自動(dòng)駕駛帶火毫米波雷達(dá)市場(chǎng) 芯片企業(yè)應(yīng)尋求差異化之路

　　隨著自動(dòng)駕駛、ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))等概念的普及，作為核心零部件的毫米波雷達(dá)市場(chǎng)需求也進(jìn)入快速上升通道。在2016年中國汽車工程學(xué)會(huì)年會(huì)上發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》指出，2020年我國駕駛輔助/部分自動(dòng)駕駛車輛市場(chǎng)占有率將達(dá)到50%左右，2030年將達(dá)到80%。2020年按平均每輛車裝配3顆毫米波雷達(dá)(2顆短距離+1顆長距離)，預(yù)計(jì)新車的毫米波雷達(dá)需求量近4500萬顆;2030年平均每輛車裝配5顆毫米波雷達(dá)(4顆短距離+1顆長距離)，預(yù)計(jì)需求量將達(dá)到1.2億顆。

　　毫米波雷達(dá)需求旺盛

　　據(jù)介紹，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)主要包括三個(gè)層面的內(nèi)涵：環(huán)境感知、智能決策與車輛控制。環(huán)境感知在自動(dòng)駕駛車輛體系結(jié)構(gòu)中承擔(dān)著“基石”的作用，其性能的優(yōu)劣直接關(guān)系到自動(dòng)駕駛車輛整體功能的實(shí)現(xiàn)，環(huán)境感知技術(shù)也是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車分技術(shù)委員會(huì)委員、清華大學(xué)副教授、清能華波技術(shù)顧問張雷告訴《中國電子報(bào)》記者，自動(dòng)駕駛車輛的環(huán)境感知系統(tǒng)依賴于各種傳感器對(duì)復(fù)雜道路環(huán)境的信息采集，主流傳感器技術(shù)包括毫米波雷達(dá)、固態(tài)激光雷達(dá)和攝像頭，而毫米波雷達(dá)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中應(yīng)用最廣泛的全天候核心傳感器。

　　與傳統(tǒng)的超聲波、攝像頭等傳感技術(shù)相比，汽車毫米波雷達(dá)具有探測(cè)距離遠(yuǎn)、分辨率高、能夠全天候工作等優(yōu)點(diǎn)，在自動(dòng)駕駛中發(fā)揮著不可替代的作用。意行半導(dǎo)體總經(jīng)理?xiàng)钍剀姼嬖V記者，車載毫米波雷達(dá)已成為合資品牌B級(jí)車型的標(biāo)配，并已逐步滲透到大多數(shù)A+車型上。國內(nèi)各大自主整車廠均加速布局ADAS車型，高性價(jià)比的ADAS毫米波雷達(dá)市場(chǎng)需求旺盛。

　　矽杰微電子董事長兼總經(jīng)理盧煜旻舉例說，特斯拉目前的Autopilot方案包括1個(gè)77GHz雷達(dá)、2個(gè)24GHz雷達(dá)、1個(gè)前置攝像頭、4個(gè)全景攝像頭、2個(gè)超聲雷達(dá);奔馳輔助駕駛系統(tǒng)配置了7個(gè)毫米波雷達(dá)(1個(gè)77GHz雷達(dá)、6個(gè)24GHz雷達(dá))。“未來的輔助駕駛和無人駕駛車或?qū)⒉捎酶哌_(dá)18個(gè)毫米波雷達(dá)傳感器。”盧煜旻說。

