芯謀咨詢評高通蘋果和解：分工合作、重視平臺、堅持創(chuàng)芯

4月17日，高通與蘋果宣布和解：放棄全球范圍內(nèi)所有訴訟，并達成一系列合作。高通與蘋果的和解，固然雙方都會受益，但高通更是勝利者。

面對蘋果這樣的“超級甲方”，許多公司都以進入蘋果供應鏈為榮。而如果與蘋果交惡，短則業(yè)績大幅下降，長則公司前景黯淡。此前Imagination和Dialog等芯片公司均因被蘋果“拋棄“而“沒落”。但高通不僅能夠跟蘋果分庭抗禮，最終還在商業(yè)和法律的交戰(zhàn)中獲勝。能夠讓蘋果這個霸主低頭，讓作為超級客戶的甲方服軟，看是高通的勝利，更是芯片的勝利、平臺的勝利和堅持的勝利。

高通與蘋果的和解對全球產(chǎn)業(yè)有著重大影響，對中國產(chǎn)業(yè)更有著深遠的啟示意義，尤其是在涌現(xiàn)出——終端公司做芯片、平臺公司被低估、造芯新勢力風起云涌——三種新潮流的當下。芯謀研究認為要認真分析和思考背后的產(chǎn)業(yè)邏輯與商業(yè)意義。

一、產(chǎn)業(yè)分工合作的重要性

或許是華為做芯片巨大成功的誘惑，或許是中國芯片概念的召喚，當今國內(nèi)不少終端公司開始自做芯片，小米、格力、大疆，不一而足，“外購不如自做”的觀點甚囂塵上。固然“分久必合，合久必分”，產(chǎn)業(yè)的分分合合都在變化中，但就芯片產(chǎn)業(yè)來說，歸根到底是規(guī)模經(jīng)濟。中國超過99%的系統(tǒng)公司自己所需求的芯片數(shù)量是支撐不起自己做芯片的規(guī)模。戰(zhàn)術上，幾乎所有的系統(tǒng)公司都攤薄不了做芯片的研發(fā)、生產(chǎn)、IP/EDA購買、人力等投入費用；戰(zhàn)略上，多數(shù)公司對芯片的理解和投入也制約了其芯片的“增值性”給終端產(chǎn)品帶來的價值提升。此前小米雄心勃勃地成立松果公司做手機處理器芯片，但幾經(jīng)周折，最終“叢林深處無松果，風流總被雨打風吹去”！

 在對芯片的理解、投入和堅持上，華為是獨一無二的，也是不可復制的。“看似尋常最奇崛，成如容易卻艱辛”。君不見，華為對于芯片的深刻理解、其內(nèi)部長期的技術積累、每年巨額的研發(fā)投入，以及對芯片產(chǎn)業(yè)鏈上下游的重視，是其它公司難以企及的。每家公司還是有自己不同的定位，做自己才是最重要的。盲目學別人，最后反而丟失了自己。

芯片作為一個規(guī)模經(jīng)濟產(chǎn)品，在當今技術門檻更高、研發(fā)投入增大、需求全面化的當下，更不適合系統(tǒng)公司自主芯片，尤其是主芯片。對大多數(shù)系統(tǒng)公司來說自做芯片理論上正確，實踐上不通。這更像是美麗的罌粟：看起來很美，實際上卻是毒藥。多數(shù)公司尤其是中小公司切忌盲目自做芯片，更不要盲目地求大求全。如果針對自己的產(chǎn)品應用，做一些特色的小芯片，家有余糧的話，可以“小賭怡情”。但主芯片和大多數(shù)標準芯片，還是要遵從“產(chǎn)業(yè)分工、協(xié)同合作”的規(guī)律。無論從成本、技術、產(chǎn)品還是供應商管理，這都是正確的。順商業(yè)潮流，應產(chǎn)業(yè)規(guī)律，做好產(chǎn)業(yè)分工、找好自我定位更符合當今中國公司的現(xiàn)狀。

