動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀報(bào)告：寡頭格局已定

　　隨著新能源汽車的快速發(fā)展，動(dòng)力電池的需求量大幅度增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2018年6月，我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量約2.87Gwh，同比增長(zhǎng)33.58%;1-6月累計(jì)裝機(jī)總量為15.45Gwh。

　　2018年上半年動(dòng)力電池行業(yè)呈現(xiàn)出來的景象可以用三個(gè)詞來概括：贏者通吃、加速擴(kuò)張、產(chǎn)能過剩。

　　贏者通吃

　　從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，動(dòng)力電池行業(yè)頭部效應(yīng)明顯，2018年上半年共有77家電池芯廠實(shí)現(xiàn)了裝機(jī)供應(yīng)，其中寧德時(shí)代裝機(jī)量，6.58GWh市場(chǎng)占有率達(dá)到42.24%，排在首位;比亞迪以3.35GWh占比21.50%，排名第二;兩家合計(jì)占比63.74%。國(guó)軒高科以892.23 MWh占比5.73%排在第三位，第四名孚能科技以753.56 MWh占比4.84%，第五名億緯鋰能以547.82 MWh占比3.52%，動(dòng)力電池行業(yè)前5家企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)到77.82%。

　　2018年上半年，寧德時(shí)代上市了，比亞迪電池業(yè)務(wù)要對(duì)外開放了，原行業(yè)第三的沃特瑪經(jīng)營(yíng)困難了，外資電池企業(yè)也要在中國(guó)本土化生產(chǎn)了，各大廠商都在“浴血奮戰(zhàn)”，力爭(zhēng)行業(yè)上游。但總體來說，電池行業(yè)還是呈現(xiàn)出贏者通吃的局面，并且行業(yè)前幾名的市場(chǎng)占有率還有望繼續(xù)擴(kuò)大。

　　加速擴(kuò)張

　　寧德時(shí)代：從供應(yīng)商到合作商

　　2017年5月，寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)合資成立時(shí)代上汽動(dòng)力電池有限公司和上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司，截止目前這兩家公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。2018年4月，寧德時(shí)代與東風(fēng)汽車合資成立的動(dòng)力電池公司-東風(fēng)時(shí)代(武漢)電池系統(tǒng)有限公司正式成立，7月建成投產(chǎn)。2018年7月，寧德時(shí)代決定在德國(guó)圖林根州埃爾福特市建立首個(gè)海外電池生產(chǎn)基地，7月19日，與廣汽集團(tuán)合資成立時(shí)代廣汽動(dòng)力電池公司和廣汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司。

　　比亞迪：從封閉到開放

　　比亞迪以電池起家，在過去電池一直都是自給自足。隨著新能源汽車快速發(fā)展，比亞迪要想在動(dòng)力電池領(lǐng)域爭(zhēng)得前列，就必須開放動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。于是在2017年，比亞迪宣布將動(dòng)力電池業(yè)務(wù)獨(dú)立出來，并向外供應(yīng)動(dòng)力電池，同時(shí)采購(gòu)具有競(jìng)爭(zhēng)力的其他企業(yè)動(dòng)力電池。比亞迪與長(zhǎng)安汽車戰(zhàn)略合作正式比亞迪轉(zhuǎn)變發(fā)展模式的第一步。比亞迪與長(zhǎng)安汽車簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議重要內(nèi)容之一就是雙方擬聯(lián)合成立一家具有獨(dú)立法人地位的動(dòng)力電池合資公司，未來將在重慶兩江新區(qū)落地，預(yù)計(jì)產(chǎn)能為10GWh。

　　國(guó)軒高科：發(fā)力三元高鎳電池，沖刺第一梯隊(duì)

