從產(chǎn)業(yè)地位看中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的影響

　　4月16日晚，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布對(duì)中興通訊的出口禁令，直到2025年3月13日，美國(guó)公司將被禁止向中興通訊銷售零部件、商品、軟件和技術(shù)。突然而至的禁售在國(guó)內(nèi)引起了高度的關(guān)注和討論，市場(chǎng)在分析美國(guó)禁售意圖的同時(shí)，亦在分析，禁售產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)替代可能性。

　　手機(jī)作為芯片應(yīng)用最廣的領(lǐng)域之一，美國(guó)對(duì)中興的打擊也讓行業(yè)蒙上了一層陰影。大家都在問(wèn)：如果貿(mào)易戰(zhàn)火針對(duì)的不僅僅是中興企業(yè)個(gè)體，而是整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的話，對(duì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)會(huì)產(chǎn)生什么影響?

　　針對(duì)這個(gè)問(wèn)題，春麗也請(qǐng)教了行業(yè)內(nèi)諸多的資深人士，其中，有位資深人士的話讓我印象深刻，他認(rèn)為：目前很多手機(jī)所需的芯片都被美國(guó)牢牢控制住，除了處理器，還有包括放大器、雙工器和濾波器等在內(nèi)的射頻芯片，離開了美國(guó)，中國(guó)都制造不出一臺(tái)手機(jī)來(lái)。

　　情況真有那么恐怖嗎?為了解答這個(gè)疑問(wèn)，春麗專門針對(duì)這些芯片產(chǎn)品，調(diào)研并整理了國(guó)內(nèi)幾大品牌的供應(yīng)商情況，以此來(lái)了解國(guó)內(nèi)品牌對(duì)美國(guó)芯片進(jìn)口的依賴程度。

　　全球智能手機(jī)處理器，美國(guó)供應(yīng)近六成。說(shuō)到芯片，很多人會(huì)第一時(shí)間想到處理器，所以我們先來(lái)看處理器。從旭日大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)來(lái)看，去年，智能手機(jī)處理器芯片的供應(yīng)商主要來(lái)自美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)，其中，美國(guó)地區(qū)供貨占比接近六成。小米對(duì)高通的處理器的依賴更是超過(guò)了九成。

　　圖表 1 2017年全球智能手機(jī)處理器地區(qū)供應(yīng)比例

　　從目前來(lái)看，可能華為的情況稍微樂(lè)觀一點(diǎn)，旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年，華為自制芯片比例接近七成，對(duì)高通的依賴度較低，僅約16%。

　　圖表 2 2017年華為智能手機(jī)CPU來(lái)源統(tǒng)計(jì)

　　國(guó)內(nèi)手機(jī)放大器嚴(yán)重依賴美國(guó)，OPPO供應(yīng)商超六成來(lái)自美國(guó)。從旭日大數(shù)據(jù)市場(chǎng)調(diào)研情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)幾大品牌手機(jī)的放大器供應(yīng)商有50%至80%來(lái)自美國(guó)。其中，OPPO手機(jī)放大器的主要供應(yīng)商包括：SKYWORKS、QORVO、INFINEON、NXP、QUALCOMM、MURATA。美國(guó)地區(qū)占了絕大多數(shù)，占比超過(guò)六成。

　　圖表 3 OPPO智能手機(jī)放大器主要供應(yīng)商

　　濾波器美日韓三足鼎立，vivo受制于日本供應(yīng)商。從旭日大數(shù)據(jù)市場(chǎng)調(diào)研情況來(lái)看，在濾波器市場(chǎng)，美國(guó)供應(yīng)商力量稍弱，與日韓三足鼎立，具體競(jìng)爭(zhēng)情況視不同品牌有較大的差異。vivo濾波器廠商主要是日本供應(yīng)商，占約九成，其中村田是其主力供應(yīng)商。