　　據(jù)了解，目前，在L1級(jí)、L2級(jí)和L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車中，毫米波雷達(dá)被用于目標(biāo)偵測(cè)和目標(biāo)分離，從而實(shí)現(xiàn)各種ADAS主動(dòng)安全應(yīng)用。毫米波雷達(dá)成像技術(shù)將在L4和L5級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中搭載，并最終實(shí)現(xiàn)毫米波雷達(dá)360度全覆蓋。張雷說，麥肯錫的分析報(bào)告中指出，到2025年的12項(xiàng)顛覆性技術(shù)中，自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車排在第6位，將帶來每年1.9萬億美元產(chǎn)值。他強(qiáng)調(diào)說，目前車用毫米波雷達(dá)的價(jià)格大致在100美元，隨著自動(dòng)駕駛對(duì)毫米波雷達(dá)需求增加的規(guī)模效益，將帶來成本的下降。2018年毫米波雷達(dá)的成本有望下降一半，這將極大地推動(dòng)毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。而隨著各國在法規(guī)方面對(duì)主動(dòng)安全AEB(自動(dòng)剎車輔助系統(tǒng))的應(yīng)用，將帶來對(duì)毫米波雷達(dá)傳感器的剛性需求。

　　毫米波雷達(dá)核心芯片主要來自國外廠商

　　在毫米波雷達(dá)生態(tài)鏈上有四個(gè)環(huán)節(jié)，分別是芯片、模塊、方案商及整機(jī)廠。國內(nèi)毫米波雷達(dá)整機(jī)市場(chǎng)方面，目前，行易道、森斯泰克等企業(yè)已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)77GHz毫米波雷達(dá)的量產(chǎn)，開始和國內(nèi)整車廠展開合作，并占有了部分的國內(nèi)市場(chǎng)份額。但核心芯片還是來自國外廠商，幾乎被他們壟斷，張雷介紹說，從毫米波雷達(dá)芯片國內(nèi)外企業(yè)的市場(chǎng)占有率來看，目前國際市場(chǎng)主要被恩智浦(NXP)、英飛凌、德州儀器(TI)等芯片設(shè)計(jì)公司占據(jù)。雷達(dá)模塊和整機(jī)方面，博世、大陸、德爾福、電裝等企業(yè)占據(jù)了60%以上的市場(chǎng)份額。

　　“目前國內(nèi)毫米波雷達(dá)在上述四個(gè)環(huán)節(jié)上都存在較大的不足，其中最大的瓶頸可能還是在整車廠對(duì)采用國產(chǎn)雷達(dá)的意愿和態(tài)度上。”盧煜旻表示，目前看，國內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上還沒有成熟的工藝及封測(cè)廠商，以支持車規(guī)級(jí)的毫米波雷達(dá)芯片的開發(fā)和生產(chǎn)。他希望，隨著國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，未來能有所改變。“在這個(gè)過程中，可能封測(cè)部分國內(nèi)的廠商會(huì)比較容易突破，晶圓的制造會(huì)稍困難。”盧煜旻告訴記者。

　　國內(nèi)的毫米波雷達(dá)芯片業(yè)目前還未形成規(guī)模已成業(yè)界共識(shí)。楊守軍認(rèn)為，毫米波芯片是涉及學(xué)科范圍非常廣的高難度工程，國內(nèi)企業(yè)在以下兩個(gè)方面還與國外大公司有一定的差距：芯片核心技術(shù)積累少，創(chuàng)新應(yīng)用基本由國外巨頭引領(lǐng);差異化產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌信譽(yù)度還有待進(jìn)一步提升。他同時(shí)認(rèn)為，盡管存在差距，但如果自主IC設(shè)計(jì)企業(yè)體量足夠大了，相信國內(nèi)也會(huì)建設(shè)毫米波雷達(dá)芯片的生產(chǎn)線，確保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的安全、核心技術(shù)自主可控。

　　可喜的是，隨著我國集成電路產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的加快，國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)開始布局毫米波雷達(dá)領(lǐng)域。張雷介紹說，清華大學(xué)、清能華波等單位在毫米波雷達(dá)芯片領(lǐng)域有著深厚的積累，長期以來，在國家項(xiàng)目、企業(yè)合作和社會(huì)資本的通力支持下，已經(jīng)完成了毫米波雷達(dá)全集成核心芯片的研發(fā)，并逐步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，毫米波雷達(dá)核心芯片將會(huì)在未來3到5年之內(nèi)逐步實(shí)現(xiàn)部分自主可控。