　　國(guó)軒高科承接國(guó)家科技部300wh/kg高能量密度重大科技專項(xiàng)目前進(jìn)展順利，公司已開發(fā)出三元811軟包電芯，能量密度到達(dá)302wh/kg，公司目前已開始建設(shè)相關(guān)產(chǎn)品中試線，計(jì)劃2019年開始建設(shè)產(chǎn)線。擁有合肥、廬江、南京、蘇州、青島、唐山、瀘州等多個(gè)生產(chǎn)基地。在上游投資了磷酸鐵鋰正極材料與三元正極材料，未來將實(shí)現(xiàn)原材料全部自供，在下游也緊跟與車企綁定的趨勢(shì)，是北汽新能源的股東之一。

　　孚能科技：發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁

　　2018年2月7日，孚能科技宣布完成C輪50億元人民幣融資，引入了中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金、興業(yè)銀行股份有限公司、國(guó)新國(guó)信東吳海外基金等戰(zhàn)略投資者，投后估值130億。目前孚能科技已經(jīng)給北汽新能源、江鈴、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、瑞麗、昌河等車企實(shí)現(xiàn)批量供貨，今年3月，其還通過了德國(guó)戴姆勒集團(tuán)VDA6.3過程質(zhì)量審核成功進(jìn)入戴姆勒供應(yīng)商體系。在18年上半年，孚能科技累計(jì)出貨超10萬(wàn)套，發(fā)展勢(shì)頭不可小覷。

　　億緯鋰能：形成動(dòng)力電池全系產(chǎn)品格局

　　2018年6月，億緯鋰能年產(chǎn)1.5GWh的方形鋁殼三元電池項(xiàng)目在湖北荊門正式投產(chǎn)，此次投產(chǎn)后億緯鋰能動(dòng)力鋰電池總的年產(chǎn)能達(dá)9GWh，同時(shí)投產(chǎn)的還有億緯鋰能旗下荊門億緯鋰電池有限公司年產(chǎn)1.5億支的圓柱鋰錳電池項(xiàng)目產(chǎn)線。據(jù)了解，億緯鋰能采取的多方位技術(shù)路線布局戰(zhàn)略，目前已形全面覆蓋新能源專用車、商用車、乘用車等不同領(lǐng)域，億緯鋰能也由此成為國(guó)內(nèi)少數(shù)具備動(dòng)力電池全面解決方案的電池生產(chǎn)企業(yè)之一。

　　產(chǎn)能過剩

　　除了國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商加速擴(kuò)張以外，外資電池企業(yè)本土化生產(chǎn)進(jìn)程也在加速。計(jì)劃于2020年完全取消對(duì)電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼，給了外資電池企業(yè)發(fā)展的空間。

　　2018年7月，韓國(guó)SK表示，準(zhǔn)備在中國(guó)建設(shè)15GWh生產(chǎn)基地。并計(jì)劃在2025年全球?qū)崿F(xiàn)60GWh以上的規(guī)模。7月17日，南京江寧濱江開發(fā)區(qū)與韓國(guó)LG化學(xué)舉行簽約儀式，總投資20億美元的LG化學(xué)動(dòng)力電池項(xiàng)目落戶濱江。

　　據(jù)測(cè)算，當(dāng)前形成的動(dòng)力電池產(chǎn)能若全部釋放，會(huì)形成170GWh/年的巨大產(chǎn)能，大約是目前市場(chǎng)實(shí)際需求量的7倍多，可以滿足年產(chǎn)500萬(wàn)輛的電動(dòng)乘用車和50萬(wàn)輛電動(dòng)大客車的總需求。按照相關(guān)規(guī)劃，2020年中國(guó)動(dòng)力電池總產(chǎn)能將達(dá)到285GWh，但同期動(dòng)力電池需求量?jī)H為97GWh。動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩的問題已經(jīng)顯現(xiàn)。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，在新能源汽車行業(yè)產(chǎn)能總體過剩的背景下，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，龍頭企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能受到追捧，而中小廠商的落后產(chǎn)能得不到很好的消化，生存空間將不斷受到擠壓。在過剩產(chǎn)能出清的逼迫下，部分中小廠商可能轉(zhuǎn)型低速車、小型儲(chǔ)能等技術(shù)要求較低的領(lǐng)域，從而退出動(dòng)力電池領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)。