一文讀懂2018年手機(jī)攝像頭模組市場

　　進(jìn)入2018年，全球重點品牌大幅拓展雙攝像頭，從旗艦機(jī)型到中低端機(jī)型的持續(xù)滲透，令雙攝手機(jī)滲透率遠(yuǎn)超預(yù)期。而最新的小米8、OPPO find X更是采用了3D感測攝像頭，顯示手機(jī)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)技術(shù)正不斷加速升級;另外一方面，全球智能手機(jī)發(fā)展進(jìn)入平臺期，市場份額集中度加劇，中小品牌生存空間逐漸壓縮。

　　近年來，TOP品牌蘋果、三星、華為、小米、OPPO、vivo的市場份額由2014年的不足50%，增長至2017年的65%，品牌趨勢集中帶動攝像頭模組趨向集中。在全球攝像頭模組出貨量方面，去年，全球攝像頭模組出貨量高達(dá)52.1億顆，其中中國地區(qū)產(chǎn)量占比7成，是全球最大的攝像頭模組生產(chǎn)基地，這一現(xiàn)狀也將給供應(yīng)鏈帶來更多的機(jī)會。

　　與此同時，技術(shù)驅(qū)動，大模組廠因品牌和規(guī)模優(yōu)勢首先獲益。以光學(xué)領(lǐng)域的雙攝、3D攝像頭和柔性顯示為代表的功能性和差異化的創(chuàng)新層出不窮，持續(xù)利好自主創(chuàng)新能力強(qiáng)和具有產(chǎn)業(yè)整合及規(guī)模優(yōu)勢的攝像頭模組龍頭企業(yè)。

　　另外一方面，隨著雙攝逐步向中低端市場滲透，二、三線攝像頭模組競爭進(jìn)一步加劇，早期，雙攝成一、二線攝像頭模組廠商的分界線，現(xiàn)因研發(fā)實力、客戶基礎(chǔ)，一線廠商為了搶占下一個風(fēng)口，正積極配合國內(nèi)終端廠商加入至3D攝像頭的供應(yīng)鏈體系中。

　　全球智能手機(jī)出貨量進(jìn)入平臺期，出貨量增幅漸緩。受益于功能機(jī)轉(zhuǎn)智能機(jī)這一因素，2014年全球智能手機(jī)出貨量增長較大增幅，但自2014年后，增幅明顯下降;2017年，全球智能手機(jī)出貨量為15.28億部，全球智能手機(jī)出貨量增幅減小，市場進(jìn)入平臺期。

　　市場份額集中加劇，中小品牌生存空間壓縮。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近幾年來，TOP品牌蘋果、三星、華為、小米OPPO、vivo的市場份額由2014年的不足50%，增長至2017年的65%;2018年，國內(nèi)智能手機(jī)品牌迎來嚴(yán)峻考驗，中興、酷派等品牌手機(jī)銷量持續(xù)萎縮，金立被爆出因資金鏈危機(jī)裁員斷貨，魅族也連續(xù)第三年出現(xiàn)大幅裁員，行業(yè)加速洗牌。

　　而隨著智能手機(jī)的革新性技術(shù)周期越來越長，人們換機(jī)的頻率也在下降，整個手機(jī)行業(yè)開始步入存量博弈階段，各家品牌由原來一起做大的蛋糕開始轉(zhuǎn)變?yōu)闋帗尩案狻?/p>

　　自從手機(jī)上有了拍照功能之后，手機(jī)攝像頭的功能便不斷演變，截止目前，智能手機(jī)攝像頭已經(jīng)完成了它取代數(shù)碼相機(jī)的這一時代，縱觀整個手機(jī)攝像頭市場，智能手機(jī)攝像頭技術(shù)不斷升級，1000萬以上像素正成為市場主流。

　　據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年，10M以上像素占比僅20%左右，2017年，10M(含10M)像素占比已超過70%。從像素分類看，2017年全年，10M及以上的攝像頭是全球最大的智能手機(jī)像素，占全球市場的70%以上;5M以下，5M—10M(不含10M)的攝像頭占比快速縮窄。

