動(dòng)力電池市場(chǎng)：供應(yīng)緊張和產(chǎn)能過剩并存

　　2018年6月27日，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)與青海省人民政府、工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部共同在青海舉辦了“中國(青海)鋰產(chǎn)業(yè)與動(dòng)力電池國際高峰論壇”。論壇主要圍繞動(dòng)力電池與上游材料的協(xié)同發(fā)展、動(dòng)力電池與整車企業(yè)的協(xié)同發(fā)展、動(dòng)力電池與環(huán)境保護(hù)的協(xié)同發(fā)展開展了廣泛深入的討論。

　　活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長陳清泰就中國動(dòng)力電池發(fā)展的幾個(gè)問題發(fā)表了演講，他的主要觀點(diǎn)如下：

　　1、動(dòng)力電池全球化競爭日益激烈，中國將成為動(dòng)力電池競爭的主戰(zhàn)場(chǎng)，歐美國家的企業(yè)雖然在本輪競爭中失去了位置，但是他們已經(jīng)在為下一階段的競爭做布局，是潛在的強(qiáng)大競爭者。

　　2、近年來，鋰、鈷等上游材料的價(jià)格迅速上漲，而車企因?yàn)橘徶醚a(bǔ)貼的退坡需要轉(zhuǎn)移成本，這就使雙重的壓力壓到了電池企業(yè)的頭上。

　　3、出現(xiàn)了動(dòng)力電池市場(chǎng)供應(yīng)緊張和產(chǎn)能過剩并存的現(xiàn)象，電池回收利用的技術(shù)和體系建設(shè)還沒有到位。

　　4、行業(yè)下一步發(fā)展應(yīng)該關(guān)注關(guān)于固體電池發(fā)展的問題。

　　以下為演講實(shí)錄：

　　陳清泰：如何推動(dòng)動(dòng)力電池與其他環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)配合將直接影響動(dòng)力電池，乃至新能源汽車的下一步發(fā)展前景?我想借這個(gè)機(jī)會(huì)就中國動(dòng)力電池發(fā)展的幾個(gè)問題談一點(diǎn)想法，和大家一起討論。

　　第一，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的快速進(jìn)步支持了電動(dòng)汽車整體性能和競爭力的提高。在政策和市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)的推動(dòng)下，新能源汽車和動(dòng)力電池比翼雙飛，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國動(dòng)力型鋰電池的出貨量達(dá)到了39.1億瓦時(shí)，占鋰電行業(yè)總體規(guī)模約50%。其中汽車動(dòng)力電池的出貨量達(dá)到了38GWh，占全球汽車動(dòng)力電池出貨量的65.4%，預(yù)計(jì)下一步隨著新能源汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，鋰電池的規(guī)模還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)也帶來了對(duì)鋰、鈷等資源的巨大需求。

　　在這個(gè)過程中，我國動(dòng)力電池技術(shù)水平快速提升，部分指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平。比如動(dòng)力電池單體能量密度超過了每公斤240瓦時(shí)，規(guī)?；a(chǎn)使得動(dòng)力電池的成本也在迅速下降，電池的單體已經(jīng)從2012年的每瓦時(shí)5元降到了目前每瓦時(shí)1元左右。鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化程度也在大幅度提高，一線企業(yè)的自動(dòng)化率已經(jīng)超過了65%，這對(duì)保障產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)揮了重要的作用。

　　第二，注意動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)競爭格局和發(fā)展事態(tài)的變化。動(dòng)力電池全球化競爭日益激烈，中國企業(yè)將逐步由國內(nèi)市場(chǎng)向國際市場(chǎng)擴(kuò)展，而日韓企業(yè)也將進(jìn)一步向中國市場(chǎng)發(fā)力，中國將成為動(dòng)力電池競爭的主戰(zhàn)場(chǎng)，歐美國家的企業(yè)雖然在本輪競爭中失去了位置，但是他們已經(jīng)在為下一階段的競爭做布局，是潛在的強(qiáng)大競爭者。從企業(yè)方面看，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)一直是被幾大企業(yè)所盤踞，2017年排位前十的企業(yè)出貨量占到了80%，可喜的是，前十企業(yè)到會(huì)(到今天會(huì)議)的大約有九家，市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，小型低水平的動(dòng)力電池企業(yè)將在競爭中被淘汰。數(shù)據(jù)顯示，中國動(dòng)力電池配套企業(yè)已經(jīng)從2015年的大約150家降到了2017年的100家左右，1/3的企業(yè)已經(jīng)被淘汰出局。

