中國半導(dǎo)體行業(yè)如何從芯片到生態(tài)整體突圍？

　　突圍之路

　　從1982年到現(xiàn)在，中國半導(dǎo)體經(jīng)歷了搭框架階段、商業(yè)化初步階段，目前正處于關(guān)鍵的發(fā)展階段。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的各環(huán)節(jié)，從材料、設(shè)備，到設(shè)計、制造都有一些領(lǐng)頭企業(yè)出現(xiàn)，發(fā)展程度不一。在芯片設(shè)計環(huán)節(jié)，根據(jù)ICInsights2017年全球前十大Fabless排名，國內(nèi)有兩家廠商殺進前十名，分別是海思和紫光集團(展訊+RDA)，這兩者分別以47.15億美元和20.50億美元的收入分居第七位和第10位。海思在手機方面，主要以自家的華為為最重要客戶，而紫光(展訊+RDA)都是從低端切入。芯片制造行業(yè)差距較大，國內(nèi)28nm工藝僅在2015年實現(xiàn)量產(chǎn)，且仍以28nm以上為主，而國際上有多家已宣布10nm量產(chǎn)。

　　在中國靠國家扶持，做一些龍頭項目可以先很快樹立一些標(biāo)桿，但芯片行業(yè)的生存與成功還是必須要靠出貨量，否則根本無法承受在研發(fā)、生產(chǎn)、推廣方面的巨大投入。芯片的鏈條之長，從沙子到能被使用的產(chǎn)品，中間的環(huán)節(jié)太多了。中國半導(dǎo)體突圍之路可以先從微笑曲線的兩端開始，從對應(yīng)某個市場的IC芯片的研發(fā)與設(shè)計開始，如海思和紫光的例子。

　　找新市場，采用新技術(shù)、新模式，用風(fēng)投資金支持大量公司做嘗試，在市場早期占據(jù)市場份額，保持技術(shù)領(lǐng)先的同時用各種市場銷售的手段牢牢占據(jù)這個領(lǐng)域。如果湊巧抓住了一個魔鬼市場，100個公司中可以跑出來幾個也算成功了。比如現(xiàn)在熱火朝天搞的人工智能芯片，國內(nèi)外大中小公司都在賽跑，從國外的英偉達(dá)、谷歌到國內(nèi)的寒武紀(jì)、地平線、阿里達(dá)摩院等等，中國公司已成為場內(nèi)競爭的主力隊員。

　　對成熟市場，從低端入手，做便宜，也是一條路。已成熟的市場，技術(shù)發(fā)展已經(jīng)緩慢下來，深入研究市場需求，將芯片上多余的功能砍掉，將成本做下來，可以算作一條捷徑。降低成本有很多種方法，舉個例子。通常在芯片剛投入市場時，會將很多功能集成，因為需求不確定，做一款芯片要盡量滿足所有可能用到的功能。經(jīng)過一段時間，會發(fā)現(xiàn)很多功能沒有被使用或者只在較少的情況下才被用到。這時候砍掉這些功能，降低成本是很好的選擇。剛開始品質(zhì)差些，只要功能夠用，價格低是殺手锏。國內(nèi)很多芯片都走得是這條路，想盡辦法減成本，爭搶市場份額。近年中國MCU企業(yè)的增長提速，尤其是在32位MCU市場上涌現(xiàn)出像兆易創(chuàng)新這樣的企業(yè)，基于ARM Cortex M技術(shù)的MCU芯片以更低的價格、更好的性能、本地周到的服務(wù)、與國外產(chǎn)品 pin-pin兼容的優(yōu)勢，取得了豐碩的成果。據(jù)媒體報道，2016年，兆易創(chuàng)新實現(xiàn)營收14.89億元，凈利1.76億元，營收同比增長25%、利潤增長了12%;MCU芯片實現(xiàn)營收1.97億元，同比增長55.2%，銷量4578萬顆，雖然整體體量尚小，但勢頭良好。

　　在當(dāng)前階段，找到一些垂直領(lǐng)域，有應(yīng)用場景，對生態(tài)系統(tǒng)要求不高，做一些適合這種小眾市場的芯片，工藝差一點，價格貴一點，放到系統(tǒng)層面去消化，可以帶動芯片行業(yè)積累設(shè)計經(jīng)驗，驗證產(chǎn)品，單點突破后再橫向擴展，逐步將量做起來。比如現(xiàn)在的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，有很多這種市場，智慧城市、樓宇、農(nóng)業(yè)、水務(wù)等等。這諸多細(xì)分市場在系統(tǒng)的基礎(chǔ)層是高度復(fù)用的，傳感器、物聯(lián)網(wǎng)終端內(nèi)置的MCU(微處理器)、傳輸層的多種低功耗廣域網(wǎng)芯片及未來的5G、網(wǎng)關(guān)等邊緣計算設(shè)備用到的中央處理器等等。在對系統(tǒng)級架構(gòu)有深入了解，能調(diào)動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)力量的基礎(chǔ)上扶植一些底層芯片的發(fā)展是很好的方式。例如在MCU市場，雖然中國企業(yè)與全球領(lǐng)先的MCU企業(yè)的產(chǎn)品線先比還是差距很大，如意法半導(dǎo)體有750余款MCU，但面向未來5-10年百億級，高度細(xì)分的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備市場，針對垂直領(lǐng)域的MCU有很大機遇。在很多領(lǐng)域存在剛需但尚無性價比合理的解決方案，例如帶室內(nèi)自定位功能、能聯(lián)網(wǎng)的智能煙霧探測器等，都有巨大的機會。