　　在國內(nèi)手機(jī)攝像頭市場，入門級雙攝機(jī)種已由800萬像素提升至1300萬像素，我們觀察到，像素高端化趨勢明顯，而歐菲科技正以迅猛之勢躋身高端攝像頭模組市場，在中國四大智能手機(jī)品牌今年幾乎全部旗艦攝像頭模組項目中均可看到其身影，而舜宇科技的攝像頭模組也首次進(jìn)入三星旗艦機(jī)型供應(yīng)鏈體系中。

　　據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年雙攝滲透率超20%，預(yù)計2018年雙攝滲透率將達(dá)35%。從2017年品牌雙攝手機(jī)總出貨量情況看，雙攝主要集中在華為、vivo、蘋果、OPPO、小米、LG、三星等品牌廠商身上，其中華為(包含榮耀)是全球雙攝手機(jī)滲透率最大的手機(jī)品牌廠商，高達(dá)52.68%，三星的雙攝滲透率僅達(dá)2.62%。

　　華為是雙攝的主要推動者，據(jù)統(tǒng)計2017年華為有超過20款機(jī)型搭載雙攝，出貨量占總出貨量的5成以上，價格下探至千元機(jī)。

　　vivo 手機(jī)成繼華為之后雙攝滲透率第二的手機(jī)廠商，自2016年開始，vivo便切入雙攝，并率先推出了前置雙攝，去年，vivo的雙攝滲透率超越蘋果，達(dá)到41.89%，而去年三星對雙攝手機(jī)持保守狀態(tài)，其在note 8上首次搭載雙攝，目前在TOP品牌中雙攝占比最低。

　　自夏普在2000年推出世界上第一臺具備拍照功能的手機(jī)開始，廠商圍繞攝像頭的改進(jìn)從未停歇。

　　從傳統(tǒng)的單攝，到雙攝、三攝、全隱藏式攝像頭、3D攝像頭，手機(jī)廠商們不斷切換思路，但至始至終目光均落在光學(xué)這一領(lǐng)域。不過，從整個手機(jī)攝像頭需求量看，從2012年—2017年，這六年時間里，攝像頭需求量每年都呈現(xiàn)著增長態(tài)勢，2014年因雙攝市場的突起，這一年全球手機(jī)攝像頭需求量呈現(xiàn)較大增幅。

　　自2014年以后，這一增幅逐漸呈下滑趨勢，不過從像素的提升到雙攝、3D攝像頭，基于此，攝像頭的需求量也從原來的一顆，再到前后各兩顆、甚至到前置三顆攝像頭，這一創(chuàng)新之舉，也使攝像頭需求量并沒有隨著手機(jī)市場增長停滯而停滯，仍然保持著穩(wěn)定增長。

　　手機(jī)品牌集中趨勢帶動產(chǎn)業(yè)鏈，手機(jī)攝像頭模組趨勢集中。2017年，全球TOP攝像頭模組廠商占據(jù)了全球超過50%的市場份額，比2016年增長了13個百分點，集中化趨勢愈加明顯。

　　一方面，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，另外一方面，以光學(xué)領(lǐng)域的雙攝、3D攝像頭和柔性顯示為代表的功能性和差異化的創(chuàng)新層出不窮，持續(xù)利好自主創(chuàng)新能力強(qiáng)和具有產(chǎn)業(yè)整合及規(guī)模優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。

　　2018年，品牌集中度進(jìn)一步加劇，全球TOP攝像頭模組廠商與二、三線攝像頭模組的出貨量呈現(xiàn)兩極分化，通常情況下，全球TOP攝像頭模組廠商的月出貨量可達(dá)35KK，而二、三線攝像頭模組廠商最高出貨量不超過15KK。

　　根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年，全球攝像頭模組出貨量高達(dá)52.1億顆，其中中國地區(qū)產(chǎn)量占比7成，是全球最大的攝像頭模組生產(chǎn)基地。

　　去年歐菲科技依然保持了的攝像頭模組出貨量位居冠軍的寶座，而舜宇出貨量僅次于歐菲科技居第二名。全球TOP20依次為歐菲科技、舜宇、LG innotek、三星電機(jī)、Patron、丘鈦、夏普、高偉、信利、Namuga、眾合群、成像通、合力泰、MC NEX(美細(xì)耐斯)、Cammsys、東聚、富士康、三贏興、光寶、桑萊士。