魏少軍教授在ICCAD主題報告實錄

　　尊敬的各位領導，企業(yè)家朋友們，女士們、先生們，大家上午好。
　　2020年度中國半導體行業(yè)協(xié)會集成電路設計分會年會，今天在美麗的山城——重慶召開了，這是時隔8年設計分會年會再次在重慶舉辦，我謹代表設計分會向其本次年會大力支持的重慶市人民政府表示衷心的感謝，向蒞臨本次年度盛會指導工作的工信部相關領導表示崇高的敬意，向各位企業(yè)家朋友們和關心集成電路設計業(yè)發(fā)展的各界人士表示熱烈的歡迎，向付出辛勤汗水的會議工作人員表示誠摯的問候。
　　2020年注定是不平凡的一年，全球范圍的新冠肺炎疫情不僅給人民生命健康帶來巨大災難，也導致全球經(jīng)濟出現(xiàn)全面衰退，需求大幅萎縮，個別國家的單邊主義也造成全球供應鏈體系出現(xiàn)前所未有的混亂，引發(fā)產(chǎn)業(yè)界的普遍擔憂，得益于我國政府采取果斷措施，有效控制了疫情，恢復了經(jīng)濟發(fā)展，中國半導體產(chǎn)業(yè)因此保持高速增長。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，前三季度中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售達到5905.8億元，同比增長16.9%，預計全年實現(xiàn)兩位數(shù)的增長已成定局，將為十三五規(guī)劃的最后一年畫下一個完美的句號，也為明年開局的十四五規(guī)劃打下良好的基礎。全球半導體產(chǎn)業(yè)也得益于中國市場的全面啟動。今年前9個月實現(xiàn)了5.9%的正增長，其中中國市場增長了13.8%，為全球半導體的增長做出了決定性的貢獻。
　　受理事會的委托，我現(xiàn)在向大會報告2020年中國集成電路設計的總體發(fā)展情況，報告題目是《抓住機遇 實現(xiàn)跨越》，共包括4個部分：2020年總體發(fā)展情況，十三五中國芯片設計業(yè)發(fā)展小結，幾點思考和總結，供各位參會企業(yè)家們參考。
一、2020年的總體發(fā)展情況
　　2020年我國集成電路設計業(yè)雖然受到新冠肺炎疫情的影響，一段時間內企業(yè)既能采取遠程辦公的形式開展工作，但依托行業(yè)特點，各個企業(yè)采取多種措施，一是有效維護了員工的身體健康，設計企業(yè)員工被感染的報道很少，二是強力延續(xù)了近幾年的發(fā)展態(tài)勢，包含幾個方面：
　　1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)增長

    在各地半導體行業(yè)協(xié)會和國家集成電路設計產(chǎn)業(yè)化基地的大力協(xié)助下，設計分會對全國范圍內設計企業(yè)的經(jīng)營情況進行了統(tǒng)計調查，由于還沒有到年底企業(yè)提供的注冊數(shù)據(jù)，另外近兩年有一大批企業(yè)成功實現(xiàn)IPO，受上市企業(yè)規(guī)則的限制，也不能提前透露業(yè)績，所以這里給出的數(shù)據(jù)與年終的最終數(shù)據(jù)相存在差異。由于我們將基于這些統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對2020年的設計業(yè)做出定性判斷，因此一定有不全面不準確的地方，請大家給予注意和諒解。必須說明的是報告里引用的各類數(shù)據(jù)來自地方協(xié)會，國家集成電路設計產(chǎn)業(yè)化基地和設計企業(yè)，在使用中我們遵循就低不就高的原則。本次統(tǒng)計得到的設計企業(yè)數(shù)量為2218家，比上年的1780家增長了24.6%。前一段時間有媒體說全國經(jīng)營范圍涉及新基建的企業(yè)達2萬多家，而且認為主要是設計企業(yè)引發(fā)社會熱議，但從本次統(tǒng)計看，這種情況并不屬實，不過設計企業(yè)數(shù)量一年內增加1/4，也絕對屬于過多過快。2020年全行業(yè)銷售預計為3819.4億元，比2019年的3084.9億元增長了23.8%，增速比上年的19.7%提升了4.1個百分點。