，活得比較好，無非就是兩方面，要么就是技術比較獨到，要么就是他切入一個特定的市場，還沒有被這些大型公司所發(fā)現的市場。如果他切入到這樣一個市場，找到一些獨特的市場，發(fā)展會比較好。

　　對于大公司，有一定資金積累的話，市場是一方面，另外一方面就是向中高端市場遷移，現在很多公司也在做這方面的事情。比較大的問題在于，一個就是人才，怎么樣把人才合理利用，怎么樣引進國外一些比較好的人才。同時，還能留住這些人才，想要獲得突破這是一個非常重要的一點。

　　舒奇：隨著中國IC產業(yè)的快速發(fā)展，技術水平與國際的差距不斷縮小，某些領域甚至領先全球。在一些新興的應用領域，如機器人、無人機、人臉識別、人工智能、電動汽車等，將為國內企業(yè)帶來很大的機會，大家都處于同樣的起跑線上，如果你掌握一定的技術，路走對了你就能成功。

　　凌琳：到目前為止，中國IC市場的增速還是很大，從2000年開始，這個腳步從來沒有停止過。現在看來國內企業(yè)放到全球去看的話競爭力和能力還有所欠，從模仿到創(chuàng)新，需要一個過程。從產業(yè)鏈來看，中國的產業(yè)鏈也沒有特別完善，如尖端制造、低功耗方面可供選擇的工藝不多，產能也有限。因此，目前產業(yè)鏈的限制來自于制造、設計、人才等多方面。突破點可以從兩個方面來考慮，一個是需求規(guī)模大的市場如工業(yè)控制、智能監(jiān)控，一個是特殊的市場應用如國家安全。

　　向建軍：我們的客戶主要是一些中小型的企業(yè)，從我們的角度來看，這些中小企業(yè)要想生存下去獲得突破，可以考慮這幾點：第一點，做進口產品的替代產品;第二，比較小的團隊，如果要生存下來的話，不應該在已成熟的市場競爭，而必須去開創(chuàng)一些新興的應用，比較創(chuàng)新的領域;這樣能跟大公司是在同一個起跑線上，只是看誰跑得比較快，等它發(fā)展起來以后，就有被大公司收購的機會了。這些新興應用和市場不是你這個公司有錢就能做出來，是跟你的創(chuàng)意，是跟你的設計是有關系的。物聯網是中小型企業(yè)的春天，會有大量的中小型企業(yè)在物聯網這里會活下來。

展望2018年中國半導體產業(yè)有哪些熱點?

　　林榮堅：Synopsys目前看好和加強的領域包括：人工智能，汽車電子， 和信息安全。隨著中國市場越來越多的新興公司涌現，以及國家對于人工智能和汽車電子的戰(zhàn)略性布局，我們相信未來中國芯片設計業(yè)將逐步向這兩個方向發(fā)展。對于中國整體的IC設計業(yè)，我們能夠感受到它們日益增長的設計能力，比如海思麒麟系列芯片，展訊的最新設計等。相信隨著更多人工智能和汽車電子領域的新興公司涌現，正如現在的寒武紀，地平線，中國本土IC設計業(yè)一定更快速的發(fā)展。

　　戴偉民：就AI的終端應用而言，國內的監(jiān)控、安全是剛需，此外還有無人設備的應用。

　　羅鎮(zhèn)球：除了移動計算之外，現在高速計算，物聯網、汽車電子等，這是我們看到不管在中國或者是在全世界都是會發(fā)展很快的方向，只是說在前幾個時代中國沒有趕上的能力和財力，未來在這些應用上中國跟別的國家和地區(qū)是同時起跑的，甚至還占有一些優(yōu)勢，因為我們有廣大的市場。中國擁有最大的汽車電子市場，而物聯網也需要大量人口為基礎，人越多物聯網市場價值越高。

　　Lee Chu：在通訊領域中國已經開始采取領導者的角色，制定5G的標準，把通訊跟物聯網結合起來會是很大的市場?，F在在終端要做很多計算，所以對整個半導體、存儲器、處理器都有很大需求，再加上整體安全的要求，也是很大的市場，這不只是說一般的物聯網，像汽車電子也是物聯網的一個部分，如果把通訊和物聯網結束起來，整個產業(yè)將會被帶起來，中國會是領導的地位。

　　徐昀：看好整個中國集成電路產業(yè)的發(fā)展，特別是下一輪的大基金已經通過了審批，可以看到對這個行業(yè)中國的投資會越來越大。另外關于熱門應用，通過跟系統廠商的合作和交流，我們看到后面幾年大家關注的重點包括AI，物聯網以及工業(yè)物聯網，汽車電子等。