二、平臺芯片的重要性

高通向蘋果供應的是基帶芯片，這是平臺芯片。與蘋果手機整機相比，雖價格不高，但價值很大。能有著與價格不相對應的作用，是因為前期巨額的研發(fā)投入，這也是平臺芯片的巨大價值。財大氣粗的英特爾在高通蘋果和解后選擇“默默退出以成全”，這種“成人之美”的背后也是研發(fā)平臺芯片的苦難艱辛和風霜雨雪。

業(yè)內(nèi)有人認為，蘋果會購買華為的芯片。但根據(jù)芯謀研究的分析和判斷，這根本就不可能。一方面，蘋果和華為在終端上的競爭日趨激烈，在終端市場上的交鋒短兵相接，又怎會在核心芯片供應上彼此信任呢？除市場競爭以外，目前的國際形勢也難以讓雙方信任地合作。更重要的是，目前華為的基帶芯片并不具有開放性。華為用得得心應手，其它公司未必拿來能用。從“華為”到“開放”再到“蘋果”，這里面有一系列技術上的問題需要解決。

隨著手機產(chǎn)業(yè)的快速整合，以及三星、華為等終端企業(yè)自主研發(fā)主芯片，高通、聯(lián)發(fā)科和展銳等平臺芯片公司面臨巨大挑戰(zhàn)。但平臺芯片的研發(fā)生產(chǎn)非一朝一夕之舉，而是經(jīng)年累月之功?？鋸埖卣f，平臺芯片公司是不可再生的。所以愈在此時，平臺芯片的重要價值和稀缺性愈加凸顯。從稀缺性、支撐性和溢出性來說，高通、聯(lián)發(fā)科和展銳等平臺公司的價值被嚴重低估了。展銳目前作為大陸唯一的開放的手機平臺性芯片，其獨特性和不可再生性被忽視了。對平臺芯片公司的評價更要看到其對于系統(tǒng)終端產(chǎn)品的溢出價值，對于產(chǎn)業(yè)生態(tài)的支撐效應。

三、堅持的重要性

基帶芯片的競爭不僅僅是芯片的競爭，更是一個軟硬件系統(tǒng)性的綜合競爭。不僅需要支持全模全制式，還包括其與軟件、操作系統(tǒng)等生態(tài)鏈的形成與融合，是一項龐大的系統(tǒng)性工程，歷經(jīng)多年的積累沉淀，這不是新公司能夠企及的，也不是從其他領域跨界就能輕易成功的。

同樣，芯片行業(yè)需要技術的積累、人才的沉淀、持久的投入。不僅高通、展銳等平臺芯片公司，同樣包括臺積電、中芯國際、華虹等芯片平臺。為何芯片產(chǎn)業(yè)能夠容納老人，甚至許多須發(fā)灰白的老人仍是產(chǎn)業(yè)的中堅力量，就是因為芯片產(chǎn)業(yè)需要積累。人才如此，企業(yè)更如此。芯片行業(yè)如同窖藏“歷久彌香”，必須“喜新更喜舊”。

在基帶領域甚有積累的英特爾不算跨界，但最終還是退出了。就是在這個沉重、嚴峻、無情的產(chǎn)業(yè)規(guī)律面前的交的一次學費。反觀我們國內(nèi)卻涌現(xiàn)出一批造芯新勢力，他們有著花哨的名字、誘人的噱頭、全新的商業(yè)模式、驚人的市值，雖然個個成立才一兩年，卻訝然占據(jù)媒體的C位，更甚至某些資本或者政府，“喜新厭舊”，將中國芯的厚望寄托在他們身上。但芯片產(chǎn)業(yè)的規(guī)律卻決定了他們還需要至少十年的考驗。在這個行業(yè)你可以一夜成名，但不可能一年成功！你可以一天融資過億，不可能一年出貨過億。

后記

高通與蘋果的和解，對產(chǎn)業(yè)肯定還有這更加深遠的后續(xù)影響，但對中國產(chǎn)業(yè)來說，找好自己定位、加強產(chǎn)業(yè)合作、尊重產(chǎn)業(yè)規(guī)律、加大技術研發(fā)，確是最深刻和急迫的。