要說明一下，按照中國半導體行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，集成電路設計業(yè)2019年的銷售總額為2930.2億元，如果采用總匯的數(shù)據(jù)，我們對應的增長就應該超過30%，達到30.3%。因為考慮到數(shù)據(jù)的可比性，這里仍然采用分會2019年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按照美元與人民幣1:6.8的兌換率，全年銷售約為561.7億美元，第一次超過500億美元。在全球集成電路產(chǎn)品銷售收入中的占比將進一步提升。
　　2.區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況

    在統(tǒng)計區(qū)域集成電路設計業(yè)發(fā)展情況的時候，我們繼續(xù)遵循如下原則，在區(qū)域和城市統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，尊重企業(yè)對注冊地當?shù)亟?jīng)濟的貢獻，在涉及具體企業(yè)時，則將其分散在各地的分支機構的銷售進行合并。統(tǒng)計結果表明，長江三角洲、珠江三角洲和中西部地區(qū)繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長，這里給出了各區(qū)域2020年產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)計數(shù)據(jù)，長江三角洲、珠江三角洲、京津、環(huán)渤海和中西部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，分別達到1599.7億元，1484.6億元，557.2億元和409億元，增長率分別為46.3%，17.7%，負11.1%和41.7%。長江三角洲地區(qū)的增速比全國平均數(shù)高了22.5個百分點，產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次跨過1500億大關，中西部地區(qū)比全國平均數(shù)高了17.9個百分點。京津、環(huán)渤海地區(qū)和珠江三角洲地區(qū)的增速分別比全國平均數(shù)低了34.9個百分點和6.1個百分點。這里給出的統(tǒng)計中出現(xiàn)了各地區(qū)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和大于前面給出的3819.4億元的現(xiàn)象，之間的差異有320億元，與去年的情況相同，之所以出現(xiàn)這種情況的原因，是一些企業(yè)在多個城市有分支機構，所以各地將這些企業(yè)的銷售納入了當?shù)氐墓俜浇y(tǒng)計。為了保證數(shù)據(jù)的嚴謹，設計分會在總數(shù)中將這些重復計算的數(shù)據(jù)去除，但在地區(qū)和城市的統(tǒng)計中維持原有數(shù)據(jù)不變，請大家在使用中給予注意。

　　主要城市的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年除香港和北京外，各主要城市的設計業(yè)都取得正增長，這里給出了2020年按照增速排列的前10個城市的預測，值得說明的是，所有進入前10榜單的城市的增速都超過了30%，其中排在第一位的重慶，這里我要說一下，不是專門為重慶做的，而是因為重慶去年的數(shù)據(jù)它報了兩個，一個是報給我們設計分會的，比較小，到年底它的總數(shù)比較大，所以我們出于口徑要統(tǒng)一的角度，我們采用了報給設計分會的數(shù)據(jù)，所以它的增長率很高。第二名為南京，增長123.1%；杭州和蘇州的增長速度超過50%；西安、上海、長沙、天津、武漢和無錫的增速超過30%；珠海和濟南的增速超過20%；北京的統(tǒng)計數(shù)據(jù)之所以出現(xiàn)了負14.4%的增長，主要是受到個別企業(yè)將注冊地轉移到其他城市的影響，但香港已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)衰退。
