CIS芯片市場(chǎng)風(fēng)云再起：三星計(jì)劃挑戰(zhàn)索尼地位

圖像傳感器分為CCD傳感器和CIS傳感器兩大類別，CCD傳感器主要應(yīng)用于單反相機(jī)、工業(yè)應(yīng)用等場(chǎng)景。CIS傳感器由于體積更小、成本更低等優(yōu)勢(shì)廣泛的應(yīng)用于手機(jī)、汽車、安防、醫(yī)療等場(chǎng)景。

CIS芯片市場(chǎng)

在全球手機(jī)市場(chǎng)增長放緩的背景下，手機(jī)攝像頭出貨逆勢(shì)增長屢創(chuàng)新高。隨著5G商業(yè)應(yīng)用的到來，5G手機(jī)也必將迎來新一次換機(jī)潮流，相信攝像頭也將迎來新一輪爆發(fā)。根據(jù)調(diào)查研究，在軟硬件配置和操作體驗(yàn)兩大維度中，攝像頭像素和拍照效果分別成為消費(fèi)者選擇智能手機(jī)的第一要素。

智能手機(jī)發(fā)展的下半場(chǎng)，各廠商不約而同的選擇在拍照功能上進(jìn)行角逐 ——— 2016年為雙攝像頭爆發(fā)的元年，2019年則成為手機(jī)三攝像頭普及的大年。三攝配置在提升場(chǎng)景化適應(yīng)能力上有著質(zhì)的飛躍，面對(duì)遠(yuǎn)距離拍攝場(chǎng)景，傳統(tǒng)的單個(gè)攝像頭方案拍照呈現(xiàn)效果較差，主攝+長焦鏡頭相互配合能夠明顯改善用戶體驗(yàn)。

某些CIS器件用于記錄可見光線，其他一些則屬于紅外（IR） 或近紅外（NIR）相機(jī)元件，記錄可見光的設(shè)備可提供識(shí)別周圍環(huán)境和物體的視頻流。而紅外CIS就包括最近越來越流行的面部識(shí)別相機(jī)，它們可以利用結(jié)構(gòu)光在黑暗條件下識(shí)別人臉。

在目前的智能手機(jī)應(yīng)用中，攝像頭模組占據(jù)了整個(gè)BOM成本的榜首位置。而在攝像頭模組中，CIS芯片又占據(jù)了成本的大頭，占比高達(dá)52%，屬于最貴的組件。（當(dāng)然，CIS成本也要根據(jù)元器件的成像效果、像素、尺寸的不同，數(shù)據(jù)上會(huì)有一定差異。）作為攝像頭模組中最昂貴的零部件，CIS芯片的市場(chǎng)前景巨大。

CIS主要應(yīng)用于圖像和視頻采集場(chǎng)所，集成于攝像頭模組之中。也就是說，所有需要圖像采集的設(shè)備，都需要用到CIS芯片。典型的如手機(jī)攝像頭、安防攝像頭、汽車ADAS的視覺輔助攝像頭、醫(yī)療行業(yè)的X-Ray以及內(nèi)窺鏡、甚至于指紋識(shí)別的圖像識(shí)別芯片等等，都需要用到CIS芯片。

從目前的CIS行業(yè)應(yīng)用來看，手機(jī)領(lǐng)域的CIS應(yīng)用占據(jù)了半壁江山，特別是手機(jī)逐步由單攝、雙攝，演進(jìn)到三攝、四攝，以及TOF面部識(shí)別、屏下指紋等新的功能，都刺激了CIS芯片的需求；同時(shí)，隨著對(duì)攝像頭圖像精度要求的提升，分辨率和像素大幅躍進(jìn)，手機(jī)攝像頭演進(jìn)到了億級(jí)像素，對(duì)CIS芯片的性能要求也不斷提升。

其次為單反、汽車、工業(yè)、安防、電腦、醫(yī)療等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，隨著下游行業(yè)快速發(fā)展壯大，全球CIS市場(chǎng)需求持續(xù)增長行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。

未來幾年，隨著車聯(lián)網(wǎng)、智能汽車、機(jī)器人的應(yīng)用普及，在車體或機(jī)器人的四周加裝4-8個(gè)CIS實(shí)現(xiàn)360度全景成像、線路檢測(cè)、障礙物檢測(cè)、防撞、自動(dòng)駕駛等功能的應(yīng)用市場(chǎng)將快速發(fā)展。到2022年，汽車攝像頭用量將超過3.7億顆。預(yù)計(jì)到2021年，汽車在CIS芯片的市場(chǎng)占比將從目前不足5％提升至14％。