　　從企業(yè)關(guān)系來看，電池企業(yè)與整車企業(yè)的關(guān)系已經(jīng)不僅僅是純粹的供需關(guān)系，越來越多的企業(yè)選擇更深層次的戰(zhàn)略合作，另一方面，電池企業(yè)已經(jīng)從爭奪配套客戶的競爭延伸到上游材料和資源，世界各地的鋰礦、鈷礦資源炙手可熱，誰掌握了上游資源誰就在下一步競爭中處于主動(dòng)的地位。

　　從發(fā)展階段看，最早投入市場(chǎng)的車載動(dòng)力電池已經(jīng)開始進(jìn)入退役期，第一波規(guī)模化的退役即將到來，動(dòng)力電池的回收和梯次利用對(duì)環(huán)境保護(hù)全壽命周期的經(jīng)濟(jì)性、資源再利用具有重要的意義。目前越來越多的企業(yè)已經(jīng)開始研究布局，處理好動(dòng)力電池回收和梯次利用對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展意義重大。未來電動(dòng)汽車將與可再生能源密切配合，動(dòng)力電池作為綠色、減排，它所依托的是可再生能源的供電，而較大規(guī)模的可再生能源的有效利用則有賴于儲(chǔ)能載體的支撐，這就使車載電池和可再生能源構(gòu)成了一個(gè)最佳的搭配。這種結(jié)合既可以實(shí)現(xiàn)綠色出行，又可以打量消納可再生能源，具有重要的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保意義。

　　第三，要注意動(dòng)力電池發(fā)展中的一些突出問題。

　　(一)全球鋰、鈷、鎳資源呈現(xiàn)寡頭壟斷的特征。中國鋰資源雖然豐富，但稟賦不佳，利用率相對(duì)較低，而鎳、鈷資源匱乏，對(duì)外依存度較高。從長期來看存在著資源安全的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(二)近年來，鋰、鈷等上游材料的價(jià)格迅速上漲，而車企因?yàn)橘徶醚a(bǔ)貼的退坡需要轉(zhuǎn)移成本，這就使雙重的壓力壓到了電池企業(yè)的頭上，使這些企業(yè)感到資金壓力很大，而一些企業(yè)已經(jīng)開始出現(xiàn)經(jīng)營困難的現(xiàn)象。

　　(三)出現(xiàn)了動(dòng)力電池市場(chǎng)供應(yīng)緊張和產(chǎn)能過剩并存的現(xiàn)象。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國動(dòng)力電池的產(chǎn)能已經(jīng)超過了200GWh，但總體產(chǎn)能利用率卻只有40%，市場(chǎng)兩極的分化非常明顯，高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)不足，低端產(chǎn)能訂貨不足，生產(chǎn)經(jīng)營困難，呈現(xiàn)出了結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩。

　　(四)電池回收利用的技術(shù)和體系建設(shè)還沒有到位。目前回收利用的技術(shù)還不太成熟，收購網(wǎng)絡(luò)還不太完善，管理措施還不夠健全，支持政策還不夠到位，商業(yè)模式和盈利模式尚待探索。

　　第四，促進(jìn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)思考。

　　(一)國家應(yīng)該制定中長期資源規(guī)劃，把鋰、鎳、鈷等作為戰(zhàn)略資源，加強(qiáng)資源的勘察、評(píng)價(jià)、開采和資源回收利用的工作，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，引導(dǎo)價(jià)格理性回歸，鼓勵(lì)企業(yè)在全球布局上游資源，降低資源的風(fēng)險(xiǎn)性。

　　(二)要嚴(yán)格把控資源開采及電池生產(chǎn)項(xiàng)目。在開采環(huán)節(jié)，要制定強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，提高礦山企業(yè)的準(zhǔn)入門檻，杜絕大礦小開采，提高資源回收效率和環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)。要關(guān)閉那些不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，提高資源總體利用水平，強(qiáng)化電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)察力度，防止劣幣驅(qū)逐良弊。

　　(三)加快電池回收再利用的體系建設(shè)。要從戰(zhàn)略高度來布局動(dòng)力電池回收再利用體系。制定相關(guān)的技術(shù)、安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)動(dòng)力電池回收梯次利用企業(yè)的發(fā)展，要研究出臺(tái)動(dòng)力電池回收利用的激勵(lì)機(jī)制。