　　差異化和信譽(yù)度是國內(nèi)芯片企業(yè)重點(diǎn)

　　鑒于車用毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，張雷認(rèn)為，我國應(yīng)從政策、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、軍民融合四方面進(jìn)行突破。政策層面，由工信部、國家發(fā)改委、交通部牽頭和指導(dǎo)，加快制定國家政策、國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法規(guī)，形成政策環(huán)境，規(guī)范和保護(hù)我國車用毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

　　技術(shù)層面，要從毫米波雷達(dá)核心芯片、陣列天線、整機(jī)、生產(chǎn)線等方面支持和鼓勵(lì)現(xiàn)有和新興產(chǎn)業(yè)力量的發(fā)展和壯大，鼓勵(lì)、引導(dǎo)和加快大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，發(fā)揚(yáng)“工匠精神”，并持續(xù)性投入，搶占技術(shù)發(fā)展高地，逐步形成對(duì)國外企業(yè)的技術(shù)并軌與技術(shù)超越，并形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)與技術(shù)壁壘。

　　產(chǎn)業(yè)鏈層面，要全面達(dá)成芯片企業(yè)、整機(jī)企業(yè)、一級(jí)供應(yīng)商、整車企業(yè)、金融資本等的通力合作，形成產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)和上下游產(chǎn)業(yè)鏈條，支持我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展。

　　軍民融合層面，要將軍用技術(shù)優(yōu)勢(shì)與民用產(chǎn)業(yè)充分融合，一方面借助軍工雷達(dá)技術(shù)的積累，著力發(fā)展民用雷達(dá)傳感器、微系統(tǒng)等技術(shù)領(lǐng)域;另一方面，借力民用領(lǐng)域的應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，藏軍于民，實(shí)現(xiàn)軍用技術(shù)升級(jí)換代和制造能力的規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化。

　　盧煜旻認(rèn)為，毫米波雷達(dá)市場(chǎng)的瓶頸主要來自整車廠對(duì)采用國產(chǎn)雷達(dá)態(tài)度上，需要給國產(chǎn)雷達(dá)上車的機(jī)會(huì)，否則整個(gè)汽車?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品提升無從談起，這對(duì)于整個(gè)生態(tài)鏈上的所有環(huán)節(jié)(從芯片到方案商)都至關(guān)重要。此外，國內(nèi)的毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)因起步較晚，在人才、技術(shù)等方面都缺少積累。技術(shù)人員以科研院校為主，相對(duì)缺少汽車電子行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，未來，需要從海外引進(jìn)人才的同時(shí)加強(qiáng)國內(nèi)人才的培養(yǎng)。

　　楊守軍則認(rèn)為，國內(nèi)毫米波芯片企業(yè)應(yīng)在產(chǎn)品的差異化和品牌的信譽(yù)度等方面積極尋求突破。汽車毫米波雷達(dá)(前裝市場(chǎng))研發(fā)、驗(yàn)證、上車周期長，給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)業(yè)企業(yè)帶來了極大的挑戰(zhàn)，射頻芯片、天線、軟件算法(包括DSP/MCU芯片)等關(guān)鍵技術(shù)的積累，沒有捷徑可走。相關(guān)企業(yè)應(yīng)積極拓展更多非車載領(lǐng)域的產(chǎn)品和創(chuàng)新應(yīng)用，如推出無人機(jī)、安防以及智能家居、物聯(lián)網(wǎng)的適用產(chǎn)品及解決方案，同時(shí)不放棄車載領(lǐng)域。先解決市場(chǎng)批量應(yīng)用的問題，在消費(fèi)電子、工業(yè)等領(lǐng)域取得一定的市場(chǎng)份額，樹立起企業(yè)的口碑和品牌信譽(yù)度，突破制約企業(yè)的瓶頸，逐步形成良性循環(huán)。