　　2020年設計業(yè)規(guī)模居前10位的城市預測，深圳、上海、北京繼續(xù)把持前三位，在杭州、無錫和西安的設計業(yè)銷售規(guī)模超過100億元人民幣之后，南京今年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次超過100億，達到147.9億元。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，前十大城市中長江三角洲地區(qū)有5個城市，珠江三角洲地區(qū)有2個城市，中西部地區(qū)有2個城市，今年環(huán)渤海地區(qū)仍然只有一個城市，這10個城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和達到3689億元，占全行業(yè)的比重為96.6%，比2019年的95%，提升了1.6個百分點。進入前十大城市的門檻提高到75億元，比2019年提升了8.7億元。
　　3.發(fā)展質量繼續(xù)提升

　　2020年設計業(yè)發(fā)展質量繼續(xù)保持整體向好的態(tài)勢。這里給出了根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)得出的《2020年中國十大集成電路設計企業(yè)的最新排名》。從十大設計企業(yè)的分布來看，珠江三角洲地區(qū)有三家，長江三角洲地區(qū)有6家，京津、環(huán)渤海地區(qū)有一家。進入十大設計企業(yè)榜單的門檻維持在去年的48億元，十大企業(yè)的銷售之和為1868.9億元，占全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比例為49.8%，比上年的50.1%降低了1.2個百分點。十大設計企業(yè)自身的增長率為20%，比全行業(yè)的平均增長率低了3.8個百分點。2020年預計有289家企業(yè)的銷售超過1億元人民幣，比2019年的238家增加了51家，增長21.4%，這里給出了2010年以來銷過億意企業(yè)數(shù)量增長的情況。這289家過億人民幣的企業(yè)銷售總額達到3050.4億元，比上年的2337.6億元，增加了712.8億元，占全行業(yè)銷售總額的比例為79.9%，與上年的75.8相比，提升了4.1個百分點，充分顯示了28原則。這里給出的銷售過億企業(yè)的區(qū)域分布情況，可以看出長江三角洲地區(qū)的銷售過億企業(yè)的數(shù)量最多一共124家，比上年增加17家，占比42.9%。珠江三角洲地區(qū)有64家企業(yè)銷售過億，比上年增加19家，占比提升到22.1%。京津環(huán)渤海地區(qū)有53家，比上年增加13家，占比18.3%。中西部地區(qū)有48家企業(yè)銷售過億，比上年增加兩家，占比降低到16.6%。這張表給出了《銷售過億企業(yè)的城市分布》，從數(shù)據(jù)上看，北京的數(shù)量最多達到42家，比上年增加12家，占比為14.5%。深圳和杭州4支各有35家，分別增加了8家和9家，占比均為12.1%。上海排在第4位，有31家企業(yè)銷售過億，比上年增加4家，占比為10.7%。此外無錫有24家，成都有16家，合肥有13家，珠海有13家，及南京、西安、長沙各有11家，蘇州有10家企業(yè)銷售過億，還有天津等8個城市，擁有個位數(shù)的銷售過億的企業(yè)。這張表給出了《各區(qū)域內不同銷售額企業(yè)的分布情況推測》，其中銷售5000萬元到1億元的企業(yè)數(shù)量為96家，銷售額1000萬到5000萬元的企業(yè)數(shù)量為669家，銷售額小于千萬元的企業(yè)為1164家。由于我們在統(tǒng)計當中樣本數(shù)據(jù)不足，所以數(shù)據(jù)的準確性并不高，僅供大家參考。由于在統(tǒng)計過程中，大多數(shù)企業(yè)對于提供盈利情況比較謹慎，使得數(shù)據(jù)統(tǒng)計的樣本不足，難以準確的對整個行業(yè)的盈利情況進行判斷。因此本報告根據(jù)累計數(shù)據(jù)進行外推獲得的企業(yè)盈利情況存在較大的差距，誤差還是比較大的，僅供我們幾家朋友參考。
