TPMS市場潛力巨大，國產(chǎn)芯片蓄勢待發(fā)

　　中國政府將在2019年強制要求整車執(zhí)行胎壓監(jiān)測系統(tǒng)TPMS安裝規(guī)定，中國作為全球最大的汽車生產(chǎn)國和消費國，對TPMS傳感器需求量巨大。隨著合微、寧波琻捷等國產(chǎn)TPMS傳感器芯片的量產(chǎn)，以往由只有NXP、英飛凌能提供可量產(chǎn)的TPMS芯片的壟斷情況被打破。但是如何提高技術(shù)成熟度、品牌認知度，并在市場中爭得一席之地?國內(nèi)芯片廠商依舊任重而道遠。

　中國強制標準出臺，TPMS市場潛力巨大

　　據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)外高速公路所發(fā)生交通事故的70%-80%是由爆胎引起，TPMS已被業(yè)界公認是預防爆胎的有效技術(shù)。TPMS與ABS、EBD、EPS等汽車安全系統(tǒng)產(chǎn)品對比，具有“事前主動性”，隨著近年來業(yè)界對于汽車主被動安全的重視，成為了繼ABS、安全氣囊之后的第三大安全系統(tǒng)。

　　不過我國乘用車TPMS裝配大多集中在中高端車型，小微型車裝配率顯著較低。來自華創(chuàng)證券的數(shù)據(jù)顯示，2011-2016 期間中國汽車發(fā)展迅速，年復合增長率達10.9%;在2016年我國乘用車銷量達2500萬輛，但是TPMS的裝配率僅僅在20%。不過隨著強制性國家標準《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)的性能要求和試驗方法》的實施，只有中高端車型裝配TPSM這一情況將大大改變。新政規(guī)定，自2019年1月1日起，新申請型式批準的乘用車車型強制安裝TPMS;2020年1月1日起，在生產(chǎn)的乘用車車型強制安裝TPMS。

　　從TPMS行業(yè)發(fā)展進程來看，TPMS行業(yè)的主要推動力為各國及地區(qū)的法規(guī)政策，TPMS行業(yè)的出貨量與各國出臺政策息息相關。中國作為目前世界上最大的汽車市場，強制政策的推出將帶來我國TPMS市場的爆發(fā)，新車裝配率將從目前的20%上升到2021年的100%。寧波琻捷電子科技有限公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官李夢雄預計，去年中國市場新增乘用車約2600萬輛，如果一直按這個增量保守估計，到2021年裝配率達100%之時，僅是新增乘用車市場這一塊，中國TPMS傳感器的年需求量將超過1億多支。

　　對于國內(nèi)TPMS行業(yè)來說，這無疑是利好又振奮的消息。TPMS的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游芯片及封測環(huán)節(jié)、中游模組環(huán)節(jié)及下游整車廠終端環(huán)節(jié)。而國內(nèi)廠商涉及主要在模組環(huán)節(jié)，也是競爭格局最為激烈的環(huán)節(jié)，隨著TPMS十幾年來的發(fā)展基本已在全球范圍內(nèi)形成較穩(wěn)定的行業(yè)格局，其中的主流廠商包括國外的Sensata、Pacific、Continental、Huf Electronics、TRW等，國內(nèi)也有保隆科技、萬通智控、聯(lián)創(chuàng)、鐵將軍等等眾多模組廠商。不過遺憾的是，TPMS產(chǎn)品真正核心部分即上游芯片環(huán)節(jié)國內(nèi)參與的廠商少之又少。

　　打破國外巨頭壟斷，國產(chǎn)TPMS芯片蓄勢待發(fā)

