國產(chǎn)半導(dǎo)體反擊戰(zhàn)，中國芯靠特朗普“賞飯”吃

一筆訂單勝過萬千情懷，國產(chǎn)半導(dǎo)體現(xiàn)在開始靠特朗普“賞飯”吃

一個禮拜前，美國再次揮出大棒欲絞殺華為兩次洗禮，國產(chǎn)半導(dǎo)體早已從最初的擔(dān)憂、驚恐變?yōu)槿缃竦男亩忾e，這份底氣來自我們對國產(chǎn)半導(dǎo)體的不過分自卑。

國產(chǎn)替代成為主旋律

在5月份華為受到制裁之后，很多國外原廠對華為實施了斷供，這也倒逼華為將國產(chǎn)替代提上日程，在制裁后的時間里，華為今年的幾款旗艦機——P30、Mate 20X 5G、Mate30在快速國產(chǎn)化，從一些機構(gòu)的拆解來看，2018年華為手機的供應(yīng)商商中，美國企業(yè)占了92家，位列所有國家第一名。今年上半年發(fā)布的華為P30使用美國的零部件只有15個，8月上市的Mate 20 X5G，核心供應(yīng)商中僅剩4家美國企業(yè)，分別是美光、Skyworks、Qorvo和博通。而9月剛發(fā)布的華為Mate30核心供應(yīng)商中，僅剩下兩家美國芯片大廠美光和和博通。取代這些美國芯片的除了華為自有的海思體系外，一部分是國產(chǎn)供應(yīng)商。

（圖片來源：AI財經(jīng)社）

華為在受到極限施壓之后，在國外供應(yīng)商減少的的同時，在重點扶持國內(nèi)供應(yīng)商的發(fā)展，國產(chǎn)半導(dǎo)體打入華為供應(yīng)鏈的消息更是頻出。射頻元件廠立積，表示今年8月正式成為華為的合格供應(yīng)商，并開始銷量出貨，助力小米制造出劃時代手機MIX α的面板商維信諾也宣布進入華為供應(yīng)鏈體系，目前開始小批量測試供貨，明年開始批量供應(yīng)，除此之外， 3Peak，圣邦微等都傳出消息已經(jīng)進入華為的供應(yīng)體系，制裁反倒加速了芯片國產(chǎn)化。

特朗普帶領(lǐng)國產(chǎn)芯奔小康

打鐵還得自身硬，這些新晉的供應(yīng)商能夠贏得華為信任一個重要原因是自身足夠優(yōu)秀，有了華為背書之后，這些企業(yè)打入國際市場將會更加容易，這在以前是不可想象的。貿(mào)易戰(zhàn)之前，國產(chǎn)替代根本稱不上主旋律，國產(chǎn)芯片很難進入供應(yīng)商名單，對于初創(chuàng)企業(yè)來說即使能研發(fā)出合格的產(chǎn)品，但是在市場推廣上舉步維艱，被殺價是常有的事兒，一些客戶即使寧可高價買像TI、ADI這樣美國大廠的產(chǎn)品，也不愿意用國產(chǎn)芯片，對于工程師來說，本著多一事不如少一事的原則，更多的是選擇國外芯片，國產(chǎn)芯很難得到一個機會，沒有人愿承擔(dān)嘗新失敗的風(fēng)險。

貿(mào)易戰(zhàn)突然而至，讓國產(chǎn)芯意識到被人斷后路是不可想象的。芯片設(shè)計周期長，短則一年，長則兩年，如果被制裁之后沒有備用方案，整個項目將會黃了，這種損失不可估量，國產(chǎn)芯片公司也該考慮自身供應(yīng)安全，在工具或晶圓代工等方面培育第二供應(yīng)商。如北京中星微人首席技術(shù)官張亦農(nóng)所言：“中興事件提醒我們，以后備份供應(yīng)商選擇應(yīng)該考慮更多因素，不僅是不同供應(yīng)商商，還要考慮不同國家，要戰(zhàn)略性配置備份供應(yīng)商?！?/p>

2018年之前，國產(chǎn)芯要花很長的時間才能通過整機廠允許測試，2018年之后，華為率先為國產(chǎn)替代撕開了一道生存的口子，帶領(lǐng)更多整機企業(yè)給國產(chǎn)芯一個機會，現(xiàn)在是很多整機廠商主動尋找國產(chǎn)替代，關(guān)稅的影響使得從國外進口的芯片要比國內(nèi)的貴一些，這從價格上給了國產(chǎn)芯優(yōu)勢，很多人笑稱國產(chǎn)芯要靠特朗普奔小康了。