安防CIS芯片用量在2016年為1億顆，到2022年預(yù)計(jì)將增長至3.2億顆以上，復(fù)合增速達(dá)21％。安防領(lǐng)域攝像頭目前1080P已經(jīng)成為主流，逐步向2K/4K發(fā)展，人臉識(shí)別及物體識(shí)別的需求興起，高分辨率成為發(fā)展的必然趨勢(shì)。

在手機(jī)多攝、車載、安防三駕馬車的拉動(dòng)下，CIS將保持高速增長態(tài)勢(shì)，根據(jù)Yole Developpement的預(yù)測(cè)，2016至2022年間，CIS市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長率高達(dá)10.5%。

CIS芯片原理

上圖中RGB紅綠藍(lán)的示意圖，就是CMOS圖像傳感器的位置。CIS芯片通過其上面的感光單元（感光二極管，Photodiode）接受光信號(hào)，每個(gè)感光單元對(duì)應(yīng)一個(gè)像素單元。

CIS將接收到的光信號(hào)轉(zhuǎn)變成電信號(hào)，電信號(hào)的強(qiáng)度體現(xiàn)了不同光照的強(qiáng)度，以此原理，最終構(gòu)成一幅色彩斑斕的畫面。

CIS的分辨率等于CIS的面積除以單個(gè)像素點(diǎn)的面積，手機(jī)內(nèi)部空間是有限的，要想提升CIS的分辨率，一方面是提升CIS尺寸，另一方面是縮小每個(gè)像素的尺寸，這也是頂級(jí)旗艦機(jī)型的攝像頭配置追求的兩大方向。

隨著CIS尺寸的增大和每個(gè)像素尺寸的縮小，手機(jī)后置主攝的分辨率也在不斷變大，從開始的2M、5M、8M到12M、13M、16M、20M再到24M、32M、48M、64M。三星S20 Ultra甚至采用了108M的CIS，分辨率超過一億像素。

CIS芯片供應(yīng)緊張

根據(jù)TSR的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年全球CIS的市場(chǎng)規(guī)模為159億美元，其中，銷售額口徑，索尼的市場(chǎng)占有率為 48%，排在行業(yè)第一，牢牢把握高端市場(chǎng)；三星市占率為 21%；豪威科技市占率7%；安森美、佳能等分列第四第五位。（其中豪威被國內(nèi)的韋爾股份收購）

CIS產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋CIS芯片設(shè)計(jì)、制造和下游攝像頭模組三個(gè)主要環(huán)節(jié)。根據(jù)CIS芯片的設(shè)計(jì)制造模式不同，同其他芯片類似，可分為IDM、Fabless、Fab-lite三種主要模式。

· IDM模式是指從設(shè)計(jì)到制造到封裝一體化的模式，由提供芯片產(chǎn)品的公司獨(dú)立完成，代表公司為索尼、三星、海力士等；

· Fabless模式是指純芯片設(shè)計(jì)模式，不參與芯片制造和封裝，代表公司為豪威、 格科微、思比科等；

· Fab-lite模式是指IDM+Fabless綜合，最核心或最擅長的芯片品類采用IDM模式，非核心或者競(jìng)爭(zhēng)力稍差的芯片品類采用Fabless模式，交給Foundry廠商來代工生產(chǎn)。代表公司為意法、安森美等。

高端CIS價(jià)值量高，是各大CIS廠商業(yè)務(wù)重點(diǎn)。高端、高分辨率 CIS，對(duì)廠商設(shè)計(jì)能力、制造能力要求很高，具有很高技術(shù)壁壘，目前只有索尼、三星、豪威具有48M以上CIS設(shè)計(jì)能力。

如今晶圓產(chǎn)能緊張，造成CIS芯片行業(yè)頻頻出現(xiàn)缺貨、漲價(jià)的局面?；仡?019年，受益于手機(jī)、汽車、安防監(jiān)控等多領(lǐng)域需求同時(shí)爆發(fā)，CIS芯片供不應(yīng)求，產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商先后出現(xiàn)兩次大規(guī)模價(jià)格調(diào)整，漲幅一度逼近40%。

