技術(shù)依賴的重災(zāi)區(qū)-PCB產(chǎn)業(yè)鏈

2018年中美貿(mào)易摩擦爆發(fā)，美國(guó)從各個(gè)方面對(duì)中國(guó)開始打壓，尤其是中國(guó)的高科技領(lǐng)域，美國(guó)作為一流的科技強(qiáng)國(guó)，掌握著大量核心技術(shù)，覆蓋科技領(lǐng)域的方方面面，借此優(yōu)勢(shì)，美國(guó)對(duì)我國(guó)的高科技領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)封鎖，妄圖阻止“中國(guó)制造2025”。

在電子信息產(chǎn)業(yè)鏈上，我國(guó)創(chuàng)新能力不足，關(guān)鍵核心技術(shù)受制于人，美國(guó)商務(wù)部一斷供，中興通訊主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)就無法繼續(xù)進(jìn)行下去。從這個(gè)事情可以看出，如果我們沒有自主研發(fā)的核心技術(shù)，又沒有國(guó)內(nèi)可替代的產(chǎn)品，僅僅依賴于一兩個(gè)供應(yīng)商或國(guó)家，供應(yīng)商斷供或國(guó)家限制出口，對(duì)企業(yè)就是毀滅性的打擊，甚至威脅到國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。

那目前在電子信息產(chǎn)業(yè)哪些方面我國(guó)還缺乏自主研發(fā)的核心技術(shù)或產(chǎn)品，芯片半導(dǎo)體這一塊有過多種解讀和分析，整個(gè)國(guó)家都對(duì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)有了一定的了解。這次我們分析一個(gè)與我們?nèi)粘Ｉ钕⑾⑾嚓P(guān)的行業(yè)，那就是電路板產(chǎn)業(yè)。在現(xiàn)代生活中，只要是電子產(chǎn)品就離不開的電路板。我們從電路設(shè)計(jì)、電路板制造、SMT貼裝整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來分析。

一、PCB電路設(shè)計(jì)

PCB電路設(shè)計(jì)完全依賴電路板繪圖軟件，目前三大主流PCB設(shè)計(jì)軟件是Altium designer（包括protel98、99、99se等，這個(gè)是升級(jí)版）、PADS、Cadence allegro，占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)的95%。

Altium designer：澳大利亞Altium公司產(chǎn)品，相對(duì)簡(jiǎn)單的電路板設(shè)計(jì)基本上都是用這個(gè)軟件，一般以雙面、四層電路板為主，這個(gè)軟件上手容易，在學(xué)校應(yīng)用相對(duì)廣泛。

PADS：以前又叫power PCB，美國(guó)Mentor Graphics公司產(chǎn)品，大部分消費(fèi)類電子產(chǎn)品都用這個(gè)軟件設(shè)計(jì)，像電視、電腦、手機(jī)、汽車等等，這個(gè)軟件上手也比較容易。

Cadence allegro：美國(guó)楷登電子產(chǎn)品，主要用于一些尺寸比較大，或者層數(shù)高的電路板設(shè)計(jì)，功能強(qiáng)大，但是上手比較難，現(xiàn)在中國(guó)你能隨口說出來的幾家通訊類企業(yè)都是用這個(gè)軟件。

比較遺憾的是，在PCB設(shè)計(jì)軟件這一塊，中國(guó)還沒有一家企業(yè)有自主研發(fā)的產(chǎn)品，基本上所有中國(guó)企業(yè)使用的電路板設(shè)計(jì)軟件，都逃不開這三家企業(yè)。PCB設(shè)計(jì)軟件的國(guó)產(chǎn)替代之路還很遠(yuǎn)。

二、PCB制造

PCB制造的技術(shù)水平和質(zhì)量水平，對(duì)電路板的可靠性、信號(hào)傳輸完整性有至關(guān)重要的影響。在PCB制造中，包括PCB制造商、軟件供應(yīng)商、材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商。

1、電路板制造供應(yīng)商

下圖是2018年全球PCB供應(yīng)商的排名，現(xiàn)在排名有一些小的變動(dòng)，但是也不太大，在PCB制造領(lǐng)域，我們國(guó)產(chǎn)替代的選擇還是有很多。我們主要分析一下中國(guó)大陸的供應(yīng)商：

（1）深南電路

中國(guó)大陸PCB制造的龍頭企業(yè)，而且是國(guó)企，工藝技術(shù)能力領(lǐng)先全行業(yè)，不管是高端電路板（5G、航天航空、工控、醫(yī)療等），還是低端電路板（家用電器、汽車電子等等），都可以實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)，在IC封裝基板制造領(lǐng)域也是國(guó)內(nèi)當(dāng)之無愧的龍頭（目前中國(guó)大陸封裝基板制造的就三家企業(yè)，深南電路、興森快捷、珠海越亞）。