　　根據(jù)收集到的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行外推預測，2020年盈利企業(yè)的數(shù)量大致與上年平均為800家，根據(jù)了解到的情況，余下的企業(yè)大多數(shù)應該是不盈利的。排名前100的設計企業(yè)的平均毛利率大約為33.7%，比上年的34.2%下降0.5個百分點。從最近幾年的情況看，排名前100的設計企業(yè)的平均毛利率整體改善并不大。隨著十大設計企業(yè)中上市公司的比例增大，數(shù)據(jù)的透明性越來越好。根據(jù)公開的數(shù)據(jù)評估，十大設計公司的平均毛利率為39.2%，比2009年的32.18%提升了7個百分點。由于各家企業(yè)所處的細分行業(yè)不同，面對市場競爭情況也不同，所以也并不是所有的企業(yè)，我指的是進入十大的企業(yè)的毛利率都在增加。這張表給出了《設計企業(yè)的人數(shù)規(guī)模統(tǒng)計》，有29家企業(yè)的人數(shù)超過1000人，增加了11家，說明我們大企業(yè)開始增加。有42家企業(yè)的人員規(guī)模為500~1000人，以上年增加9家，人員規(guī)模100~500人的有185家，比上年增加32家，但占總數(shù)百分之27.9的企業(yè)是人數(shù)小于100人的小微企業(yè)，共1862家，比上年多了286家.也就是我們今年增加的企業(yè)，大多數(shù)都是小微企業(yè)，盡管人員規(guī)模超過100人的企業(yè)數(shù)量有所增加，但總體數(shù)量仍然偏小，而小微企業(yè)的數(shù)量增加更快。2020年我國芯片設計業(yè)的從業(yè)人員大概為20萬人，人均產(chǎn)值191萬元人民幣，約合28.1萬美元，人均勞動生產(chǎn)率與上一年持平。
　　4.產(chǎn)品結構

　　精確的統(tǒng)計我國設計企業(yè)的主要產(chǎn)品分布一直是件非常困難的事情。事實上由于企業(yè)經(jīng)營規(guī)模增大，產(chǎn)品線越來越豐富，簡單的將企業(yè)劃歸到哪一類產(chǎn)品的主要生產(chǎn)商，基本做不到，也不科學。因此每年設計分會在統(tǒng)計主要產(chǎn)品分布時都遇到很大困難。今年亦是如此，這張表給出了2020年我國設計企業(yè)的主要產(chǎn)品分布，領域分布，必須說明的是這些數(shù)據(jù)并不是建立在嚴格的統(tǒng)計基礎上，而是從有限的樣本外推加上協(xié)會對產(chǎn)業(yè)，特別是主要骨干企業(yè)的了解后，所做的調整得到的，并不具備準確性，而只是希望給一個大致的趨勢性分布分析。從數(shù)據(jù)上看，除了智能卡外，通信、計算機、多媒體、導航、模擬工具和消費類電子等所有其他領域的企業(yè)數(shù)量都在增加，通訊模擬和消費電子領域企業(yè)數(shù)量的增加最多，通信芯片的銷售提升了46%，達到了1647.1億元。模擬電路的銷售提升了24.8%，為163.8億元。消費類電子的銷售增長10.3%，達到1063.9億元。
　　5.產(chǎn)業(yè)集中度情況沒有改善
　　2020年十大設計企業(yè)的銷售總額占全行業(yè)銷售總額的比例再次下降到50%以下，且進入十大設計企業(yè)的門檻沒有提高，說明十大企業(yè)的優(yōu)勢沒有明顯提升。從細分行業(yè)來看，三家最大的通信芯片企業(yè)的銷售之和也沒有明顯的提升，多媒體芯片的版圖基本維持不變，而消費電子芯片雖然從總量上占據(jù)第二的位置，但很難發(fā)現(xiàn)突出的龍頭企業(yè)。不過隨著又一批企業(yè)的銷售跨過億元門檻，從銷售分布來看，占企業(yè)總數(shù)13%的289家，收入過億企業(yè)的銷售額占全行業(yè)的銷售比例達到近80%，也多少反映了產(chǎn)業(yè)集中度在緩慢提高。因此我們需要更多的耐心，更長的時間。