而今雖有疫情、中美貿(mào)易問題等多方負(fù)面因素影響，卻依舊沒能打破這一局面，尤其當(dāng)8英寸晶圓產(chǎn)能缺口進(jìn)一步擴(kuò)大后，CIS芯片缺貨、漲價(jià)的聲音更是不絕于耳：近幾年，除了CIS芯片外，各類中低端芯片的產(chǎn)品需求量增長迅速，這也是8寸晶圓頻頻告急的重要原因之一。

為解決缺貨問題，也有聲音指出可用12英寸晶圓進(jìn)行替代。然而芯片廠處于對(duì)產(chǎn)品利潤的考慮，中低端像素的CIS基本都是采用性價(jià)比更高的8英寸晶圓。這也表示在8英寸晶圓的新產(chǎn)能釋放前，中低端CIS芯片或許在長時(shí)間內(nèi)都處于缺貨的狀態(tài)。

晶圓緊缺導(dǎo)致制造成本增加，于芯片廠來說基本屬于不可抗因素，另外在產(chǎn)能非常緊張的情況下，比漲價(jià)更讓大客戶在意的是能否按時(shí)交貨。

三星計(jì)劃挑戰(zhàn)索尼地位

在進(jìn)入到2010年后，由于CMOS成像技術(shù)不斷提升，消費(fèi)型數(shù)字相機(jī)以及數(shù)字中片幅產(chǎn)品都廣泛采用CMOS，這些新的應(yīng)用開始推動(dòng)CIS的增長，領(lǐng)先的CMOS圖像傳感器供應(yīng)商之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)再次上升。在這十年當(dāng)中，受惠于智能手機(jī)的風(fēng)潮，CIS領(lǐng)域再次發(fā)生了翻天覆地的變化。

這也讓索尼有了發(fā)展的機(jī)會(huì)。在這2010中，索尼宣布計(jì)劃投入400億日元，為“Exmor”和“Exmor R”CMOS圖像傳感器擴(kuò)增產(chǎn)量。這兩款產(chǎn)品為索尼搶占CMOS圖像傳感器市場(chǎng)打下了良好的基礎(chǔ)。

相比于以往的CIS產(chǎn)品，前照式Exmor最大的變化是內(nèi)置了ADC，該設(shè)計(jì)有效地減少了噪聲，降低了功耗，引領(lǐng)了行業(yè)將ADC集成到CMOS圖像傳感器中的風(fēng)潮。Exmor R則是背照式CIS，這也是世界上第一個(gè)可量產(chǎn)的背照式傳感器。它極大地提升了夜拍效果，而后iPhone 4S采用了索尼的這種產(chǎn)品。

2011年中，除了蘋果以外，還有大量高端旗艦手機(jī)轉(zhuǎn)投索尼的懷抱，從2011年后索尼傳感器就一路高歌猛進(jìn)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2011年中，索尼CMOS圖像傳感器銷售中排名第三。

2012年中，索尼在圖像傳感器上實(shí)現(xiàn)了一次技術(shù)飛躍，其推出的第一個(gè)堆疊式CMOS圖像傳感器能夠?qū)深w芯片堆疊在一起，采用這種方式讓智能手機(jī)制造商可以生產(chǎn)出比此前設(shè)備更薄的機(jī)型。而后，索尼在CIS領(lǐng)域中的市場(chǎng)份額不斷提升，甚至在2014年開始出現(xiàn)了供不應(yīng)求的情況。

2015年，索尼以1.55億美元收購東芝圖像傳感器業(yè)務(wù)，至此，索尼在CIS的霸主地位就成型了。

三星在CIS領(lǐng)域也在這十年當(dāng)中得到了快速發(fā)展。2013年，三星所發(fā)布了具有里程碑意義的ISOCELL技術(shù)。相比于BSI技術(shù)，ISOCELL技術(shù)能夠減少30％的像素串?dāng)_，在設(shè)計(jì)集成化方面，ISOCELL還能夠進(jìn)一步縮小相機(jī)模塊，讓手機(jī)和平板電腦變得更加輕薄。

近些年來，三星為了減輕對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)品的依賴，也開始將CIS視為突破點(diǎn)。在CIS領(lǐng)域，三星也開始試圖挑戰(zhàn)索尼的地位，并開始向安防、汽車等多個(gè)領(lǐng)域發(fā)力。為了加強(qiáng)其在CIS領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，三星電子在圖像傳感器市場(chǎng)采用了兩項(xiàng)策略，包括采用更先進(jìn)制程技術(shù)，以及更具競(jìng)爭(zhēng)力的定價(jià)策略。

