動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢研究

　　由于產(chǎn)能的擴張，動力電池裝備制造市場規(guī)模潛力巨大，將會成為下一個競爭領(lǐng)域。而在后市場，新能源汽車動力電池已經(jīng)開始進入退役期，回收和梯次利用也將成為企業(yè)競爭的一個重點。同時，電動汽車與可再生能源將構(gòu)成最佳搭配，車用動力電池將起到至關(guān)重要的作用，這種結(jié)合對交通領(lǐng)域的節(jié)能減排和可再生能源消納具有重要意義。

　　強者恒強，未來市場將向優(yōu)勢企業(yè)集中

　　從整個產(chǎn)業(yè)來看，全球動力電池市場一直被中日韓幾大企業(yè)長期盤踞。這些企業(yè)一般擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性的市場定位以及能夠?qū)κ袌隹焖俜磻?yīng)。在未來一段時間，市場將進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，強者恒強的局面將會繼續(xù)保持。

2015-2017年全球動力電池銷量前十企業(yè)

　　處于市場中低端的企業(yè)，一般缺乏核心技術(shù)、整體自動化水平低、同質(zhì)化惡性競爭嚴(yán)重，部分企業(yè)開工嚴(yán)重不足，加上受新能源汽車補貼退坡和上游原材料漲價，企業(yè)兩頭受壓，小廠商的生存會變得舉步維艱。此前遍地開花的“小、散、亂”動力電池企業(yè)，將在市場競爭中被淘汰。據(jù)統(tǒng)計，2015-2017年，中國動力電池配套企業(yè)已從150家降至100家左右，1/3企業(yè)已經(jīng)出局。

　　動力電池布局趨向全球化

　　從企業(yè)布局來看，動力電池企業(yè)全球化布局趨勢明顯，一是企業(yè)配套的全球化，二是生產(chǎn)和研發(fā)等環(huán)節(jié)也逐步全球化。

2017年全球動力電池銷量TOP10企業(yè)配套情況

2017年全球動力電池銷量TOP10企業(yè)生產(chǎn)布局

　　從全球布局來看，日韓企業(yè)由于消費電子業(yè)務(wù)全球化水平較高，全球化經(jīng)驗豐富且布局較早，動力電池國際化進程相對中國企業(yè)較快，中國動力電池企業(yè)的布局主要集中在國內(nèi)。

　　電池與整車由純粹的零部件供應(yīng)向深度合作轉(zhuǎn)變

　　目前電池企業(yè)與車企已經(jīng)不滿足于簡單的供求關(guān)系，越來越多的企業(yè)選擇更深層次的戰(zhàn)略合作，例如戰(zhàn)略合作、聯(lián)盟合作和合資等合作模式。

電池與整車關(guān)系變化圖

　　一是戰(zhàn)略合作關(guān)系，車企與電池廠將開展深入的技術(shù)交流和共同研發(fā)合作，通過排他協(xié)議，形成技術(shù)和市場壁壘。例如寧德時代與國能、寧德時代與東風(fēng)，雙方建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，通過開展深入的技術(shù)交流和研發(fā)合作，共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　二是聯(lián)盟合作模式，針對產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓、商業(yè)模式創(chuàng)新等多維度考量而形成的深度綁定合作。例如沃特瑪發(fā)起了中國沃特瑪新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，構(gòu)建了新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作機制，聯(lián)盟企業(yè)有1000余家。

　　三是建立在資本基礎(chǔ)上的合作，雙方共同出資設(shè)立合資公司，例如北汽與國軒高科、上汽與萬向、江淮與華霆動力、上汽與寧德時代等。其中，國軒高科參股北汽新能源、寧德時代與上汽合資設(shè)立兩家公司，動力電池企業(yè)與整車廠達成深度綁定合作，以尋求技術(shù)提升、降低成本及鎖定市場份額的突破口。

　　這些合作模式也從側(cè)面上反映出新能源汽車及動力電池行業(yè)轉(zhuǎn)型升級新趨勢。動力電池企業(yè)與車企的深度合作，一方面可以讓兩者成為利益共同體，有利于兩者達成更加牢固的合作關(guān)系;另一方面企業(yè)有利于將高端電池產(chǎn)能快速綁定。

　　產(chǎn)能將成為企業(yè)競爭的重要因素

　　從全球來看，原有參與者與轉(zhuǎn)型企業(yè)近幾年都在擴張產(chǎn)能，根據(jù)IEA的統(tǒng)計，2017年全球鋰電池產(chǎn)能已經(jīng)達到200GWh，2022年有望達到600GWh。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)拉動下，主流企業(yè)產(chǎn)能還在進一步擴大。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在主流企業(yè)的產(chǎn)能基本在5GWh以上，在2020年左右產(chǎn)能將達到20GWh左右。

主要企業(yè)車用動力電池產(chǎn)能

中國典型企業(yè)產(chǎn)能情況(單位：GWh)

　　注：

      1、暫無力神2020年產(chǎn)能情況

　　2、億緯鋰能產(chǎn)能為2019年

　　3、中航鋰電產(chǎn)能為2021年

　　企業(yè)擴大產(chǎn)能，一是為了通過規(guī)模效應(yīng)來分?jǐn)傃邪l(fā)、制造設(shè)備、人力投入的成本，二是通過擴產(chǎn)能來吸引外部投資，三是應(yīng)對市場需求的爆發(fā)，從而贏得市場競爭優(yōu)勢。在未來，產(chǎn)業(yè)的競爭門檻將會越來越高，不具備產(chǎn)能優(yōu)勢的企業(yè)很難在市場中形成競爭力。