　　何穎：我們從IP公司的角度，看到一些新的熱門應用市場包括在數據加密產業(yè)，區(qū)塊鏈等。作為IP廠商我們也愿意積極參與這方面的技術研究，目前區(qū)塊鏈產業(yè)還不屬于很主流的產業(yè)，但是它有很多的優(yōu)勢，背后的技術基礎有很多值得吸收和應用的地方。其次，在國家安全方面的芯片，因為這個產業(yè)比較特殊，不適合使用國外的芯片或者IP來做我們自己的加密芯片，這本身就有安全隱患，未來會用更多國產的IP做國產芯片，用在國產安全加密領域。芯動科技也非常重視這一領域，投入了大量的研發(fā)成本。

　　楊曉東：首先從客戶來講，應該是兩類產品比較多一點，一類是做比較高端的，大規(guī)模的SoC，以前手機芯片比較多，但是最近很多都在做人工智能芯片。另外一個就是面向物聯網的超低功耗的產品。從華大九天本業(yè)來說，我們看到的問題是現在對良率的關注度越來越大，以前是關注怎么樣把這個東西做出來，現在關注的是怎么樣提高它的良率，能提高自己的毛利率，這是我們看到的一些問題。

　　蔣天儀博士：最近這一兩年來，大家對AI芯片關注度越來越高，初創(chuàng)公司越來越多。比如寒武紀科技，就以超過10億美金的高估值成為全球AI芯片領域第一個獨角獸初創(chuàng)公司。未來這一兩年AI公司會發(fā)展得很好。第二個趨勢，就是我們會逐漸地從中低端市場，向中高端的市場發(fā)展。

　　林偉圣：明年主要的增長點應該還是在手機領域，手機接下來比較重要的變革在人機界面，我們可以看到蘋果的新一代手機都有人臉識別，未來一些手機廠商也會在這方面有開發(fā)。在手機面板上，未來3年也會有所發(fā)展。另外一個是AI,5G的應用，還包括云端的應用。消費領域接下來熱點是運算速度更快，更多無線連接的方式，藍牙，更加智能，這個領域市場比較碎片化，但明年在特定領域還是會有一些爆發(fā)式的成長。

　　凌琳：Mentor的觀點是，今年半導體行業(yè)會有一個大的增長，幾年前達到的3000億美元是一個突破口，今年要向4000億美元看齊，主要貢獻來自存儲市場。3D-NAND Flash和固態(tài)存儲主控芯片可能有所增長，現在很多家企業(yè)也在關注這一領域。另外AI從算法集成到芯片的過程中，會有一些獨角獸公司出現，我們的客戶會大量購買這些創(chuàng)新的產品進行進一步的研發(fā)。從系統的角度來看，第一個是大數據中心，基于不同架構的芯片會有一個比較好的增長。最后是物聯網的采集數據市場，主要看到兩類，一個是工業(yè)類的，一個是車載，這兩個領域會有一個比較大的成長。

　　向建軍：根據我們對一些數據觀察，除了人工智能，存儲之外，我們明顯感覺到今年在物聯網，低功耗物聯網，或者物聯網相關數據領域，呈幾十倍的增長。但是物聯網面臨的問題是大家一直在關注，但市場終始終沒起來。物聯網這個市場需要一個觸發(fā)點，在2018年，我們覺得物聯網的整個系統連接差不多可以搭建起來。

　　產業(yè)鏈如何更有機地協作?

　　魏少軍的報告中指出， 2017年的國內1380家芯片設計公司中，88.62%的企業(yè)是少于100人的小微企業(yè)，要想做到“麻雀雖小、五臟俱全”，無疑是巨大的挑戰(zhàn)。產業(yè)鏈之間的合作越來越重要。那么配套產業(yè)鏈準備好了嗎?Foundry和供應鏈又如何支持這些海量的芯片設計公司?今天這些中小芯片公司得到足夠的資源和支持了嗎?