?？低暷艿ǖ拿鎸Q(mào)易制裁，與早已準備好“備胎”不無關(guān)聯(lián)。早在2011年之前，?？低曇恢辈捎玫氖荰I的芯片，海思也看中了安防這塊蛋糕，但是初出茅廬的海思入不了?？低暤姆ㄑ?，海思采取曲線救國的方式，先拿下大華的訂單，成功把TI從?？低暤墓?yīng)鏈擠下去，?？低暤暮诵脑缭绲膶崿F(xiàn)國產(chǎn)化，讓其有底氣面對美國制裁，華為也借著?？低暸c大華的勢頭拿下全球安防芯片市場已經(jīng)拿下80％的份額。

2016年的編解碼芯片出貨占比，數(shù)據(jù)來源IHS

同臺競技

像海思這樣拿下全球市場的畢竟鳳毛麟角，更多的是在產(chǎn)業(yè)中低端搏殺，如今國產(chǎn)芯開始從中低端替代國外大廠。TI曾一度被國內(nèi)廠商拖入中低端產(chǎn)品的價格戰(zhàn)，并將其部分市場一步步蠶食掉，TI 相繼取消多家分銷商的代理權(quán)，保利潤也是其中重要原因之一，過慣好日子的國外廠商如今也需要考慮自己的應(yīng)對之策。

在另一個新興領(lǐng)域，國產(chǎn)芯開始與國外企業(yè)同臺競技，甚至有超越之勢，PC時代Intel是處理器芯片的王者，智能機時代是高通，新的時代又將重新洗牌。在AI芯片領(lǐng)域國產(chǎn)芯緊跟潮流，僅僅在2017年一年，就有包括云知聲、寒武紀、地平線等數(shù)十家初創(chuàng)公司宣布進入AI芯片領(lǐng)域，這幾家企業(yè)均具有高競爭力的設(shè)計水平，雖然面對的是英偉達這樣的大廠，只要護城河還未形成，國產(chǎn)芯還是有機會沖上去。

在調(diào)研機構(gòu)Compass Intellingence給出的全球AI芯片公司排行榜上，中國公司占據(jù)了24個企業(yè)中的7個席位，其中華為位列12，居中國廠商之首。

激活產(chǎn)業(yè)鏈

國產(chǎn)芯片自研力度的加大，帶來的是整個產(chǎn)業(yè)鏈的激活，首先自研芯片力度加大，一方面可以追單臺積電的先進制程，同時傳統(tǒng)制程向中芯國際大量轉(zhuǎn)移，使得臺積電與中芯國際產(chǎn)能利用率提升受益，也帶給中芯國際更多訂單。再者，受益于自研芯片總量的提升，封測訂單也由安靠等海外廠商向國內(nèi)代工龍頭長電科技、華天科技等廠商轉(zhuǎn)移，使得國產(chǎn)封測廠商的產(chǎn)能利用率提升。此外，由于封測廠追加產(chǎn)能，從而配套設(shè)備供應(yīng)商以及材料供應(yīng)商從中受益，整個國產(chǎn)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈被激活，產(chǎn)能利用率增加，實現(xiàn)一個良性運轉(zhuǎn)。

從中央政府到地方財政都對國產(chǎn)芯給予了大力的至此，相繼都出臺了各種支持集成電路產(chǎn)業(yè)政策。中國政府先后頒布了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》、《集成電路產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于集成電路設(shè)計和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告》等政策。各地方政府為培育增長新動能，積極搶抓集成電路新一輪發(fā)展機遇，促進地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，也不斷出臺相關(guān)政策支持集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

國家級集成電路政策匯總

截至到2019年4月，北京、浙江、河南、廣東、上海、深圳等全國多個省市地，均已出臺促進集成電路發(fā)展的實施意見及規(guī)劃，全國有15個以上的省市成立了規(guī)模不等的地方集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，總計規(guī)模達到了5000億元左右。通過大基金、地方基金、社會資金以及相關(guān)的銀行貸款等債券融資，未來10年中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新增投資規(guī)模有望達到10000億元水平。

警惕資本的副作用

國產(chǎn)半導(dǎo)體被激活一步步走向騰飛是好事，但過多的熱錢涌入同樣值得警惕。半導(dǎo)體依靠的是扎扎實實的技術(shù)，資本具有逐利性，若資本只是以半導(dǎo)體為杠桿而逐利將會給產(chǎn)業(yè)留下一地雞毛；對于企業(yè)來說謹防浮夸風(fēng)，畝產(chǎn)萬斤的大躍進，弄虛作假切不可行；最后，半導(dǎo)體最終是要為市場服務(wù)不是行政任務(wù)，謹防行政干預(yù)過多。貿(mào)易制裁這檔子事兒只不過是讓國產(chǎn)芯吃飯更加容易，但半導(dǎo)體這碗飯，終歸得得一口一口的吃。