　　6.關于企業(yè)并購和資本市場

　　今年國際上集成電路設計企業(yè)的并購不斷出現(xiàn)，金額接近千億美元，但受中美沖突的影響，中國資本的對外收購基本停滯。與此形成鮮明對比的是國內資本市場風起云涌，2020年共有8家芯片設計企業(yè)在主板和科創(chuàng)板上市，募集資金達到98.5億元人民幣。截止到2020年12月1日，這些企業(yè)的總市值達到2084.6億元。到目前為止，在主板、中小企業(yè)板，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板上市的設計企業(yè)共有35家，先后募集資金291.5億元。到2020年12月1日的總市值達到11,129.8億元。伴隨著科創(chuàng)板推出，企業(yè)的龍頭渠道不斷拓寬，設計企業(yè)的金融環(huán)境越來越好，為下一步設計業(yè)的進一步發(fā)展創(chuàng)造了良好的平臺。
　　這是我報告的第一部分。
二、“十三五”中國芯片設計業(yè)發(fā)展小結
　　今年是“十三五”規(guī)劃的最后一年，有必要對中國集成電路設計業(yè)在“十三五”期間的主要成績和問題做一簡單的總結，以便更好的在“十四五”期間推進設計業(yè)的各項工作。
　　這里共分幾個部分：第一產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況，“十三五”期間，中國芯片設計的規(guī)模從1325億元增長到3819億元，年均復合增長率達到23.6%，是同期全球半導體產(chǎn)業(yè)年均復合增長率的將近6倍。設計業(yè)的銷售規(guī)模直接體現(xiàn)了中國集成電路產(chǎn)業(yè)在全球的位置。2015年我們在全球芯片市場的市場占有率只有6.1%，今年比例預計提升到13%左右。芯片設計的進步充分展示了中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展活力。以CPU為代表的高端芯片，是全球半導體產(chǎn)業(yè)競爭的制高點?！笆濉逼陂g在設計業(yè)取得長足進步的同時，我們開始進行高端芯片，這是一條充滿荊棘的道路，我們走得并不輕松。值得驕傲的是，在國家科技重大專項和各級人民政府的大力支持下，我國高端芯片取得重大突破，國產(chǎn)通用CPU盡管與世界先進水平相比仍有一些差距，但是以從10年前的基本不可用，到今天完全可用，國產(chǎn)CPU的應用開始從專用領域轉向公開市場領域，走出了具有里程碑意義的重要一步。國產(chǎn)嵌入式CPU已經(jīng)實現(xiàn)了與國外產(chǎn)品的平臺競爭，從之前的專用為主，發(fā)展到今天的通用為主，年銷售達到數(shù)億顆，國產(chǎn)半導體存儲器實現(xiàn)0的突破，三維閃存和動態(tài)隨機存儲器進入量產(chǎn)，技術接近國際先進水平。國產(chǎn)FPGA全面進入通信和整機市場，在關鍵時刻起到了決定性的支撐作用。即便在我國一直比較孱弱的電子設計自動化領域，經(jīng)過多年的拼搏也取得重要的實質性進展。即模擬全流程設計工具進入市場參與競爭后，在數(shù)字電路流程上也形成了一系列重要的單點工具，經(jīng)過幾年的努力，相信我們可以擁有自己的數(shù)字電路全流程設計工具。中國集成電路設計是在競爭和合作中發(fā)展起來的，既不怕競爭，也不拒絕合作，永遠擁有開放合作的態(tài)度。經(jīng)過20年的努力，中國芯片設計業(yè)的產(chǎn)品覆蓋面大大拓寬，使中國成為芯片產(chǎn)品體系最完整的國家之一。這兩年以眾所周知的原因，全球電子元器件供應鏈發(fā)生重大變化，中國芯片設計業(yè)既面臨挑戰(zhàn)，更面臨機遇。令人自豪的是，我們的企業(yè)家們擁有崇高的責任感，更具有高度敏感的商業(yè)嗅覺。在這次元器件的供應處理中，中國芯片設計業(yè)成為最大的受益者。
　　2.生態(tài)環(huán)境不斷改善