　　在設計服務方面，這對國內一些設計能力較弱，或者系統廠商插入到芯片設計領域，抑或是想外包SoC芯片中的部分模塊減少壓力的企業(yè)來說是不可或缺的部分。戴偉民表示，“我們以前服務很多芯片公司，現在需要服務的對象變成了阿里、騰訊、百度、亞馬遜、谷歌這類平臺公司，他們想做芯片的呼聲很高。他們在主導這個行業(yè)，而且需要定制。有的芯片客戶現在也在朝系統層面發(fā)展。我想強調的是我們絕對不跟客戶競爭，不做品牌產品。我們有完善的IP內核，而且在某些領域非常領先。芯片公司朝上走，先把一塊板做成芯片，寫好軟件，做了很多系統的事情。而當芯片公司朝上走的時候，系統公司朝下走，但不具備芯片團隊，所以找我們設計服務公司。往上走，往下走的公司都有可能找我們?！?/p>

　　在工具方面，EDA、IP不可或缺。凌琳指出，系統設計自動化、智能化的時代到來了，復雜/超級系統設計的時代也到來了。以前芯片及系統設計效率低，如今IP的發(fā)展使得我們可以做更復雜的系統。以前我們是EDA公司，現在我想強調系統設計自動化，所以在系統設計越來越復雜的情況下，我們要通過各種軟件解決方案，芯片的整合，為將來整合系統帶來便利。IC是電子系統的核心，我們在這方面提供三個主要平臺，第一是可擴展的驗證平臺，第二是連接所有設計公司跟芯片生產的一個橋梁，即Calibre Design to Silicon物理驗證平臺。第三是良率提升平臺，所有的產品小量產都不能占領市場，因此我們要擴大市場。對于西門子的收購，他們會有更多的資金援助給到Mentor，幫助我們做更具有挑戰(zhàn)性的一些未來技術的研發(fā)，所以我覺得，系統再加上IC設計，這是我們最好的兩個核心，為整個業(yè)界提供最好，最完整的解決方案。

　　林榮堅指出，Synopsys一直加大對本土人才的培養(yǎng)和高校合作。由Synopsys牽頭世界頂級專家教授歷經數十年開發(fā)的集成電路設計全套教程，包括131門本科及研究生課程。今年Synopsys參與編寫的《集成電路產業(yè)人才狀況白皮書》，也被填補了國內此前對于人才缺口的空白。另外，FinFET和FDSOI等新工藝，對于產品設計的經驗和要求越來越高。Synopsys在新工藝新制程等領域不斷投入研發(fā)，和全球ecosystem客戶的深入合作，我們相信，無論在EDA，IP還是人工智能，汽車電子和信息安全領域，Synopsys都會確保用戶可以得到最先進和最安全的設計支持。

　　IP方面， Kilopass銷售副總裁Lee Chu表示，Kilopass這幾年從簡單存儲提升到安全為主，以前可能只是存簡單的密鑰，現在針對存密鑰會有自己的系統。目前，Kilopass作為行業(yè)領先的存儲IP供應商，特別是在安全芯片上的解決方案，可為中國存儲產業(yè)的發(fā)展提供新老技術的支持。Kilopass已經擁有超過60項授予及待批的專利，以及來自十幾家代工廠和集成設備制造商(IDM)的超過500萬片晶圓被量產。Kilopass也擁有持續(xù)增加將超過150家的客戶，項目包括固件和安全代碼的存儲到校準數據和其他應用程序關鍵信息。Kilopass 的技術應用范圍涵蓋了工業(yè)、汽車、消費電子產品、移動設備、模擬和混合信號以及物聯網(IoT)等。儲存器是最基本的元件，中國最近幾年比較關注閃存。但國內公司在存儲IP這部分一直沒有做深入鉆研，主要是因為需要很多長期技術的積累，這也是國內比較匱乏的。做IP并不像研發(fā)產品一下賣幾百萬、上千萬，IP是靠基本工夫的積累，慢慢發(fā)展。往后國內希望大家多關注，把它做得比較深。國內有去海外并購的，但是不見得并購回來能夠長期經營，這跟企業(yè)自身相關的，要各方面配合往下走才有機會。

　　向建軍表示，銳成芯微從成立之初就致力于電壓域低功耗的模擬設計，對工藝的深刻理解和對每一個細節(jié)的極致優(yōu)化，才能有現在處于國內領先水平的超低功耗模擬IoT解決方案，并為國內頂尖公司的商用物聯網芯片“朱雀7100”提供了全套的超低功耗模擬IoT解決方案。未來銳成芯微將不忘初心，努力在電壓域低功耗模擬設計獲得更好的成績。