（2）興森快捷

中國(guó)大陸快捷樣板的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋低端到高端各個(gè)領(lǐng)域，工藝水平與深南電路有一定的差距，不過產(chǎn)品交付的速度在國(guó)內(nèi)處于一流水平。

2、軟件供應(yīng)商

目前市面上主流的PCB輔助制造軟件有3種，genesis、incam、cam350，不過目前CAM350基本上已經(jīng)慢慢被淘汰。整個(gè)行業(yè)的軟件被以色列的一家公司Orbotech（奧寶）壟斷。

Orbotech（奧寶）：有g(shù)enesis、incam、inplan等，基本上國(guó)內(nèi)排行前列的PCB制造商都是用的奧寶公司的軟件

國(guó)內(nèi)也有一些小公司參考genesis軟件開發(fā)了功能類似的軟件，但是都僅僅用于電路分析，沒有其余修改優(yōu)化的功能，且沒有經(jīng)過市場(chǎng)的大量驗(yàn)證，無法推廣使用。

3、材料供應(yīng)商

（1）板材/銅箔/半固化片

板材/銅箔/半固化片：板材/銅箔是承載電路的基礎(chǔ)材料，半固化片是多層電路板必不可少的一種材料，主要起粘合作用。

這三種材料，目前普通的材料供應(yīng)商有建滔（港商，外資控股）、生益（中國(guó)大陸）、聯(lián)茂（臺(tái)灣）、南亞（臺(tái)灣）等，而涉及高頻高速材料，常用的就是羅杰斯（美國(guó)）、松下（日本）的板材，也有用一些生益的高頻高速板材，但是都只能用在高頻高速性能要求不高的電路板上。

（2）藥水

主要有蝕刻藥水、電鍍藥水、這兩個(gè)是決定電路圖上線寬、間距精細(xì)程度的主要材料。

這兩種藥水又是很多種不同的成分調(diào)配而成，與PCB制造商根據(jù)設(shè)備、銅厚、水壓、傳送速度等有關(guān)。

（3）阻焊油墨

最主要使用的就是南亞（臺(tái)灣）、太陽油墨（日本、應(yīng)用最廣）、安美特（美國(guó)）、聯(lián)致（臺(tái)灣），國(guó)內(nèi)應(yīng)用比較廣的廠商較少。

4、設(shè)備供應(yīng)商

（1）鉆孔機(jī)

機(jī)械鉆機(jī)：HITACHI日立鉆孔機(jī)（日本）、SCHMOLL鉆孔機(jī)（德國(guó)），高精度鉆孔基本上用日立鉆機(jī)，基本上90%是國(guó)外進(jìn)口設(shè)備，10%是國(guó)產(chǎn)設(shè)備。

激光鉆機(jī)（切割）：國(guó)外的，主要有德國(guó)通快、意大利普瑞瑪、日本三菱，國(guó)內(nèi)主要是華工激光、大族激光

（2）曝光機(jī)

有菲林曝光和激光直接成像兩種。主要的供應(yīng)商有Orbotech（以色列）、志圣（臺(tái)灣）、大族（中國(guó)），其中Orbotech還是PCB軟件的供應(yīng)商，配套設(shè)備生產(chǎn)，有一定的優(yōu)勢(shì)。

三、SMT貼裝

在SMT貼裝這一塊，先不討論電子元器件（這個(gè)被國(guó)外壟斷的比較多），從加工流程上看，最重要的就是設(shè)備。

1、錫膏印刷機(jī)

國(guó)外品牌：英國(guó)DEK、美國(guó)MPM、德國(guó)ERKA

國(guó)內(nèi)品牌：凱格GKG，廣晟德Grandseed。

2、貼片機(jī)

基本上國(guó)外品牌占了一大半，富士、松下、日立、YAMAHA、環(huán)球、西門子、飛利浦、三星等等

3、回流焊

國(guó)內(nèi)品牌：偉達(dá)科、日東、勁拓、新西源

國(guó)外品牌：德國(guó)ERSA、美國(guó)Vitronics Soltec

4、AOI檢測(cè)設(shè)備

比較高端的都是國(guó)外或者臺(tái)灣的設(shè)備：以色列Orbotech、日本網(wǎng)屏科技、韓國(guó)的高水科技、臺(tái)灣德律科技

中低端的國(guó)產(chǎn)占比較大，主要有勁拓股份、神州視覺、精測(cè)電子、長(zhǎng)川科技