　　建設“芯火創(chuàng)新基地”是工信部在“十三五”期間促進集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措。中心目的是推進我國集成電路設計核心關鍵技術的自主創(chuàng)新，通過“芯火創(chuàng)新基地”的建設，著力提升重點產(chǎn)品自給率，探索以國家薪火創(chuàng)新平臺為依托，以高校科研院所和各類企業(yè)協(xié)同支撐，“芯機聯(lián)動”的集成電路設計產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新機制?！笆濉逼陂g，工信部先后在深圳、南京、上海、北京、杭州、無錫、合肥、廈門、西安和成都等十個城市，批準建立了10家芯火創(chuàng)新基地，并從服務創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)單位質量和數(shù)量，吸引人才數(shù)量和人才培養(yǎng)質量，創(chuàng)新成果推廣和產(chǎn)品市場占有，模式創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效果等四個方面對建設單位進行考核。目前，已經(jīng)有深圳芯火創(chuàng)新基地通過工信部的驗收。
　　3.研發(fā)水平持續(xù)提升
　　“十三五”期間，我國芯片設計業(yè)的研發(fā)水平不斷提高，在產(chǎn)業(yè)持續(xù)進步的同時，芯片設計水技術的提升也可圈可點。之前在芯片領域的奧林匹克國際學術會議ISSCC上很少看到中國人的論文，在“十三五”期間出現(xiàn)了積極的變化。根據(jù)最新消息，在明年召開的ISSCC會議上，中國，包括香港澳門的錄用論文超過日本和中國臺灣，中國大陸的論文數(shù)量達到21篇，比2020年增長40%。雖然與全球排名第一的美國相比，在論文總數(shù)、產(chǎn)業(yè)界投稿比例和實際錄用比例等方面仍存在比較大的差距，但與過去相比已經(jīng)有了重大進步。從2016年起，論文收錄數(shù)量年均增長114%，第一作者單位數(shù)量年均增長78%，涵蓋技術領域從5個增加到10個，受邀的技術評委專家也從4位增加到10位，充分展現(xiàn)了我國在芯片設計領域科研投入取得的顯著成果。
　　4.挑戰(zhàn)依然嚴峻
　　盡管中國集成電路設計業(yè)在十三五期間取得重要成績，但我們必須對自身存在的問題保持清醒的頭腦。這里我借用一下前幾屆年會上反復強調的一句話：“我們仍然沒有擺脫整體技術水平不高，核心產(chǎn)品創(chuàng)新不力，企業(yè)競爭實力不強，野蠻生長痕跡明顯的局面。”今天看來還沒有出現(xiàn)根本的改觀，影響世界發(fā)展的深層次問題依然存在，深層次矛盾還沒有遇到根本的環(huán)境。
　　第一，中國芯片設計的發(fā)展與需求相比還存在很大差距。盡管我們進步很快，但需求旺盛，供給不足，仍將是我國集成電路面積的長期挑戰(zhàn)。2020年盡管設計的全行業(yè)銷售達到3819.4億元，折合美元也只有561.7億美元。根據(jù)wsts的統(tǒng)計，2019年我們進口集成電路3041億美元，中國市場消費了1446億美元，這意味著我們按照今年的銷售，也只是去年我國消費集成電路的1/3多一點，差距非常明顯。
　　第二，產(chǎn)業(yè)長期持續(xù)發(fā)展的根基不牢，這點是我要重點跟各位企業(yè)家朋友們溝通的。2020年設計也取得了耀眼成績的背后，有其特殊性。首先是供應鏈重組給予的機會，由于地緣政治的影響，造成全球元器件供應鏈受到?jīng)_擊，打造安全的穩(wěn)定的供應鏈，已成為電子整機企業(yè)的首要任務，尤其是我們國家企業(yè)的首要任務，自然而然的我們的設計業(yè)被給予厚望。我們進入了之前難以進入的市場，產(chǎn)品獲得認可并被采用，設計業(yè)擁有前所未有的良好生態(tài)環(huán)境。其次為了防止黑天鵝，甚至是灰犀牛的事件再次發(fā)生，企業(yè)無一例外選擇了加大備貨量，這是整個芯片產(chǎn)業(yè)在疫情情況下沒有出現(xiàn)衰退的根本原因。但也就是企業(yè)的庫存增加，產(chǎn)能緊張，因此我們必須清醒的認識到，促成今年產(chǎn)業(yè)快速成長的緣由并不會一直存在，不可以盲目的樂觀。