　　在代工領域，國內各地新建的代工廠遍地開花，而國際代工廠也爭先在大陸布局先進工藝產能，一時間全國呈現一派熱火朝天的景象。羅鎮(zhèn)球稱，其實在20年前的臺灣地區(qū)也有過類似的狀況，但是蓋晶圓廠不同于蓋普通的工廠，只要有錢蓋基本廠房和買機器就行，難的是做什么工藝，客戶在哪，這才是難。工藝決定了晶圓廠的基礎建設需求，而客戶決定了未來的營收，只有這兩個方面都考慮到了才能更高效地保證晶圓廠的投資回報率。對于臺積電，可以說是“大軍未動，糧草先行”?？蛻舻挠唵尉褪羌Z草，臺積電為什么會在南京蓋廠?就是因為中國集成電路設計走到這一步了。臺積電在中國現在采用16nm、12nm的項目就超過20個，自然需要有基地服務這些客戶，而提供本地服務是最有效率的。對臺積電最重要的兩點，一是要覆蓋足夠多的客戶，二是要幫助和支持有潛力有實力的客戶?！拔覀兎浅ＯＭ覀兊目蛻舫晒?，而且我們會盡全力幫助他們成功，這也是我們在中國能夠持續(xù)發(fā)展的原因?！彼麖娬{。

　　舒奇表示，中國新建這么多晶圓廠對中國絕對是一件好事。對于華力，一期圓滿完成，35000片甚至到明年的上半年全是滿載，市場確實有這個需求存在。雖然晶圓廠多了，對代工企業(yè)而言競爭是越來越激烈，但是這給國內的設計企業(yè)創(chuàng)造了更好的平臺，有了更多的選擇。華力專注于先進工藝技術，但是是有選擇性的投入，例如在28nm技術節(jié)點上，集中精力開發(fā)PolySiON和HKMG兩個版本，雖然不像行業(yè)龍頭有多個版本，但華力會在這兩個版本上做好做精。而且華力會繼續(xù)做下去，28nm之后，計劃開發(fā)14nmFinFET，支持國內所有的環(huán)境。

　　給中國半導體產業(yè)的一些建議

　　何穎：最需要解決的問題是如何做游戲制定者，我們需要更多參與國際標準，規(guī)則的制定。目前大部分我們使用的標準和規(guī)則都是外國人制定的，所以只有參與或掌握世界化標準，才能在世界芯片舞臺上有話語權。

　　舒奇：2018年確實是非常好的機會，市場和機遇都存在，所以所有的芯片企業(yè)，包括我們公司，都應該把自己的事情做好，研發(fā)不光要投入，而且要踏踏實實做，國家可以多給一些政策支持尤其是初創(chuàng)企業(yè)。

　　徐昀：中國半導體發(fā)展趨勢已經勢無可擋，中國潛在發(fā)展的最根源驅動力是巨大的市場和接下來高速成長的大數據，這是區(qū)別于美國跟全世界其它任何一個國家最大的價值。我們應該在AI或大數據上加大投入，把我們數據真正能轉化成對我們有用的資源，這方面加大投入有機會創(chuàng)作超過歐美的好機會。

　　戴偉民：大規(guī)模并購后的架構調整，所帶來的人才紅利值得重視，要有專門投初創(chuàng)公司的基金。

　　林榮堅：人是很大制約因素，這點要解決，要從更底層的，整個教育體系做規(guī)劃開始。

　　羅鎮(zhèn)球：我覺得中國有政府資金的支持，有龐大的人口，又有很有活力的從業(yè)者，該具備的資源都看得到。最后，希望行業(yè)中的每個人要有企業(yè)家的精神，做一件事情就要專注，不要浮躁，專注本業(yè)，該做什么就只做什么，這樣才能做好，并且做強做實。

　　Lee Chu：除了激情之外，要有耐心繼續(xù)走下去，看跟高校怎么配合，更希望業(yè)界能夠繼續(xù)支持高校研發(fā)。很多尖端科技還是從高校研發(fā)出來的，希望多關注一下。

　　楊曉東：本土企業(yè)優(yōu)勢是勤勞能干，創(chuàng)新意識都比較強，另外就是堅持吧，就是我覺得這個行業(yè)能夠做到今天，首先有一大批人是在苦苦地堅持，不忘初心做一件事情，這是本土企業(yè)很大的一個特點，也希望繼續(xù)保持。

　　凌琳：人能改變一切，最核心的因素還是人才。另外行業(yè)現在還是在變革期，如果能抓住機會，就會有很大的發(fā)展。

　　向建軍：最大的優(yōu)勢是市場，因為我們消費了全球超過一半以上的IC，加工企業(yè)又這么多，短期來看，能把中國取代掉的加工地還是比較難，我們有這么大的市場，有這么大的需求，這是很多地方無法比擬的，這是我們IC發(fā)展的最大機會。