在所有傳感器中，CIS器件的重要性日益突顯。隨著消費(fèi)者手中的智能手機(jī)開始配備越來越多的攝像頭，這個(gè)曾經(jīng)用來“錦上添花”的功能如今已經(jīng)成為了各類手機(jī)營銷中的主要賣點(diǎn)。舉例來說，在2017年iPhone X發(fā)布會(huì)上，蘋果只用了大約10％的時(shí)間來介紹其相機(jī)功能；而兩年后的iPhone 11發(fā)布會(huì)，全場(chǎng)有近一半（49％）的時(shí)間都在介紹其相機(jī)功能如何強(qiáng)大。

不論是低、中、高端的CIS芯片，今年的需求很難出現(xiàn)爆發(fā)性增長。作為行業(yè)龍頭，有消息稱，索尼由于手機(jī)市場(chǎng)需求減少，下調(diào)了CIS在2020財(cái)年的銷量額預(yù)期。據(jù)其預(yù)測(cè)，2020財(cái)年（2020年4月-2021年3月），CIS銷量額將同比下降11.8%。

在CIS傳感器市場(chǎng)上，三星的最新份額在21.4%，索尼則占據(jù)了44.2的份額，依然是第一，但三星的份額在提升，索尼的份額實(shí)際上在下降，三星一直希望能夠挑戰(zhàn)索尼，特別是當(dāng)前智能手機(jī)攝像頭越來越多，像素?cái)?shù)也在大幅增長。

三星近年來首發(fā)了1億像素CIS傳感器，目前已經(jīng)得到了市場(chǎng)認(rèn)可，訂單正在不斷增加中，三星計(jì)劃將一條內(nèi)存生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)CIS芯片。據(jù)韓國經(jīng)濟(jì)引述業(yè)界消息表示，三星電子將于2021年將一座DRAM廠轉(zhuǎn)換成用以生產(chǎn)CIS，預(yù)計(jì)屆時(shí)CIS產(chǎn)量將較目前提升約20%，威脅龍頭Sony市場(chǎng)地位。

目前三星的CIS傳感器芯片產(chǎn)能是每月10萬晶圓，每年?duì)I收大概是42.6億美元，內(nèi)存生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)之后會(huì)提升到每月12-13萬片晶圓的水平，與索尼每月13.7萬晶圓的產(chǎn)能差距大幅縮小。目前1.08億像素以上的CIS訂單增加，2020年第三季度三星CIS市占率約21%，落后Sony的44%市占率，擴(kuò)大生產(chǎn)有助于追趕落后差距。

對(duì)于三星緊追其后，Sony決定投資9億多美元于日本長崎縣工廠旁興建CIS新廠。日媒報(bào)導(dǎo)指出，Sony日本有4間工廠生產(chǎn)手機(jī)用CIS。原本Sony規(guī)劃2021年3月前提升月產(chǎn)量至13萬片，不過之后又將月產(chǎn)量目標(biāo)提高到13.8萬片，且期望2025年CIS全球市占率一舉提升至60%。

另一方面，美國強(qiáng)力制裁華為使近期華為手機(jī)市占率大幅滑落，獨(dú)家供貨商Sony連帶受到影響。反觀三星CIS客戶像是小米等，最近反因此受惠市占率上升。

在CIS領(lǐng)域中，除了索尼和三星外，也有一些國產(chǎn)廠商在這十年內(nèi)得到了快速發(fā)展，包括格科微、比亞迪微電子、思特威等企業(yè)。國內(nèi)CIS企業(yè)的發(fā)展，得益于近些年來中國市場(chǎng)對(duì)智能手機(jī)和安防方面的需求。尤其是在一些細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)中，這些國內(nèi)CIS企業(yè)也取得了令人矚目的成績。

2013-2019年全球CIS出貨量年均復(fù)合增長率為15.2%，銷售額年均復(fù)合增長率為13.1%，均呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)；2019年全球CIS出貨量達(dá)到60.9億顆，銷售額達(dá)到154.7億美元。預(yù)計(jì)到2024年，全球CIS出貨量將達(dá)到100萬顆以上，銷售額將達(dá)到230億美元以上。