動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)研究

　　由于產(chǎn)能的擴(kuò)張，動(dòng)力電池裝備制造市場(chǎng)規(guī)模潛力巨大，將會(huì)成為下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。而在后市場(chǎng)，新能源汽車動(dòng)力電池已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入退役期，回收和梯次利用也將成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)重點(diǎn)。同時(shí)，電動(dòng)汽車與可再生能源將構(gòu)成最佳搭配，車用動(dòng)力電池將起到至關(guān)重要的作用，這種結(jié)合對(duì)交通領(lǐng)域的節(jié)能減排和可再生能源消納具有重要意義。

　　強(qiáng)者恒強(qiáng)，未來(lái)市場(chǎng)將向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中

　　從整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)看，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)一直被中日韓幾大企業(yè)長(zhǎng)期盤踞。這些企業(yè)一般擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性的市場(chǎng)定位以及能夠?qū)κ袌?chǎng)快速反應(yīng)。在未來(lái)一段時(shí)間，市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面將會(huì)繼續(xù)保持。

2015-2017年全球動(dòng)力電池銷量前十企業(yè)

　　處于市場(chǎng)中低端的企業(yè)，一般缺乏核心技術(shù)、整體自動(dòng)化水平低、同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，部分企業(yè)開(kāi)工嚴(yán)重不足，加上受新能源汽車補(bǔ)貼退坡和上游原材料漲價(jià)，企業(yè)兩頭受壓，小廠商的生存會(huì)變得舉步維艱。此前遍地開(kāi)花的“小、散、亂”動(dòng)力電池企業(yè)，將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2017年，中國(guó)動(dòng)力電池配套企業(yè)已從150家降至100家左右，1/3企業(yè)已經(jīng)出局。

　　動(dòng)力電池布局趨向全球化

　　從企業(yè)布局來(lái)看，動(dòng)力電池企業(yè)全球化布局趨勢(shì)明顯，一是企業(yè)配套的全球化，二是生產(chǎn)和研發(fā)等環(huán)節(jié)也逐步全球化。

2017年全球動(dòng)力電池銷量TOP10企業(yè)配套情況

2017年全球動(dòng)力電池銷量TOP10企業(yè)生產(chǎn)布局

　　從全球布局來(lái)看，日韓企業(yè)由于消費(fèi)電子業(yè)務(wù)全球化水平較高，全球化經(jīng)驗(yàn)豐富且布局較早，動(dòng)力電池國(guó)際化進(jìn)程相對(duì)中國(guó)企業(yè)較快，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的布局主要集中在國(guó)內(nèi)。

　　電池與整車由純粹的零部件供應(yīng)向深度合作轉(zhuǎn)變

　　目前電池企業(yè)與車企已經(jīng)不滿足于簡(jiǎn)單的供求關(guān)系，越來(lái)越多的企業(yè)選擇更深層次的戰(zhàn)略合作，例如戰(zhàn)略合作、聯(lián)盟合作和合資等合作模式。

電池與整車關(guān)系變化圖

　　一是戰(zhàn)略合作關(guān)系，車企與電池廠將開(kāi)展深入的技術(shù)交流和共同研發(fā)合作，通過(guò)排他協(xié)議，形成技術(shù)和市場(chǎng)壁壘。例如寧德時(shí)代與國(guó)能、寧德時(shí)代與東風(fēng)，雙方建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，通過(guò)開(kāi)展深入的技術(shù)交流和研發(fā)合作，共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　二是聯(lián)盟合作模式，針對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、商業(yè)模式創(chuàng)新等多維度考量而形成的深度綁定合作。例如沃特瑪發(fā)起了中國(guó)沃特瑪新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，構(gòu)建了新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作機(jī)制，聯(lián)盟企業(yè)有1000余家。

　　三是建立在資本基礎(chǔ)上的合作，雙方共同出資設(shè)立合資公司，例如北汽與國(guó)軒高科、上汽與萬(wàn)向、江淮與華霆?jiǎng)恿?、上汽與寧德時(shí)代等。其中，國(guó)軒高科參股北汽新能源、寧德時(shí)代與上汽合資設(shè)立兩家公司，動(dòng)力電池企業(yè)與整車廠達(dá)成深度綁定合作，以尋求技術(shù)提升、降低成本及鎖定市場(chǎng)份額的突破口。

　　這些合作模式也從側(cè)面上反映出新能源汽車及動(dòng)力電池行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新趨勢(shì)。動(dòng)力電池企業(yè)與車企的深度合作，一方面可以讓兩者成為利益共同體，有利于兩者達(dá)成更加牢固的合作關(guān)系;另一方面企業(yè)有利于將高端電池產(chǎn)能快速綁定。

　　產(chǎn)能將成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要因素

　　從全球來(lái)看，原有參與者與轉(zhuǎn)型企業(yè)近幾年都在擴(kuò)張產(chǎn)能，根據(jù)IEA的統(tǒng)計(jì)，2017年全球鋰電池產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到200GWh，2022年有望達(dá)到600GWh。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)下，主流企業(yè)產(chǎn)能還在進(jìn)一步擴(kuò)大。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在主流企業(yè)的產(chǎn)能基本在5GWh以上，在2020年左右產(chǎn)能將達(dá)到20GWh左右。

主要企業(yè)車用動(dòng)力電池產(chǎn)能

中國(guó)典型企業(yè)產(chǎn)能情況(單位：GWh)

　　注：

      1、暫無(wú)力神2020年產(chǎn)能情況

　　2、億緯鋰能產(chǎn)能為2019年

　　3、中航鋰電產(chǎn)能為2021年

　　企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，一是為了通過(guò)規(guī)模效應(yīng)來(lái)分?jǐn)傃邪l(fā)、制造設(shè)備、人力投入的成本，二是通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)能來(lái)吸引外部投資，三是應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求的爆發(fā)，從而贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在未來(lái)，產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)門檻將會(huì)越來(lái)越高，不具備產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)的企業(yè)很難在市場(chǎng)中形成競(jìng)爭(zhēng)力。