　　圖表 4 vivo濾波器主要供應(yīng)商

　　雙工器日本供應(yīng)商更具競(jìng)爭(zhēng)力，小米高度依賴日本供應(yīng)商。從幾大國(guó)產(chǎn)品牌的調(diào)研情況來(lái)看，手機(jī)雙工器的供應(yīng)商被日本廠商牢牢霸占，美國(guó)供應(yīng)商的影響力較弱。從旭日大數(shù)據(jù)市場(chǎng)調(diào)研情況來(lái)看，小米手機(jī)雙工器的供應(yīng)商主要來(lái)自日本，ACX是其主力供應(yīng)商，占比超過(guò)七成，美國(guó)供應(yīng)商AVAGO對(duì)其影響非常小。

　　圖表 5 小米雙工器主要供應(yīng)商

　　調(diào)研結(jié)論

　　從上面的數(shù)據(jù)及分析我們可以看到，雖然目前國(guó)內(nèi)也有不少企業(yè)有生產(chǎn)相關(guān)射頻芯片產(chǎn)品的，但目前國(guó)內(nèi)終端品牌，特別是幾個(gè)大品牌，依然是依賴進(jìn)口的。美國(guó)供應(yīng)商在手機(jī)處理器和放大器方面擁有較大的話語(yǔ)權(quán)，控制力強(qiáng)，在濾波器及雙工器市場(chǎng)則影響力要弱很多。

　　不管是美國(guó)供應(yīng)商還是日本供應(yīng)商，不得不說(shuō)，國(guó)產(chǎn)品牌在芯片方面對(duì)進(jìn)口高度依賴，雖然說(shuō)離開美國(guó)，中國(guó)制造不出來(lái)一臺(tái)手機(jī)的言論有點(diǎn)夸張，卻也不是危言聳聽。

　　因?yàn)槭謾C(jī)是一個(gè)非常復(fù)雜的產(chǎn)品，涉及到很多的零部件，缺少其中任何一個(gè)，都無(wú)法完成手機(jī)制造。就拿射頻芯片來(lái)說(shuō)，一方面，手機(jī)涉及到的射頻芯片非常多，雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)能提供部分物料，但幾顆物料搭不起系統(tǒng)。

　　另外，細(xì)分射頻的物料很多都是獨(dú)家，不同的手機(jī)會(huì)涉及到不同頻段、不同組合，缺一個(gè)物料都不行。而且物料之間還可能存在不兼容的問(wèn)題。春麗從行業(yè)資深工程師處獲悉，射頻芯片如果需要找替代物料，從重新設(shè)計(jì)到可用階段，也至少要一年以上。所以綜上所述，如果貿(mào)易戰(zhàn)真的進(jìn)一步升級(jí)，短期內(nèi)對(duì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的影響是很大的。

　　也許也有人反駁說(shuō)，美國(guó)離開了中國(guó)，也制造不出一部手機(jī)來(lái)。這句話從某種程度上看也是對(duì)的。經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成了以品牌和制造為競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈集群，全球80%的手機(jī)都在中國(guó)完成組裝，包括蘋果手機(jī)，很多中游模組產(chǎn)品供應(yīng)亦以國(guó)內(nèi)企業(yè)為主，包括屏幕、攝像頭等。

　　但從可替代性去分析的話，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，美國(guó)手機(jī)品牌所需的制造、模組集成，它們都可以比中國(guó)品牌更容易得到替代品，在此我就不展開講了。

　　手機(jī)行業(yè)作為高科技行業(yè)的代表之一，國(guó)內(nèi)幾大品牌逐漸崛起成為全球領(lǐng)先品牌，同時(shí)亦有國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)需求優(yōu)勢(shì)，卻由于芯片等核心技術(shù)缺失，被人扼住了喉嚨。

　　或許中興此次事件能引起產(chǎn)業(yè)鏈的反省，是件好事。它給中國(guó)企業(yè)敲響了一次警鐘：沒(méi)有核心技術(shù)就沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)?？萍紝?shí)力才能讓企業(yè)保持旺盛的發(fā)展動(dòng)力，才能讓中國(guó)屹立于世界民族之林。