從產(chǎn)業(yè)地位看中美貿(mào)易戰(zhàn)對手機產(chǎn)業(yè)的影響

　　4月16日晚，美國商務(wù)部發(fā)布對中興通訊的出口禁令，直到2025年3月13日，美國公司將被禁止向中興通訊銷售零部件、商品、軟件和技術(shù)。突然而至的禁售在國內(nèi)引起了高度的關(guān)注和討論，市場在分析美國禁售意圖的同時，亦在分析，禁售產(chǎn)品的國內(nèi)替代可能性。

　　大家都在問：如果貿(mào)易戰(zhàn)火針對的不僅僅是中興企業(yè)個體，而是整個手機產(chǎn)業(yè)的話，對手機產(chǎn)業(yè)會產(chǎn)生什么影響?

　　針對這個問題，春麗也請教了行業(yè)內(nèi)諸多的資深人士，其中，有位資深人士的話讓我印象深刻，他認為：目前很多手機所需的芯片都被美國牢牢控制住，除了處理器，還有包括放大器、雙工器和濾波器等在內(nèi)的射頻芯片，離開了美國，中國都制造不出一臺手機來。

　　情況真有那么恐怖嗎?為了解答這個疑問，春麗專門針對這些芯片產(chǎn)品，調(diào)研并整理了國內(nèi)幾大品牌的供應(yīng)商情況，以此來了解國內(nèi)品牌對美國芯片進口的依賴程度。

　　全球智能手機處理器，美國供應(yīng)近六成。說到芯片，很多人會第一時間想到處理器，所以我們先來看處理器。從旭日大數(shù)據(jù)監(jiān)測的數(shù)據(jù)來看，去年，智能手機處理器芯片的供應(yīng)商主要來自美國、中國臺灣和中國，其中，美國地區(qū)供貨占比接近六成。小米對高通的處理器的依賴更是超過了九成。

　　圖表 1 2017年全球智能手機處理器地區(qū)供應(yīng)比例

　　從目前來看，可能華為的情況稍微樂觀一點，旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年，華為自制芯片比例接近七成，對高通的依賴度較低，僅約16%。

　　圖表 2 2017年華為智能手機CPU來源統(tǒng)計

　　國內(nèi)手機放大器嚴重依賴美國，OPPO供應(yīng)商超六成來自美國。從旭日大數(shù)據(jù)市場調(diào)研情況來看，國內(nèi)幾大品牌手機的放大器供應(yīng)商有50%至80%來自美國。其中，OPPO手機放大器的主要供應(yīng)商包括：SKYWORKS、QORVO、INFINEON、NXP、QUALCOMM、MURATA。美國地區(qū)占了絕大多數(shù)，占比超過六成。

　　圖表 3 OPPO智能手機放大器主要供應(yīng)商

　　濾波器美日韓三足鼎立，vivo受制于日本供應(yīng)商。從旭日大數(shù)據(jù)市場調(diào)研情況來看，在濾波器市場，美國供應(yīng)商力量稍弱，與日韓三足鼎立，具體競爭情況視不同品牌有較大的差異。vivo濾波器廠商主要是日本供應(yīng)商，占約九成，其中村田是其主力供應(yīng)商。

　　圖表 4 vivo濾波器主要供應(yīng)商

　　雙工器日本供應(yīng)商更具競爭力，小米高度依賴日本供應(yīng)商。從幾大國產(chǎn)品牌的調(diào)研情況來看，手機雙工器的供應(yīng)商被日本廠商牢牢霸占，美國供應(yīng)商的影響力較弱。從旭日大數(shù)據(jù)市場調(diào)研情況來看，小米手機雙工器的供應(yīng)商主要來自日本，ACX是其主力供應(yīng)商，占比超過七成，美國供應(yīng)商AVAGO對其影響非常小。

　　圖表 5 小米雙工器主要供應(yīng)商

　　調(diào)研結(jié)論

　　從上面的數(shù)據(jù)及分析我們可以看到，雖然目前國內(nèi)也有不少企業(yè)有生產(chǎn)相關(guān)射頻芯片產(chǎn)品的，但目前國內(nèi)終端品牌，特別是幾個大品牌，依然是依賴進口的。美國供應(yīng)商在手機處理器和放大器方面擁有較大的話語權(quán)，控制力強，在濾波器及雙工器市場則影響力要弱很多。

　　不管是美國供應(yīng)商還是日本供應(yīng)商，不得不說，國產(chǎn)品牌在芯片方面對進口高度依賴，雖然說離開美國，中國制造不出來一臺手機的言論有點夸張，卻也不是危言聳聽。

　　因為手機是一個非常復(fù)雜的產(chǎn)品，涉及到很多的零部件，缺少其中任何一個，都無法完成手機制造。就拿射頻芯片來說，一方面，手機涉及到的射頻芯片非常多，雖然國內(nèi)企業(yè)能提供部分物料，但幾顆物料搭不起系統(tǒng)。

　　另外，細分射頻的物料很多都是獨家，不同的手機會涉及到不同頻段、不同組合，缺一個物料都不行。而且物料之間還可能存在不兼容的問題。春麗從行業(yè)資深工程師處獲悉，射頻芯片如果需要找替代物料，從重新設(shè)計到可用階段，也至少要一年以上。所以綜上所述，如果貿(mào)易戰(zhàn)真的進一步升級，短期內(nèi)對手機產(chǎn)業(yè)鏈的影響是很大的。

　　也許也有人反駁說，美國離開了中國，也制造不出一部手機來。這句話從某種程度上看也是對的。經(jīng)過幾年的發(fā)展，國內(nèi)已經(jīng)形成了以品牌和制造為競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈集群，全球80%的手機都在中國完成組裝，包括蘋果手機，很多中游模組產(chǎn)品供應(yīng)亦以國內(nèi)企業(yè)為主，包括屏幕、攝像頭等。

　　但從可替代性去分析的話，我們會發(fā)現(xiàn)，美國手機品牌所需的制造、模組集成，它們都可以比中國品牌更容易得到替代品，在此我就不展開講了。

　　手機行業(yè)作為高科技行業(yè)的代表之一，國內(nèi)幾大品牌逐漸崛起成為全球領(lǐng)先品牌，同時亦有國內(nèi)巨大的市場需求優(yōu)勢，卻由于芯片等核心技術(shù)缺失，被人扼住了喉嚨。

　　或許中興此次事件能引起產(chǎn)業(yè)鏈的反省，是件好事。它給中國企業(yè)敲響了一次警鐘：沒有核心技術(shù)就沒有話語權(quán)?？萍紝嵙Σ拍茏屍髽I(yè)保持旺盛的發(fā)展動力，才能讓中國屹立于世界民族之林。