　　第三，產(chǎn)品的創(chuàng)新嚴重不足。前幾年我們曾反復講，中國芯片設計企業(yè)主要依靠工藝和EAA工具的進步，實現(xiàn)產(chǎn)品升級換代的現(xiàn)象尚無改觀。今年我們欣喜的看到，已經(jīng)有小部分企業(yè)掌握了cot設計技術，不僅可以通過自己的設計，最大限度的發(fā)揮工藝的潛力，而且具備了和工藝廠商共同定義和開發(fā)工藝流程的能力，這是一個巨大的進步。我們也毫不例外的看到，凡是具備這種能力的，并采取這樣做法的企業(yè)，都在產(chǎn)品競爭力上獲得了別人無法比擬的優(yōu)勢。設計技術的進步固然可喜可賀，但在產(chǎn)品創(chuàng)新上的建樹依然不多，總體上尚未擺脫跟隨和模仿，大多數(shù)情況下跟在別人后面亦步亦趨，產(chǎn)品創(chuàng)新能力不強，競爭力薄弱，這些問題需要我們認真對待。
　　第四，研發(fā)投入嚴重不足。集成電路從一誕生起就是創(chuàng)新驅動的產(chǎn)業(yè)，而高強度研發(fā)是必要條件。美國波士頓集團咨詢集團為美國半導體行業(yè)協(xié)會所做的咨詢報告中明確指出，美國半導體產(chǎn)業(yè)的強大競爭力來自其高額的研發(fā)投入。2018年美國半導體產(chǎn)業(yè)占有全球市場的48%，其產(chǎn)品毛利高達62%，比世界其他國家高了11個百分點，研發(fā)投入占銷售收入的比例達到17%，也是其他國家的兩倍。正是高強度的研發(fā)，使得美國半導體企業(yè)擁有先進的技術，領先的技術，從而產(chǎn)出凈利高的產(chǎn)品，獲得更大的市場份額和更高的毛利，反過來又支持企業(yè)投入更多的研發(fā)。這種高度重視研發(fā)，推動企業(yè)發(fā)展進入良性循環(huán)的做法，非常值得我們學習。
　　第五，人才短缺養(yǎng)成。近年來隨著我國集成電路產(chǎn)業(yè)的崛起，對人才的需求量大幅提升，但我國集成電路培養(yǎng)體系并沒有人才培養(yǎng)體系，并沒有隨著產(chǎn)業(yè)的需求提升而做出快速反應，直接的影響就是人才短缺現(xiàn)象愈演愈烈，開始的時候還是缺少領軍人才，后來出現(xiàn)骨干人才短缺，最近則出現(xiàn)普通技術人才的短缺，在以人才密集為特征的芯片設計，企業(yè)間相互挖人已經(jīng)成為常態(tài)，人力成本飆升，企業(yè)家叫苦連天。今年國務院決定設立集成電路科學與工程一級學科，為后續(xù)集成電路人才的培養(yǎng)奠定了重要的基礎，得到產(chǎn)業(yè)界的大力贊揚。但是人才培養(yǎng)需要時間，加上集成電路人才培養(yǎng)，需要強有力的實訓和實踐。因此短期內我們還無法指望高校培養(yǎng)的人才能夠大批量進入社會，人才緊缺的現(xiàn)象還會持續(xù)一段時間。如何克服人力資源緊張的困難，也是我們必須面對的一個挑戰(zhàn)。
　　這是我匯報的第二部分。
三、幾點思考
　　首先，國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要，對集體電路設計業(yè)提出的發(fā)展目標是到2020年芯片設計業(yè)的銷售總額達到3500億人民幣。去年在南京召開的年會上，我們預測只要今年我們實現(xiàn)了3.5%增長，就可以達到全產(chǎn)業(yè)3500億元的銷售目標?，F(xiàn)在我們實現(xiàn)了3819.4億元的銷售，可以說超額完成了規(guī)劃綱要，為我們確定了發(fā)展目標，值得我們很好的慶賀。其次要抓住全球共應鏈重組重要機遇，積極拓展市場空間，夯實客戶基礎。我們必須認識到現(xiàn)在的情況對設計業(yè)十分有利，不僅反映在市場的準入上，而且給了產(chǎn)業(yè)難得的試錯機會。之前沒有試錯機會，曾經(jīng)是我們最為苦惱的事情，現(xiàn)在這個機會給我們，我們能否抓住？希望各位企業(yè)家朋友們在這個時候不要計較小利，要看大局，抓緊時間進行迭代，以最短的時間提升我們產(chǎn)品的質量，讓客戶滿意，把事情做牢靠做實在。