　　(四)要掌握核心技術(shù)，創(chuàng)造核心技術(shù)。這一點(diǎn)是我最想講的問題，電池技術(shù)正處在快速發(fā)展的過程之中，它已經(jīng)成為主要國家競爭力的一個(gè)焦點(diǎn)，這里既充滿機(jī)會(huì)，也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。拼生產(chǎn)規(guī)模只是淺層次的競爭，不斷提高自己的競爭地位最重要的是掌握核心技術(shù)，而且有能力不斷創(chuàng)造核心技術(shù)，因此電池企業(yè)必須要以全球的實(shí)業(yè)生產(chǎn)一代、開發(fā)一代、預(yù)研一代，確保始終站在世界的前沿。其中，關(guān)鍵的是要凝聚優(yōu)秀的人才，保持足夠的研發(fā)投入。電池企業(yè)還要在國家支持下與高等院校、研究機(jī)構(gòu)合作，開展動(dòng)力電池的基礎(chǔ)研究。

　　我再強(qiáng)調(diào)一下，電池的開發(fā)確實(shí)涉及到很多基礎(chǔ)的材料問題和電化學(xué)問題。我昨天下午去看了中國科學(xué)院設(shè)在西寧的一個(gè)研究所——鹽湖研究所，在那里談了差不多三個(gè)小時(shí)，使我非常感動(dòng)的，也是使我非常高興的就是中國科學(xué)院幾十年前就有了這樣一個(gè)布局，早期它為中國開發(fā)，從鹽湖當(dāng)中提取鉀來解決中國的農(nóng)業(yè)肥料問題作出了巨大的貢獻(xiàn)，他們的長期積累又為我們今天的在鹽湖中如何提取制備鋰奠定了基礎(chǔ)，所以因此我們把鋰產(chǎn)業(yè)的研討會(huì)設(shè)在西寧是理所當(dāng)然的，因此我們應(yīng)該感謝他們?yōu)榻裉熹嚠a(chǎn)業(yè)的發(fā)展所奠定的基礎(chǔ)。

　　另外，再有我認(rèn)為從下一步發(fā)展來看，是不是應(yīng)該關(guān)注一下關(guān)于固體電池發(fā)展的問題，在這里我想引用一段這個(gè)月21號(hào)日本經(jīng)濟(jì)新聞網(wǎng)站有這樣的一段報(bào)道：日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)6月15日宣布，將與豐田公司和松下等企業(yè)啟動(dòng)新一代高效率電池(固體電池)的核心技術(shù)的開發(fā)，力爭2022年度之前確立核心技術(shù)，鋰電池領(lǐng)域日本企業(yè)被中國企業(yè)趕超，這一新項(xiàng)目將舉全日本之力推進(jìn)研發(fā)，力爭奪回電池產(chǎn)業(yè)的霸權(quán)。

　　他又說：該項(xiàng)目力爭在2022年度之前確立固體電池核心技術(shù)，到2030年前后將每千瓦時(shí)電池組的成本降至鋰電池的1/3左右，將快速充電時(shí)間縮短至1/3，即10分鐘。他又說：充當(dāng)開發(fā)領(lǐng)頭羊的是豐田，豐田力爭在本世紀(jì)20年代上半期將全固體電池投入使用，豐田的全固體電池專利申請(qǐng)建設(shè)已居世界之首，開發(fā)人員達(dá)300人左右，比2017年秋季增長了約5成。我想這種既競爭又合作的格局是非常喜人的，這種競爭會(huì)激勵(lì)中國的企業(yè)加倍努力。

　　第五，要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)之間的協(xié)同合作。動(dòng)力電池是一個(gè)高技術(shù)新興產(chǎn)業(yè)，這個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展涉及到諸多交叉學(xué)科和產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與合作，要求動(dòng)力電池企業(yè)單兵獨(dú)進(jìn)這是不現(xiàn)實(shí)的，電池企業(yè)應(yīng)該提升對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的整合能力，通過戰(zhàn)略合作、聯(lián)盟合作和合資等多種方式與研發(fā)機(jī)構(gòu)、核心材料、整車回收和梯次利用等企業(yè)做深度合作，保障我國動(dòng)力電池技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，形成越來越強(qiáng)的國際競爭力，為可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。