　　無論新市場還是成熟市場，需要構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)，大量合作伙伴支持的主芯片平臺是最難突破的。這種市場的操盤手極其重要，要深刻理解市場、洞悉市場變化，熟悉從芯片定義到產(chǎn)品上市的各個環(huán)節(jié)，調(diào)動大量資源，才能最終玩轉(zhuǎn)這個鏈條。海思與紫光雖然在IC出貨量上已有很大突破，但還是在安卓這個大生態(tài)中生存，這類市場中國要想從芯片到生態(tài)整體突圍恐怕還要走很長的路…….

　　競爭之本與變

　　半導(dǎo)體行業(yè)的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)靠得是真功夫，又涉及到材料，生產(chǎn)設(shè)備等基礎(chǔ)性行業(yè)的支持，需要認(rèn)認(rèn)真真、踏踏實實的苦干才行。在生產(chǎn)制造過程中任何一個微小失誤，就可能造成芯片良率不達(dá)標(biāo)，甚至不能使用。在英特爾前CEO安迪·格魯夫《給經(jīng)理人的第一課》一書中討論“生產(chǎn)”包含什么一段，寫的話是業(yè)內(nèi)經(jīng)典：“你必須按預(yù)訂的時間、可接收的品質(zhì)以及可能的最低成本，依據(jù)顧客的需求制造及運送產(chǎn)品?！边@句話細(xì)品起來極其深刻，做產(chǎn)品難，做市場接受的產(chǎn)品更難，做市場接受且價格有優(yōu)勢的產(chǎn)品難上加難，還要和時間賽跑，及時把產(chǎn)品送到客戶手上，同時還要保證產(chǎn)品質(zhì)量。這涉及到指揮產(chǎn)品規(guī)劃、設(shè)計、研發(fā)，供應(yīng)鏈、生產(chǎn)管理，成本、品質(zhì)管控等諸多部門共同配合，以有限的資源在將產(chǎn)品按時做好。。。

　　又回到市場銷售的角度看，這個行業(yè)也還是有些事情可以做得聰明一點的。20 世紀(jì) 80 年代末，PC 需求開始爆發(fā)，韓國半導(dǎo)體發(fā)展迎來春天。 日本稱霸全球 DRAM 市場時，下游需求主要為大型機，日本DRAM以高質(zhì)量和超長壽命周期而牢牢占據(jù)這個市場。 而隨后 PC 的普及，面向個人計算機的 DRAM 和面向大型機的 DRAM 壽命不同，韓國企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品方向，強調(diào)性價比，產(chǎn)品價格有競爭力，壽命夠用就好，搶占了先機。市場變化帶動產(chǎn)品變化，研發(fā)及個方面投入要調(diào)整，滿足客戶的最根本需求是制勝之道，競爭之本。

　　在生態(tài)系統(tǒng)層面，早在80年代CPU的指令集架構(gòu)ISA (Instruction Set Architecture)是軟件生態(tài)系統(tǒng)的根基已成業(yè)內(nèi)共識。當(dāng)年英特爾攻打服務(wù)器市場時，大量服務(wù)器生態(tài)是建立在UNIX和C語言基礎(chǔ)上，為了確保在Unix 生態(tài)下兼容，程序都確保同一套代碼可以很方便地在不同廠家的RISC架構(gòu)CPU之間移植。大家都圍繞POSIX標(biāo)準(zhǔn)來編程，避免過分依賴于某個操作系統(tǒng)獨有的功能。Intel芯片攜Linux(一種開源的UNIX變體)來和RISC架構(gòu)的工作站競爭，軟件應(yīng)用就紛紛以很小的移植難度，離開了昂貴的專有UNIX工作站，贏得生態(tài)系統(tǒng)是英特爾今天在服務(wù)器市場有絕對優(yōu)勢的重要一步。

　　從長遠(yuǎn)看，半導(dǎo)體廠商對建立于ISA之上的生態(tài)系統(tǒng)的掌控力會變?nèi)?，而ISA本身，會變得越來越不重要。這是軟件技術(shù)發(fā)展的趨勢決定的。Web技術(shù)，編譯技術(shù)尤其是虛擬機，Emulation技術(shù)的發(fā)展等減少了對指令集架構(gòu)生態(tài)的依賴。微信、支付寶等超級應(yīng)用建立了強大的生態(tài)且與底層隔離，這些技術(shù)的發(fā)展都有可能改變芯片行業(yè)競爭格局，戰(zhàn)場在變化，顛覆芯片行業(yè)的未必是行業(yè)內(nèi)的人，降維打擊也可能正在某處發(fā)生。