　　第三，推動設計發(fā)展要遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。集成電路還會再成長100年，這是因為到現(xiàn)在為止還沒有出現(xiàn)能夠替代集成電路的其他技術，即便出現(xiàn)了需要數(shù)10年的時間，花費巨額資金才能改變現(xiàn)行的基礎設施。因此我們必須下定決心，堅定不移的發(fā)展集成電路事業(yè)，但是集成電路需要長時間的積累，不可能一蹴而就，任何急功近利，對這個產(chǎn)業(yè)都是有害的。各地希望發(fā)展集成電路就務必尊重產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，認真分析產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，避免與歷史的沖突。
　　第四，集成電路產(chǎn)業(yè)不是露在地面的金花，而需要長期的耕耘，更需要包括資本在內的不斷的澆水和呵護。我們希望投資者能夠真正理解這個產(chǎn)業(yè)，與產(chǎn)業(yè)共同成長，既分享我們成功的喜悅和利益，也與我們共同扛起發(fā)展的重任。當前設計業(yè)十分盼望能有真正風險意識的風險投資，來給這個行業(yè)的未來播種，而不是那些不愿意承擔風險，想掙快錢的資本。
　　第五，我們現(xiàn)在擁有最好的發(fā)展條件，也處在最壞的外部環(huán)境。之所以說我們用最好的發(fā)展條件，是因為經(jīng)過20年的發(fā)展，我們已經(jīng)有了比較扎實的基礎，無論是知識、技術、產(chǎn)品，還是人才市場都不可同日而語，國家實力雄厚，經(jīng)濟快速增長，人民生活富裕，為集成電路的發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。特別是中央提出的雙循環(huán)發(fā)展理念，契合當前的國內外發(fā)展形勢，全球供應鏈重組帶來的機遇更是不可多得。我們必須抓住當前的有利時機，快速推進芯片設計的升級，努力打造自己的知名品牌，向產(chǎn)品高端邁進。之所以說我們處在最壞的外部環(huán)境中，是因為西方對中國的發(fā)展充滿疑慮，偏見，特別是一些國家采取冷戰(zhàn)思維處理與中國的關系，打壓、遏制、禁運、封鎖，也勢必對我們的發(fā)展造成干擾。我們對此要保持高度警惕，既不要低估外界的壓力，也不能高估自己的能力，承認我們與世界先進水平的差距，找準自身的短板，認真規(guī)劃我們的發(fā)展路線，在戰(zhàn)略上藐視，在戰(zhàn)術上重視，沉下心來再干10年。中國集成電路設計業(yè)一定能夠取得豐碩的成果。最后我想重復一下去年年會說過的一段話：“開放合作是中國集成電路設計業(yè)從小到大蓬勃發(fā)展的關鍵，設計業(yè)最需要開放合作?！拔覀兘裉斓陌l(fā)展確實受到一定的干擾，但這不是因為開放而造成的，我們反而擔心的是在打破境遇旗號下的自我封閉，在保證安全口號下的關門發(fā)展。如果這樣的話，我們的產(chǎn)業(yè)將永遠走不出那些專用市場防空洞，我們的企業(yè)永遠走不出國門，成為能夠在國際市場上市場競爭的強者。
四、總結
　　各位企業(yè)家朋友們，中國集成電路設計業(yè)2020年取得了令世人矚目的重大結果，這是大家共同努力的結果。到2035年，我們要實現(xiàn)將中國初步建成社會主義現(xiàn)代化強國的目標，集成電路產(chǎn)業(yè)擔負著偉大而艱巨的任務，尤其是我們芯片設計業(yè)，是集成電路產(chǎn)品研發(fā)的主力軍，責任更是重大。因此我們在慶祝今年取得成績的同時，更要保持清醒的頭腦和旺盛的斗志，抓住機遇，實現(xiàn)跨越。通過不斷滿足客戶需求和持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值來提升我們設計企業(yè)的整體價值。
　　我的匯報完了，謝謝大家。