日經(jīng)：華為新禁令讓臺(tái)積電與三星之間的對(duì)峙升溫

美國(guó)政府宣布擴(kuò)大對(duì)華為的出口管制措施。日經(jīng)亞洲評(píng)論指出,新禁令讓芯片代工業(yè)格局發(fā)生改變,三星電子與臺(tái)積電之間的競(jìng)爭(zhēng)正在升溫。

作為全球最大的內(nèi)存芯片制造商,三星電子一直懷揣著挑戰(zhàn)臺(tái)積電芯片代工業(yè)務(wù)的雄心。

上周四,三星宣布,其位于平澤市的5納米生產(chǎn)線已經(jīng)破土動(dòng)工,計(jì)劃于明年下半年投產(chǎn)。 與此同時(shí),三星承諾到2030年將在SoC和代工業(yè)務(wù)上投資133萬(wàn)億韓元。盡管三星拒絕透露將在平澤項(xiàng)目上投資多少,但一位業(yè)內(nèi)知情人士表示,該公司計(jì)劃在該項(xiàng)目上投資10萬(wàn)億韓元。

據(jù)日經(jīng)報(bào)道,分析人士認(rèn)為,美國(guó)圍剿華為的最新做法,讓三星、臺(tái)積電在代工業(yè)務(wù)上的對(duì)峙升溫,而三星還得解決客戶兼競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)于過度依賴一家代工廠的擔(dān)憂。

報(bào)道指出,華為曾在 4 月份透露,若美國(guó)繼續(xù)收緊管制措施,將考慮把芯片訂單轉(zhuǎn)給三星。話雖如此,需要注意的是華為同時(shí)也是三星的智能手機(jī)、電信設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

(圖源:網(wǎng)絡(luò))

聚芯資本資深半導(dǎo)體分析師 Eric Chen表示,“三星絕對(duì)是臺(tái)積電的一個(gè)強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。然而,三星也是一個(gè)制造電子設(shè)備的龐大帝國(guó)。世界上沒有一家科技公司或芯片開發(fā)商會(huì)希望從對(duì)手那里購(gòu)買關(guān)鍵芯片元器件,而這是三星必須面對(duì)的課題?！?/p>

相比之下,臺(tái)積電專門代工生產(chǎn)芯片,沒有任何與客戶競(jìng)爭(zhēng)的消費(fèi)業(yè)務(wù),這也是為什么它擁有多元廣泛的全球芯片商客戶。

舉例來(lái)說(shuō),臺(tái)積電過去都是與三星共享 iPhone 的手機(jī)處理器代工訂單,但如今臺(tái)積電是這些高端手機(jī)芯片的獨(dú)家供貨商。蘋果依舊會(huì)向三星購(gòu)買先進(jìn)面板和內(nèi)存,不過在關(guān)鍵的處理器方面卻會(huì)避免過度依賴三星。

Eugene Investment & Securities 分析師 Lee Seung-woo 認(rèn)為,三星如今最重要的問題是如何保持穩(wěn)定的客戶層。三星最好能謹(jǐn)慎制定中長(zhǎng)期戰(zhàn)略,以便在擴(kuò)張高通、Nvidia 等現(xiàn)有客戶訂單的同時(shí),也能重新奪回蘋果、Xilinx等過去的關(guān)鍵客戶。