　　從TPMS的產(chǎn)品分類來看，主要分為間接式TPMS與直接式TPMS兩種分類，間接式TPMS(Wheel-SpeedBasedTPMS)是指通過汽車ABS系統(tǒng)的輪速傳感器來比較輪胎之間的轉(zhuǎn)速差別，以達到監(jiān)視胎壓的目的。而直接式TPMS(Pressure-SensorBasedTPMS)則是利用安裝在每一個輪胎里的壓力傳感器來直接測量輪胎的氣壓，并傳輸有關數(shù)據(jù)。從產(chǎn)品性能、成本優(yōu)勢及法規(guī)政策三大層面直接式TPMS均要優(yōu)于間接式TPMS，將成為未來TPMS行業(yè)發(fā)展的唯一必然趨勢。目前幾乎國內(nèi)所有自主品牌、美系、日韓系等合資廠商均采用直接式TPMS，只有部分德系車采用了間接式模組。

　　直接式TPMS又分為發(fā)射端及接收端兩大塊。發(fā)射端主要包括芯片(ASIC芯片/MCU、MEMS傳感器、RF射頻發(fā)射芯片)、天線、鋰亞電池等組件，其中芯片是TPMS產(chǎn)品的核心，因為傳感器的感應和信息傳輸模塊都集成在芯片上。在芯片環(huán)節(jié)，具備核心競爭力的解決方案基本由英飛凌、NXP及通用等巨頭廠商壟斷，其中，英飛凌作為全球第一大TPMS芯片供應商，連續(xù)12 年市場占有量全球第一。

　　在兩年前，能夠量產(chǎn)TPMS芯片的國內(nèi)企業(yè)為零，隨著廣東合微、寧波琻捷相繼發(fā)布量產(chǎn)TPMS芯片，這一市場長期被國外大廠壟斷的無奈狀況才得以打破。記者了解到，目前國內(nèi)可以提供TPMS芯片的廠商有廣東合微、寧波琻捷和合肥杰發(fā)三家。2016 年7 月，廣東合微發(fā)布全球最小的TPMS 芯片方案，成為亞洲第一家具備量產(chǎn)TPMS 芯片能力的廠家;在今年4月份，寧波琻捷發(fā)布通過車規(guī)級認證的TPMS傳感器芯片，并表示目前已經(jīng)出貨30萬顆，成功打入汽車前裝和后裝市場。杰發(fā)至今還沒有相關產(chǎn)品的發(fā)布，甚至在官網(wǎng)中也沒有相關產(chǎn)品介紹，但是，其進入TPMS市場已經(jīng)是業(yè)內(nèi)所共知的事情。

　　雖然是一顆小小的傳感器芯片，國產(chǎn)化的意義卻重大，獨立電子咨詢顧問張翔指出，TPMS國產(chǎn)化后有利于降低下游模塊的成本，增加市場滲透率，給汽車芯片國產(chǎn)化進程帶來很大推動作用。目前國內(nèi)主流模組廠商所需芯片均以進口為主，例如保隆科技主要采購自恩智浦，萬通智控采購自英飛凌和恩智浦，國外壟斷導致芯片采購成本相對較高。而隨著國內(nèi)琻捷電子等TPMS芯片廠商的崛起，TPMS芯片成本有望大幅降低。

　　李夢雄也曾在2018松山湖中國IC創(chuàng)新高峰論壇上表示，相對于英飛凌、NXP，琻捷的傳感器芯片方案可以做到低20%的價格。另外據(jù)記者從市場上了解到，SOC芯片成本通常占發(fā)射端成本的40%-50%，整套的發(fā)射器端的市場價格目前大約在120-160元人民幣的區(qū)間。國產(chǎn)發(fā)射器銷售單價約為44元，隨著國產(chǎn)芯片的量產(chǎn)，預計2020年降至30元/個、芯片價格降至10.8元/顆。一方面國產(chǎn)芯片價格較低，另一方面國產(chǎn)芯片一旦量產(chǎn)入市也有望倒逼國外芯片降價，二者都將導致TPMS模組制造成本大幅下降，有利于產(chǎn)業(yè)長遠發(fā)展。中國有望成為全球TPMS增長最快的市場，成為繼歐美以后全球第三大TPMS消費市場。